Помощь студентам в учебе
БАНКОВСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
|
Аннотация
ВВЕДЕНИЕ 7
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 13
1.1 Конкурентоспособность банка, как элемент повышения финансовой
устойчивости государства 13
1.2 Виды конкурентоспособности кредитной организации 23
1.3 Особенности оценки конкурентоспособности кредитных
организаций 33
2 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В
УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 49
2.1 Банковский сектор РФ и перспективы его развития в современных
условиях 49
2.2 Влияние экономических санкций США и Евросоюза на банковскую
систему Российской Федерации 59
2.3 Модификация банковской конкуренции в Российской Федерации в
условиях экономических санкций запада 67
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 79
3.1 Перспективы развития банковской конкуренции и экономики России
в условиях международных санкций 79
3.2 Модель повышения банковской конкуренции в условиях финансовой
нестабильности 92
3.3 Критерии оптимальной модели повышения банковской конкуренции
в современных экономических условиях 110
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 130
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 134
ВВЕДЕНИЕ 7
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 13
1.1 Конкурентоспособность банка, как элемент повышения финансовой
устойчивости государства 13
1.2 Виды конкурентоспособности кредитной организации 23
1.3 Особенности оценки конкурентоспособности кредитных
организаций 33
2 ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В
УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 49
2.1 Банковский сектор РФ и перспективы его развития в современных
условиях 49
2.2 Влияние экономических санкций США и Евросоюза на банковскую
систему Российской Федерации 59
2.3 Модификация банковской конкуренции в Российской Федерации в
условиях экономических санкций запада 67
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 79
3.1 Перспективы развития банковской конкуренции и экономики России
в условиях международных санкций 79
3.2 Модель повышения банковской конкуренции в условиях финансовой
нестабильности 92
3.3 Критерии оптимальной модели повышения банковской конкуренции
в современных экономических условиях 110
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 130
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 134
Актуальность темы исследования обусловлена сложными экономическими условиями функционирования банковской системы России в условиях экономических санкций. В связи с этим банки вынуждены прикладывать дополнительные усилия в борьбе за клиента. Таким образом, отличительной чертой конкуренции в банковской сфере является ее неразрывная взаимосвязь не только с экономикой, но и с политикой. При этом качество этой взаимосвязи определяется исходя из уровня соответствующего банковского рынка. Иными словами, банковская конкуренция напрямую затрагивает вопросы государственной политики, конкуренция между кредитными организациями внутри страны непосредственным образом влияет как на внутреннюю, так и на внешнюю политику данного государства.
Появление дочерних банков и филиалов больших иностранных банковских групп на Российском банковском секторе может вызывать опасения, связанные с утратой Российскими банками рыночных позиций, которые определяются конкурентоспособностью как отдельных кредитных организаций, так и банковского сектора в целом.
В этот момент остро встают вопросы методологического, правового и организационного характера: какие факторы влияют на конкурентоспособность банков, вовлеченных в международную конкуренцию, как оценивать ее уровень, какие способы, инструменты и методы необходимо задействовать, чтобы повысить конкурентоспособность банковской системы России. Очень важно установить, кто из банков-резидентов и нерезидентов перспективен на Российском рынке. В связи с этим актуальной научной задачей, имеющей существенное теоретическое и практическое значение, является осмысление особенностей современной банковской конкуренции, основных тенденций ее развития, разработка методики оценки конкурентоспособности Российских банков и банковского сектора России в целом.
Общие вопросы конкуренции достаточно хорошо разработаны как в отечественной, так и в зарубежной литературе такими специалистами как Ю. Рубин, А. Томсон, М. Портер, А. Стрикленд и многими другими.
Основоположниками теории банковской конкуренции стали М. Клейн и М. Монти, создавшие теоретическую модель банка-монополиста, а также ученые, дополнившие (а именно, А. Шталь) и обобщившие модели поведения банков в условиях совершенной и несовершенной конкуренции (К. Фрейкса, Ж-Ш. Роше, П. Конюховский). Возможное воздействие конкурентного устройства рынка на прибыльность, стоимость, эффективность и стабильность банков, объемы и стоимость кредитования экономики исследовали А. Бергер, А. Бут, М. Гузман, А. ДемиргуК-Кунт, М. Дженсен, Т. Падоа-Шиоппа, М. Петерсен, Р. Райан,
A. Сандерс, Дж. Хьюджес, Н. Цеторелли, С. Шаффер и другие.
Особое внимание в работах иностранных экономистов занимают теоретические и практические аспекты глобализации банковской конкуренции (Л. Голдберг, М. Грубель, Д. Джонс, А. Муллинье, В. Муринде, О. Пастре, Ю. Парк, Т. Хуэртас, Д. Цвик и другие).
