Помощь студентам в учебе
КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
|
Введение 3
1. Теоретические основы банковской конкуренции 5
1.1. Сущность, сфера и специфика банковской конкуренции 5
1.2. Оценка банковской конкуренции 15
2. Анализ конкуренции на современном рынке банковских услуг 27
2.1. Тенденции развития конкуренции в банковском секторе 27
2.2. Анализ состояния конкуренции в российском банковском секторе 42
3. Развитие конкуренции на рынке банковских услуг в условиях развития финансовых технологий, дигитализации финансовых рынков и глобализации 57
3.1. Проблемы конкурентной среды 57
3.2. Совершенствование деятельности банков в условиях конкуренции 63
Заключение 75
Список использованных источников 80
Приложения
1. Теоретические основы банковской конкуренции 5
1.1. Сущность, сфера и специфика банковской конкуренции 5
1.2. Оценка банковской конкуренции 15
2. Анализ конкуренции на современном рынке банковских услуг 27
2.1. Тенденции развития конкуренции в банковском секторе 27
2.2. Анализ состояния конкуренции в российском банковском секторе 42
3. Развитие конкуренции на рынке банковских услуг в условиях развития финансовых технологий, дигитализации финансовых рынков и глобализации 57
3.1. Проблемы конкурентной среды 57
3.2. Совершенствование деятельности банков в условиях конкуренции 63
Заключение 75
Список использованных источников 80
Приложения
Создание условий для развития конкуренции на рынке банковских услуг является одним из условий эффективного функционирования экономической системы и важным фактором эффективной реализации принципа единства экономического пространства и свободного перемещения финансовых услуг. Оценивая состояние конкурентной среды на рынке банковских услуг, следует отметить тенденцию консолидации и концентрации банковской деятельности и преобладающую роль кредитных организаций с участием капитала государства.
Число коммерческих банков ежегодно снижается по различным причинам: нарушения деятельности, отзывы лицензий. Конкуренция на рынке банковских услуг несет в себе весьма специфичные черты, которые главным образом отличают её от конкуренции в других отраслях экономики. Субъекты банковской конкуренции очень разнообразны, так как многие банковские услуги легко заменяемы, и поэтому в соперничестве на финансовом рынке участвуют не только банки, но и другие финансово-кредитные организации.
В настоящее время рынок банковских услуг представляет собой разделенную рыночную структуру, при которой доминирует небольшое количество продавцов, поддерживаемых государством. Государство играет здесь ключевую роль, поскольку располагает возможностями в кооперировании и интеграции деятельности. В то же время, мировой опыт свидетельствует, что банковская конкуренция должна развиваться на основе ограничения роли государственных банков с целью обеспечения равноправной банковской конкуренции.
Таким образом, вопросы изучения конкуренции на рынке банковских услуг и механизмов ее совершенствования являются актуальными в современных условиях.
Вопросам конкуренции, конкурентной позиции различных организаций на рынке и в частности банковской конкуренции посвящены труды различных отечественных и зарубежных ученых.
Целью исследования является анализ конкуренции на рынке банковских услуг. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотрение сущности, сферы и специфики банковской конкуренции;
- исследование существующих подходов к оценке конкуренции в банковском секторе;
- выявление тенденций развития конкуренции в банковском секторе в условиях глобализации;
- анализ состояния конкуренции в российском банковском секторе;
- выявление проблем конкурентной среды в условиях развития финансовых технологий, дигитализации финансовых рынков и глобализации;
- предложение направлений совершенствования деятельности банков в условиях конкуренции.
Объектом исследования является конкуренция на рынке банковских услуг.
Предметом исследования являются проблемы конкурентной среды российских банков.
В работе использовались методы системного и сравнительного экономического анализа.
При написании выпускной квалификационной работы использовались нормативно - правовые акты, книги, монографии, материалы периодических изданий, данные рейтинговых агентств, данные Банка России, электронные ресурсы по теме исследования.
