Факторы развития национальной платёжной системы “Мир” (на примере Санкт-Петербурга)

ОГЛАВЛЕНИЕ 3
ВВЕДЕНИЕ 5
ГЛАВА 1: ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 8
1.1. Понятийный аппарат исследования 8
1.2. Международный опыт создания и развития национальных платёжных систем 12
1.3. Анализ российского рынка платёжных карт 15
1.3.1. Доля и структура безналичных платежей 16
1.3.2. Количество и структура эмиссии платёжных карт 18
1.3.3. Инфраструктура платёжной системы 21
1.3.4. Структура эквайреров и эмитентов платёжных карт 24
1.4. Национальная система платёжных карт России и платёжная система «Мир» 26
ГЛАВА 2: ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 31
2.1. Обзор законодательства 31
2.2. Обзор литературы 34
2.3. Факторы, влияющие на транзакционную активность банковских карт ПС «Мир» 37
2.4. Постановка гипотез и программа практического исследования 38
ГЛАВА 3: ПРАКТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 42
3.1. Подготовка к практическому исследованию 42
3.1.1. Разработка и запуск анкеты 42
3.1.2. Проектирование выборки 46
3.2. Результаты практического исследования 47
3.2.1. Описательная статистика 47
3.2.2. Анализ связи переменных-измерителей и латентных переменных-конструктов 53
3.2.3. Построение измерительной модели факторов транзакционной активности держателей карт национальной платёжной системы «Мир» 56
Оценка надёжности и валидности измерительной модели 60
3.2.4. Построение структурной модели факторов транзакционной активности держателей карт национальной платёжной системы «Мир» и оценка её качества 62
3.2.5. Интерпретация структурной модели 65
3.2.6. Разработка рекомендаций по развитию национальной платёжной системы «Мир» 69
Заключение 72
Список литературы 73
Приложение 77
Приложение 1: Количество POS терминалов и банкоматов на 100 000 человек 77
Приложение 2: Анкета 80
Купить

Оливер Хьюз в докладе «кредитные карты в России: тенденции рынка и предпочтения потребителей»1, выделил четыре этапа развития национальной платёжной системы России: первый этап (1989 г. – 1992 г.) – доминирование международных платёжных систем («Visa», «MasterCard»), второй этап (1992 г. -2003 г.) – запуск и развитие национальных платёжных систем, распространение банковских карт на их основе среди населения России, третий этап (2004 г. – 2005 г.) – преобладание карт, работающих на международных платёжных системах в общей доле эмиссии и последний этап (начиная с 2005 г.) – создание национальной системы платёжных карт и борьба с экспансией международных платёжных систем.
В действительности же попытки запуска национальной платёжной системы на самом деле предпринимались государством с самого начала образования российского рынка платёжных карт в начале 90-х годов. Но по разным причинам они не масштабировались настолько, чтобы обслуживать весь объём безналичных транзакций на всей территории России и большинство из этих проектов не выдержали конкуренции и закрылись. В тоже время, международные платёжные системы – «Visa» и «MasterCard» полностью удовлетворяли спрос на весь спектр услуг по обслуживанию банковских карт. Однако фактически, держатели этих карт не были застрахованы от влияния внешних факторов, так как все банковские транзакции обрабатывались на процессинговых серверах за пределами России. Так, в результате обострения геополитических отношений в 2014 году, международные платёжные системы отключили от обслуживания ряд российских банков, в результате чего, более миллиона россиян не могли воспользоваться денежными средствами на своих платёжных картах2.
Для того чтобы избежать повторения подобной ситуации в будущем, было создано акционерное общество «Национальная система платёжных карт», которое на 100% принадлежит Банку России и является оператором национальной платёжной системы «Мир». Главная задача АО «НСПК» и ПС «Мир» - это обеспечение суверенитета и бесперебойности банковских транзакций внутри России, однако развитие национальной системы платёжных карт также позволяет сохранять комиссию с внутрироссийских безналичных транзакций внутри национальной экономики (международные платёжные системы забирают от 0,7% до 1,5% с каждой операции), устанавливать тарифы по безналичным платежам локально, а не по правилам международных платёжных систем (например, обслуживание пенсионных карт «Мир» бесплатное, также по ним установлена нулевая комиссия по входящим переводам3, в тоже время тарифы за обслуживание дебетовых и кредитных карт международных платёжных систем одинаковые для всех категорий населения) и стимулировать развитие национальной платёжной системы4.
Для реализации вышеперечисленных задач, АО «НСПК» необходимо увеличивать как количество активных карт ПС «Мир», так и объём проходящих по ним платежей. И благодаря проекту перевода всех бюджетных выплат на банковские карты, обсуживающиеся национальной платёжной системой «Мир», АО «НСПК» удалось занять долю в 25% активных банковских карт на российском рынке к концу 2018 года. Однако проблема заключается в том, что из-за низкой транзакционной активности держателей карт национальной платёжной системы, доля ПС «Мир» на российском рынке платёжных карт по объёму платежей почти вдвое меньше, чем по количеству активных карт и составляет 12%, остальные платежи проходят по картам международных платёжных систем «Visa» и «Mastercard»5.
Для решения этой проблемы АО «НСПК» необходимо знать факторы, влияющие на транзакционную активность держателей банковских карт национальной платёжной системы «Мир».
Также, Национальная система платёжных карт в стратегии развития АО «НСПК» 2019-2021 (утверждённой Банком России) установила увеличение объёма платежей по картам национальной платёжной системы «Мир» до не менее, чем 30% от всех безналичных платежей в России - ключевым показателем развития ПС «Мир»6. Это подтверждает актуальность данного исследования.
Объектом исследования являются держатели активных банковских карт национальной платёжной системы «Мир». Предметом исследования являются факторы, влияющие на их транзакционную активность.
Цель исследования: выделить факторы, влияющие на транзакционную активность держателей банковских карт на основе национальной платёжной системы «Мир».
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
• Изучить понятийный аппарат;
• Провести анализ международного опыта и российского рынка платёжных карт;
• Изучить работы зарубежных авторов для определения факторов, способствующих увеличению транзакционной активности держателей банковских карт;
• Выделить теоретические факторы, влияющие на транзакционную активность держателей банковских карт на основе национальной платёжной системы «Мир» с учётом специфики Российского рынка платёжных карт и продуктов и сервисов национальной платёжной системы «Мир»;
• Провести опрос держателей активных банковских карт на основе национальной платёжной системы «Мир» в Санкт-Петербурге;
• Построить модель влияния факторов транзакционной активности держателей карт на основе национальной платёжной системы «Мир»;
• Дать рекомендации АО «НСПК» по развитию национальной платёжной системы «Мир» на основе этой модели.
Для построения модели влияния факторов транзакционной активности держателей банковских карт национальных карт будет использоваться метод моделирования структурными уравнениями (SEM, Structural Equation Modeling) с помощью программного обеспечения IBM SPSS AMOS.
Формат работы: Исследовательский проект.
Купить