Однако, несмотря на то, что вопросы банковской конкуренции затрагиваются многими авторами (О.И. Лаврушин, М.А. Портной, Н.Ф. Самсонов), особых исследований, посвященных анализу банковской конкуренции, не так уж и много. Среди них необходимо выделить работы А.Г.Баталова, С.М. Дробышевского,
B. В. Зражевского, Ю.И. Коробова, С.Р. Моисеева, Г.О. Самойлова,
А.М. Тавасиева, однако, вопросы участия Российских банков в международной банковской конкуренции не получили достаточно глубокой теоретической разработки....
Появление дочерних банков и филиалов больших иностранных банковских групп на Российском банковском секторе может вызывать опасения, связанные с утратой Российскими банками рыночных позиций, которые определяются конкурентоспособностью как отдельных кредитных организаций, так и банковского сектора в целом.
В этот момент остро встают вопросы методологического, правового и организационного характера: какие факторы влияют на конкурентоспособность банков, вовлеченных в международную конкуренцию, как оценивать ее уровень, какие способы, инструменты и методы необходимо задействовать, чтобы повысить конкурентоспособность банковской системы России. Очень важно установить, кто из банков-резидентов и нерезидентов перспективен на Российском рынке. В связи с этим актуальной научной задачей, имеющей существенное теоретическое и практическое значение, является осмысление особенностей современной банковской конкуренции, основных тенденций ее развития, разработка методики оценки конкурентоспособности Российских банков и банковского сектора России в целом.
Общие вопросы конкуренции достаточно хорошо разработаны как в отечественной, так и в зарубежной литературе такими специалистами как Ю. Рубин, А. Томсон, М. Портер, А. Стрикленд и многими другими.
Основоположниками теории банковской конкуренции стали М. Клейн и М. Монти, создавшие теоретическую модель банка-монополиста, а также ученые, дополнившие (а именно, А. Шталь) и обобщившие модели поведения банков в условиях совершенной и несовершенной конкуренции (К. Фрейкса, Ж-Ш. Роше, П. Конюховский). Возможное воздействие конкурентного устройства рынка на прибыльность, стоимость, эффективность и стабильность банков, объемы и стоимость кредитования экономики исследовали А. Бергер, А. Бут, М. Гузман, А. ДемиргуК-Кунт, М. Дженсен, Т. Падоа-Шиоппа, М. Петерсен, Р. Райан,
A. Сандерс, Дж. Хьюджес, Н. Цеторелли, С. Шаффер и другие.
Особое внимание в работах иностранных экономистов занимают теоретические и практические аспекты глобализации банковской конкуренции (Л. Голдберг, М. Грубель, Д. Джонс, А. Муллинье, В. Муринде, О. Пастре, Ю. Парк, Т. Хуэртас, Д. Цвик и другие).
Однако, несмотря на то, что вопросы банковской конкуренции затрагиваются многими авторами (О.И. Лаврушин, М.А. Портной, Н.Ф. Самсонов), особых исследований, посвященных анализу банковской конкуренции, не так уж и много. Среди них необходимо выделить работы А.Г.Баталова, С.М. Дробышевского,
B. В. Зражевского, Ю.И. Коробова, С.Р. Моисеева, Г.О. Самойлова,
А.М. Тавасиева, однако, вопросы участия Российских банков в международной банковской конкуренции не получили достаточно глубокой теоретической разработки....
Основные выводы и положения диссертационной работы, выносимые на защиту, заключаются в следующем.
В условиях интернационализации банковского дела под международной конкуренцией следует понимать, в том числе, процесс соперничества банков резидентов и иностранных банков на национальных рынках. Таким образом, международная банковская конкуренция - конкуренция между национальными и иностранными банками на национальных рынках. Международная конкуренция проявляется в форме трансграничных операций и операций филиалов и дочерних банков на национальных рынках. Внутренняя банковская конкуренция - это конкуренция банков-резидентов на национальном рынке.