Число коммерческих банков ежегодно снижается по различным причинам: нарушения деятельности, отзывы лицензий. Конкуренция на рынке банковских услуг несет в себе весьма специфичные черты, которые главным образом отличают её от конкуренции в других отраслях экономики. Субъекты банковской конкуренции очень разнообразны, так как многие банковские услуги легко заменяемы, и поэтому в соперничестве на финансовом рынке участвуют не только банки, но и другие финансово-кредитные организации.
В настоящее время рынок банковских услуг представляет собой разделенную рыночную структуру, при которой доминирует небольшое количество продавцов, поддерживаемых государством. Государство играет здесь ключевую роль, поскольку располагает возможностями в кооперировании и интеграции деятельности. В то же время, мировой опыт свидетельствует, что банковская конкуренция должна развиваться на основе ограничения роли государственных банков с целью обеспечения равноправной банковской конкуренции.
Таким образом, вопросы изучения конкуренции на рынке банковских услуг и механизмов ее совершенствования являются актуальными в современных условиях.
Вопросам конкуренции, конкурентной позиции различных организаций на рынке и в частности банковской конкуренции посвящены труды различных отечественных и зарубежных ученых.
Целью исследования является анализ конкуренции на рынке банковских услуг. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- рассмотрение сущности, сферы и специфики банковской конкуренции;
- исследование существующих подходов к оценке конкуренции в банковском секторе;
- выявление тенденций развития конкуренции в банковском секторе в условиях глобализации;
- анализ состояния конкуренции в российском банковском секторе;
- выявление проблем конкурентной среды в условиях развития финансовых технологий, дигитализации финансовых рынков и глобализации;
- предложение направлений совершенствования деятельности банков в условиях конкуренции.
Объектом исследования является конкуренция на рынке банковских услуг.
Предметом исследования являются проблемы конкурентной среды российских банков.
В работе использовались методы системного и сравнительного экономического анализа.
При написании выпускной квалификационной работы использовались нормативно - правовые акты, книги, монографии, материалы периодических изданий, данные рейтинговых агентств, данные Банка России, электронные ресурсы по теме исследования.
В настоящее время банки являются важными субъектами экономики РФ, играя большую роль в развитии экономической структуры государства.
Конкуренция на современном банковском рынке выступает основным стимулом, способствующим постоянному прогрессу в банковском деле, трансформации отношений банка с клиентами и максимальному приближению его работы к требованиям рынка.
В работе были рассмотрены вопросы конкуренции на рынке банковских услуг. По результатам исследования сформулируем следующие выводы.
Конкуренция на рынке банковских услуг представляет собой процесс соперничества между субъектами банковского рынка, которые заинтересованы в достижении одной и той же цели, связанной с предоставлением банковских услуг. Субъектами банковской конкуренции являются не только коммерческие банки, но и другие участники банковского рынка, в том числе небанковские кредитные организации, Fin Tech компании, инвестиционные компании, страховые фирмы, различные фонды и биржи.
Особенностью конкуренции на рынке банковских услуг является специфика финансовых услуг, взаимосвязь конкурентной среды на рынке банковских услуг с государственной политикой.
Для анализа ситуации в банковском секторе, формирования релевантных стратегических решений на уровне отдельной организации и выработки решений и принятия практических действий по развитию банковской конкуренции на инфраструктурном уровне необходима оценка состояния конкурентной среды и уровня монополизации рынка банковских услуг. Существуют различные методы определения банковской конкуренции и методы расчета конкурентоспособности отдельных организаций.
Оценка банковской конкуренции осуществляется на основе результатов анализа интегральной рыночной концентрации (косвенный метод); информации о кумулятивной рыночной доле его ведущих участников (прямой метод).
Кроме того, анализ конкурентной структуры рынка осуществляется на основе структурных и неструктурных моделей. При этом конкурентная структура представляет собой совокупность количественных характеристик, позволяющих оценить условия входа и выхода с рынка, взаимодействие между конкурентами, а также между банками и потребителями, риски и продуктовый ряд, клиентские группы. По неструктурной модели H-statistic конкуренция в российском банковском секторе характеризуется как монополистическая, ближе стоящая к модели чистой монополии.
