ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ.... 7
1.1. Место сырьевых товаров в международной торговле 7
1.2. Особенности формирования мировых цен на сырьевые товары 15
1.3. Современные тенденции и сдвиги в развитии переработки и
потребления сырьевых товаров 23
ГЛАВА 2.ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ 30
2.1. Закономерности и тенденции развития мирового рынка нефти 30
2.2. Факторы формирования спроса и предложения на мировом рынке
нефти 38
2.3. Анализ состояния и перспектив развития мирового рынка нефти 43
ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
НЕФТЬЮ И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 59
3.1. Место России в международной торговле нефтью 59
3.2. Влияние современной конъюнктуры мирового рынка нефти на
российскую экономику 63
3.3. Меры по снижению зависимости российской экономики от
международной торговли нефтью 72
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 80
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Актуальность темы исследования определяется целым рядом обстоятельств.
Нефть - это наиболее важный не возобновляемый энергетический ресурс. Запасы нефти в мире постепенно истощаются, при этом спрос на данный товар растет в силу развития мировой экономик.
Мировой рынок нефти является стратегически важным товарным рынком в силу того, что нефть занимает лидирующее место в топливно-энергетическом балансе мира, основой современного экономического развития. По сравнению с другими энергоносителями, нефть - это наиболее «глобализированный» товар в международной торговле. Это обстоятельство накладывает определенное своеобразие на механизмы существования рынка нефти. Законы и закономерности функционирования данного рынка имеют свои особенности по сравнению с другими сырьевыми рынками. При этом эти законы имеют свойство меняться со временем в силу множества факторов.
Нефтяная отрасль России обладает сравнительным преимуществом в экспорте сырой нефти, играет одну из ключевых ролей в обеспечении нефтяными ресурсами многих стран мира. Однако, именно это обстоятельство является и слабостью российской экономики, так как она слишком сильно подвержена конъюнктурным изменениям на рынке нефти. Конъюнктура мирового рынка нефти через цену на нефть оказывает существенное влияние на экономику страны, на ее основные экономические показатели. В этой связи представляется важным разработка мер по снижению зависимости российской экономики от существующей конъюнктуры мирового рынка нефти.
Острота и сложность проблем, связанных с учетом закономерностей и новейших тенденций развития мирового рынка нефти, а также с выявлением их воздействия на экономику России предопределило тему исследования.
Степень разработанности темы. За последние десять лет в отечественных и зарубежных научных исследованиях больное внимание уделялось изучению конъюнктуры мирового рынка нефти и ее влияния на макроэкономическую стабильность страны. Также рассматривались инструменты проведения государственной политики, направленные на увеличение конкурентоспособности в нефтяном секторе экономики.
Теоретическую основу исследования составили результаты исследований российских и зарубежных специалистов в области моделирования макроэкономических процессов, затрагивающих ценообразование, добычу и потребление энергетических ресурсов, включая нефть: В.Ф. Артюшкина, А.Г. Гранберга, В.И. Кириллова, В.В. Петрова, Е.Ф. Тумановой, В.В. Феллера, К. Кэмпбэлла, Ж. Лэрье, Д. Медоуза, П. Робертса, М. Олсона, Дж. Форрестера, М.К. Хубберта.
Существенный вклад в развитие теоретических и прикладных знаний об эволюции развития, современном состоянии и механизмах функционирования мирового нефтяного рынка, в том числе его российского сегмента, внесли Д.Х Галлямова, A.A. Арбатов, В.В. Бушуев, Н.И. Воропай, H.JI. Добрецов, М.С. Ершов, Ю.Д. Кононов, A.A. Конопляник, А.Э.Конторович, А.Г. Коржубаев, В. А. Крюков, Н.П. Лаверов, A.A. Макаров, A.M. Мастепанов, К.Н. Миловидов, Т.А. Митрова, A.C. Некрасов, Б.А. Никитин, Б.Г. Санеев, Н.И. Суслов, О.Н. Фаворский, Э.М. Халимов, Е.М. Хартуков, А.Б. Яновский.
