📄Работа №73207
Тема: ВЫЯВЛЕНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ
Тип работы
Магистерская диссертация
Предмет
экономика
Объем:
123 листов
Год:
2018
Просмотров:
427
4915
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
Введение 4
1 Теоретические аспекты конкуренции и конкурентоспособности предприятий
1.1 Понятие и экономическое содержание конкуренции предприятий 8
1.2 Методы оценки конкурентоспособности компаний, предоставляющих
услуги сотовой связи 21
1.3 Становление сферы услуг сотовой связи и ее значение в современном
обществе 30
2 Исследование обеспечения конкурентоспособности операторов сотовой связи .
2.1 Общие характеристики ведущих операторов сотовой связи России 40
2.2 Анализ деятельности предприятий, оказывающих услуги сотовой связи ...61
2.3 Выявление факторов конкурентоспособности операторов сотовой связи 72
3 Повышение конкурентоспособности предприятий сотовой связи на основе выявленных факторов
3.1 Влияние факторов внутренней и внешней среды на конкурентоспособность
операторов сотовой связи 81
3.2 Предложение и обоснование основных направлений повышения
конкурентоспособности предприятий, оказывающих услуги сотовой связи 87
Заключение 96
Список использованных источников 103
Приложение А 112
Приложение Б 113
Приложение В 114
Приложение Г 115
Приложение Д 116
Приложение Е
1 Теоретические аспекты конкуренции и конкурентоспособности предприятий
1.1 Понятие и экономическое содержание конкуренции предприятий 8
1.2 Методы оценки конкурентоспособности компаний, предоставляющих
услуги сотовой связи 21
1.3 Становление сферы услуг сотовой связи и ее значение в современном
обществе 30
2 Исследование обеспечения конкурентоспособности операторов сотовой связи .
2.1 Общие характеристики ведущих операторов сотовой связи России 40
2.2 Анализ деятельности предприятий, оказывающих услуги сотовой связи ...61
2.3 Выявление факторов конкурентоспособности операторов сотовой связи 72
3 Повышение конкурентоспособности предприятий сотовой связи на основе выявленных факторов
3.1 Влияние факторов внутренней и внешней среды на конкурентоспособность
операторов сотовой связи 81
3.2 Предложение и обоснование основных направлений повышения
конкурентоспособности предприятий, оказывающих услуги сотовой связи 87
Заключение 96
Список использованных источников 103
Приложение А 112
Приложение Б 113
Приложение В 114
Приложение Г 115
Приложение Д 116
Приложение Е
📖 Введение
Рост потребления услуг является одной из самых значимых характеристик качества жизни населения. Это, в первую очередь, относится к потреблению услуг высокотехнологичных отраслей, в частности к отрасли сотовой связи, которая стала наиболее динамично развивающейся в сфере услуг. В России услуги сотовой связи получили широкое распространение в последней четверти прошлого века.
Рынок услуг сотовой связи подвержен значительным колебаниям из-за острой конкуренции среди производителей услуг на рынке сбыта. Чтобы сохранить тенденцию роста и оставаться лидером, следует гибко реагировать на действия конкурентов и учитывать изменения конкурентной среды. Условия ужесточения конкуренции, насыщенность рынка и быстрая смена приоритетов пользователей услуг сотовой связи, возрастающие требования к их качеству при необходимости сохранения уровня цен требуют постоянного контроля и оценки уровня конкурентоспособности операторов сотовой связи и формирования программ ее поддержания. Для этого необходима последовательная работа по контролю конкурентоспособности отдельных услуг, изучению требований клиентов, направления развития конкурентов, основанные на анализе влияния внешних и внутренних факторов, определении новых возможностей, выявлении причин, сдерживающих развитие предприятия, оценке привлекательности услуги, а также создании новых подходов и комплексной оценке обеспечения конкурентоспособности предприятия.
В условиях конкурентной борьбы на рынке сотовой связи России, для мобильных операторов актуально изучение их конкурентоспособности. Потенциальным клиентам важно понять, как развиваются компании сотовой связи, какие новые услуги они могут предложить, на сколько соотношение «цена - качество» приемлемо, а, главное, степень их клиентоориентированности. Следовательно, важно рассмотреть, в каких направлениях работают операторы сотовой связи, какими конкурентными преимуществами они обладают, и какие факторы взяты за основу для достижения лидерства при небольшом количестве конкурентов.
