ВВЕДЕНИЕ 4
ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ .... 8
1.1. Место сырьевых товаров в международной торговле 8
1.2. Особенности формирования мировых цен на сырьевые товары 15
1.3. Современные тенденции и сдвиги в развитии переработки и потребления
сырьевых товаров 22
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА НЕФТИ 29
2.1. Закономерности и тенденции развития мирового рынка нефти 29
2.2. Факторы формирования спроса и предложения на мировом рынке
нефти 36
2.3. Анализ современного состояния мирового рынка нефти 49
ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ РОССИИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ НЕФТЬЮ
И ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 61
3.1. Динамика мировых цен на нефть и их влияние на перспективы роста
российской экономики 62
3.2. Меры по снижению зависимости российской экономики от
международной торговли нефтью 73
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 88
ПРИЛОЖЕНИЯ
Актуальность темы исследования. Международная торговля сырьевыми товарами - существенный сегмент мирового рынка, который имеет высокие темпы роста в абсолютных показателях. В 2017 году на сырье пришлось почти 22% всего экспорта. Переход общества к постиндустриальному типу развития неизбежно связан с изменением закономерностей развития всех рыночных механизмов, в том числе и международных сырьевых рынков в направлении более эффективного обеспечения роста и складывающихся новых факторных соотношений в мировой экономике. Дальнейшее развитие мировых сырьевых рынков будет происходить под влиянием новых факторов, что приведет к формированию новых законов и закономерностей функционирования рынка, которые на текущий день остаются не до конца изученными. В связи с этим, особый интерес вызывает изучение новых тенденций функционирования и закономерностей развития важнейшего мирового сырьевого рынка - рынка нефти.
Мировой рынок нефти является стратегически важным сырьевым рынком в силу того, что нефть занимает лидирующее место в топливно-энергетическом балансе мира, основой современного экономического развития. По сравнению с другими энергоносителями, нефть - это наиболее «глобализированный» товар в международной торговле. Это обстоятельство накладывает определенное своеобразие на механизмы существования рынка нефти. Законы и закономерности функционирования данного рынка имеют свои особенности по сравнению с другими сырьевыми рынками. При этом эти законы имеют свойство меняться со временем в силу множества факторов.
Нефтяная отрасль России обладает сравнительным преимуществом в экспорте сырой нефти, играет одну из ключевых ролей в обеспечении нефтяными ресурсами многих стран мира. Однако именно это обстоятельство является и слабостью российской экономики, так как она слишком сильно 4
подвержена конъюнктурным изменениям на рынке нефти. Конъюнктура мирового рынка нефти через цену на нефть оказывает существенное влияние на экономику страны, на ее основные экономические показатели. В этой связи представляется важным разработка мер по снижению зависимости российской экономики от существующей конъюнктуры мирового рынка нефти.
Острота и сложность проблем, связанных с учетом закономерностей и новейших тенденций развития мирового рынка нефти, а также с выявлением их воздействия на экономику России предопределило тему исследования.
Степень разработанности темы. За последние десять лет в отечественных и зарубежных научных исследованиях больное внимание уделялось изучению конъюнктуры мирового рынка нефти и ее влияния на макроэкономическую стабильность страны. Также рассматривались инструменты проведения государственной политики, направленные на увеличение конкурентоспособности в нефтяном секторе экономики.
Теоретическую основу исследования составили результаты исследований российских и зарубежных специалистов в области моделирования макроэкономических процессов, затрагивающих ценообразование, добычу и потребление энергетических ресурсов, включая нефть: В.Ф. Артюшкина, А.Г. Гранберга, В.И. Кириллова, В.В. Петрова, Е.Ф. Тумановой, В.В. Феллера, К. Кэмпбэлла, Ж. Лэрье, Д. Медоуза, П. Робертса, М. Олсона, Дж. Форрестера, М.К. Хубберта.