В качестве показателя для анализа монополизации рынков банковских услуг в России используется индексная методика определения конкуренции банков в регионах страны, на базе индекса Херфиндаля-Хиршмана. На современном этапе российский банковский сектор по индексу Херфиндаля- Хиршмана характеризуется как умеренно концентрированный рынок. Рассмотрены основные направления современного развития конкурентных отношений в банковском секторе.
Проанализировав ситуацию на рынке банковских услуг России, выявлено, что уровень конкуренции в различных сегментах рынка банковских услуг является низким. В Российской Федерации показатель концентрации банковского капитала остается одним из самых высоких в мире.
Конкуренция на рынке банковских услуг экономики в основном сосредоточена в сфере привлечения банковского капитала. Самыми важными источниками привлечения финансовых ресурсов - это иностранный капитал, средства физических лиц, бюджетные средства, ресурсы крупных финансовых групп. Состояние конкуренции на федеральном и региональных рынках банковских услуг характеризуется следующими данными:
- доля тройки банков-лидеров на федеральном рынке стабильно высокая (59-64%) и растет (на 2-16% с 2011г. по 2017г.);
- концентрация большинства региональных рынков к 2017 г. (от 45 до 83 субъектов РФ) является высокой;
- доля тройки лидеров составляет от 58% до 100%:
1) состояние конкуренции на рынках оказания услуг физическим лицам определяется ростом концентрации;
2) на рынках оказания услуг юридическим лицам динамика по годам является разнонаправленной.
- наблюдается ярко выраженное и устойчивое лидирующее положение 1 или 2 групп лиц госбанков с преимущественной тенденцией к его дальнейшему укреплению;
- количество региональных рынков, где лидировали госбанки, растет - с 9-27 рынков 2011 г. до 18-53 рынков в 2017 г.;
- конкуренция со стороны иных игроков практически отсутствует - их доли стабильно существенно ниже лидирующих банков [48].
Современными чертами российской банковской системы и особенностями межбанковской конкуренции являются: преобладание банков как основных финансовых институтов; ежегодное сокращение числа действующих банков; концентрация и консолидация банков; преобладание на рынке доли банков с государственной поддержкой; территориальные диспропорции развития банковской инфраструктуры и т.д.
Проблемами развития российской банковской конкурентной среды являются: концентрированная структура экономики в банковском секторе; проблема государственного протекционизма и доминирования государственных банков; недостатки в системе регулирования; широкое проникновение на банковский рынок небанковских организаций; существование специфичных входных барьеров на банковские рынки; высокая роль ценовой конкуренции и другие.
Несмотря на наличие множества проблем, банками России настоящее время освоены почти все виды банковских услуг. Активная работа идет по усовершенствованию ассортимента основных услуг, внедрению новых услуг.
Регулированию банковского рынка и развитию конкуренции на рынке банковских услуг способствуют такие мероприятия как: формирование и развитие конкурентной среды на региональных рынках, в том числе предотвращение предоставления необоснованных преференций отдельным кредитным организациям; обеспечение равного доступа участников рынка банковских услуг к финансовым ресурсам; повышение информационной открытости кредитной организации, разработка мер, способствующих повышению транспарентности информации на рынке банковских услуг; решение вопросов совершенствования законодательного, нормативного и методологического обеспечения в сфере антимонопольного регулирования рынка банковских услуг.
С позиции банков совершенствование деятельности в условиях конкуренции подразумевает учет собственных критериев конкурентоспособности и групп преимуществ, сравнение их с конкурентами и формулирование грамотной конкурентной стратегии в соответствии с предложенным в работе алгоритмом ее формирования.
