Помощь студентам в учебе
ИННОВАЦИИ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
|
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИЙ КАК
ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ 11
1.1 Анализ научных подходов к определению инноваций 11
1.2 Понятие эффективности функционирования региональной экономики..21
1.3 Роль инноваций в развитии экономики и нефтедобывающего сектора
региона 32
2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН 42
2.1 Состояние и оценка инновационной активности организаций в
нефтедобывающей отрасли Республики Татарстан 42
2.2 Исследование специфики инновационных процессов 60
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 71
3.1 Разработка рекомендаций по повышению качества управления
инновациями 71
3.2 Оценка экономического эффекта интенсификации добычи нефти
методом форсированного отбора жидкости в 2018 г. (прогноз) 80
3.3 Оценка направлений повышения эффективности управления на основе
модели корреляционно-регрессионного анализа 85
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 92
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 98
ПРИЛОЖЕНИЯ 111
1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИЙ КАК
ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ 11
1.1 Анализ научных подходов к определению инноваций 11
1.2 Понятие эффективности функционирования региональной экономики..21
1.3 Роль инноваций в развитии экономики и нефтедобывающего сектора
региона 32
2 АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН 42
2.1 Состояние и оценка инновационной активности организаций в
нефтедобывающей отрасли Республики Татарстан 42
2.2 Исследование специфики инновационных процессов 60
3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 71
3.1 Разработка рекомендаций по повышению качества управления
инновациями 71
3.2 Оценка экономического эффекта интенсификации добычи нефти
методом форсированного отбора жидкости в 2018 г. (прогноз) 80
3.3 Оценка направлений повышения эффективности управления на основе
модели корреляционно-регрессионного анализа 85
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 92
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 98
ПРИЛОЖЕНИЯ 111
В последние десятилетия XX века, особенно в 90-е годы, научно-технический прогресс окончательно утвердился в качестве решающего фактора социально-экономического развития, основы конкурентоспособности фирм, отраслей, национальных экономик. В современном мире отчетливо сформировалось понимание, что дальнейшее развитие глобальной экономики будет определяться внедрением инноваций, повышающих производительность труда и вложенного капитала.
Российские нефтедобывающие компании концентрируют свои усилия на получении лицензий на право пользования недрами, обеспечении финансирования и организации производственных процессов, не придавая должного значения инвестициям в инновации и технологическое развитие. В силу этого у российского нефтяного сектора в настоящий момент нет ряда важных компетенций (в частности, в области шельфовой добычи и повышении КИН (коэффициента извлечения нефти). Разработка и использование новых технологий в добыче углеводородного сырья часто происходит с привлечением профильных сервисных операторов, обладающих этими компетенциями. Усиление роли сервисного сектора является общемировой тенденцией. Сегодня в мире значительную часть работ по разведке, освоению и разработке месторождений выполняют сторонние сервисные организации, что обусловлено также возрастанием технологической сложности добычи нефти.
Привлечение сервисных организаций позволяет российским нефтегазовым компаниям частично устранить технологический дефицит. Нефтесервисные провайдеры концентрируются на выполнении отдельных (часто наиболее сложных) технологических операций и в полной мере могут использовать имеющийся персонал и собственные технические решения, инновации в организации и технологиях. Результаты такой специализации проявляются в сокращении издержек для производителей (сервиса) и для потребителей услуг - нефтедобывающих компаний. Благодаря современным технологиям,
использованию точной информации о свойствах и структуре залежей, нефтесервисные компании могут обеспечить более высокую производительность и, соответственно, рентабельность добычи.
Общий объем рынка нефтесервиса в России оценивается сегодня на уровне 15 - 20 млрд долл с тенденцией к росту в силу ряда объективных причин, связанных в том числе с необходимостью освоения новых нефтегазовых провинций и истощением ресурсной базы в зрелых районах. Возрастающая роль нефтесервисного бизнеса в России и, вместе с тем, его недостаточное развитие, обусловливают повышенный интерес к функционированию нефтедобывающей отрасли и актуальность исследований в этой области.