Существенный вклад в развитие теоретических и прикладных знаний об эволюции развития, современном состоянии и механизмах функционирования мирового нефтяного рынка, в том числе его российского сегмента, внесли Д.Х Галлямова, A.A. Арбатов, В.В. Бушуев, Н.И. Воропай, H.JI. Добрецов, М.С. Ершов, Ю.Д. Кононов, A.A. Конопляник, А.Э.Конторович, А.Г. Коржубаев, В. А. Крюков, Н.П. Лаверов, A.A. Макаров, A.M. Мастепанов, К.Н. Миловидов, Т.А. Митрова, A.C. Некрасов, Б.А. Никитин, Б.Г. Санеев, Н.И. Суслов, О.Н. Фаворский, Э.М. Халимов, Е.М. Хартуков, А.Б. Яновский.
Однако, существенные изменения в развитии мирового рынка нефти, которые произошли в последнее десятилетие, еще не получили всестороннего освещения в современных исследованиях. На современном этапе изучения мирового рынка нефти остаются нерешенными некоторые методологические и прикладные вопросы его функционирования. В частности, недостаточно внимания уделяется изучению влияния развития и внедрения новых технологий добычи нетрадиционных видов нефти на состояние и функционирование мирового рынка нефти, разработке обоснованных моделей и сценарных прогнозов добычи нефти.
Целью данной работы является выработка комплекса мер по уменьшению зависимости российской экономики от динамики мировых цен на нефть. Для достижения цели исследования в работе решаются следующие задачи:
- определить место сырьевых товаров в международной экономике;
- выявить особенности формирования мировых цен на сырьевые товары;
- проанализировать современные тенденции и сдвиги в развитии переработки и потребления сырьевых товаров;
- выявить закономерности и тенденции развития мирового рынка нефти;
- определить факторы формирования спроса и предложения на мировом рынке нефти;
- проанализировать современное состояние мирового рынка нефти;
- определить динамику мировых цен на нефть и выявить их влияние на перспективы роста российской экономики;
- сформулировать предложения по снижению зависимости российской экономики от международной торговли нефтью.
Объектом исследования является мировой и российский рынок нефти.
Предметом исследования являет состояние и перспективы развития рынка нефти и их влияние на российскую экономику, а также меры по уменьшению данного влияния.
Информационная база исследования. Информационно-статистической базой служат справочные материалы Центрального банка РФ, материалы Федеральной службы государственной статистики РФ.
В работе также были использованы данные Международного энергетического агентства (International Energy Agency), периодические публикации и статистические данные Управления энергетической информации, Министерства энергетики США (Energy Information Administration, United States Department of Energy), Ассоциации энергетических исследований Кембриджа - CERA (Cambridge Energy Research Associates), статистические материалы компании Бритиш Петролеум (British Petroleum), консалтинговой группы АйЭйчЭс (IHS), Всемирного банка (World Bank), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Организации стран- экспортеров нефти (ОПЕК), аналитические отчеты компаний Бритиш Петролиум и Роснефти.
Методологической основой работы являются общенаучные методы познания: системный, сравнительный, исторический, статистический и
аналитический методы.
Основные вопросы, исследование которых позволило раскрыть основную тему и решить поставленные в работе задачи, представлены в трех главах, 8 параграфах.
Углеводороды занимают главенствующее место в мировом потреблении энергии, составляя на 2015 г. около 55% от общего потребления. Из них около 34% приходится непосредственно на нефть. Также нефть является наиболее популярным, «глобализированным» мировым энергетическим товаром. Более 65% добытой нефти поступают в международную торговлю (для сравнения: всего лишь 29 % добываемого в мире газа и не более 20% угля становятся объектом международных торговых отношений).
Проанализировав тенденции и закономерности развития мирового рынка нефти, можно сделать следующие выводы:
1. нефть является одним из важнейших факторов развития и роста мировой экономики;
2. добыча традиционной нефти превышает рост мировых запасов, что ведет к постепенному истощению мировых запасов;
3. в долгосрочном плане традиционная нефть будет замещаться высокотехнологичной нефтью, доля которой будет неуклонно расти, приближаясь к 30%-40% в 2040 г. Это будет обеспечено как за счет дальнейшего технологического развития в добыче трудно извлекаемой нефти так и снижение доли традиционной нефти в общей объеме добычи;
4. нетрадиционные виды нефти имеются в огромных запасах, которые в несколько раз превышают традиционные источники. В региональном распределении и добыче нетрадиционных видов нефти на сегодняшний момент доминирует Северная Америка;
5. мировая добыча жидких углеводородов в последние годы росла, главным образом, за счет США и Канады, в которых произошла «сланцевая революция». Развитие технологий добычи нефти из трудно проницаемых пластов в США (так называемая «сланцевая нефть») теперь привело к тому, что этот источник добычи стал маржинальным. Точка безубыточности такой нефти находится чуть выше 35-40 долл./барр.
