Помощь студентам в учебе
РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕГИОНЕ (на примере ВТБ (ПАО))
|
ВВЕДЕНИЕ 5
1 СУЩНОСТЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1 Теоретические и организационно-правовые основы ипотечного
кредитования в Российской Федерации
1.2 Развитие рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации
1.3 Конкурентоспособность банков на рынке ипотечного кредитования... 29
2 РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКЕ ВТБ (ПАО) 36
2.1 Характеристика деятельности Банка ВТБ (ПАО) 36
2.2 Анализ развития ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО) 44
2.3 Оценка конкурентоспособности ипотечных программ Банка ВТБ (ПАО) 50
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ БАНКА ВТБ (ПАО) НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 59
3.1 Развитие ипотечного кредитования в Алтайском крае 59
3.2 Усиление рыночной позиции Банка ВТБ (ПАО) на рынке ипотечного 64
жилищного кредитования Алтайского края
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 84
1 СУЩНОСТЬ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1.1 Теоретические и организационно-правовые основы ипотечного
кредитования в Российской Федерации
1.2 Развитие рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации
1.3 Конкурентоспособность банков на рынке ипотечного кредитования... 29
2 РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В БАНКЕ ВТБ (ПАО) 36
2.1 Характеристика деятельности Банка ВТБ (ПАО) 36
2.2 Анализ развития ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО) 44
2.3 Оценка конкурентоспособности ипотечных программ Банка ВТБ (ПАО) 50
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ БАНКА ВТБ (ПАО) НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 59
3.1 Развитие ипотечного кредитования в Алтайском крае 59
3.2 Усиление рыночной позиции Банка ВТБ (ПАО) на рынке ипотечного 64
жилищного кредитования Алтайского края
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 77
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 84
Актуальность работы обусловлена значимостью ипотечного кредитования для повышения уровня жизни населения России в рамках обеспечения доступного и комфортного жилья. При многообразии современных рыночных механизмов именно данный финансовый механизм занимает ведущее место в решении проблемы доступного жилья для населения, и это является одним из ключевых направлений стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации. Ипотечное жилищное кредитование позволяет согласовывать интересы населения в улучшении жилищных условий с интересами банков и иных субъектов финансово-кредитной системы в эффективной и рентабельной работе, а также с интересами строительного комплекса в ритмичной загрузке производства и с интересами непосредственно государства, которое заинтересовано в экономическом росте страны и повышения благосостояния населения.
Помимо этого, ипотечное кредитование влияет на повышение стабильности и эффективности функционирования банковской системы страны. При ипотечном кредитовании снижаются риски в результате целевого характера ипотечных кредитов и залогового обеспечения.
Развитие ипотечного кредитования способствует формированию конкурентоспособной экономики государства, ее модернизации, снижению инфляционных процессов и социальной напряженности.
В современных условиях серьезной проблемой, тормозящей развитие ипотечного кредитования, остается низкая доступность ипотечных кредитов как результат действия двух, взаимоисключающих факторов: высокая стоимость недвижимости и низкий уровень совокупных доходов населения. Данная ситуация определяется сформировавшимся дисбалансом спроса и предложения на рынке жилья, что оказывает негативное влияние на качественное состояние ипотечного кредитования.
Отдельные вопросы ипотечного кредитования, в частности проблемы ипотечного кредитования и развитие ипотечного кредитования в России, рассматриваются в трудах отечественных авторов таких, как Берестова Ю.С., Захаров Е.А., Довдиенко И.В., Кудеев А.С., Куликов А.Г., Солодилова М.Н., Савинова В.А., Назарчук Н.П., Шакирьянова А.И. и др. Исследование понятия и сущности конкурентоспособности банка на рынке ипотечного кредитования с разной степенью глубины и полноты рассматривалось в трудах Бабаян М.Н. Осиповой Е.С., Вишневер В.Я., В.П. Негрова и др.
Вопросы, связанные с понятийным аппаратом, с помощью которого формируются теоретические основы предмета исследования, на наш взгляд, недостаточно глубоко проработаны в отечественной экономической литературе и нуждаются в обобщении накопленных знаний и дальнейшем развитии. Совершенствование работы банков на рынке ипотечного кредитования приводит не только к повышению эффективности работы, но и к усилению конкуренции на рынке ипотечного жилищного кредитования, что также требует своего исследования.
Все это определило выбор темы исследования, а также постановку цели и задач.
Цель - изучение ипотечного кредитования и направлений его совершенствования в Банке ВТБ (ПАО).
Для достижения поставленной цели в работе поставлены следующие задачи:
-раскрыть сущность и особенности, характерные для ипотечного кредитования и рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации;
-дать оценку развития ипотечного кредитования в банке;
-рассмотреть развитие ипотечного жилищного кредитования в регионе,
-предложить направление по усилению рыночной позиции банка на рынке ипотечного жилищного кредитования.
Предмет исследования - процесс ипотечного кредитования ВТБ (ПАО).