Однако, существенные изменения в развитии мирового рынка нефти, которые произошли в последнее десятилетие, еще не получили всестороннего освещения в современных исследованиях. На современном этапе изучения мирового рынка нефти остаются нерешенными некоторые методологические и прикладные вопросы его функционирования. В частности, недостаточно внимания уделяется изучению влияния развития и внедрения новых технологий добычи нетрадиционных видов нефти на состояние и функционирование мирового рынка нефти, разработке обоснованных моделей и сценарных прогнозов добычи нефти.
Целью данной работы является изучение состояния и перспектив развития мирового рынка нефти, оценка его влияния на российскую экономику, а также выработка комплекса мер по уменьшению зависимости российской экономики от динамики мировых цен на нефть. Для достижения цели исследования в работе решаются следующие задачи:
- рассмотреть теоретические подходы к исследованию функционирования мировых рынков сырьевых товаров;
- изучить основные факторы и отличительные черты формирования конъюнктуры мирового рынка нефти;
- выявить особенности формирования мировых цен на сырьевые товары;
- проанализировать влияние состояния мирового рынка нефти на российскую экономику;
- предложить меры по снижению влияния конъюнктуры мирового рынка нефти на российскую экономику.
Объектом исследования является мировой и российский рынок нефти.
Предметом исследования являет состояние и перспективы развития рынка нефти и их влияние на российскую экономику, а также меры по уменьшению данного влияния.
Информационная база исследования. Информационно-статистической базой служат справочные материалы Центрального банка РФ, материалы Федеральной службы государственной статистики РФ.
В работе также были использованы данные Международного энергетического агентства (International Energy Agency), периодические публикации и статистические данные Управления энергетической информации Министерства энергетики США (Energy Information Administration, United States Department of Energy), Ассоциации энергетических исследований Кембриджа - CERA (Cambridge Energy Research Associates), статистические материалы компании Бритиш Петролеум (British Petroleum), консалтинговой группы АйЭйчЭс (IHS), Всемирного банка (World Bank), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), аналитические отчеты компаний Бритиш Петролиум и Роснефти.
Методологической основой работы являются общенаучные методы познания: системный, сравнительный, исторический, статистический и аналитический методы.
Основные вопросы, исследование которых позволило раскрыть основную тему и решить поставленные в работе задачи, представлены в трех главах, 9 параграфах, содержащих теоретические и методологические исследования влияния функционирования мировых рынков сырьевых товаров на состояние российской экономики. Работа включает 83 страницы, 7 таблиц, 16 рисунков, список литературы включает 78 источников. В заключении, на основе полученных в работе результатов исследования сформулированы ключевые выводы.
Углеводороды занимают главенствующее место в мировом потреблении энергии, составляя на 2015 г. около 55% от общего потребления. Из них около 34% приходится непосредственно на нефть. Также нефть является наиболее популярным, «глобализированным» мировым энергетическим товаром. Более 65% добытой нефти поступают в международную торговлю. (для сравнения: всего лишь 29 % добываемого в мире газа и не более 20% угля становятся объектом международных торговых отношений)
Нефть - это не возобновляемый ресурс, имеющий короткий срок «жизни». Главной проблемой человечества на данном этапе развития является проблема постепенного истощения энергоресурсов. Мировая добыча нефти может достигнуть пика по оценкам экспертов 2020-2050 гг. В дальнейшем, начнется снижение объемов добычи нефти при росте мирового потребления.
Проанализировав тенденции и закономерности развития мирового рынка нефти, можно сделать следующие выводы:
1. нефть является одним из важнейших факторов развития и роста мировой экономики
2. добыча традиционной нефти превышает рост мировых запасов, что ведет к постепенному истощению мировых запасов
3. в долгосрочном плане традиционная нефть будет замещаться высокотехнологичной нефтью, доля которой будет неуклонно расти, приближаясь к 30%-40% в 2040 г. Это будет обеспечено как за счет дальнейшего технологического развития в добыче трудно извлекаемой нефти так и снижение доли традиционной нефти в общей объеме добычи.