Теоретические и практические работы по сотовой связи представлены многими отечественными и зарубежными исследователями как в целом - по рынку, так и в частности - по компаниям. Российскими исследователями, уделявшие внимание данному вопросу, являются Лукашова О. А., Каминский А. В., Буяльский И., Христофоров И. О., Васильева Е. А., Обухова А. Ю., Лосев В. С., Туфрин П. Л., Петрова Т., Кожанова М., Ефремов А. А., Щербина Т. А., Леденева И. К., Чецкая З. С., Сюркаев Е. А., Орипов А. А., Келарева Е. В., Обухова А. Ю., Малецкая М. Б. и др. Зарубежными представителями данного вопроса являются C. Kim, S. W. Kim, H. J. Kang, J. Harno, D. Katsianis, T. Smura, M. Mayor, Y. K. Migdadi и др.
Несмотря на значительное количество работ, посвященных проблемам конкурентоспособности, многие вопросы до настоящего времени не нашли отражения в исследованиях. Вышеизложенный тезис свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования.
Цель исследования - выявить факторы, влияющие на конкурентоспособность операторов сотовой связи и оценить степень их влияния на результаты деятельности компаний.
Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи для решения:
- обобщить теоретические аспекты понятий конкуренции и конкурентоспособности;
- описать методы оценки конкурентоспособности;
- дать общие характеристики основных операторов сотовой связи и оценку их деятельности;
- определить и проанализировать факторы конкурентоспособности компаний сотовой связи;
- сформулировать и обосновать основные направления повышения конкурентоспособности компаний, оказывающих услуги сотовой связи.
Объектом исследования являются российские компании сотовой связи. Предмет исследования - выявление и обоснование факторов конкурентоспособности операторов сотовой связи.
В основе данного исследования лежит две гипотезы.
Гипотеза №1. Выбор оператора сотовой связи зависит от социального фактора (в зависимости от того, какого оператора выбрали родственники и друзья).
Гипотеза №2. Основным фактором конкурентоспособности операторов сотовой связи будет являться инновационное направление, которое в большей части сосредоточено в услугах фиксированной связи и VAS-услугах (дополнительные услуги).
В данной работе будут применены такие методы исследования, как сравнительный, статистический анализы, графический метод (матрица БКГ), метод экспертных оценок (анкетирование), SWOT-анализ и регрессионный анализ.
Научная новизна заключается в обосновании внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) факторов конкурентоспособности операторов путем последовательности применения различных методов оценки конкурентоспособности:
- предложена регрессионная модель, которая позволяет выявить и
оценить (проранжировать) по степени важности показатели
конкурентоспособности операторов сотовой связи;
- обоснован выбор «социального фактора», как определяющего (важного) фактора при оценке конкурентоспособности методом экспертного опроса - анкетирования;
- предложены меры по повышению конкурентоспособности предприятий, оказывающих услуги сотовой связи.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что полученные результаты могут служить основой для дальнейших исследований в области конкурентоспособности операторов сотовой связи и совершенствовании услуг для сохранения лояльности абонентов.
Практическая значимость результатов исследования в том, что последовательное применение выбранных методов исследования может служить алгоритмом выявления факторов конкурентоспособности в разные временные промежутки для компаний, предоставляющих услуги сотовой связи, а также полученные научные результаты можно использовать в процессе разработки и реализации рекомендаций для повышения конкурентоспособных преимуществ операторов.
Структурно работа состоит из введения, трех глав, 8 параграфов, списка использованных источников и приложений. Работа написана на 118 страницах, содержит 17 таблиц, 15 рисунков и 6 приложений. Список использованных источников содержит 82 наименования.
Рынок услуг сотовой связи подвержен значительным колебаниям из-за острой конкуренции среди производителей услуг на рынке сбыта. Чтобы сохранить тенденцию роста и оставаться лидером, следует гибко реагировать на действия конкурентов и учитывать изменения конкурентной среды. Условия ужесточения конкуренции, насыщенность рынка и быстрая смена приоритетов пользователей услуг сотовой связи, возрастающие требования к их качеству при необходимости сохранения уровня цен требуют постоянного контроля и оценки уровня конкурентоспособности операторов сотовой связи и формирования программ ее поддержания. Для этого необходима последовательная работа по контролю конкурентоспособности отдельных услуг, изучению требований клиентов, направления развития конкурентов, основанные на анализе влияния внешних и внутренних факторов, определении новых возможностей, выявлении причин, сдерживающих развитие предприятия, оценке привлекательности услуги, а также создании новых подходов и комплексной оценке обеспечения конкурентоспособности предприятия.