Объект исследования - деятельность Банка ВТБ (ПАО).
Методической основой исследования является применение диалектических принципов и методов научного познания, системный подход к исследованию проблем ипотечного кредитования; использованы традиционные методы экономического анализа, такие как метод сравнения, группировок, метод абсолютных и относительных величин, факторный анализ, а также табличный и графический методы.
Информационными источниками для исследования развития ипотечного кредитования в Российской Федерации и в банке послужила годовая финансовая отчетность Банка ВТБ (ПАО) за период 2015-2018 гг., а также данные и аналитические материалы по теме ипотечного кредитования: Центрального Банка России (показатели рынка жилищного кредитования); Аналитического центра по ипотечному кредитованию; статистические данные Федеральной службы государственной статистики; информационно-аналитического портала по вопросам банков.
Проведенное исследование позволило получить результаты, которые определяют научную новизну:
- предложена авторская схема взаимосвязи подходов к определению категории «ипотечное кредитование», имеющихся в отечественной экономической литературе, и позволяет сформировать четкие направления изучения развития ипотечного кредитования в зависимости от поставленных целей исследования;
-выявлены факторы, влияющие на развитие рынка ипотечного жилищного кредитования Алтайского края и факторы, усиливающие рыночную позицию Банка ВТБ (ПАО).
Теоретическое значение исследования заключается в развитии теории ипотечного кредитования, в частности в рамках использования понятийного аппарата ипотечного кредитования.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные теоретические результаты могут быть использованы для дальнейшей разработки данной темы, в виде научных статей, сообщений и докладов; а практические рекомендации, направленные на повышение конкурентоспособности банка на рынке ипотечного кредитования, можно использовать для совершенствования работы банка.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.
Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы исследования, формулируются цели, задачи, предмет и объект исследования.
Первая глава посвящена рассмотрению теоретических основ ипотечного кредитования: рассмотрена экономическая сущность ипотечного кредитования, развитие рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации, а также вопросы оценки кредитоспособности банка на рынке ипотечного кредитования Российской Федерации в современных условиях.
Вторая глава содержит финансово-экономическую характеристику Банка ВТБ (ПАО), анализ развития ипотечного кредитования и оценку ипотечных программ Банка ВТБ.
В третьей главе рассмотрены вопросы развития ипотечного кредитования в Алтайском крае, предложено направление по усилению рыночной позиции Банка ВТБ (ПАО) и обосновано участие Банка в пилотном проекте развития индивидуального жилищного строительства в Алтайском крае.
В заключении подведены итоги и сформулированы выводы в соответствии с целью исследования данной темы.
Общий объем работы составляет 90 страниц машинописного текста, включая 17 таблиц и 22 рисунка. Библиографический список содержит 71 источник.
Помимо этого, ипотечное кредитование влияет на повышение стабильности и эффективности функционирования банковской системы страны. При ипотечном кредитовании снижаются риски в результате целевого характера ипотечных кредитов и залогового обеспечения.
Развитие ипотечного кредитования способствует формированию конкурентоспособной экономики государства, ее модернизации, снижению инфляционных процессов и социальной напряженности.
В современных условиях серьезной проблемой, тормозящей развитие ипотечного кредитования, остается низкая доступность ипотечных кредитов как результат действия двух, взаимоисключающих факторов: высокая стоимость недвижимости и низкий уровень совокупных доходов населения. Данная ситуация определяется сформировавшимся дисбалансом спроса и предложения на рынке жилья, что оказывает негативное влияние на качественное состояние ипотечного кредитования.
Отдельные вопросы ипотечного кредитования, в частности проблемы ипотечного кредитования и развитие ипотечного кредитования в России, рассматриваются в трудах отечественных авторов таких, как Берестова Ю.С., Захаров Е.А., Довдиенко И.В., Кудеев А.С., Куликов А.Г., Солодилова М.Н., Савинова В.А., Назарчук Н.П., Шакирьянова А.И. и др. Исследование понятия и сущности конкурентоспособности банка на рынке ипотечного кредитования с разной степенью глубины и полноты рассматривалось в трудах Бабаян М.Н. Осиповой Е.С., Вишневер В.Я., В.П. Негрова и др.
Вопросы, связанные с понятийным аппаратом, с помощью которого формируются теоретические основы предмета исследования, на наш взгляд, недостаточно глубоко проработаны в отечественной экономической литературе и нуждаются в обобщении накопленных знаний и дальнейшем развитии. Совершенствование работы банков на рынке ипотечного кредитования приводит не только к повышению эффективности работы, но и к усилению конкуренции на рынке ипотечного жилищного кредитования, что также требует своего исследования.
Все это определило выбор темы исследования, а также постановку цели и задач.
Цель - изучение ипотечного кредитования и направлений его совершенствования в Банке ВТБ (ПАО).