Как следствие, необходимо различать национальную (на национальном рынке) и международную (на иностранных рынках) конкурентоспособность банка. Под национальной конкурентоспособностью понимается способность банков отдельных стран конкурировать с иностранными банками на национальном рынке. В отличие от нее, международная конкурентоспособность состоит в способности национальных банков конкурировать с иностранными банками на зарубежных рынках.
Уточнение понятийного аппарата конкуренции способствует повышению эффективности научного анализа конкурентоспособности банковской системы России и отдельных банков.
Тенденции развития международной банковской конкуренции усиливают угрозу потери национальными банками выгодных сегментов рынка и части клиентов в результате перевода значительного объема их операций в зарубежные МФЦ и в иностранные банки.
Интегрированность иностранного банка в национальный рынок и, как следствие, интенсивность конкуренции можно установить по ряду критериев.
Модель организации бизнеса, структура и качество клиентской базы, объем и спектр оказываемых услуг, модель фондирования. Экспансия иностранных банков на Российский рынок происходила в 4 этапа: дореволюционный, советский, постперестроечный и современный. Развитие конкуренции в условиях кризиса привело к тому, что российский рынок банковских услуг стал ареной международной конкуренции к 2003-2004 гг. В условиях либерализации рынка следует ожидать дальнейшего расширения влияния иностранных банков, что требует разработки адекватных стратегий ведения конкурентной борьбы и принятия мер по поддержанию и повышению конкурентоспособности Российских банков.
Обоснование критериев и этапов усиления интеграции иностранного капитала в национальную банковскую систему является условием разработки современного инструментария оценки конкурентоспособности банков.
Кластеризация банков в зависимости от степени участия в международной конкуренции по критериям собственника и размера активов позволяет определить влияние отдельных групп банков на конкурентоспособность банковской системы России и выявить сегменты особенно острой конкуренции с иностранными банками. Наиболее острая конкуренция с иностранными банками происходит в группах лидеров (доля нерезидентов в активах группы 38 %), первого эшелона (30 %) и второго эшелона (19 %). Дифференцированный анализ конкурентоспособности по кластерам позволяет принимать адресные меры по ее повышению, а также оценивать и сопоставлять уровень конкурентоспособности различных по величине активов банков.
B диссертации обоснована необходимость учета при оценке конкурентоспособности банка не только фактора финансовой устойчивости, но и фактора лояльности клиентов банка. При этом под лояльностью следует понимать не просто приверженность клиентов банку, но и возможность банка расширять клиентскую базу, создавая и поддерживая привлекательные условия обслуживания.
Лояльность клиентов обуславливается конкурентоспособностью
предоставляемых банком услуг (критерии - их спектр, цена и доступность) и имиджем банка (критерии - качество обслуживания, известность, надежность, прозрачность). Финансовая устойчивость банка определяется его рыночными позициями и финансовыми показателями деятельности. Систематизация факторов, субфакторов, критериев и показателей позволила создать методику оценки конкурентоспособности банков. Использование методики для оценки конкурентоспособности кластеров Российских банков по степени их участия B международной конкуренции, позволяет судить о конкурентоспособности банковской системы России. Оценка конкурентоспособности 30 банков, дифференцированных по кластерам, выявила различия в их основных конкурентных преимуществах и недостатках и позволила сделать вывод о достаточной в условиях усиливающейся иностранной экспансии конкурентоспособности банковской системы России.
Таким образом банки в сложившихся условиях ужесточения регулирования своей деятельности со стороны ЦБ РФ и усиления контроля за проведением сомнительных операций и сделок со связанными сторонами будут вынуждены корректировать свои стратегии развития или полностью их менять, для того чтобы поддержать рентабельность на фоне замедления основных сегментов кредитования. На состояние небольших банков огромное влияние также продолжает оказывать подверженность панике со стороны кредиторов, так как доступ к краткосрочной ликвидности на рынке МБК для них ограничен, к тому же опыт прошлых экономических кризисов подтверждает, что потоки спасительной ликвидности остаются в крупных банках, не доходя от регулятора до малых и средних кредитных организаций.
