Тема: Мировые рынки сырьевых товаров:состояние и перспективы развития(на примере нефти и нефтепродуктов)

Актуальность проблемы. Россия занимает ключевые позиции на мировом рынке нефти. Доля России в мировом экспорте нефти и нефтепродуктов составляет примерно 14%. В то же время нефтегазовый комплекс (НГК) России является основой наполнения бюджета страны, формирования инвестиционных ресурсов экономики, от мировых цен на нефть зависит курс рубля. Нефтяной комплекс занимает свыше 30% в промышленном производстве страны. При уровне инвестиций в основной капитал менее 15% от капитальных вложений в стране на НГК в настоящее время приходится более 50% доходов федерального бюджета и около 65% экспорта . От того, как складывается ситуация на мировом рынке нефти, каковы перспективы российской нефтедобычи и, следовательно, возможности экспорта, во многом зависит наполнение бюджета, а, следовательно, внутриполитический климат и экономическое процветание России.
Актуальность анализа мирового рынка нефти и нефтепродуктов имеет важное теоретическое и практическое значение в силу целого ряда причин.
Во-первых, международное сотрудничество в энергетической сфере является значимой частью внешнеэкономических связей России с зарубежными партнерами. Анализ тенденций развития мирового рынка нефти представляет собой материал, позволяющий обеспечить базис для теоретического осмысления новых возможностей и направлений сотрудничества России в области энергетики с зарубежными партнерами в интересах как внутренней экономической стабильности в России, так и экономической стабильности и безопасности в глобальном масштабе.
Во-вторых, все большую актуальность приобретает исследование возможностей предложения нефти и перспектив спроса на нефть на мировом рынке. Предложение традиционной нефти претерпевает существенные изменения: вероятно достижение пика мировой добычи, после чего неизбежно
5 наступит период ее снижения. В XXI веке спрос на нефть имеет разнонаправленные тренды развития: в Европе и Северной Америке он имеет тенденцию к стабилизации и даже к некоторому снижению, а в растущих развивающихся экономиках, в том числе в Китае, значительно растет. С другой стороны, развитие технологий вплотную приблизило масштабные разработки нетрадиционных видов нефти, что может уже в ближайшие годы существенно изменить объемы мирового предложения нефти и географическую структуру мирового рынка нефти, а также направления мировых экспортных потоков.
В-третьих, особую актуальность и практическую значимость имеет научное исследование возможностей предложения российской нефти с учетом той роли, которую нефтяная отрасль играет в российской и мировой экономике. Складывающаяся на мировом рынке нефти ситуация позволяет аргументировать тезис о том, что c учетом новых тенденций существенно возрастают экономические и политические риски и потребуется соответствующее изменение энергетической политики в соответствии с внешнеэкономическими интересами России. Анализ и прогноз российского и мирового предложения нефти является основой научного обоснования направлений и параметров развития нефтяного комплекса России, необходимых для совершенствования государственного регулирования отрасли, эффективного применения энергетической стратегии и действенной дипломатической поддержки внешнеэкономических инициатив российского правительства и отечественных компаний. Энергетическое сырье преобладает в российском экспорте, так как экспортировать сырье проще, чем продукцию обрабатывающей промышленности, которая не всегда конкурентоспособна на мировом рынке. Чтобы изменить эту ситуацию, потребуются годы, политическая воля, экономически взвешенные профессиональные подходы, громадные инвестиции в обрабатывающие отрасли, поэтому Россия долго еще будет зависеть от экспорта необработанного энергетического сырья. Сложившаяся структура российского экспорта на современном этапе определяет необходимость поиска новых форм и возможностей сотрудничества в энергетической сфере для получения соответствующей государственной
выгоды для целей не просто роста, а устойчивого экономического развития.
Последние десять лет в отечественных и зарубежных научных и практических исследованиях большое внимание уделяется изучению проблемы влияния волатильности мировых цен на нефть на экономический рост и макроэкономическую стабильность, рассматриваются инструменты проведения государственной политики, направленной на получение конкурентных преимуществ на энергетических рынках странами-нефтеимпортерами и нефтеэкспортерами. Также проводятся исследования деятельности нефтяных компаний, направленные на проведение эффективной корпоративной политики. При этом, как правило, в центре внимания таких исследований находятся такие традиционные факторы, оказывающие влияние на формирование мировых цен на нефть, как политика ОПЕК и события на Ближнем Востоке, издержки добычи нефти, ситуация с мировыми извлекаемыми запасами нефти и др.