Для достижения поставленной цели в работе поставлены следующие задачи:
-раскрыть сущность и особенности, характерные для ипотечного кредитования и рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации;
-дать оценку развития ипотечного кредитования в банке;
-рассмотреть развитие ипотечного жилищного кредитования в регионе,
-предложить направление по усилению рыночной позиции банка на рынке ипотечного жилищного кредитования.
Предмет исследования - процесс ипотечного кредитования ВТБ (ПАО).
Объект исследования - деятельность Банка ВТБ (ПАО).
Методической основой исследования является применение диалектических принципов и методов научного познания, системный подход к исследованию проблем ипотечного кредитования; использованы традиционные методы экономического анализа, такие как метод сравнения, группировок, метод абсолютных и относительных величин, факторный анализ, а также табличный и графический методы.
Информационными источниками для исследования развития ипотечного кредитования в Российской Федерации и в банке послужила годовая финансовая отчетность Банка ВТБ (ПАО) за период 2015-2018 гг., а также данные и аналитические материалы по теме ипотечного кредитования: Центрального Банка России (показатели рынка жилищного кредитования); Аналитического центра по ипотечному кредитованию; статистические данные Федеральной службы государственной статистики; информационно-аналитического портала по вопросам банков.
Проведенное исследование позволило получить результаты, которые определяют научную новизну:
- предложена авторская схема взаимосвязи подходов к определению категории «ипотечное кредитование», имеющихся в отечественной экономической литературе, и позволяет сформировать четкие направления изучения развития ипотечного кредитования в зависимости от поставленных целей исследования;
-выявлены факторы, влияющие на развитие рынка ипотечного жилищного кредитования Алтайского края и факторы, усиливающие рыночную позицию Банка ВТБ (ПАО).
Теоретическое значение исследования заключается в развитии теории ипотечного кредитования, в частности в рамках использования понятийного аппарата ипотечного кредитования.
Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные теоретические результаты могут быть использованы для дальнейшей разработки данной темы, в виде научных статей, сообщений и докладов; а практические рекомендации, направленные на повышение конкурентоспособности банка на рынке ипотечного кредитования, можно использовать для совершенствования работы банка.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.
Во введении обосновывается актуальность рассматриваемой темы исследования, формулируются цели, задачи, предмет и объект исследования.
Первая глава посвящена рассмотрению теоретических основ ипотечного кредитования: рассмотрена экономическая сущность ипотечного кредитования, развитие рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации, а также вопросы оценки кредитоспособности банка на рынке ипотечного кредитования Российской Федерации в современных условиях.
Вторая глава содержит финансово-экономическую характеристику Банка ВТБ (ПАО), анализ развития ипотечного кредитования и оценку ипотечных программ Банка ВТБ.
В третьей главе рассмотрены вопросы развития ипотечного кредитования в Алтайском крае, предложено направление по усилению рыночной позиции Банка ВТБ (ПАО) и обосновано участие Банка в пилотном проекте развития индивидуального жилищного строительства в Алтайском крае.
В заключении подведены итоги и сформулированы выводы в соответствии с целью исследования данной темы.
Общий объем работы составляет 90 страниц машинописного текста, включая 17 таблиц и 22 рисунка. Библиографический список содержит 71 источник.
Проведенное исследования развития ипотечного кредитования в Российской Федерации позволило получить как теоретические, так и практические результаты.
В теоретической части выпускной квалификационной работы были рассмотрены вопросы, связанные с проблемами ипотеки и ипотечного кредитования, которые достаточно активно представлены в отечественной научной литературе. Однако, существующее многообразие мнений по оценке развития ипотечного кредитования в Российской Федерации требует четкого определения понятийного аппарата, с помощью которого формируется теоретические основы предмета исследования, выявления направлений развития ипотечного кредитования в Российской Федерации и оценки конкуренции банковского сектора на рынке ипотечного кредитования.
Во-первых, проведенный нами анализ научной литературы показал, что существуют различные мнения по поводу определения понятий «ипотека» и «ипотечный кредит». Мы присоединяемся к позиции тех специалистов, которые считают, что термин «ипотека» не может определять кредитные отношения, а служит лишь для обозначения залога недвижимого имущества. Кредитные отношения определяет категория ипотечного кредита.
Во-вторых, в определении категории «ипотечное кредитование» также не выработано общего подхода к определению сущности термина. Все имеющиеся формулировки можно свести к трем подходам для определения рассматриваемого термина: общетеоретического подхода, основанного на общей теории финансов; банковского подхода; институционального подхода. Это позволило предложить схему взаимосвязи рассмотренных подходов к определению данной категории. Как экономическая категория ипотечное кредитование раскрывается через выполняемые функции. Как финансово-кредитный инструмент ипотечное кредитование базируется на принципах кредитования. Как практика институционной системы ипотечное кредитование рассматривается с позиции системного подхода, учитывающего всех субъектов экономических отношений: совокупность ипотечных кредитных институтов, а также инфраструктуру, обеспечивающую функционирование данной системы (строительная индустрия, страховые компании, государственная регистрация прав и т.д.).
