В развитии банковского сектора экономики в мире значительную роль играет рынок розничных банковских услуг. Он способствует диверсификации услуг и рисков банков, расширению их клиентской базы, получению банками существенных процентных и комиссионных доходов, оказывает влияние на экономику в целом, в первую очередь за счет стимулирования потребительского спроса. Удовлетворение потребностей населения в дорогостоящих товарах длительного пользования стимулирует спрос и повышение ВВП страны посредством развития производства данных товаров и услуг, а ускорение оборачиваемости денежных средств приводит к активизации банковской сферы экономики.
Важнейшей характеристикой банковской услуги на рынке является ее конкурентоспособность, через которую наиболее ярко выражается сущность банковской конкуренции. Под банковской конкуренцией следует понимать динамический процесс соперничества между коммерческими банками и другими кредитными институтами, в результате, которого обеспечивается устойчивое положение на рынке банковских услуг.
Банки обычно оперируют с чужими (привлеченными) средствами, основным «товаром», который обращается на финансовым рынке, являются деньги и связанные с ними финансовые инструменты, производят специфичный товар в виде услуг, не имеющих натурально - вещественного выражения, все чаще имеют дело с однотипными финансовыми инструментами, среди которых все большее место занимают совершенно новые, но легко перенимаемые другими участниками. Банковская сфера так же отличается высокой динамичностью процессов и скоростью оборота капиталов, повышенной чувствительностью к изменениям во внешней среде и рыночной конъюнктуре. Приближенность кредитной организации к экономическому центру создает ей более весомые конкурентные преимущества.
В зависимости от участвующих в конкуренции рыночных субъектов выделяют конкуренцию продавцов и конкуренцию покупателей, от степени концентрации субъектов зависит, будет ли банковская конкуренция - индивидуальной или групповой, от отраслевой принадлежности субъектов - внутриотраслевой или межотраслевой, от используемых методов конкуренции - ценовой и неценовой, а от степени монополизации рынка и зависящей от этого свободы конкуренция может быть совершенной и несовершенной, от степени соблюдения законности - добросовестной или недобросовестной.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что сфера банковской конкуренции очень обширна, а многочисленность и разнородность состава участников конкуренции является отличительной особенностью конкуренции банковского сектора.
Совокупность всех факторов, оказывающих влияние на конкуренцию на рынке банковских можно разделить на внешние факторы (факторы внешней среды), отражающие влияния экономического развития страны и состояния политической стабильности на процесс привлечения ресурсов коммерческими банками, и внутренние (внутрибанковские) факторы, которые в свою очередь включают факторы, обусловленные состоянием банковской системы в целом, и факторы, носящие индивидуальный характер для каждого банка.
В данной бакалаврской работе, нами рассмотрены многие факторы, оказывающие влияние на конкуренцию на рынке банковских услуг, но особое внимание, в такое сложное для России время, мы посчитали целесообразным уделить присвоению банкам оценок рейтинговыми агентствами. Банки оцениваются по национальной шкале и международной шкале. Присеваемые рейтинги позволяют получить комплексную оценку финансового состояния банков и провести их сравнение в наиболее понятной форме для всех категорий граждан. Банк, который находится на первых строчках рейтингов международных и национальных агентств является наиболее конкурентоспособным. В связи с экономической и политической обстановкой в России с 2016 года некоторые международные рейтинговые агентства решили отозвать рейтинги и закрыть представительства в России. В связи с этим, а также потому, что международные методики оценки качества активов основаны на отрицательных показателях рейтинга, в то время, как отечественные методики основываются на показателям баланса, считаем, целесообразным отдавать наибольшее предпочтение российским методикам оценки рейтингов банков, а международным - меньшее.
Далее нами была Банковская система Республики Татарстан, которая находится на третьем месте в России после Москвы и Санкт-Петербурга по объему активов и является крупнейшей в Приволжском федеральном округе. Несмотря на то, что к настоящему моменту в регионе работает свыше 70 кредитных организаций не из Татарстана, местные банки сильны здесь как ни в одном другом субъекте РФ. По данным Банка России, на 1 января 2016 года на них приходится 41% корпоративного кредитного портфеля. В кредитах, выданных малому и среднему бизнесу, доля еще выше — 55% (в начале 2010 года она была 75%).Суммарно банки Казани могут предложить своим клиентам 1372 кредитные программы, а именно 363 программы ипотечного кредитования, 423 автокредита, 276 кредитных карт и 310 потребительских кредитов. Количество банковских отделений значительно сократилось в последнее время. Так, за период с 1 января 2014 года по 1 января 2016 года число офисов сократилось на 171 отделение или на 12 %. Наибольший объем банковских отделений в Республике Татарстан приходится на дополнительные офисы - 60% всех структурных подразделений. Вторыми по популярности (по встречаемости) в Республике Татарстан являются операционные кассы - 36%. Такая картина вырисовывается исходя из потребностей населения Республики Татарстан. Наиболее удобными для них являются дополнительные офисы (стандартные филиалы банковских организаций) и операционные кассы. Наибольшая доля кредитования частных клиентов в Республике Татарстан приходится на АК Барс банк, его доля в кредитовании частных клиентов более 30%. На втором и третьем месте расположились Татфондбанк (17,8%) и Интехбанк (4,4%). На настоящее время объем розничного кредитного портфеля ОАО АИКБ «Татфондбанк» сохранился на прежнем уровне и составляет порядка 88 млрд. рублей.