Цель магистерской диссертации состоит в научном обосновании теоретических и методических подходов к исследованию нефтесервисного сектора промышленности, а также в разработке практических рекомендаций по совершенствованию основных направлений его развития и повышению его эффективности и значимости для региональной экономики.
Достижение данной цели предопределяет постановку и решение следующих основных задач:
1. Идентифицировать ряд понятий в контексте теории инноваций («инновация», «инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационная активность», «инновационный потенциал»).
2. Рассмотреть понятие эффективности функционирования региональной экономики и роль инноваций в ее развитии (в первую очередь, нефтедобывающего сектора региона).
3. Проанализировать состояние и дать оценку инновационной активности организаций в нефтедобывающей отрасли Республики Татарстан.
4. Исследовать специфику инновационных процессов в нефтесервисной компании ООО «Г ольфстрим»
5. Выявить проблемы нефтесервисного бизнеса и разработать рекомендации по повышению качества управления инновациями в ООО «Гольфстрим».
6. Оценить экономический эффект от реализации инновационного проекта по применению новой технологии бурения скважин в ООО «Гольфстрим».
Объектом исследования выступает инновационный процесс в ООО «Г ольфстрим».
Предметом исследования является совокупность организационно - экономических отношений, возникающих при осуществлении инновационной деятельности нефтедобывающими компаниями, и ее значимость для повышения эффективности региональной экономики.
Методологическая и теоретическая основа диссертационного исследования представлена трудами отечественных и зарубежных исследователей, посвященными исследованию инноваций как фактора повышения эффективности региональной экономики (теория инноваций, научная методология понятия «экономическая эффективность», концепция эффективности региональной экономики, теория больших циклов
экономической конъюнктуры, концепция «тройной спирали», теория институциональных ловушек и др.), а именно: Л.С.Бляхмана, Ф.Валенты,
М.Калецки, Н.Д.Кондратьева, В.Г.Медынского, Г.Менша, М.Портера, А.И.Пригожина, Э.Роджерса, Б.Санто, Б.Твисса, Э.А.Уткина, Р.А.Фатхутдинова, Г.Г.Фетисова и В.П.Орешина, К.Фримена, Т.С.Хачатурова, П.Хейне, Й.Шумпетера, Е.Г.Яковенко, Ю.В.Яковца и др.
В методическом плане решение поставленных научных задач было реализовано с использованием системного подхода, общенаучных методов (индукции и дедукции, единства логического и исторического, анализа и синтеза, научной абстракции, компаративного анализа, эмпирического, статистического, логико-структурного), специальных (графические, экономикоматематическое моделирование) методов исследования экономических процессов, а также методов научного изложения (нормативного, позитивного, каузального, функционального).
Информационной базой исследования послужили сведения Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата) и ее Территориального органа по Республике Татарстан (Татарстанстата), материалы Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства финансов Республики Татарстан, аналитические материалы Ассоциации малых и средних нефтедобывающих организаций в Республике Татарстан «Ассонефть», компании Emst&Young, исследования РБК, официальные сайты ПАО «Татнефть», ООО «Гольфстрим», российские статистические ежегодники, финансовая отчетность ООО «Гольфстрим» (бухгалтерские балансы за 2015 - 2017 г.г., отчеты о финансовых результатах за 2015 - 2017 г.г., отчеты о движении денежных средств за 2015 - 2017 г.г.) и др., а также результаты, полученные автором в ходе проведения исследований с его участием.
Нормативно-правовую базу представляют законодательные и подзаконные нормативно-правовые акты по вопросам, касающимся регулирования науки и государственно-технической политики в РФ, инновационной деятельности в РТ, стратегий социально-экономического развития республики и ее топливноэнергетического комплекса, развития и размещения производительных сил РТ на основе кластерного подхода, развития приоритетных научных исследований в области геологии и разработки месторождений малыми нефтяными компаниями РТ и др.