Однако, существенные изменения в развитии мирового рынка нефти, которые произошли в последнее десятилетие, еще не получили всестороннего освещения в современных исследованиях. На современном этапе изучения мирового рынка нефти остаются нерешенными некоторые методологические и прикладные вопросы его функционирования. В частности, недостаточно внимания уделяется изучению влияния развития и внедрения новых технологий добычи нетрадиционных видов нефти на состояние и функционирование мирового рынка нефти, разработке обоснованных моделей и сценарных прогнозов добычи нефти. Актуальность дальнейших исследований по данному направлению определяется необходимостью развития теории рынка нефти с современных позиций.
Существенный вклад в развитие теоретических и прикладных знаний об эволюции развития, современном состоянии и механизмах функционирования мирового нефтяного рынка, в том числе его российского сегмента, внесли А.А. Арбатов, В.В. Бушуев, Н.И. Воропай, Н.Л. Добрецов, М.С. Ершов, Ю.Д. Кононов, А.А. Конопляник, А.Э.Конторович, А.Г. Коржубаев, В.А. Крюков, Н.П. Лаверов, А.А. Макаров, A.M. Мастепанов, К.Н. Миловидов, Т.А. Митрова, А.С. Некрасов, Б.А. Никитин, Б.Г. Санеев, Н.И. Суслов, О.Н. Фаворский, Э.М.
Халимов, Е.М. Хартуков, А.Б. Яновский.
Цель дипломного исследования состоит в выявлении тенденций развития мирового рынка нефти и нефтепродуктов, а также разработке мероприятий по снижению зависимости российской экономики от доходов нефтяного рынка.
Для достижения цели исследования в работе решаются следующие задачи:
- определить понятие мирового рынка сырья,
- рассмотреть методы осуществления международной торговли сырьем,
- дать характеристику международных соглашений, регламентирующих мировой рынок нефти и нефтепродуктов,
- определить факторы формирования мирового рынка нефти и нефтепродуктов,
- провести анализ динамики добычи и продажи нефти и нефтепродуктов на мировом рынке,
- рассмотреть динамику колебаний цен на мировом рынке нефти и нефтепродуктов,
- изучить современное состояние экспорта нефти и нефтепродуктов из России.
Объектом исследования является мировой и российский рынок нефти и нефтепродуктов.
Предметом исследования являются тенденции развития мирового рынка нефти в процессе его эволюции.
В процессе написания работы были использованы общенаучные методы исследования, такие как системный подход, статистический и сравнительный анализ, методы диалектики общего и специфического, восхождения от абстрактного к конкретному, метод анализа и синтеза, исторический подход. Количественный анализ проведен с использованием методов математической статистики и графических методов.

Купить

В настоящее время на рынке нефти и нефтепродуктов присутствуют четыре главных участника:
1) крупные нефтяные компании, практикующие обе формы торговли; считается, что им принадлежат примерно 40% спотового рынка (Mobil, SheH и другие «нефтяные сестры»);
2) независимые нефтяные компании (не принадлежащие к «нефтяным сестрам»); им принадлежат порядка 10-15% спотового рынка;
3) нефтяные трейдеры (Fibro, Marc Rich).
Нефть относится к невозобновляемым ресурсам. Разведанные запасы нефти составляют (на 2015 год) 257 млрд т (1467 млрд баррелей), неразведанные - оцениваются в 52-260 млрд т (300-1500 млрд баррелей).
России принадлежит от 6,2 % до 13 % (по разным оценкам) разведанных запасов нефти. Наша страна занимает первое место в мире по трубопроводной торговле природным газом и как экспортер нефти делит пальму первенства с Саудовской Аравией. Сегодня более 90 % экспортируемых российских
энергоносителей поставляется в государства Европы.
Ожидается, что мировая нефтедобыча из традиционных источников к 2020 г. достигнет своего пика, а затем начнет постепенно снижаться. Поэтому к 2020 г. начнут усиленно осваиваться, несмотря на значительные финансовые издержки, «нетрадиционные» источники энергии.
Мировой спрос на нефть в среднесрочной перспективе, как прогнозируется, будет продолжать расти.
Прогнозируются относительно высокие темпы прироста потребления нефти. МЭА предусматривает, что в среднем по миру они составят 1,9%, в том числе 0,8% - в промышленно развитых странах, 2,9% - в развивающихся странах с переходной экономикой. Наиболее динамично будет расти этот показатель в Китае (4,6%), Южной Азии (4,2%), в Восточной Азии (3,6%), в Африке и Латинской Америке (2,5%).
Ценовая политика на рынке нефти тоже имеет существенное место.