В условиях конкурентной борьбы на рынке сотовой связи России, для мобильных операторов актуально изучение их конкурентоспособности. Потенциальным клиентам важно понять, как развиваются компании сотовой связи, какие новые услуги они могут предложить, на сколько соотношение «цена - качество» приемлемо, а, главное, степень их клиентоориентированности. Следовательно, важно рассмотреть, в каких направлениях работают операторы сотовой связи, какими конкурентными преимуществами они обладают, и какие факторы взяты за основу для достижения лидерства при небольшом количестве конкурентов.
Теоретические и практические работы по сотовой связи представлены многими отечественными и зарубежными исследователями как в целом - по рынку, так и в частности - по компаниям. Российскими исследователями, уделявшие внимание данному вопросу, являются Лукашова О. А., Каминский А. В., Буяльский И., Христофоров И. О., Васильева Е. А., Обухова А. Ю., Лосев В. С., Туфрин П. Л., Петрова Т., Кожанова М., Ефремов А. А., Щербина Т. А., Леденева И. К., Чецкая З. С., Сюркаев Е. А., Орипов А. А., Келарева Е. В., Обухова А. Ю., Малецкая М. Б. и др. Зарубежными представителями данного вопроса являются C. Kim, S. W. Kim, H. J. Kang, J. Harno, D. Katsianis, T. Smura, M. Mayor, Y. K. Migdadi и др.
Несмотря на значительное количество работ, посвященных проблемам конкурентоспособности, многие вопросы до настоящего времени не нашли отражения в исследованиях. Вышеизложенный тезис свидетельствует об актуальности темы диссертационного исследования.
Цель исследования - выявить факторы, влияющие на конкурентоспособность операторов сотовой связи и оценить степень их влияния на результаты деятельности компаний.
Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи для решения:
- обобщить теоретические аспекты понятий конкуренции и конкурентоспособности;
- описать методы оценки конкурентоспособности;
- дать общие характеристики основных операторов сотовой связи и оценку их деятельности;
- определить и проанализировать факторы конкурентоспособности компаний сотовой связи;
- сформулировать и обосновать основные направления повышения конкурентоспособности компаний, оказывающих услуги сотовой связи.
Объектом исследования являются российские компании сотовой связи. Предмет исследования - выявление и обоснование факторов конкурентоспособности операторов сотовой связи.
В основе данного исследования лежит две гипотезы.
Гипотеза №1. Выбор оператора сотовой связи зависит от социального фактора (в зависимости от того, какого оператора выбрали родственники и друзья).
Гипотеза №2. Основным фактором конкурентоспособности операторов сотовой связи будет являться инновационное направление, которое в большей части сосредоточено в услугах фиксированной связи и VAS-услугах (дополнительные услуги).
В данной работе будут применены такие методы исследования, как сравнительный, статистический анализы, графический метод (матрица БКГ), метод экспертных оценок (анкетирование), SWOT-анализ и регрессионный анализ.
Научная новизна заключается в обосновании внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных) факторов конкурентоспособности операторов путем последовательности применения различных методов оценки конкурентоспособности:
- предложена регрессионная модель, которая позволяет выявить и
оценить (проранжировать) по степени важности показатели
конкурентоспособности операторов сотовой связи;
- обоснован выбор «социального фактора», как определяющего (важного) фактора при оценке конкурентоспособности методом экспертного опроса - анкетирования;
- предложены меры по повышению конкурентоспособности предприятий, оказывающих услуги сотовой связи.
Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, что полученные результаты могут служить основой для дальнейших исследований в области конкурентоспособности операторов сотовой связи и совершенствовании услуг для сохранения лояльности абонентов.
Практическая значимость результатов исследования в том, что последовательное применение выбранных методов исследования может служить алгоритмом выявления факторов конкурентоспособности в разные временные промежутки для компаний, предоставляющих услуги сотовой связи, а также полученные научные результаты можно использовать в процессе разработки и реализации рекомендаций для повышения конкурентоспособных преимуществ операторов.
Структурно работа состоит из введения, трех глав, 8 параграфов, списка использованных источников и приложений. Работа написана на 118 страницах, содержит 17 таблиц, 15 рисунков и 6 приложений. Список использованных источников содержит 82 наименования.