В конечном итоге, учитывая такие темпы отзыва лицензий в России останется, не более 500-600 банков. Основной современной тенденцией модификации конкуренции в банковском секторе России является движение к монопольной структуре рынка. Монополистом на нем, однако, будет не один (пусть и самый крупный) государственный банк, а блок подконтрольных государству банков, выступающих как единый хозяйствующий субъект. Таким образом, налицо процесс формирования монополии вторым из описанных Ф. Энгельсом способов: ее формирование как результат государственного протекционизма, ограждающего ее как от иностранных, так и от национальных частных конкурентов.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что хотя конкурентоспособность не связана напрямую с размером банка или его собственником (что подтверждает ее относительную природу), имеются свидетельства возможности крупнейших банков диктовать цены и экономить на масштабе. Конкурентоспособность банковской системы России обусловлена очевидными конкурентными преимуществами госбанков, паритетом иностранных и Российских банков в группах лидеров и второго эшелона, незначительной иностранной конкуренцией в группе средних и мелких банков.
Разработанная в диссертации модель оценки конкурентоспособности позволяет спрогнозировать потенциальные изменения конкурентоспособности на микроуровне и макроуровне и может быть использована как при стратегическом планировании в отдельных банках, так и при разработке стратегии развития банковской системы.
Практическая значимость разработанный в диссертации положений состоит в возможности их применения:
1) надзорными органами для наблюдения за динамикой конкурентоспособности национальной банковской системы и принятию мер по ее повышению;
2) менеджментом банка, для конкурентного анализа, а также в процессе разработки и реализации стратегии развития;
3) потенциальными инвесторами, с целью определения перспектив изменения рыночных позиции банка и его стоимости для принятия решения о вложении средств с точки зрения соотношения риск/доходность;
4) потенциальными и имеющимися клиентами для принятия решения о выборе или смене банка, с точки зрения оптимизации соотношения цены/качества потребляемых банковских услуг и продуктов.
Таким образом, практическая значимость работы доказана, научная новизна обоснована, задачи, поставленные в работе решены, а цель достигнута.
В условиях интернационализации банковского дела под международной конкуренцией следует понимать, в том числе, процесс соперничества банков резидентов и иностранных банков на национальных рынках. Таким образом, международная банковская конкуренция - конкуренция между национальными и иностранными банками на национальных рынках. Международная конкуренция проявляется в форме трансграничных операций и операций филиалов и дочерних банков на национальных рынках. Внутренняя банковская конкуренция - это конкуренция банков-резидентов на национальном рынке.
Как следствие, необходимо различать национальную (на национальном рынке) и международную (на иностранных рынках) конкурентоспособность банка. Под национальной конкурентоспособностью понимается способность банков отдельных стран конкурировать с иностранными банками на национальном рынке. В отличие от нее, международная конкурентоспособность состоит в способности национальных банков конкурировать с иностранными банками на зарубежных рынках.
Уточнение понятийного аппарата конкуренции способствует повышению эффективности научного анализа конкурентоспособности банковской системы России и отдельных банков.
Тенденции развития международной банковской конкуренции усиливают угрозу потери национальными банками выгодных сегментов рынка и части клиентов в результате перевода значительного объема их операций в зарубежные МФЦ и в иностранные банки.
Интегрированность иностранного банка в национальный рынок и, как следствие, интенсивность конкуренции можно установить по ряду критериев.
Модель организации бизнеса, структура и качество клиентской базы, объем и спектр оказываемых услуг, модель фондирования. Экспансия иностранных банков на Российский рынок происходила в 4 этапа: дореволюционный, советский, постперестроечный и современный. Развитие конкуренции в условиях кризиса привело к тому, что российский рынок банковских услуг стал ареной международной конкуренции к 2003-2004 гг. В условиях либерализации рынка следует ожидать дальнейшего расширения влияния иностранных банков, что требует разработки адекватных стратегий ведения конкурентной борьбы и принятия мер по поддержанию и повышению конкурентоспособности Российских банков.
Обоснование критериев и этапов усиления интеграции иностранного капитала в национальную банковскую систему является условием разработки современного инструментария оценки конкурентоспособности банков.