Предлагаемая нами схема систематизирует подходы, имеющиеся в отечественной экономической литературе и позволяет сформировать четкие направления изучения развития ипотечного кредитования в зависимости от поставленных целей исследования.
В-третьих, анализ развития ипотечного кредитования в Российской Федерации выявил, что рынок ипотечного кредитования в Российской Федерации является молодым, но достаточно динамично развивающимся. Политические и экономические факторы 2014 года привели к резкому сокращению российского рынка ипотечного кредитования, однако уже в 2016 году произошло восстановление рынка ипотечного кредитования: превышен докризисный уровень 2014 года по объему выданных ипотечных кредитов (1764 млрд. руб.). В 2018 году выдано почти 1,5 млн. ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн. руб. Объем ипотечного портфеля за 2015-2019 гг. вырос в 1,6 раза и достиг величины 6,4 трлн. рублей. Отмечается сокращение доли просроченной задолженности по предоставляемым ипотечным жилищным кредитам, что является показателем качества ипотечного кредитования.
В-четвертых, в работе рассмотрены факторы, влияющие на развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации. Среди факторов, способствующих дальнейшему развитию ипотечного кредитования, рассмотрено снижение процентных ставок по ипотечным кредитам: динамика средневзвешенных процентных ставок по рублевым ипотечным жилищным кредитам имеет четко выраженную тенденцию снижения. Отсутствие внешних предпосылок для роста ипотечных ставок, стабильный запрос со стороны общества на их снижение и политика властей позволяют прогнозировать дальнейшее снижение ипотечных ставок в России. Среди факторов, тормозящих развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации выделена дифференциация в стоимости жилья и уровня доходов населения: охват населения ипотечными жилищными кредитами в 2019 году составил всего 12%.
В-пятых, рынок ипотечного кредитования является сферой конкуренции банковского сектора, на которую оказывают влияние специфические особенности данного рынка. Уровень доходов населения ограничивает потенциал рынка ипотечного кредитования, что формирует узкую базу кредитоспособных клиентов.
Анализ конкуренции среди банков на рынке ипотечного кредитования проведен на основании динамики развития ипотечного кредитования, рентабельности ипотечного кредитования и изменения рыночных долей банков. Это позволило выявить повышение уровня умеренной конкуренции в банковском секторе на концентрированном рынке ипотечного кредитования. На рынке ипотечного кредитования сформировался олигопольный тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, где банки с государственным участием конкурируют за перераспределение долей рынка.
В-шестых, при рассмотрении вопроса о конкурентоспособности банков на рынке ипотечного кредитования было определено, что конкурентоспособность банка на данном рынке должна рассматриваться, прежде всего с позиции конкурентоспособности его ипотечных услуг, обеспечивающих привлечение клиентов и завоевание большей доли на рынке ипотечного кредитования. На рынке ипотечного кредитования сложились условия, которые сужают возможности ценовой конкуренции. В связи с этим, конкуренция на рынке ипотечного кредитования все более принимает неценовой характер, связанный с изменением качества ипотечных услуг и имиджа банка, предоставляющего данные услуги, что проявляется в либерализации требований банков к заемщикам.
В аналитической части работы проведен анализ развития ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО) за 2015-2019год. По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы:
Во-первых, Банк ВТБ (ПАО) является крупнейшим системообразующим российским банком, предоставляющим кредитные, инвестиционные продукты и услуги для корпоративных клиентов и населения. Финансово-экономическая деятельность банка характеризуется устойчивым ростом обязательств и активов: за 2018 год обязательства Банка увеличились на 15% при сохранении структуры обязательств портфеля (доля средств клиентов сохраняется на уровне 79%), активы увеличились на 14%. Это позволило Банку обеспечить 20,7% доли рынка средств юридических лиц, 14% доли рынка средств физических лиц, а доля активов составила 16,2% доли рынка российского банковского сектора. Наблюдается устойчивый рост абсолютной величины чистой прибыли: чистая прибыль в 2018 году достигла величины 178,8 млрд. руб. Это обеспечило улучшение показателей эффективности и рентабельности: чистая процентная маржа составляет 4%, показатель ROE (рентабельность капитала) демонстрирует устойчивую тенденцию роста и достиг уровня 13,6%. Показатели достаточности капитала, рассчитанные в соответствии с требованиями Банка России, превышают минимум: коэффициент достаточности капитала первого уровня составляет 12,0%, а коэффициент общей достаточности капитала - 13,5%.
Во-вторых, наращивание розничного бизнеса банка в 2018 году произошло за счет интеграции розницы (ВТБ24), а также стабилизации макроэкономической ситуации и снижению ставок по кредитам. Банк продолжил работу по улучшению кредитования населения и лидером прироста стало ипотечное кредитование, продемонстрировав рекордный темп прироста в 32%. За счет быстрого роста ипотечных кредитов увеличилась доля ипотеки до 48% в портфеле кредитов физических лиц. Банк ВТБ (ПАО) стабильно удерживает вторую позицию в рейтинге лидеров ипотечного кредитования Российской Федерации об объему выданных кредитов: в 2018 г. общий объем выдачи ипотечных кредитов составил 672 млрд. руб., что является своеобразным рекордом для Банка ВТБ (ПАО). Ипотечный портфель банка на конец 2018 г. насчитывал более 890 тыс. действующих ипотечных кредитов.