✅ Заключение
Рынок мобильной связи в настоящее время является наиболее динамично развивающимся как в России, так и во всем мире. Это связано, прежде всего, с процессом совершенствования существующих технологий и появлением новых, позволяющим снижать стоимость и повышать качество связи. В отрасли появляются новые продукты, которые становятся доступны широкому кругу населения. Существенное влияние на рост числа абонентов операторов сотовой связи оказывает острая конкуренция. С развитием технологий связи конкуренция между операторами перестала быть только ценовой конкуренцией или конкуренцией качества сети.
В рамках данного диссертационного исследования были выявлены и обоснованы факторы, оказывающие наибольшее влияние на конкурентоспособность операторов сотовой связи.
Для достижения данной цели в первой главе были рассмотрены понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность предприятия», данные разными исследователями в разный период времени, выявлены основные функции конкуренции, изучены модели рынка, в результате чего определено, что компании сотовой связи относятся к рынку олигополии, так как существует нескольких очень крупных фирм («большая четверка»), контролирующих значительную часть продаж и конкурирующих друг с другом. Были определены основные методы оценки конкурентоспособности, которые использовались в данном исследовании: SWOT-анализ, анкетирование, матрица БКГ и регрессионный анализ.
Помимо теоретических аспектов исследования была рассмотрена история становления сферы услуг сотовой связи в России. С момента появления первой в России сотовой сети (1991) и до 2003 года для российского рынка мобильной связи можно определить, как период становления рынка. В 2003 - 2006 гг. происходил бурный рост отрасли. На данный момент, позиция рынка мобильной связи в жизненном цикле определяется как стадия зрелости, проникновение сотовой связи на 2015 год достигла 193%, что свидетельствует о высоком насыщении рынка
На сегодняшний день в стране определилась «олигопольная четверка» операторов сотовой связи, которая занимает 99% рынка по численности абонентов: МТС - 31%, «МегаФон» - 29%, «Билайн» - 23%, оставшиеся 16% принадлежат «новичку» на мобильном рынке - компании «Tele2».
Во второй главе были даны общие характеристики вышеперечисленным лидерам отрасли услуг сотовой связи. Были выявлены основные услуги, предоставляемые абонентам сотовой связи: голосовая связь, текстовые сообщения, мобильная передача данных, продажа оборудования и аксессуаров, домашняя сеть и Интернет, различные финансовые и VAS-услуги (дополнительные услуги: приложения, различные сервисы и т. д.), а также услуги фиксированной связи, которые, в своем большинстве, относятся к корпоративному сегменту (B2B, M2M, Интернет вещей, Big Data и т. д.). Можно сделать вывод, что ведущие операторы сотовой связи действительно отошли от предоставления только традиционной услуги - мобильной голосовой связи.
Также все операторы предлагают пакетные тарифы, которые актуальны как для частных лиц, так и корпоративных клиентов. Пакетные тарифные планы получили широкое распространение в связи с массовым использованием мобильного интернета. Если раньше пакетный тариф было выгоден исключительно тем, кто много говорит, то сейчас «оптовые» предложения оператора интересы каждому, кто хоть изредка пользуется мобильным интернетом - все остальные сервисы можно получить бесплатно.
Предоставление тарифных пакетов является одним из ключевых факторов конкурентоспособности. Главным достоинством этих пакетов является то, что они освобождают человека от ненужных подсчетов расходов на звонки.
Был проведен анализ финансовой деятельности за 2015-2017 гг. В России наибольшая выручка у МТС. За 2017 год выручка МТС в России увеличилась на 2,9 % до 412,3 млрд рублей. У «Мегафона» выручка в России составила 317,4 млрд руб., которая увеличилась за счет роста выручки от мобильной передачи данных, услуг фиксированной связи и выручки от продажи оборудования и аксессуаров.
Выручка у «Вымпелкома» («Билайн») - 275,9 млрд руб. и выросла за последние четыре года. Абсолютно по всем показателям (выручка от мобильной связи, фиксированных услуг, мобильного интернета и т. д.) компания показала рост, но незначительный. Это произошло за счёт упрощения тарифов и рост доли пользователей пакетных предложений среди абонентов.
Tele2 демонстрирует самый значительный рост выручки (16,14%) и составила 123 млрд. руб. Это связано с агрессивной рекламной политикой компании и, низкие, в сравнении с другими операторами, цены на услуги связи (в 2017 году выручка в расчете на одного человека у компании составила 248 рублей в месяц против 298 руб. у «МегаФон», 334 руб. у «Билайн» и 337 руб. у лидера рынка - МТС).