Кластеризация банков в зависимости от степени участия в международной конкуренции по критериям собственника и размера активов позволяет определить влияние отдельных групп банков на конкурентоспособность банковской системы России и выявить сегменты особенно острой конкуренции с иностранными банками. Наиболее острая конкуренция с иностранными банками происходит в группах лидеров (доля нерезидентов в активах группы 38 %), первого эшелона (30 %) и второго эшелона (19 %). Дифференцированный анализ конкурентоспособности по кластерам позволяет принимать адресные меры по ее повышению, а также оценивать и сопоставлять уровень конкурентоспособности различных по величине активов банков.
B диссертации обоснована необходимость учета при оценке конкурентоспособности банка не только фактора финансовой устойчивости, но и фактора лояльности клиентов банка. При этом под лояльностью следует понимать не просто приверженность клиентов банку, но и возможность банка расширять клиентскую базу, создавая и поддерживая привлекательные условия обслуживания.
Лояльность клиентов обуславливается конкурентоспособностью
предоставляемых банком услуг (критерии - их спектр, цена и доступность) и имиджем банка (критерии - качество обслуживания, известность, надежность, прозрачность). Финансовая устойчивость банка определяется его рыночными позициями и финансовыми показателями деятельности. Систематизация факторов, субфакторов, критериев и показателей позволила создать методику оценки конкурентоспособности банков. Использование методики для оценки конкурентоспособности кластеров Российских банков по степени их участия B международной конкуренции, позволяет судить о конкурентоспособности банковской системы России. Оценка конкурентоспособности 30 банков, дифференцированных по кластерам, выявила различия в их основных конкурентных преимуществах и недостатках и позволила сделать вывод о достаточной в условиях усиливающейся иностранной экспансии конкурентоспособности банковской системы России.
Таким образом банки в сложившихся условиях ужесточения регулирования своей деятельности со стороны ЦБ РФ и усиления контроля за проведением сомнительных операций и сделок со связанными сторонами будут вынуждены корректировать свои стратегии развития или полностью их менять, для того чтобы поддержать рентабельность на фоне замедления основных сегментов кредитования. На состояние небольших банков огромное влияние также продолжает оказывать подверженность панике со стороны кредиторов, так как доступ к краткосрочной ликвидности на рынке МБК для них ограничен, к тому же опыт прошлых экономических кризисов подтверждает, что потоки спасительной ликвидности остаются в крупных банках, не доходя от регулятора до малых и средних кредитных организаций.
В конечном итоге, учитывая такие темпы отзыва лицензий в России останется, не более 500-600 банков. Основной современной тенденцией модификации конкуренции в банковском секторе России является движение к монопольной структуре рынка. Монополистом на нем, однако, будет не один (пусть и самый крупный) государственный банк, а блок подконтрольных государству банков, выступающих как единый хозяйствующий субъект. Таким образом, налицо процесс формирования монополии вторым из описанных Ф. Энгельсом способов: ее формирование как результат государственного протекционизма, ограждающего ее как от иностранных, так и от национальных частных конкурентов.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что хотя конкурентоспособность не связана напрямую с размером банка или его собственником (что подтверждает ее относительную природу), имеются свидетельства возможности крупнейших банков диктовать цены и экономить на масштабе. Конкурентоспособность банковской системы России обусловлена очевидными конкурентными преимуществами госбанков, паритетом иностранных и Российских банков в группах лидеров и второго эшелона, незначительной иностранной конкуренцией в группе средних и мелких банков.
Разработанная в диссертации модель оценки конкурентоспособности позволяет спрогнозировать потенциальные изменения конкурентоспособности на микроуровне и макроуровне и может быть использована как при стратегическом планировании в отдельных банках, так и при разработке стратегии развития банковской системы.
Практическая значимость разработанный в диссертации положений состоит в возможности их применения:
1) надзорными органами для наблюдения за динамикой конкурентоспособности национальной банковской системы и принятию мер по ее повышению;
2) менеджментом банка, для конкурентного анализа, а также в процессе разработки и реализации стратегии развития;
3) потенциальными инвесторами, с целью определения перспектив изменения рыночных позиции банка и его стоимости для принятия решения о вложении средств с точки зрения соотношения риск/доходность;
4) потенциальными и имеющимися клиентами для принятия решения о выборе или смене банка, с точки зрения оптимизации соотношения цены/качества потребляемых банковских услуг и продуктов.
Таким образом, практическая значимость работы доказана, научная новизна обоснована, задачи, поставленные в работе решены, а цель достигнута.
