Введение 4
1. Теоретические аспекты технологии blockchain в банковском
бизнесе
7
1.1 Краткая историческая справка о технологии распределенных
данных blockchain
7
1.2 Понятие модель распределенных данных (blockchain) 12
1.3 Возможные области применения технологии blockchain в
банковском бизнесе
18
2. Анализ изменений банковского бизнеса с внедрением технологии
распределенных данных (blockchain)
29
2.1 Анализ внедрения технологии распределенных данных
(blockchain) в зарубежных банках
29
2.2 Анализ использования технологии blockchain в российском
банковском бизнесе
35
Глава 3. Разработка рекомендаций по трансформации бизнесмоделей российских банков с внедрением распределенных данных
(blockchain)
49
3.1 Анализ текущих бизнес-моделей российских банков на базе
ПАО «Сбербанк России»
49
3.2 Разработка целевых бизнес-моделей ПАО «Сбербанк России» с
внедрением распределенных данных blockchain
64
3.3 Рекомендации по изменению бизнес-моделей российских банков
с внедрением технологии blockchain
71
Заключение 80
Список литературы 83
Приложения 933
Банковский бизнес появился до нашей эры, его история богата и
динамична. Кредитные организации всегда играли важную роль в мировой
экономике. При этом пик развития финансовых институтов пришелся на
последние 3 столетия, когда небольшие частные компании превратились в
транснациональные корпорации с собственной системой взаимодействия. В
ходе роста изменился и набор предоставляемых банками услуг, и бизнесмодели.
Развитие банковского бизнеса сопровождалось внедрением новых
технологий, которые привели к появлению новых рынков и компаний,
предоставляющих отличных от стандартных услуг финансовых институтов, но
претендующих на их клиентов. Данные компании достаточно успешно
конкурируют на рынке финансовых услуг, благодаря чему привлекают большое
количество инвестиций и способных потеснить традиционные банки с
помощью инновационных технологий. Одной из таких разработок, которая
может изменить весь банковский бизнес, является blockchain – технология
хранения и передачи данных, где информация записывается «поверх»
информации, записанной ранее, и частично основываясь на ней, и храниться у
всех участников системы.
Актуальность данной работы заключается в том, что компании отрасли
финансовых технологий, которые в привлечении и обслуживании клиентов
используют инновационные технологии, легко адаптируются под изменения
рыночной конъюнктуры. В отличие от представителей банковского сектора,
данным организациям не требуется руководствоваться большим количеством
законов и нормативных актов, которые предписаны регулирующим органом,
поэтому в их деятельности нет высоких барьеров входа. Бизнес-модели
компаний отрасли финансовых технологий подразумевают высокую
маржинальность для всех участников сделок, при этом издержки
(экономические и временные), в большинстве случаев, находятся на4
минимальных уровнях. Эти преимущества позволяют привлекать все больше
клиентов, в том числе из рынка банковских услуг. Чтобы удержаться на
финансовом рынке и не потерять потребителей услуг банкам необходимо
изменить свои бизнес-модели, стать более мобильными и адаптивными под
быстрые изменения запросов со стороны участников рынка.
На сегодняшний день не разработаны универсальные и единые
методические рекомендации по трансформации бизнес-моделей банков с
активным внедрением технологии blockchain в финансовой отрасли. Чтобы
финтех компании не вытеснили банки из рынка во время общей дигитализации,
последним необходимо подготовить план действий по изменению своих бизнес
моделей. Данный вопрос является крайне актуальным как для представителей
банковской сферы, так и для органов государственной власти, российских и
международных консалтинговых агентств, инвесторов и других партнеров
банков.
В текущих реалиях в процессе активного внедрения технологии
blockchain основными конкурентами банков является не другие представители
банковского сектора, а компании отрасли финансовых технологий, которые
работают по другим принципам, и используют иные бизнес-модели. При этом
банки не могут просто перенять практику соответствующих компаний,
поскольку в большинстве случае они не учитывают возможные риски со
стороны регулирующих органов. Таким образом, необходимо изучить текущие
бизнес-модели банков и наложить на них возможное применение технологии
blockchain, составив целевую бизнес-модель.
Отдельное внимание необходимо уделить опыту зарубежных банков. В
2015 году был создан консорциум R3, целью деятельности которого является
разработка применения технологии blockchain в финансовой сфере. Изначально
в него вошли 9 крупнейших финансовых компаний: Barclays, BBVA,
Commonwealth Bank of Australia, Credit Suisse, Goldman Sachs,J.P. Morgan & Co.,
Королевский банк Шотландии, State Street Corporation, UBS. Позднее
организация расширилась до 70 компаний. На основе опыта участников5
данного консорциума будет проведен анализ эффективности использования
технологии распределенных данных, а также анализ изменения элементов
бизнес-моделей банков с внедрение технологии blockchain.
Для анализа применения технологии blockchain в России был выбран
крупнейший банк страны ПАО «Сбербанк России». Данная финансовая
организация является системообразующей и уже не раз заявляла о
заинтересованности в использовании технологии распределенных данных.
ПАО «Сбербанк России» планировал присоединиться к консорциуму R3,
однако получил отказ. В сентябре 2016 года ПАО «Сбербанк России»
присоединился к другому blockchain-консорциуму - открытому и
некоммерческому объединению Hyperledger от фонда Linux.
Цель исследования: выявить особенности трансформации элементов
бизнес-моделей банков с внедрением технологии blockchain, и разработать
рекомендации по оптимизации бизнес-моделей с учетом внедрения технологии
blockchain.