В-третьих, помимо количественных показателей развития ипотечного кредитования Банк ВТБ (ПАО) продемонстрировал качественный рост ипотечного кредитования: в 2018 г. достигнуты более высокие темпы прироста объемов выданных ипотечных кредитов по сравнению с лидером рынка ипотечного кредитования - Сбербанком России (78% против 44%). Темп прироста портфеля ипотечного кредитования Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году составил 32%. По итогам 2018 года Банк ВТБ (ПАО) увеличил свою долю на рынке ипотечного кредитования до 22,7%, демонстрируя устойчивый рост в развитии и усиливая свои рыночные позиции. Банк ВТБ (ПАО) наращивает свою рыночную долю со скоростью 3,7%: это наибольший прирост доли по объему выданных ипотечных кредитов среди российских банков.
В-четвертых, проведенный анализ конкурентоспособности программ ипотечного жилищного кредитования Банка ВТБ (ПАО) со Сбербанком России, показал, что ипотечные продукты, представленные лидерами ипотечного кредитования, достаточно конкурентоспособные. По многим позициям, рассмотренные ипотечные продукты Банка ВТБ (ПАО) и Сбербанка совпадают, но есть и различия: программы Банка ВТБ (ПАО) «Военная ипотека» и «Рефинансирование» имеют лучшие параметры по ценовому критерию. Однако в Специальном рейтинге клиентоориентированности банков, основанном на квалифицированном мнении партнеров ипотечных банков, Банк ВТБ (ПАО) занял третье место, уступив банку «Дельта Кредит», по параметру «возможность получения займа при низком кредитном рейтинге заемщика», что связано с хорошо поставленной работой Банка ВТБ по управлению кредитными рисками.
Практическая часть работы посвящена обоснованию дальнейшего развития Банка ВТБ (ПАО) на региональном рынке. На основании проведенного анализа развития ипотечного кредитования в Алтайском крае, показателей развития ипотечного кредитования региональной сети Банка ВТБ (ПАО) и анализа внешней среды ипотечного кредитования региона с позиции институционального подхода были получены следующие результаты:
Во-первых, наблюдается тенденция увеличения объемов ипотечного кредитования Алтайского края: на начало 2019 года объем ипотечных кредитов в регионе увеличился до уровня 36,3 млрд. руб., что соответствует 52% прироста и выше показателей прироста объемов кредитов. Показателем устойчивого развития ипотечного кредитования в Алтайском крае является рост удельного веса ипотечных кредитов в общем объеме кредитного портфеля региона, что позволило краю достичь среднего уровня по Российской Федерации.
Во-вторых, показатели развития ипотечного кредитования, осуществляемого Банком ВТБ (ПАО) на территории Алтайского края, выше региональных значений. Портфель ипотечных кредитов составил 16,6 млрд. руб. или 49% розничного портфеля Банка ВТБ (ПАО) по Алтайскому краю. Объем выдачи ипотечных кредитов за 2018 год увеличился на 56% и достиг уровня 8 млрд. руб., количество ипотечных кредитов возросло на 49% и составило 55 тыс. единиц.
В-третьих, проведенный факторный анализ изменения среднего размера ипотечного кредита, выдаваемого Банком ВТБ (ПАО) в Алтайском крае за 2018 год показал, что наибольший вклад в повышение среднего размера ипотечного кредита внес фактор увеличения средней площади жилья, обусловленный снижением ставки по ипотечным кредитам, а не фактор повышения стоимости 1 кв. метра жилья в Алтайском крае.
В-четвертых, доля Банка ВТБ (ПАО) на рынке ипотечного кредитования Алтайского края выше доли Банка ВТБ (ПАО) на рынке ипотечного кредитования Российской Федерации. Вместе с тем, проведенный анализ линии тренда доли рынка ипотечного кредитования Банка ВТБ (ПАО) в Алтайском крае указывает на замедление роста доли Банка на рынке региона в связи с повышением конкуренции на рынке ипотечного кредитования.
В-пятых, проведенный анализ внешней среды для определения возможностей повышения степени участия Банка ВТБ (ПАО) в развитии рынка ипотечного кредитования Алтайского края выявил факторы, влияющие на развитие рынка ипотечного кредитования региона, и факторы, расширяющие рыночную позицию Банка ВТБ (ПАО). Существующий спрос населения Алтайского края на частные дома не удовлетворен по причине низких темпов строительства и недоступности ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство.
В связи с присоединением Алтайского края к пилотному проекту развития индивидуального жилищного строительства с 2020 года Банк ВТБ (ПАО) получает возможность расширения рыночной позиции на региональном рынке за счет увеличения клиентской базы региональной сети Банка. Выведение Банком ВТБ (ПАО) пилотного ипотечного продукта на индивидуальное жилищное строительство обеспечит участие Банка в государственной льготной программе кредитования ИЖС.
