Конкуренция на рынке банковских услуг

Банковская конкуренция представляет собой динамичный процесс соперничества кредитных организаций, где они стремятся обеспечивать себе прочное положение на рынке банковских услуг, завоевывать свою нишу и постоянно поддерживать ее как можно дольше, а при изменениях банковского рынка совершенствовать ее разными способами и приемами. При здоровой банковской конкуренции повышается эффективность деятельности кредитных организаций, активизируется научно-технический процесс, стимулируется новаторство в области предложения банковских продуктов, услуг и технологий, выравниваются процентные ставки, происходит содействие развитию экономики страны в целом.
Банковская конкуренция обладает целым рядом особенностей, которые отличают ее от конкуренции на иных финансовых рынках. Кредитным организациям отводится роль контролеров и регуляторов общественной жизни. На рынке банковских услуг в условиях жесткой конкуренции кредитные организации должны, прежде всего, заботиться о количественном и качественном улучшении предоставляемых ими услуг. Это способствует укреплению устойчивости кредитных организаций, диверсификации и укреплению конкуренции.
Существуют различные виды банковской конкуренции, которые объясняются различными признаками, которые лежат в основе классификации. Выделяют следующие виды банковской конкуренции: конкуренция продавцов и конкуренция покупателей, индивидуальная и групповая конкуренция, внутриотраслевая и межотраслевая конкуренция, ценовая и неценовая конкуренция, совершенная и несовершенная конкуренция. Однако в процессе осуществления своей деятельности банки характеризуются различными видами конкурентной борьбы. Между банками одновременно могут возникать различными виды конкурентной борьбы, в том числе банку может быть присуща индивидуальная, внутриотраслевая и ценовая конкуренции одновременно.
Законодательную основу регулирования отношений конкуренции и монополизма в банковском секторе российской экономики составляет в настоящее время Федеральный закон «О защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. Данный закон представляет собой единый законодательный акт, посвященный вопросам защиты конкуренции на всех рынках, включая и рынок банковских услуг.
Проведенный анализ конкурентных отношений в российском банковском секторе позволил нам сформулировать следующие особенности:
- территориальная неравномерность распределения банковской сети;
- большое количество мелких и средних банков с невысоким уровнем капитализации, которые не в состоянии обслуживать крупнейшие российские компании. При этом велика роль мелких региональных банков в обслуживании малого бизнеса, особенно в районах так называемой финансовой периферии;
- концентрация банковского капитала в крупнейших коммерческих банках федерального значения, среди которых особо выделяется группа банков, обеспеченных государственной поддержкой;
- место и роль ПАО «Сбербанк России», конкурентное положение которого определяется доминирующим положением во всех ключевых сегментах банковского сектора страны, поддержкой со стороны стратегического инвестора - Центрального банка Российской Федерации, обширной филиальной сетью в регионах, стабильной, диверсифицированной по секторам экономики клиентской базой в сегменте корпоративного кредитования, имиджем наиболее надежного российского банка, невысокой зависимостью от международных источников финансирования.
В работе также была проведена оценка конкурентной среды одного из ключевого сегмента российского рынка - Республики Татарстан. Анализ показал, что наблюдается постепенное завоевание доминирующей роли инорегиональных банков в сопоставлении с самостоятельными банками региона по всем ключевым услугам банков - кредитованию, расчетно-кассовому обслуживанию, вкладов населения. На это определенное влияние оказало административные меры Банка России в части отзывов лицензий у пяти банков в 2017 г., и одного банка в 2016 г., а также введение временной администрации в деятельность двух региональных банков. Таким образом, банковский рынок республики стал уязвим и самостоятельные банки региона стали терять свои конкурентные позиции, хотя в целом обстановка на банковском сегменте региона некритичная и управляемая.
Из проведенного комплексного анализа банковской конкуренции в банковском секторе России и в его отдельном сегменте - Татарстане, позволило нам сформулировать ключевые проблемы конкурентного развития банковского сектора России. К наиболее значимым проблемам развития конкурентного банковского рынка в Российской Федерации мы отнесли:
- укрупнение российских банков, как на основе роста, так и путем слияний и поглощений, что и без того увеличивает концентрацию капитала и ведет рынок к монополистической конкуренции или олигополии;
- ослабление позиций дочерних банков с участием иностранного капитала, несмотря на их эффективность;
- «национализация» банковского рынка со стороны государства;
- ухудшение независимости и состоятельности региональных банков.
В условиях развития Банком России стратегии по консолидации и укрупнению банковского сектора России наблюдались массовые отзывы лицензий у недобросовестных или несостоятельных банков, однако финансовая устойчивость банковского сектора и тем более конкурентоспособность банков от этих процедур не выигрывает. Более того, в связи с отзывами лицензий у ряда банков снижается доверие контрагентов и населения к кредитным организациям, что повышает уязвимость банковского сектора в глазах общества. К тому же административные шаги мегарегулятора и санкционные события вокруг России вынуждает уходить с банковского рынка иностранные банки, которые отражают наилучшие показатели эффективности деятельности, даже в сравнении с государственными банками.
Банк России и банковское сообщество не могло этого не заметить, и совместно выступили по ряду предложений по решению данных проблем путем поправок в законодательные акты или ввода новых законов. В частности предлагается усовершенствовать процедуру санации банков, разграничить по территориальному признаку банки, с разделением их на банки федерального масштаба и ввода понятия «региональный банк», классифицировать банки с универсальной и базовой лицензиями.
Данные мероприятия по замыслу Банка России позволит решить проблему в отношении проблемных банков не только административными методами, но и с использованием рыночных инструментов, что не повлечет за собой недоверие клиентов к банковским структурам. Позволит занять свою нишу на банковском рынке региональным банкам, которые крайне необходимы местному малому и среднему бизнесу. Тем самым конкурентоспособность банковского сектора повысится.
Для того, чтобы определить уровень развития банковской конкуренции в перспективе, в соответствии со стратегией развития банковского сектора до 2020 г. нами было принято решение о проведении эконометрического анализа в рамках ИХХ в рамках кредитной активности банков по отношению к реальному сектору экономики, на основе шести факторов за последние 17 лет. Модель показала, что даже при росте кредитования (в год на 10%), так и при снижении кредитования (на 10%) ИХХ не будет сильно повышаться. Следовательно, можно говорить, что банковский сектор России сформирован и этот рынок можно охарактеризовать как олигополию или монополистическую конкуренцию, под влиянием государственных банков. И как такового рыночного формата банковской конкуренции в ближайшие 2-3 года, а то и 5-10 лет вряд ли сложится.


Купить