Для дальнейшего анализа финансового состояния предприятия были рассчитаны обобщающие показатели эффективности деятельности компании: оборачиваемость активов, рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала.
В 2016 году рост коэффициента оборачиваемости наблюдается у всех компаний, кроме МегаФон. Однако, данный оператор является единственным, кто имеет стабильный результат на протяжении пяти лет, что говорит о достаточной эффективности использования активов. Лидером по данному показателю является компания МТС (в 2017 году - 0,78). Это обусловлено развитием фиксированного бизнеса, а также увеличением продаж оборудования.
Что касается рентабельности продаж, то в 2016 году ситуация у трех лидеров стала нормализоваться. Как видно в 2015 году данный показатель значительно снизился, что означает уменьшение прибыли с каждого рубля проданной продукции. Данный момент связан со снижением покупательской способности населения в тот период времени.
Показатель рентабельности собственного капитала у МТС и МегаФон в 2016 году увеличился и составляет 0,45 и 0,224 соответственно. Следовательно, собственники получат больше прибыли с рубля, вложенных в компанию средств в сравнении с 2015 годом. Обратная ситуация наблюдается у компании «ВымпелКом».
Что касается компании Tele2, то рассмотренные показатели являются крайне нестабильными в связи с тем, что компания еще проходит «адаптацию» в данной отрасли.
Для дальнейшего выявления факторов конкурентоспособности был проведен SWOT-анализ отдельно для каждой компании из «большой четверки», основное назначение которого было выявление слабых и сильных сторон, построенное на сравнении каждой компании с ее конкурентами, анализе деятельности компаний и публикаций различных исследователей. У МТС и «МегаФон» сильные стороны являются идентичными: большая зона покрытия, качество сети, разнообразие предоставляемых услуг и тарифных планов, имидж компании, узнаваемость марки и т. д. Однако, что для одной компании является сильной стороной, для другой может оказаться слабым. Например, Tele2 не может «похвастаться» разнообразием оказываемых услуг, но явным преимуществом компании перед остальными является низкая стоимость услуг и активная рекламная и маркетинговая деятельность.
У двух лидеров идет более ожесточенная борьба за долю на рынке, так как они являются, во многом, идентичны, что видно и по результатам SWOT-анализа, а также можно рассмотреть на матрице БКГ. МТС и «МегаФон» находятся в промежуточном состоянии между двумя группами - «Звезды» и «Дойные коровы». Это говорит о том, что они находятся в сегменте с существенной долей рынка и постоянным доходом. Однако темпы роста незначительны. То же самое относится и к компании «ВымпелКом» (в России - «Билайн»), но видно отставание доли на рынке по количеству абонентов. Что касается Tele2, то компания относится к сегменту «Трудные дети», но уже близка к переходу в перспективный сегмент «Звезды». Компания пока занимает малую часть рынка относительно конкурентов, но имеет самые высокие темпы роста выручки.
Для подтверждения первой гипотезы (выбор оператора сотовой связи зависит от социального фактора (в зависимости от того, какого оператора выбрали родственники и друзья)) было проведено анкетирование абонентов операторов сотовой связи ДВФО. В нем участвовало 143 человека. Респондентам было предложено ответить на два вопроса с вариантами ответов: услугами какого сотового оператора Вы пользуетесь и причины выбора данного оператора. По итогам анкетирования, социальный фактор занимает первое место среди опрошенных и составляет 42,75 %, затем - соотношение «цена-качество» (22,4%), а на третьем месте - мобильный Интернет (12,6%). Следовательно, Гипотеза №1 о том, что социальный фактор является значимым была доказана.
В третьей главе был проведен основной метод оценки конкурентоспособности - регрессионный анализ. За основу были взяты данные по компании «МегаФон» как лидера рынка. Еще на выбор повлияла доступность данных. Для него были выбраны следующие факторы: результативным признаком (Y) будет являться выручка компании, млрд руб., факторные признаки, следующие: Х1 - выручка от мобильной голосовой связи, млрд. руб.; Х2 - выручка от услуг мобильной передачи данных, млрд. руб.; Х3 - выручка от VAS- услуг, млрд. руб.; Х4 - выручка от услуг фиксированной связи, млрд. руб.; Х5 - выручка от продаж мобильных устройств и аксессуаров, млрд. руб.; Х6 - затраты на рекламу, млрд. руб.