В-шестых, прогнозный расчет эффекта от участия Банка ВТБ (ПАО) в пилотном проекте развития индивидуального жилищного строительства в Алтайском крае показал, что количество выданных региональной сетью Банка ВТБ (ПАО) ипотечных кредитов за год увеличится на 20%, сумма выданных ипотечных кредитов - на 33%, а процентные доходы, не смотря на снижение ипотечной ставки, возрастут на 29%.
Таким образом, проведенное исследование обосновало направление по расширению рыночной позиции Банка ВТБ (ПАО) на региональном рынке ипотечного кредитования и подтвердило целесообразность участия Банка ВТБ (ПАО) в пилотном проекте развития индивидуального жилищного строительства в Алтайском крае.
В теоретической части выпускной квалификационной работы были рассмотрены вопросы, связанные с проблемами ипотеки и ипотечного кредитования, которые достаточно активно представлены в отечественной научной литературе. Однако, существующее многообразие мнений по оценке развития ипотечного кредитования в Российской Федерации требует четкого определения понятийного аппарата, с помощью которого формируется теоретические основы предмета исследования, выявления направлений развития ипотечного кредитования в Российской Федерации и оценки конкуренции банковского сектора на рынке ипотечного кредитования.
Во-первых, проведенный нами анализ научной литературы показал, что существуют различные мнения по поводу определения понятий «ипотека» и «ипотечный кредит». Мы присоединяемся к позиции тех специалистов, которые считают, что термин «ипотека» не может определять кредитные отношения, а служит лишь для обозначения залога недвижимого имущества. Кредитные отношения определяет категория ипотечного кредита.
Во-вторых, в определении категории «ипотечное кредитование» также не выработано общего подхода к определению сущности термина. Все имеющиеся формулировки можно свести к трем подходам для определения рассматриваемого термина: общетеоретического подхода, основанного на общей теории финансов; банковского подхода; институционального подхода. Это позволило предложить схему взаимосвязи рассмотренных подходов к определению данной категории. Как экономическая категория ипотечное кредитование раскрывается через выполняемые функции. Как финансово-кредитный инструмент ипотечное кредитование базируется на принципах кредитования. Как практика институционной системы ипотечное кредитование рассматривается с позиции системного подхода, учитывающего всех субъектов экономических отношений: совокупность ипотечных кредитных институтов, а также инфраструктуру, обеспечивающую функционирование данной системы (строительная индустрия, страховые компании, государственная регистрация прав и т.д.).
Предлагаемая нами схема систематизирует подходы, имеющиеся в отечественной экономической литературе и позволяет сформировать четкие направления изучения развития ипотечного кредитования в зависимости от поставленных целей исследования.
В-третьих, анализ развития ипотечного кредитования в Российской Федерации выявил, что рынок ипотечного кредитования в Российской Федерации является молодым, но достаточно динамично развивающимся. Политические и экономические факторы 2014 года привели к резкому сокращению российского рынка ипотечного кредитования, однако уже в 2016 году произошло восстановление рынка ипотечного кредитования: превышен докризисный уровень 2014 года по объему выданных ипотечных кредитов (1764 млрд. руб.). В 2018 году выдано почти 1,5 млн. ипотечных кредитов на сумму более 3 трлн. руб. Объем ипотечного портфеля за 2015-2019 гг. вырос в 1,6 раза и достиг величины 6,4 трлн. рублей. Отмечается сокращение доли просроченной задолженности по предоставляемым ипотечным жилищным кредитам, что является показателем качества ипотечного кредитования.
В-четвертых, в работе рассмотрены факторы, влияющие на развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации. Среди факторов, способствующих дальнейшему развитию ипотечного кредитования, рассмотрено снижение процентных ставок по ипотечным кредитам: динамика средневзвешенных процентных ставок по рублевым ипотечным жилищным кредитам имеет четко выраженную тенденцию снижения. Отсутствие внешних предпосылок для роста ипотечных ставок, стабильный запрос со стороны общества на их снижение и политика властей позволяют прогнозировать дальнейшее снижение ипотечных ставок в России. Среди факторов, тормозящих развитие ипотечного кредитования в Российской Федерации выделена дифференциация в стоимости жилья и уровня доходов населения: охват населения ипотечными жилищными кредитами в 2019 году составил всего 12%.
В-пятых, рынок ипотечного кредитования является сферой конкуренции банковского сектора, на которую оказывают влияние специфические особенности данного рынка. Уровень доходов населения ограничивает потенциал рынка ипотечного кредитования, что формирует узкую базу кредитоспособных клиентов.
