📄Работа №87098
Тема: Формирование портфеля ценных бумаг (Кемеровский государственный университет)
Тип работы
Курсовые работы
Предмет
ценные бумаги
Объем:
29 листов
Год:
2022
Просмотров:
436
900
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
Введение 3
1 Понятие портфеля ценных бумаг. Виды портфелей ценных бумаг 5
1.1 Понятие и сущность инвестиционного портфеля 5
1.2 Виды инвестиционных портфелей 7
2 Методы формирования портфеля ценных бумаг 14
2.1 Принципы формирования портфеля ценных бумаг 14
2.2 Анализ методов формирования портфеля ценных бумаг 17
3 Управление портфелем ценных бумаг 20
Заключение 26
Список использованных источников 28
1 Понятие портфеля ценных бумаг. Виды портфелей ценных бумаг 5
1.1 Понятие и сущность инвестиционного портфеля 5
1.2 Виды инвестиционных портфелей 7
2 Методы формирования портфеля ценных бумаг 14
2.1 Принципы формирования портфеля ценных бумаг 14
2.2 Анализ методов формирования портфеля ценных бумаг 17
3 Управление портфелем ценных бумаг 20
Заключение 26
Список использованных источников 28
📖 Введение
При инвестировании в ценные бумаги предприятие, как и любой другой инвестор, преследует различные инвестиционные цели. Портфель ценных бумаг как раз является тем самым инструментом, посредством которого можно достичь требуемого соотношения всех инвестиционных целей, которых нельзя достичь с помощью отдельно взятой ценной бумаги. Поэтому подробное изучение принципов создания портфеля ценных бумаг – актуальный вопрос, исследование которого способно принести очевидную пользу.
Цель исследования – изучить особенности формирования портфеля ценных бумаг.
Основными задачами работы, исходя из поставленной цели, являются:
- рассмотреть понятие и сущность инвестиционного портфеля;
- исследовать виды инвестиционных портфелей;
- изучить принципы формирования портфеля ценных бумаг;
- провести анализ методов формирования портфеля ценных бумаг;
- изучить управление портфелем ценных бумаг.
Объект исследования – специфика и проблематика инвестиционных операций по формированию и реструктуризации портфеля ценных бумаг на фондовом рынке. Предмет – портфель ценных бумаг.
Методологической основой исследования в работе послужил диалектический метод научного познания, системный подход, анализ литературных источников, метод обобщения и описания.
При написании работы была использована учебная литература российских авторов, таких как Г. В. Анесянц, Р. А. Ганбарчаев, О. В. Доможирова, Е. Б. Стародубцева и др.
Работа имеет следующую структуру и содержание: во введении обоснована актуальность темы исследования, представлены цель, задачи, предмет и объект исследования, а также методологическая основа исследования; в первой главе рассмотрены понятие портфеля ценных бумаг и виды портфелей ценных бумаг; во второй главе проведен анализ методов формирования портфеля ценных бумаг; третья глава посвящена особенностям управления портфелем ценных бумаг. В заключении приведены выводы по результатам исследования.
Цель исследования – изучить особенности формирования портфеля ценных бумаг.
Основными задачами работы, исходя из поставленной цели, являются:
- рассмотреть понятие и сущность инвестиционного портфеля;
- исследовать виды инвестиционных портфелей;
- изучить принципы формирования портфеля ценных бумаг;
- провести анализ методов формирования портфеля ценных бумаг;
- изучить управление портфелем ценных бумаг.
Объект исследования – специфика и проблематика инвестиционных операций по формированию и реструктуризации портфеля ценных бумаг на фондовом рынке. Предмет – портфель ценных бумаг.
Методологической основой исследования в работе послужил диалектический метод научного познания, системный подход, анализ литературных источников, метод обобщения и описания.
При написании работы была использована учебная литература российских авторов, таких как Г. В. Анесянц, Р. А. Ганбарчаев, О. В. Доможирова, Е. Б. Стародубцева и др.
Работа имеет следующую структуру и содержание: во введении обоснована актуальность темы исследования, представлены цель, задачи, предмет и объект исследования, а также методологическая основа исследования; в первой главе рассмотрены понятие портфеля ценных бумаг и виды портфелей ценных бумаг; во второй главе проведен анализ методов формирования портфеля ценных бумаг; третья глава посвящена особенностям управления портфелем ценных бумаг. В заключении приведены выводы по результатам исследования.
✅ Заключение
Процесс формирования инвестиционного портфеля включает следующие этапы:
− выбор наиболее приемлемой инвестиционной стратегии;
− подбор инвестиционных инструментов;
− управление собственными активами.
Как результат – получение прибыли.