Актуальность выбранных данных подтверждается коэффициентом детерминации, который показывает, что около 99,9% вариации зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием факторов, включенных в модель, и коэффициентом множественной корреляции, который показывает высокую тесноту связи (99,9%) зависимой переменной Y с включенными в модель объясняющими факторами.
Значимость данных факторов определялась тремя способами: по наблюдаемому значению t-статистики, P-значению t-статистики Стьюдента и стандартизированным коэффициентам.
Исходя из полученных результатов, самым конкурентоспособным направлением развития компании является традиционное направление операторов сотовой связи - мобильная голосовая связь (X1), не менее значимым - оказание услуг фиксированной связи (X4). Следующие по значимости идут VAS-услуги (Х3) и передача мобильных данных (Х2). Выручка от продажи оборудования (Х5) и затраты на рекламу (Хб) оказались менее значимыми факторами. Это говорит о том, что данные направления стоит контролировать, но они не требуют значительных вложений в их развитие.
В результате регрессионного анализа была частично подтверждена Гипотеза №2: основным фактором конкурентоспособности операторов сотовой связи будет являться инновационное направление, которое в большей части сосредоточено в услугах фиксированной связи и VAS-услугах (дополнительные услуги). Наравне с данным показателем по значимости идет традиционное направление - голосовая мобильная связь.
В результате проведенного исследования и подтверждения выдвинутых гипотез, можно предложить следующие направления развития конкурентоспособных факторов:
1. настраиваемые тарифы;
2. внедрение услуги «Любимый номер» в предлагаемые операторами сотовой связи тарифные пакеты;
3. интеграция операторов «большой четвертки» по двум направлениям: увеличение зоны покрытия и создание общего мессенджера для общения.
Данные пути развития являются лишь малой частью большого потенциала и возможностей компаний сотовой связи. Ведь услуги сотовой связи сегодня - это наиболее доходный и быстро развивающийся сегмент телекоммуникационного рынка России. И операторы мобильных услуг должны уметь правильно распределить свои ресурсы по развитию, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов и обеспечить сохранение их лояльности.
В связи с насыщением рынка и обострением конкуренции необходим мониторинг ключевых факторов конкурентоспособности (качество сетевой связи, Интернета, финансовых услуг, соотношение цены и качества оказываемых услуг, грамотная рекламная политика, доля на рынке, разнообразие тарифных планов), проведение маркетинговых и социологических исследований на основании которых будет возможно грамотное и эффективное внедрение новых услуг и технологий.
В рамках данного диссертационного исследования были выявлены и обоснованы факторы, оказывающие наибольшее влияние на конкурентоспособность операторов сотовой связи.
Для достижения данной цели в первой главе были рассмотрены понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность предприятия», данные разными исследователями в разный период времени, выявлены основные функции конкуренции, изучены модели рынка, в результате чего определено, что компании сотовой связи относятся к рынку олигополии, так как существует нескольких очень крупных фирм («большая четверка»), контролирующих значительную часть продаж и конкурирующих друг с другом. Были определены основные методы оценки конкурентоспособности, которые использовались в данном исследовании: SWOT-анализ, анкетирование, матрица БКГ и регрессионный анализ.
Помимо теоретических аспектов исследования была рассмотрена история становления сферы услуг сотовой связи в России. С момента появления первой в России сотовой сети (1991) и до 2003 года для российского рынка мобильной связи можно определить, как период становления рынка. В 2003 - 2006 гг. происходил бурный рост отрасли. На данный момент, позиция рынка мобильной связи в жизненном цикле определяется как стадия зрелости, проникновение сотовой связи на 2015 год достигла 193%, что свидетельствует о высоком насыщении рынка
На сегодняшний день в стране определилась «олигопольная четверка» операторов сотовой связи, которая занимает 99% рынка по численности абонентов: МТС - 31%, «МегаФон» - 29%, «Билайн» - 23%, оставшиеся 16% принадлежат «новичку» на мобильном рынке - компании «Tele2».
Во второй главе были даны общие характеристики вышеперечисленным лидерам отрасли услуг сотовой связи. Были выявлены основные услуги, предоставляемые абонентам сотовой связи: голосовая связь, текстовые сообщения, мобильная передача данных, продажа оборудования и аксессуаров, домашняя сеть и Интернет, различные финансовые и VAS-услуги (дополнительные услуги: приложения, различные сервисы и т. д.), а также услуги фиксированной связи, которые, в своем большинстве, относятся к корпоративному сегменту (B2B, M2M, Интернет вещей, Big Data и т. д.). Можно сделать вывод, что ведущие операторы сотовой связи действительно отошли от предоставления только традиционной услуги - мобильной голосовой связи.