Анализ конкуренции среди банков на рынке ипотечного кредитования проведен на основании динамики развития ипотечного кредитования, рентабельности ипотечного кредитования и изменения рыночных долей банков. Это позволило выявить повышение уровня умеренной конкуренции в банковском секторе на концентрированном рынке ипотечного кредитования. На рынке ипотечного кредитования сформировался олигопольный тип рыночной структуры несовершенной конкуренции, где банки с государственным участием конкурируют за перераспределение долей рынка.
В-шестых, при рассмотрении вопроса о конкурентоспособности банков на рынке ипотечного кредитования было определено, что конкурентоспособность банка на данном рынке должна рассматриваться, прежде всего с позиции конкурентоспособности его ипотечных услуг, обеспечивающих привлечение клиентов и завоевание большей доли на рынке ипотечного кредитования. На рынке ипотечного кредитования сложились условия, которые сужают возможности ценовой конкуренции. В связи с этим, конкуренция на рынке ипотечного кредитования все более принимает неценовой характер, связанный с изменением качества ипотечных услуг и имиджа банка, предоставляющего данные услуги, что проявляется в либерализации требований банков к заемщикам.
В аналитической части работы проведен анализ развития ипотечного кредитования в Банке ВТБ (ПАО) за 2015-2019год. По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы:
Во-первых, Банк ВТБ (ПАО) является крупнейшим системообразующим российским банком, предоставляющим кредитные, инвестиционные продукты и услуги для корпоративных клиентов и населения. Финансово-экономическая деятельность банка характеризуется устойчивым ростом обязательств и активов: за 2018 год обязательства Банка увеличились на 15% при сохранении структуры обязательств портфеля (доля средств клиентов сохраняется на уровне 79%), активы увеличились на 14%. Это позволило Банку обеспечить 20,7% доли рынка средств юридических лиц, 14% доли рынка средств физических лиц, а доля активов составила 16,2% доли рынка российского банковского сектора. Наблюдается устойчивый рост абсолютной величины чистой прибыли: чистая прибыль в 2018 году достигла величины 178,8 млрд. руб. Это обеспечило улучшение показателей эффективности и рентабельности: чистая процентная маржа составляет 4%, показатель ROE (рентабельность капитала) демонстрирует устойчивую тенденцию роста и достиг уровня 13,6%. Показатели достаточности капитала, рассчитанные в соответствии с требованиями Банка России, превышают минимум: коэффициент достаточности капитала первого уровня составляет 12,0%, а коэффициент общей достаточности капитала - 13,5%.
Во-вторых, наращивание розничного бизнеса банка в 2018 году произошло за счет интеграции розницы (ВТБ24), а также стабилизации макроэкономической ситуации и снижению ставок по кредитам. Банк продолжил работу по улучшению кредитования населения и лидером прироста стало ипотечное кредитование, продемонстрировав рекордный темп прироста в 32%. За счет быстрого роста ипотечных кредитов увеличилась доля ипотеки до 48% в портфеле кредитов физических лиц. Банк ВТБ (ПАО) стабильно удерживает вторую позицию в рейтинге лидеров ипотечного кредитования Российской Федерации об объему выданных кредитов: в 2018 г. общий объем выдачи ипотечных кредитов составил 672 млрд. руб., что является своеобразным рекордом для Банка ВТБ (ПАО). Ипотечный портфель банка на конец 2018 г. насчитывал более 890 тыс. действующих ипотечных кредитов.
В-третьих, помимо количественных показателей развития ипотечного кредитования Банк ВТБ (ПАО) продемонстрировал качественный рост ипотечного кредитования: в 2018 г. достигнуты более высокие темпы прироста объемов выданных ипотечных кредитов по сравнению с лидером рынка ипотечного кредитования - Сбербанком России (78% против 44%). Темп прироста портфеля ипотечного кредитования Банка ВТБ (ПАО) в 2018 году составил 32%. По итогам 2018 года Банк ВТБ (ПАО) увеличил свою долю на рынке ипотечного кредитования до 22,7%, демонстрируя устойчивый рост в развитии и усиливая свои рыночные позиции. Банк ВТБ (ПАО) наращивает свою рыночную долю со скоростью 3,7%: это наибольший прирост доли по объему выданных ипотечных кредитов среди российских банков.
В-четвертых, проведенный анализ конкурентоспособности программ ипотечного жилищного кредитования Банка ВТБ (ПАО) со Сбербанком России, показал, что ипотечные продукты, представленные лидерами ипотечного кредитования, достаточно конкурентоспособные. По многим позициям, рассмотренные ипотечные продукты Банка ВТБ (ПАО) и Сбербанка совпадают, но есть и различия: программы Банка ВТБ (ПАО) «Военная ипотека» и «Рефинансирование» имеют лучшие параметры по ценовому критерию. Однако в Специальном рейтинге клиентоориентированности банков, основанном на квалифицированном мнении партнеров ипотечных банков, Банк ВТБ (ПАО) занял третье место, уступив банку «Дельта Кредит», по параметру «возможность получения займа при низком кредитном рейтинге заемщика», что связано с хорошо поставленной работой Банка ВТБ по управлению кредитными рисками.