По состоянию на 2015 год США импортируют примерно 49% общего объема потребления нефти и 51% добывают самостоятельно. Основными странами экспортерами нефти в США являются Саудовская Аравия, Венесуэла, Мексика, Нигерия, Ирак, Норвегия, Ангола и Великобритания. Примерно 30% импортируемой в США нефти и 15% от общего объема потребления нефти в США - нефть арабского происхождения.
По оценкам экспертов, стратегические запасы нефти в США в настоящее время составляют более 700 млн баррелей, а коммерческие запасы нефти - около 400 млн баррелей. Для сравнения в Японии стратегические запасы нефти составляют около 300 млн баррелей, а в Германии - около 200 млн баррелей.
В условиях, когда нефть стала основным видом энергетического сырья, возросло ее экономическое и политическое значение в мире. Наличие собственных ресурсов нефти, возможность организовать экспорт нефти и нефтепродуктов позволяют различным государствам добиваться значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Вместе с тем колебание мировых цен на нефть, конъюнктура на нефтяном рынке приводят к серьезным изменениям в экономической политике как нефтедобывающих стран, так и государств, промышленность которых базируется на привозной нефти. Мировые цены на нефть в последние годы были нестабильными.
Нефтеприбыли играют ключевую роль в экономике стран - производителей нефть. В Саудовской Аравии добыча земляного масла обеспечивает две трети национального дохода. нефтью нередко становилась причиной напряженности в отношениях между странами -производителями и индустриальными гигантами Запада.
Резкое падение нефтяных цен в конце 2014 - начале 2015 гг. является серьезнейшим вызовом для отечественной нефтяной отрасли и для российской экономики. Адаптация государственной стратегии и энергетической политики к меняющимся условиям должна быть основана на тщательном анализе природы кризиса и его вероятных последствий. Рассматриваемый обвал цен стал уже четвертым крупным падением за последние тридцать лет.
В последние годы на мировом рынке сырой нефтью, являющемся ключевым рынком энергоносителей, наблюдается ценовой бум.
Фундаментальными причинами бума на нефтяном рынке стали возросший спрос на углеводородное сырье, с одной стороны, и ограниченные мощности в добыче нефти (на фоне перебоев с ее поставками) и в переработке нефти - с другой. При появлении существенного запаса в резервных мощностях добычи нефти и ее переработки влияние спроса и спекулятивных факторов на нефтяные цены будет значительно меньшим, чем сейчас. В настоящее время формируются предпосылки для реализации именно такого сценария, при котором можно ожидать снижения нефтяных цен в среднесрочной перспективе. При этом рассчитывается на стабилизацию ситуации в Ираке и прекращение эскалации напряженности вокруг ядерной программы Ирана.
Снятие в январе 2016 года санкций с Ирана вызвало новый виток снижения нефтяных цен.
Можно сделать вывод, что мировой нефтяной комплекс в течение более ста лет был основой сложившегося технологического уклада, энергетическим двигателем современного индустриального развития. Переход общества от индустриального типа развития к новому постиндустриальному типу (информационной экономики) неизбежно сопровождается трансформацией всех рыночных механизмов, включая сегменты мирового товарного и финансового рынков, в направлении эффективного обеспечения экономического роста и складывающихся новых факторных пропорций в мировом
воспроизводственном процессе.
В обозримой перспективе основной проблемой развития мировой энергетики будет не нехватка энергетических ресурсов, как таковых, а возможность обеспечить требуемые объемы производства топлива и энергии необходимыми инвестиционными ресурсами на таких условиях, чтобы стоимостные показатели оставались приемлемыми для потребителей и привлекательными для производителей энергоносителей.
Таким образом, динамика мировых цен на нефть во многом определяется сальдо - перетоками свободного капитала мировой финансовой системы на
87 фьючерсный нефтяной рынок, ставшим частью финансового рынка. Эти процессы не являются стихийными, а координируются финансовыми корпорациями и государственными структурами США и ЕС, проводящих активную политику денежного стимулирования в целях преодоления долгового кризиса и поддержки мировой экономики.
Нефтяной комплекс Российской Федерации обладает сравнительными преимуществами в экспорте сырой нефтью и продуктов ее переработки, играет ключевую роль в обеспечении нефтяными ресурсами многих стран мира, прежде всего, Европы, и выступает фундаментом экономической, политической и социальной стабильности в стране. Добыча и нефтепереработка играет ключевую роль в развитии многих регионов Российской Федерации.