Также все операторы предлагают пакетные тарифы, которые актуальны как для частных лиц, так и корпоративных клиентов. Пакетные тарифные планы получили широкое распространение в связи с массовым использованием мобильного интернета. Если раньше пакетный тариф было выгоден исключительно тем, кто много говорит, то сейчас «оптовые» предложения оператора интересы каждому, кто хоть изредка пользуется мобильным интернетом - все остальные сервисы можно получить бесплатно.
Предоставление тарифных пакетов является одним из ключевых факторов конкурентоспособности. Главным достоинством этих пакетов является то, что они освобождают человека от ненужных подсчетов расходов на звонки.
Был проведен анализ финансовой деятельности за 2015-2017 гг. В России наибольшая выручка у МТС. За 2017 год выручка МТС в России увеличилась на 2,9 % до 412,3 млрд рублей. У «Мегафона» выручка в России составила 317,4 млрд руб., которая увеличилась за счет роста выручки от мобильной передачи данных, услуг фиксированной связи и выручки от продажи оборудования и аксессуаров.
Выручка у «Вымпелкома» («Билайн») - 275,9 млрд руб. и выросла за последние четыре года. Абсолютно по всем показателям (выручка от мобильной связи, фиксированных услуг, мобильного интернета и т. д.) компания показала рост, но незначительный. Это произошло за счёт упрощения тарифов и рост доли пользователей пакетных предложений среди абонентов.
Tele2 демонстрирует самый значительный рост выручки (16,14%) и составила 123 млрд. руб. Это связано с агрессивной рекламной политикой компании и, низкие, в сравнении с другими операторами, цены на услуги связи (в 2017 году выручка в расчете на одного человека у компании составила 248 рублей в месяц против 298 руб. у «МегаФон», 334 руб. у «Билайн» и 337 руб. у лидера рынка - МТС).
Для дальнейшего анализа финансового состояния предприятия были рассчитаны обобщающие показатели эффективности деятельности компании: оборачиваемость активов, рентабельность продаж, рентабельность собственного капитала.
В 2016 году рост коэффициента оборачиваемости наблюдается у всех компаний, кроме МегаФон. Однако, данный оператор является единственным, кто имеет стабильный результат на протяжении пяти лет, что говорит о достаточной эффективности использования активов. Лидером по данному показателю является компания МТС (в 2017 году - 0,78). Это обусловлено развитием фиксированного бизнеса, а также увеличением продаж оборудования.
Что касается рентабельности продаж, то в 2016 году ситуация у трех лидеров стала нормализоваться. Как видно в 2015 году данный показатель значительно снизился, что означает уменьшение прибыли с каждого рубля проданной продукции. Данный момент связан со снижением покупательской способности населения в тот период времени.
Показатель рентабельности собственного капитала у МТС и МегаФон в 2016 году увеличился и составляет 0,45 и 0,224 соответственно. Следовательно, собственники получат больше прибыли с рубля, вложенных в компанию средств в сравнении с 2015 годом. Обратная ситуация наблюдается у компании «ВымпелКом».
Что касается компании Tele2, то рассмотренные показатели являются крайне нестабильными в связи с тем, что компания еще проходит «адаптацию» в данной отрасли.
Для дальнейшего выявления факторов конкурентоспособности был проведен SWOT-анализ отдельно для каждой компании из «большой четверки», основное назначение которого было выявление слабых и сильных сторон, построенное на сравнении каждой компании с ее конкурентами, анализе деятельности компаний и публикаций различных исследователей. У МТС и «МегаФон» сильные стороны являются идентичными: большая зона покрытия, качество сети, разнообразие предоставляемых услуг и тарифных планов, имидж компании, узнаваемость марки и т. д. Однако, что для одной компании является сильной стороной, для другой может оказаться слабым. Например, Tele2 не может «похвастаться» разнообразием оказываемых услуг, но явным преимуществом компании перед остальными является низкая стоимость услуг и активная рекламная и маркетинговая деятельность.