В зависимости от преобладания у банка тех или иных сильных сторон, оценки имеющихся недостатков в деятельности, текущего положения банка на рынке банковских услуг и характеристик его продуктов, банки могут применять различные конкурентные стратегии. В случае преобладания сильных сторон для использования возможностей рынка банки могут применять: стратегию снижения издержек, инновационную стратегию и стратегию синергизма.
Если в конкурентном положении банка больше слабостей, то целесообразно применять оборонительные стратегии: дифференциации и фокусирования.
Развитие конкуренции на рынке банковских услуг в настоящее время характеризуется высокой клиентоориентированностью и упором на маркетинговую составляющую оказания банковских услуг. При этом весомое неценовое конкурентное преимущество предоставляет активное использование банком современных ХТ-технологий, позволяющее связать между собой все банковские продукты, повысить качество обслуживания для клиента и создать конкурентное преимущество для банка.
Всё больше банки оказывают большое внимание на стратегическое планирование. Так как растущая конкуренция на рынке требует особых решений, чтобы достичь конкурентных преимуществ перед соперниками.
Конкуренция, побуждающая субъектов банковского рынка к эффективным действиям, способствует повышению качества услуг, оказывающих банками, что помогает укрепить доверие к российскому рынку банковских услуг.
Конкуренция на современном банковском рынке выступает основным стимулом, способствующим постоянному прогрессу в банковском деле, трансформации отношений банка с клиентами и максимальному приближению его работы к требованиям рынка.
В работе были рассмотрены вопросы конкуренции на рынке банковских услуг. По результатам исследования сформулируем следующие выводы.
Конкуренция на рынке банковских услуг представляет собой процесс соперничества между субъектами банковского рынка, которые заинтересованы в достижении одной и той же цели, связанной с предоставлением банковских услуг. Субъектами банковской конкуренции являются не только коммерческие банки, но и другие участники банковского рынка, в том числе небанковские кредитные организации, Fin Tech компании, инвестиционные компании, страховые фирмы, различные фонды и биржи.
Особенностью конкуренции на рынке банковских услуг является специфика финансовых услуг, взаимосвязь конкурентной среды на рынке банковских услуг с государственной политикой.
Для анализа ситуации в банковском секторе, формирования релевантных стратегических решений на уровне отдельной организации и выработки решений и принятия практических действий по развитию банковской конкуренции на инфраструктурном уровне необходима оценка состояния конкурентной среды и уровня монополизации рынка банковских услуг. Существуют различные методы определения банковской конкуренции и методы расчета конкурентоспособности отдельных организаций.
Оценка банковской конкуренции осуществляется на основе результатов анализа интегральной рыночной концентрации (косвенный метод); информации о кумулятивной рыночной доле его ведущих участников (прямой метод).
Кроме того, анализ конкурентной структуры рынка осуществляется на основе структурных и неструктурных моделей. При этом конкурентная структура представляет собой совокупность количественных характеристик, позволяющих оценить условия входа и выхода с рынка, взаимодействие между конкурентами, а также между банками и потребителями, риски и продуктовый ряд, клиентские группы. По неструктурной модели H-statistic конкуренция в российском банковском секторе характеризуется как монополистическая, ближе стоящая к модели чистой монополии.
В качестве показателя для анализа монополизации рынков банковских услуг в России используется индексная методика определения конкуренции банков в регионах страны, на базе индекса Херфиндаля-Хиршмана. На современном этапе российский банковский сектор по индексу Херфиндаля- Хиршмана характеризуется как умеренно концентрированный рынок. Рассмотрены основные направления современного развития конкурентных отношений в банковском секторе.
Проанализировав ситуацию на рынке банковских услуг России, выявлено, что уровень конкуренции в различных сегментах рынка банковских услуг является низким. В Российской Федерации показатель концентрации банковского капитала остается одним из самых высоких в мире.