В свою очередь, под финансовой стратегией подразумевается совокупность мер, которые направлены на достижение финансовой цели. Основные финансовые стратегии, позволяющие осуществлять грамотное управление инвестиционными портфелями, строятся на техническом анализе рынка. Данный анализ осуществляет прогнозирование динамики и тенденций цен на финансовые активы, основываясь на данных о движении рынка за прошлые истерические этапы.
Стоит отметить, что не существует инвестиций без рисков. С приходом на рынок инвестор должен осознавать, что достижение стопроцентной прибыли невозможно. Даже такие виды консервативного инвестирования, как банковский депозит, несут в себе риск. Существует большое количество факторов, которые могут повлиять на доходность активов и к которым можно отнести как внешние, такие как экономический кризис, рост инфляции, курсовые колебания, так и внутренние факторы, характеризующие проблемы организации на бирже. Однако самым важным фактором, от которого зависит успешность создания инвестиционного портфеля, является финансовая грамотность самого инвестора.
В настоящее время все проблемы традиционной системы управления инвестициями решены в современной теории инвестиций. Она разработана в трудах выдающихся профессионалов (Марковиц, Линтнер, Росс и многих других). Ее результаты дают возможность осуществлять целенаправленные и сознательные решения на всех без исключения этапах инвестиционного процесса.
Стратегии управления портфелем обычно разделяют на: пассивные, активные, смешанные. Процесс управления портфелем ценных бумаг ориентирован на поддержание ключевых инвестиционных свойств портфеля, а также тех качеств, которые смогли бы ответить интересам его держателя.
Самым популярным способом оценивания инвестиционной деятельности является сопоставление уже достигнутой доходности с доходностью «эталонного портфеля». Эталонным портфелем называют условный портфель, который показывает характерные черты инвестиционного стиля менеджера. Для практики как эталонный портфель обычно выбирают следующие виды: универсальный либо специальный фондовый портфели.
Таким образом, современная теория и практика анализа портфельных инвестиций использует множество методик формирования оптимальной структуры портфеля ценных бумаг. Методы, которые используют для принятия решения о формировании портфеля: фундаментальный анализ, технический анализ и новостной анализ. Инвестор для достижения целей инвестирования при формировании портфеля придерживается основных принципов.
− выбор наиболее приемлемой инвестиционной стратегии;
− подбор инвестиционных инструментов;
− управление собственными активами.
Как результат – получение прибыли.
В свою очередь, под финансовой стратегией подразумевается совокупность мер, которые направлены на достижение финансовой цели. Основные финансовые стратегии, позволяющие осуществлять грамотное управление инвестиционными портфелями, строятся на техническом анализе рынка. Данный анализ осуществляет прогнозирование динамики и тенденций цен на финансовые активы, основываясь на данных о движении рынка за прошлые истерические этапы.
Стоит отметить, что не существует инвестиций без рисков. С приходом на рынок инвестор должен осознавать, что достижение стопроцентной прибыли невозможно. Даже такие виды консервативного инвестирования, как банковский депозит, несут в себе риск. Существует большое количество факторов, которые могут повлиять на доходность активов и к которым можно отнести как внешние, такие как экономический кризис, рост инфляции, курсовые колебания, так и внутренние факторы, характеризующие проблемы организации на бирже. Однако самым важным фактором, от которого зависит успешность создания инвестиционного портфеля, является финансовая грамотность самого инвестора.
В настоящее время все проблемы традиционной системы управления инвестициями решены в современной теории инвестиций. Она разработана в трудах выдающихся профессионалов (Марковиц, Линтнер, Росс и многих других). Ее результаты дают возможность осуществлять целенаправленные и сознательные решения на всех без исключения этапах инвестиционного процесса.
Стратегии управления портфелем обычно разделяют на: пассивные, активные, смешанные. Процесс управления портфелем ценных бумаг ориентирован на поддержание ключевых инвестиционных свойств портфеля, а также тех качеств, которые смогли бы ответить интересам его держателя.
Самым популярным способом оценивания инвестиционной деятельности является сопоставление уже достигнутой доходности с доходностью «эталонного портфеля». Эталонным портфелем называют условный портфель, который показывает характерные черты инвестиционного стиля менеджера. Для практики как эталонный портфель обычно выбирают следующие виды: универсальный либо специальный фондовый портфели.
Таким образом, современная теория и практика анализа портфельных инвестиций использует множество методик формирования оптимальной структуры портфеля ценных бумаг. Методы, которые используют для принятия решения о формировании портфеля: фундаментальный анализ, технический анализ и новостной анализ. Инвестор для достижения целей инвестирования при формировании портфеля придерживается основных принципов.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.