Практическая часть работы посвящена обоснованию дальнейшего развития Банка ВТБ (ПАО) на региональном рынке. На основании проведенного анализа развития ипотечного кредитования в Алтайском крае, показателей развития ипотечного кредитования региональной сети Банка ВТБ (ПАО) и анализа внешней среды ипотечного кредитования региона с позиции институционального подхода были получены следующие результаты:
Во-первых, наблюдается тенденция увеличения объемов ипотечного кредитования Алтайского края: на начало 2019 года объем ипотечных кредитов в регионе увеличился до уровня 36,3 млрд. руб., что соответствует 52% прироста и выше показателей прироста объемов кредитов. Показателем устойчивого развития ипотечного кредитования в Алтайском крае является рост удельного веса ипотечных кредитов в общем объеме кредитного портфеля региона, что позволило краю достичь среднего уровня по Российской Федерации.
Во-вторых, показатели развития ипотечного кредитования, осуществляемого Банком ВТБ (ПАО) на территории Алтайского края, выше региональных значений. Портфель ипотечных кредитов составил 16,6 млрд. руб. или 49% розничного портфеля Банка ВТБ (ПАО) по Алтайскому краю. Объем выдачи ипотечных кредитов за 2018 год увеличился на 56% и достиг уровня 8 млрд. руб., количество ипотечных кредитов возросло на 49% и составило 55 тыс. единиц.
В-третьих, проведенный факторный анализ изменения среднего размера ипотечного кредита, выдаваемого Банком ВТБ (ПАО) в Алтайском крае за 2018 год показал, что наибольший вклад в повышение среднего размера ипотечного кредита внес фактор увеличения средней площади жилья, обусловленный снижением ставки по ипотечным кредитам, а не фактор повышения стоимости 1 кв. метра жилья в Алтайском крае.
В-четвертых, доля Банка ВТБ (ПАО) на рынке ипотечного кредитования Алтайского края выше доли Банка ВТБ (ПАО) на рынке ипотечного кредитования Российской Федерации. Вместе с тем, проведенный анализ линии тренда доли рынка ипотечного кредитования Банка ВТБ (ПАО) в Алтайском крае указывает на замедление роста доли Банка на рынке региона в связи с повышением конкуренции на рынке ипотечного кредитования.
В-пятых, проведенный анализ внешней среды для определения возможностей повышения степени участия Банка ВТБ (ПАО) в развитии рынка ипотечного кредитования Алтайского края выявил факторы, влияющие на развитие рынка ипотечного кредитования региона, и факторы, расширяющие рыночную позицию Банка ВТБ (ПАО). Существующий спрос населения Алтайского края на частные дома не удовлетворен по причине низких темпов строительства и недоступности ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство.
В связи с присоединением Алтайского края к пилотному проекту развития индивидуального жилищного строительства с 2020 года Банк ВТБ (ПАО) получает возможность расширения рыночной позиции на региональном рынке за счет увеличения клиентской базы региональной сети Банка. Выведение Банком ВТБ (ПАО) пилотного ипотечного продукта на индивидуальное жилищное строительство обеспечит участие Банка в государственной льготной программе кредитования ИЖС.
В-шестых, прогнозный расчет эффекта от участия Банка ВТБ (ПАО) в пилотном проекте развития индивидуального жилищного строительства в Алтайском крае показал, что количество выданных региональной сетью Банка ВТБ (ПАО) ипотечных кредитов за год увеличится на 20%, сумма выданных ипотечных кредитов - на 33%, а процентные доходы, не смотря на снижение ипотечной ставки, возрастут на 29%.
Таким образом, проведенное исследование обосновало направление по расширению рыночной позиции Банка ВТБ (ПАО) на региональном рынке ипотечного кредитования и подтвердило целесообразность участия Банка ВТБ (ПАО) в пилотном проекте развития индивидуального жилищного строительства в Алтайском крае.
Подобные работы
- РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
(на примере ВТБ (ПАО))
Дипломные работы, ВКР, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4920 р. Год сдачи: 2020 - ОРГАНИЗАЦИЯ БАНКОВСКОГО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ (на примере Банка ВТБ (ПАО))
Дипломные работы, ВКР, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4270 р. Год сдачи: 2017 - ИПОТЕЧНОЕ ЖИЛИЩНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА (на примере «ВТБ 24» ПАО)
Дипломные работы, ВКР, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4700 р. Год сдачи: 2018 - Современное состояние и совершенствование программ ипотечного кредитования в Российской Федерации
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4800 р. Год сдачи: 2018 - ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4865 р. Год сдачи: 2020 - РЫНОК ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Бакалаврская работа, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4310 р. Год сдачи: 2021 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКОРИНГА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ:ПРОБЛЕМЫ И АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ (На примере «ВТБ» ПАО)
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 5500 р. Год сдачи: 2019 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СКБ-БАНК»
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4930 р. Год сдачи: 2021 - Ипотечное кредитование в РФ: диапазон продуктов
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4730 р. Год сдачи: 2020