Объект исследования – участники банковской системы (ПАО «Сбербанк
России»).
Предмет исследования – текущие бизнес-модели участников банковской
системы.
На основании вышеперечисленного, основными задачами исследования
являются:
1. Обзор истории и эволюции бизнес-моделей в банковской системе.
2. Аналитический обзор понятия технологии распределенных данных
(blockchain), ее применения в банковском бизнесе
3. Оценка кейсов внедрения технологии blockchain представителями
зарубежного банковского бизнеса.
4. Оценка кейсов внедрения технологии blockchain российскими банками.
5. Анализ текущей бизнес модели российского банка на примере ПАО
«Сбербанк России».6
6. Разработка целевой бизнес-модели ПАО «Сбербанк России» с
внедрением технологии blockchain.
7. Разработка общих рекомендаций по трансформации бизнес-модели
банков с внедрением технологии blockchain.
В качестве методологического инструмента выбран кейс-метод по
причине репрезентативности получаемых для анализа данных.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
заключения, списка литературы и приложения
Данная квалификационная работа включала в себя краткую историческую
справу о первых упоминаниях технологии распределенных данных, а также
информацию о первых реализованных проектах на blockchain. Далее в работе
был произведен обзор технологии blockchain и приведены возможные области
ее применения в банковском бизнесе. Приведены действующие кейсы
российских и зарубежных банков по внедрению технологии в деятельность.
Впоследствии полученная информация используется для определения текущей
и целевой бизнес-модели системообразующих финансовых институтов на
примере ПАО «Сбербанк России». После рассмотрения крупнейшего банка в
отрасли, составлены рекомендации по трансформации типовых бизнес-моделей
банков с внедрением blockchain в массовое использование.
Результаты, полученные в главе 1, позволили нам прийти к выводу, что
технология blockchain - это выстроенная по определенным правилам цепь из
блоков, где информация хранится не в отдельном центральном сервере, а
распределяется во всех блоках. Основными принципами blockchain являются
распределенное хранение, открытость, безопасность, взаимодействие без
посредников. Это дает конкурентное преимущество новой технологии перед
действующими на сегодняшний день аналогами. Таким образом, blockchain
можно применить практически во всех бизнес процессах банков. Наиболее
перспективные направления использования являются трансграничные
переводы, межбанковские переводы и транзакции внутри банковской системы,
а также использование blockchain систем в кредитовании и документообороте.
Анализ кейсов внедрения blockchain, приведенный в главе 2,
позволил сделать вывод, что зарубежные и российские банки, регулирующие
органы, рассматривают реестр распределенных данных как перспективную
технологию. Многие банковские продуктовые решения на blockchain прошли
тестирование и готовы к представлению клиентам. Финансовые организации
планируют запустить часть сервисов, которые не имеют высокую нагрузку со81
стороны клиентов и используются в основном для внутренних пользователей,
уже в текущем году.
Российские банки постепенно догоняют зарубежных коллег по
количеству запущенных в тестирование проектов на blockchain. Среди наиболее
активных разработчиков сервисов на технологии распределенного реестра
данных числятся ПАО «Сбербанк России», «Альфа-Банк», банк «Открытие»,
«Райффайзен банк» и компания QIWI.
Глава №3 включает в себя обзор российского банковского рынка, анализ
текущей и целевой бизнес-модели ПАО «Сбербанк России» по принципу А.
Сливотски, стратегический анализ организации с помощью матрицы SWOT и
жизненных циклов И. Адизеса, анализа ключевых конкурентов и определение
новой бизнес-модели.
Далее приведен типовой набор бизнес-моделей российских банков и
предложен вариант трансформации каждой группы. Также составлен перечень
основных этапов внедрения обновленных бизнес-моделей финансовыми
институтами.
Анализируя рынок криптовалют можно сделать вывод, что технология
является достаточно безопасной, дешевле и быстрее действующих аналогов.
Аналогичные выводы делают и банки, проводя тестирование технологии на
внутренних и внешних процессах.
Российские банки, являясь частью мировой банковской системы, видят
текущие тенденции развития новых бизнес-моделей и заинтересованы в их
адаптации, опираясь на зарубежный опыт. Технология blockchain является
сравнительно новой на рынке, но она уже прошла хорошее тестирование на
массовом рынке криптовалют, который по популярности и объемам торгов уже
сравнивается с банковским рынком крупнейших финансовых стран.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что ПАО
«Сбербанк России» видит свое дальнейшее развитии в роли FinTech компании,
имеющей передовые технологии обслуживания своих клиентов в банковской
сфере и предлагая продукты, адаптированные под дистанционное82
обслуживание и охватывающее новые рынки. Поэтому финансовый институт
старается протестировать blockchain на большом количестве процессов, от
документооборота, до типовых и нетиповых банковских услуг – кредитование,
факторинг, процессинговые услуги.
Для универсальных частных банков необходима частичная адаптация
технологий blockchain или подключение к разработанным сервисам крупных
банков. Это связано с малым количеством квалифицированных специалистов
на российском рынке в области blockchain, как следствие, высокими
издержками на фонд оплаты труда и зачастую невозможностью найти
свободных специалистов.
Ключевым результатом работы является вывод, что blockchain может
улучшить банковские процессы, способствуя дистанционному и быстрому
обслуживанию клиентов, и снижению общих издержек банков. При этом
финансовым институтам необходимо уже сегодня готовить план по
трансформации своих бизнес моделей.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