Нефтяные цены являются важнейшим индикатором развития мирового рынка нефти. На ценообразование нефти оказывают влияние множество факторов, как внешних, так и внутренних
Прогнозирование цен на нефть является важной задачей, стоящей перед экономикой любой нефтедобывающей страны, в частности, России. Практика определения цен на нефть в России базируется на методе построения консенсус-прогноза. Проведенный анализ практик и методик прогноза цен на нефть, применяемых различными российскими научными организациями, государственными органами, финансовыми организациями показал, что наиболее популярными подходами, применяемыми различными финансовыми институтами и организациями, являются эконометрические методы прогнозирования. В связи с этим, предлагается в качестве альтернативы консенсус-прогнозу использовать метод прогнозирования на основе построения корреляционно-регрессионной модели.
Большинство экспертов предполагают рост цен на нефть в течении 3 кварталов 2018 года. (рост составит около 20-25% по сравнению с прошлым годом) с последующим падением цен в течении 2019 года и ростом до уровня 2018 г. в последующие 2 год. При этом, к 2021 году, по консенсус-прогнозу, среднегодовая цена на нефть марки Brent должна составить 68 долл./барр. Средняя цена за 4 года по консенсус-прогнозу составит 63,5 долл./барр.
По результатам отбора и анализа факторов, оказывающих влияние на нефтяные цены (с целью построения регрессионной модели), было показано, что на ценообразование нефти наиболее существенное влияние оказывают уровни спроса и предложения на рынке, объем срочных сделок и политические и военные проблемы в странах-экспортерах нефти. Также, к важным факторам следует отнести рост объема мирового ВВП, нефтяные запасы и курс доллара США, которая является важнейшей валютой международной торговли. Регрессионная модель оказалась способной предсказывать нефтяные цены на среднесрочную перспективу (с горизонтом от 2 до 4 лет). При этом, модель дала схожие с консенсус-прогнозом результаты.
Нефтяные цены оказывают влияние на многие макроэкономические показатели роста и развития экономики страны. Отдельно было рассмотрено влияние цен на нефть марки Brent на курс национальной валюты. Было доказано, что цена нефти оказывает сильное влияние на курс доллара к рублю. При изменении цены нефти на 1%, курс национальной валюты меняется на 1,693%.
Исследование показало, что конъюнктура мирового рынка нефти, через ценовой механизм, оказывает сильное влияние на экономику России. Неопределенность и изменчивость мирового рынка нефти требует от России выработку путей и способов уменьшения негативных последствий его влияния. Для этого требуется модернизация экономики за счет финансового стимулирования инновационных сегментов экономики. Очевидным направлением стимулирования модернизации экономики является расширение масштабов финансового стимулирования инновационного сектора российской экономики с одновременным ужесточением контроля эффективности использования этих средств. Финансовое стимулирование не всегда учитывает отраслевую специфику российской экономики. Поэтому целесообразно также доработать ряд положений налогового законодательства (предусмотреть возможность предоставления налоговых кредитов предприятиям отраслей с длительным производственным циклом, снизить ставки отчислений с фонда оплаты труда для инженерно-технического персонала, занятого в НИОКР).
При модернизации экономики нельзя забывать про специфику страны. Главной особенностью российской экономики была и остается высокая значимость нефтегазовой отрасли. Именно поэтому в работе предлагаются специфические меры, которые учитывают эти особенности.
Значимым направлением стимулирования инновационного развития и модернизации российской экономики является развитие
нефтеперерабатывающей промышленности. Развитие данной отрасли благотворно влияет на инновационное развитие экономики через три механизма. Во-первых, определенные виды нефтехимического производства (в 86
особенности производства пластмасса) уже сами по себе имеют инновационный потенциал. Форсированное развитие этих видов производств в среднесрочной перспективе может стимулировать увеличение инвестиций в разработку и производство новых материалов. Также, расширение ассортимента новых материалов на внутреннем рынке влияют на производство инновационных продуктов в других смежных отраслях.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