4. нетрадиционные виды нефти имеются в огромных запасах, которые в несколько раз превышают традиционные источники. В региональном распределении и добыче нетрадиционных видов нефти на сегодняшний момент доминирует Северная Америка.
5. мировая добыча жидких углеводородов в последние годы росла, главным образом, за счет США и Канады, в которых произошла «сланцевая революция». Развитие технологий добычи нефти из трудно проницаемых пластов в США (так называемая «сланцевая нефть») теперь привело к тому, что этот источник добычи стал маржинальным. Точка безубыточности такой нефти находится чуть выше 30 долл./барр.
Россия является одним из лидеров мирового рынка нефти. По количеству разведанных месторождений нефти, добыче и экспорта нефти (в сыром виде) страна занимает одно из первых мест в мире. Данным фактом обусловлено огромная значимость нефтяной индустрии для экономики России. Около 60% экспорта страны формируется за счет нефти, газа и других нефтепродуктов. Также, более половины поступлений в федеральный бюджет формируется компаниями нефтегазового сегмента.
Конъюнктура мирового рынка нефти, через ценовой механизм оказывает сильное влияние на экономику страны, на ее основные макроэкономические показатели. Цены на нефть оказывают существенное влияние на многие макроэкономические индикаторы, такие как ВВП, инфляцию, курс национальной валюты.
От ценовой ситуации на рынке нефти напрямую зависят экспортные доходы страны. Экспортные доходы, в свою очередь, оказывают сильное влияние на многие показатели экономики, в том числе:
1. на размер импорта. Многие исследования показывают, что они имеют тесную прямую связь
2. валовая выручка от экспорта нефти и оказывает существенное влияние на суммарные доходы бюджета страны. При возрастании цены экспортной нефти на 1 долл./барр. рост доходов бюджета составит порядка 1,2 - 1,3 млн. долларов.
Особое внимание заслуживает изменение курса национальной валюты в зависимости от стоимости нефти. В работе показано, что данные показатели имеют тесную связь и даже небольшое изменение стоимости нефти на мировом рынке ведет к уменьшению курса рубля.
Отдельно было рассмотрено влияние цен на нефть на такой макроэкономический индикатор, как курс национальной валюты по отношению к доллару. Данный индикатор является наиважнейшим показателем состояния экономики на современном этапе развития России. От стабильного курса рубля зависят все остальные показатели экономики, как ВВП, инфляция, покупательская способность населения. С помощью применения однофакторного корреляционно-регрессионного анализа было доказано, что на современном этапе развития экономики России цена на нефть является важнейшим фактором, влияющим на курс национальной валюты.
Учитывая вышесказанное, Россия должна постепенно уменьшать влияние мирового рынка нефти на свою экономику. Для этого требуется модернизация экономики за счет финансового стимулирования инновационного сегмента экономики. Очевидным направлением стимулирования модернизации экономики является расширение масштабов финансового стимулирования инновационного сектора российской экономики с одновременным ужесточением контроля эффективности использования этих средств. Финансовое стимулирование не всегда учитывает отраслевую специфику российской экономики. Поэтому целесообразно также доработать ряд положений налогового законодательства (предусмотреть возможность предоставления налоговых кредитов предприятиям отраслей с длительным производственным циклом, снизить ставки отчислений с фонда оплаты труда для инженерно-технического персонала, занятого в НИОКР).
При модернизации экономики нельзя забывать про специфику страны. Главной особенностью российской экономики была и остается высокая значимость нефтегазовой отрасли. Именно поэтому в работе предлагаются специфические меры, которые учитывают эти особенности.
Значимым направлением стимулирования инновационного развития и модернизации российской экономики является развитие нефтеперерабатывающей промышленности. Развитие данной отрасли благотворно влияет на инновационное развитие экономики через три механизма. Во-первых, определенные виды нефтехимического производства (в особенности производства пластмасса) уже сами по себе имеют инновационный потенциал. Форсированное развитие этих видов производств в среднесрочной перспективе может стимулировать увеличение инвестиций в разработку и производство новых материалов. Также, расширение ассортимента новых материалов на внутреннем рынке влияют на производство инновационных продуктов в других смежных отраслях.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