Как показал анализ, проведенный в настоящем исследовании, стабильные позиции по всем показателям: объем капитала, активы-нетто, чистая прибыль, кредитный портфель, занимают такие банки, как Аверс, Интехбанк, Спурт банк, Энергобанк. Они находятся примерно в одной категории по величине уставного капитала и составляют друг другу конкурентную позицию. В одной строчке с ними идет Татсоцбанк, который за рассматриваемый период значительно усилил свои конкурентные преимущества и увеличил свои позиции и присутствие на рынке банковских услуг. В ближайшие годы, Татсоцбанк имеет все шансы переместиться в тройку лидеров банковских услуг Татарстана. Несмотря на то, что крупнейшим лидерами банковских услуг в республике Татарстан являются АК Барс Банк и Татфондбанк, мы бы отдали конкурентное лидерство Аверс банку, поскольку он во всех четырех видах рейтинга находится в первой тройке. Его объем чистой прибыли на 01.01.2016года составил более 1 млрд. рублей, в то время как у других банков прибыль не составила более полумиллиона рублей, а многие даже закончили год в убытке. Проведенный анализ показал, что рынок банковских услуг в Республике Татарстан характеризуется высоким уровнем концентрации капитала. По трем из четырех показателей лидирующие позиции занимают три самостоятельных банка — АК Барс Банк, Татфондбанк и Аверс, суммарная рыночная доля капитала которых составляет около 80 %, в том числе на долю АК Барс Банка —45, 74 %, Татфондбанк — 18,95 %, Аверс — 14,98 %. В связи с явным преобладанием трех крупнейших банков, можно сказать, что рынок банковских услуг в Республике Татарстан является олигопольным.
В ходе исследования было построено 9 корреляционно-регрессионных моделей и представлены три сценария развития конкурентных показателей, на основе полученных уравнений регрессии. Корреляционно-регрессионный анализ показал зависимость конкурентных показателей (чистая прибыль,
активы-нетто, кредитный портфель) банков от таких показателей, как ВРП, инвестиции в основной капитал, среднедушевые денежных доходы, численность постоянного населения и ставки рефинансирования.
Согласно базовому сценарию АК Барс Банк к 2018 г. получит убыток в сумме 12876 млн. руб., активы банка составят 788195 млн. руб., кредитный портфель достигнет 289399 млн. руб.; согласно оптимистическому сценарию банк получит прибыль в сумме 1532 млн. руб., активы банка составят 987682 млн. руб., кредитный портфель достигнет 335121 млн. руб.; согласно
негативному сценарию - убыток в сумме 8653 млн. руб., активы банка составят 640865 млн. руб., кредитный портфель достигнет 286736 млн. руб.
Согласно базовому сценарию Татфондбанк к 2018 г. получит убыток в сумме 3938 млн. руб., активы банка составят 364647 млн. руб., кредитный портфель достигнет 155056 млн. руб., согласно оптимистическому сценарию банк получит убыток в сумме 3131 млн. руб., активы банка составят 450090 млн. руб., кредитный портфель достигнет 173804 млн. руб.; согласно
негативному сценарию - убыток в сумме 3060 млн. руб., активы банка составят 285501 млн. руб., кредитный портфель достигнет 137864 млн. руб.
Согласно базовому сценарию Аверс Банк к 2018 г. получит прибыль в сумме 8297 млн. руб., активы банка составят 116924 млн. руб., кредитный портфель достигнет 37461 млн. руб., согласно оптимистическому сценарию банк получит прибыль в сумме 11080 млн. руб., активы банка составят 138208
млн. руб., кредитный портфель достигнет 32214 млн. руб.; согласно
негативному сценарию - прибыль в сумме 6303 млн. руб., активы банка составят 94936 млн. руб., кредитный портфель достигнет 30613 млн. руб.
Продолжительная политика протекционизма банковской системы региона позволила создать более благоприятные условия для развития местных банков. В связи с этим, рынок банковских услуг республики отличается наличием сильных участников из числа местных банков, для которых характерны высокий уровень капитализации, финансовая устойчивость и высокий уровень конкурентоспособности на фоне других банков по всей России.


Купить