У двух лидеров идет более ожесточенная борьба за долю на рынке, так как они являются, во многом, идентичны, что видно и по результатам SWOT-анализа, а также можно рассмотреть на матрице БКГ. МТС и «МегаФон» находятся в промежуточном состоянии между двумя группами - «Звезды» и «Дойные коровы». Это говорит о том, что они находятся в сегменте с существенной долей рынка и постоянным доходом. Однако темпы роста незначительны. То же самое относится и к компании «ВымпелКом» (в России - «Билайн»), но видно отставание доли на рынке по количеству абонентов. Что касается Tele2, то компания относится к сегменту «Трудные дети», но уже близка к переходу в перспективный сегмент «Звезды». Компания пока занимает малую часть рынка относительно конкурентов, но имеет самые высокие темпы роста выручки.
Для подтверждения первой гипотезы (выбор оператора сотовой связи зависит от социального фактора (в зависимости от того, какого оператора выбрали родственники и друзья)) было проведено анкетирование абонентов операторов сотовой связи ДВФО. В нем участвовало 143 человека. Респондентам было предложено ответить на два вопроса с вариантами ответов: услугами какого сотового оператора Вы пользуетесь и причины выбора данного оператора. По итогам анкетирования, социальный фактор занимает первое место среди опрошенных и составляет 42,75 %, затем - соотношение «цена-качество» (22,4%), а на третьем месте - мобильный Интернет (12,6%). Следовательно, Гипотеза №1 о том, что социальный фактор является значимым была доказана.
В третьей главе был проведен основной метод оценки конкурентоспособности - регрессионный анализ. За основу были взяты данные по компании «МегаФон» как лидера рынка. Еще на выбор повлияла доступность данных. Для него были выбраны следующие факторы: результативным признаком (Y) будет являться выручка компании, млрд руб., факторные признаки, следующие: Х1 - выручка от мобильной голосовой связи, млрд. руб.; Х2 - выручка от услуг мобильной передачи данных, млрд. руб.; Х3 - выручка от VAS- услуг, млрд. руб.; Х4 - выручка от услуг фиксированной связи, млрд. руб.; Х5 - выручка от продаж мобильных устройств и аксессуаров, млрд. руб.; Х6 - затраты на рекламу, млрд. руб.
Актуальность выбранных данных подтверждается коэффициентом детерминации, который показывает, что около 99,9% вариации зависимой переменной учтено в модели и обусловлено влиянием факторов, включенных в модель, и коэффициентом множественной корреляции, который показывает высокую тесноту связи (99,9%) зависимой переменной Y с включенными в модель объясняющими факторами.
Значимость данных факторов определялась тремя способами: по наблюдаемому значению t-статистики, P-значению t-статистики Стьюдента и стандартизированным коэффициентам.
Исходя из полученных результатов, самым конкурентоспособным направлением развития компании является традиционное направление операторов сотовой связи - мобильная голосовая связь (X1), не менее значимым - оказание услуг фиксированной связи (X4). Следующие по значимости идут VAS-услуги (Х3) и передача мобильных данных (Х2). Выручка от продажи оборудования (Х5) и затраты на рекламу (Хб) оказались менее значимыми факторами. Это говорит о том, что данные направления стоит контролировать, но они не требуют значительных вложений в их развитие.
В результате регрессионного анализа была частично подтверждена Гипотеза №2: основным фактором конкурентоспособности операторов сотовой связи будет являться инновационное направление, которое в большей части сосредоточено в услугах фиксированной связи и VAS-услугах (дополнительные услуги). Наравне с данным показателем по значимости идет традиционное направление - голосовая мобильная связь.
В результате проведенного исследования и подтверждения выдвинутых гипотез, можно предложить следующие направления развития конкурентоспособных факторов:
1. настраиваемые тарифы;
2. внедрение услуги «Любимый номер» в предлагаемые операторами сотовой связи тарифные пакеты;
3. интеграция операторов «большой четвертки» по двум направлениям: увеличение зоны покрытия и создание общего мессенджера для общения.
Данные пути развития являются лишь малой частью большого потенциала и возможностей компаний сотовой связи. Ведь услуги сотовой связи сегодня - это наиболее доходный и быстро развивающийся сегмент телекоммуникационного рынка России. И операторы мобильных услуг должны уметь правильно распределить свои ресурсы по развитию, чтобы удовлетворить потребности своих клиентов и обеспечить сохранение их лояльности.
В связи с насыщением рынка и обострением конкуренции необходим мониторинг ключевых факторов конкурентоспособности (качество сетевой связи, Интернета, финансовых услуг, соотношение цены и качества оказываемых услуг, грамотная рекламная политика, доля на рынке, разнообразие тарифных планов), проведение маркетинговых и социологических исследований на основании которых будет возможно грамотное и эффективное внедрение новых услуг и технологий.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.