Конкуренция на рынке банковских услуг экономики в основном сосредоточена в сфере привлечения банковского капитала. Самыми важными источниками привлечения финансовых ресурсов - это иностранный капитал, средства физических лиц, бюджетные средства, ресурсы крупных финансовых групп. Состояние конкуренции на федеральном и региональных рынках банковских услуг характеризуется следующими данными:
- доля тройки банков-лидеров на федеральном рынке стабильно высокая (59-64%) и растет (на 2-16% с 2011г. по 2017г.);
- концентрация большинства региональных рынков к 2017 г. (от 45 до 83 субъектов РФ) является высокой;
- доля тройки лидеров составляет от 58% до 100%:
1) состояние конкуренции на рынках оказания услуг физическим лицам определяется ростом концентрации;
2) на рынках оказания услуг юридическим лицам динамика по годам является разнонаправленной.
- наблюдается ярко выраженное и устойчивое лидирующее положение 1 или 2 групп лиц госбанков с преимущественной тенденцией к его дальнейшему укреплению;
- количество региональных рынков, где лидировали госбанки, растет - с 9-27 рынков 2011 г. до 18-53 рынков в 2017 г.;
- конкуренция со стороны иных игроков практически отсутствует - их доли стабильно существенно ниже лидирующих банков [48].
Современными чертами российской банковской системы и особенностями межбанковской конкуренции являются: преобладание банков как основных финансовых институтов; ежегодное сокращение числа действующих банков; концентрация и консолидация банков; преобладание на рынке доли банков с государственной поддержкой; территориальные диспропорции развития банковской инфраструктуры и т.д.
Проблемами развития российской банковской конкурентной среды являются: концентрированная структура экономики в банковском секторе; проблема государственного протекционизма и доминирования государственных банков; недостатки в системе регулирования; широкое проникновение на банковский рынок небанковских организаций; существование специфичных входных барьеров на банковские рынки; высокая роль ценовой конкуренции и другие.
Несмотря на наличие множества проблем, банками России настоящее время освоены почти все виды банковских услуг. Активная работа идет по усовершенствованию ассортимента основных услуг, внедрению новых услуг.
Регулированию банковского рынка и развитию конкуренции на рынке банковских услуг способствуют такие мероприятия как: формирование и развитие конкурентной среды на региональных рынках, в том числе предотвращение предоставления необоснованных преференций отдельным кредитным организациям; обеспечение равного доступа участников рынка банковских услуг к финансовым ресурсам; повышение информационной открытости кредитной организации, разработка мер, способствующих повышению транспарентности информации на рынке банковских услуг; решение вопросов совершенствования законодательного, нормативного и методологического обеспечения в сфере антимонопольного регулирования рынка банковских услуг.
С позиции банков совершенствование деятельности в условиях конкуренции подразумевает учет собственных критериев конкурентоспособности и групп преимуществ, сравнение их с конкурентами и формулирование грамотной конкурентной стратегии в соответствии с предложенным в работе алгоритмом ее формирования.
В зависимости от преобладания у банка тех или иных сильных сторон, оценки имеющихся недостатков в деятельности, текущего положения банка на рынке банковских услуг и характеристик его продуктов, банки могут применять различные конкурентные стратегии. В случае преобладания сильных сторон для использования возможностей рынка банки могут применять: стратегию снижения издержек, инновационную стратегию и стратегию синергизма.
Если в конкурентном положении банка больше слабостей, то целесообразно применять оборонительные стратегии: дифференциации и фокусирования.
Развитие конкуренции на рынке банковских услуг в настоящее время характеризуется высокой клиентоориентированностью и упором на маркетинговую составляющую оказания банковских услуг. При этом весомое неценовое конкурентное преимущество предоставляет активное использование банком современных ХТ-технологий, позволяющее связать между собой все банковские продукты, повысить качество обслуживания для клиента и создать конкурентное преимущество для банка.
Всё больше банки оказывают большое внимание на стратегическое планирование. Так как растущая конкуренция на рынке требует особых решений, чтобы достичь конкурентных преимуществ перед соперниками.
Конкуренция, побуждающая субъектов банковского рынка к эффективным действиям, способствует повышению качества услуг, оказывающих банками, что помогает укрепить доверие к российскому рынку банковских услуг.