К основным проблемам экспорта нефти и нефтепродуктов можно отнести:
- неэффективная инфраструктура, ограничивающая экспортные поставки нефти;
- низкие инвестиционные возможности нефтяных компаний, обусловленные высокой налоговой нагрузкой на отрасль;
- большая степень монополизации рынков нефтепродуктов всероссийского, регионального и местного масштаба;
- высокий износ основных фондов нефтеперерабатывающей промышленности.
Развитие в нефтяной промышленности происходит по следующим направлениям, способствующим увеличению объемов экспорта нефти и нефтепродуктов из России:
- строительство система нефтепроводов, упрощающих поставку;
- стимулирование притока инвестиций в разработку новых месторождений и развитие транспортной инфраструктуры;
- развитие новых крупных центров добычи нефти и разработка месторождений на шельфе;
- стимулирование внедрения перспективных технологий добычи и переработки нефти;
- расширение присутствия ведущих российских нефтяных компаний на внешних рынках.
Одним из приоритетных направлений является расширение присутствия ведущих российских нефтяных компаний на рынках других стран.
Нефтяная промышленность в настоящее время является основой национальной экономики России. Нефтяная отрасль включает: нефтедобывающие предприятия, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по транспортировке и сбыту нефти и нефтепродуктов. По разведанным запасам нефти Россия является одним из лидеров в числе ведущих нефтедобывающих стран мира. В ее недрах сосредоточено около 10% мировых запасов нефти. В последние годы Россия занимает лидирующие позиции по объему добычи сырой нефти и обеспечивает 12% мировой торговли нефтью.
Основная проблема нефтяной промышленности в России это высокая зависимость от мировых цен на нефть. Именно от экспортной выручки зависит объем средств, который будет направлен на дальнейшие исследования и усовершенствование нефтяного производства.
Так, в 2015 г. наряду с ценой значительно сократились работы, связанные с перспективным развитием (такие, как сейсмика и разведочное бурение). Некоторые компании приостановили разведывательные работы и перестали заключать долгосрочные контракты. В 2015 г. сократился и объем средств, направляемых на ремонт скважин. Значительной проблемой стал и дефицит инвестиций. Отсутствие должного финансирования резко тормозит развитие нефтяной отрасли. Бурение скважин, утилизация попутного газа, строительство установок для первичной переработки нефти все это требует крупных инвестиционных вложений.
На сегодняшний день основные перспективы развития нефтяного производства России связаны с воспроизводством сырьевой базы. Ключевыми направлениями разработки считаются Каспий и Восточная Сибирь. Предполагается развивать новые центры добычи нефти в Северной и Западной Сибири. В целях качественного развития российской нефтепереработки Минэнерго России в рамках своей компетенции разработало ряд системных мер для стимулирования инвестиций на развитие вторичных процессов переработки нефти и производства светлых нефтепродуктов, увеличение глубины переработки нефти. Административные меры предполагают закрепление обязательств за нефтяными компаниями по выполнению планов модернизации нефтеперерабатывающих мощностей.
В целом, для долгосрочного устойчивого развития нефтяного комплекса России, повышения экономической эффективности и технологической сбалансированности добычи, переработки и транспортировки нефти, расширения выпуска конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью следует изменить производственную структуру нефтегазового комплекса, без промедлений внедрять технологические и организационные инновации.
В данной связи оптимальной считаем реализацию следующего комплекса мер:
- более рациональное использование разведанных запасов нефти, обеспечение расширенного воспроизводства сырьевой базы;
- сокращение потерь на всех стадиях технологического процесса при подготовке запасов, добыче, транспортировке и переработке нефти;
- углубление переработки нефти, комплексное извлечение и использование всех ценных попутных и растворенных в ней компонентов;
- повышение качества продукции, ее конкурентоспособности на мировом рынке;
- формирование и развитие новых крупных центров добычи нефти;
- развитие транспортной инфраструктуры комплекса, своевременное формирование транспортных систем в новых нефтедобывающих регионах;
- расширение присутствия российских нефтяных компаний на зарубежных рынках, их участие в производственных, транспортных и сбытовых проектах за рубежом;
- реализация перспективных проектов строительства трубопроводов; повышение эффективности использования энергетических ресурсов в отраслях экономики;
- стимулирование внедрения перспективных технологий добычи и переработки нефти и газа;
- введение в действие новых производственных мощностей;
- совершенствование налогового законодательства и нормативно- правовой базы.
Таким образом, ориентируясь на реализацию задачи повышения степени диверсификации, роста рентабельности и достижения конкурентоспособности на мировом рынке, необходимо активизировать деятельность для устранения накопленных отраслевых проблем и осуществить повсеместную модернизацию отечественной нефтегазохимии на основе принципов инновационного развития.

Купить