В процессе подготовки работы в качестве информационных источников были использованы монографии, коллективные труды, публикации в периодической печати, материалы научно-практических конференций, информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др. следующих авторов:
A. А.Баталовой и Э.И.Исмагиловой; Л.Г.Гараева, А.Р.Гильмуллина,
Н.В.Горшковой и В.Ю.Иванова, Н.Ю.Журавлевой, О.М.Красновой,
B. Н.Круглова и С.А.Паукова; В.А.Крюкова, Ю.К.Шафраника и В.В.Шмата; А.С.Кулагина; А.С.Лебедева и С.А.Теньковской; А.А.Маги, Е.С.Макаровой; Т.В.Малышевой и Д.О.Моряшова; И.Ф.Салихова, Т.А.Сатуниной, О,С.Семеновой, Л.А.Семиной; О.Ю.Сергеевой и К.Г.Качалкиной; О.В.Титовой, А.Н.Токарева, А.В.Шавеля и др.
Научная новизна результатов исследований состоит в научном обосновании теоретических и методических подходов к рассмотрению инноваций в нефтедобывающей отрасли Республики Татарстан как фактора повышения эффективности функционирования региональной экономики, а также в разработке практических рекомендаций по повышению качества управления инновациями в ООО «Гольфстрим», что конкретизируется в следующих положениях:
1. Уточнено определение понятия «инновация», под которым понимается результат интеллектуальной деятельности человека, выражающийся в создании и освоении качественно нового продукта, технологии, услуги.
2. Принципиально новым является сам факт обращения к исследованию управления инновационным развитием нефтесервисных компаний Республики Татарстан.
3. Выявлены и систематизированы проблемы нефтесервисного бизнеса в России (в том числе ООО «Гольфстрим»): наличие жесткой конкуренции на нефтесервисном рынке, особенно со стороны глобальных лидеров; зависимость от иностранного оборудования; краткосрочность договоров подряда с нефтегазовыми компаниями и др.
4. Разработаны рекомендации по совершенствованию управления инновационным развитием нефтесервисных компаний РТ и повышению качества управления инновациями в ООО «Гольфстрим»: смена парадигмы развития; организация сотрудничества с российскими нефтегазовыми компаниями по модели аутсорсинга; оптимизация организационной структуры ООО «Гольфстрим»; создание нефтесервисного кластера и др.
5. Дана оценка экономического эффекта от внедрения ООО «Гольфстрим» метода форсированного отбора нефти в 2018 г. (прогноз).
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется необходимостью и возможностью широкого использования государственными органами, научно-исследовательскими и образовательными организациями, нефтедобывающими и нефтесервисными компаниями положений и выводов, содержащихся в работе.
Теоретическая значимость магистерской диссертации обусловлена
комплексной систематизацией знаний о научно-категорийном аппарате теории инноваций, уточнением понятия «эффективность региональной экономики», способов ее оценки и видов, выявлением роли инноваций в развитии экономики региона и ее нефтедобывающего сектора (на примере Республики Татарстан).
Практическую значимость могут иметь следующие результаты
исследования: анализ экономической, социальной, бюджетной и экологической эффективности регионального хозяйства Республики Татарстан, анализ инновационной деятельности в Республике Татарстан, анализ и оценка инновационной активности организаций в нефтедобывающей отрасли РТ, исследование специфики инновационных процессов в нефтесервисной компании ООО «Г ольфстрим», оценка экономического эффекта от реализации инновационного проекта по применению новой технологии бурения скважин в ООО «Гольфстрим», рекомендации по решению выявленных автором диссертационной работы проблем нефтесервисного бизнеса и повышению качества управления инновациями в ООО «Гольфстрим».
Предложенные автором выводы и рекомендации могут быть использованы нефтедобывающими и нефтесервисными компаниями при принятии организационно-управленческих решений по вопросам развития
инновационной деятельности. Разработанные автором рекомендации могут также использоваться государственными органами в своей деятельности и взаимодействии с нефтедобывающим и нефтесервисным секторами
региональной экономики.
Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в образовательной деятельности вузов, специализирующихся в области экономической подготовки и переподготовки кадров высшей квалификации для нефтедобывающей и нефтесервисной отраслей экономики, в преподавании учебных дисциплин экономического цикла.
По теме магистерской диссертации опубликовано 3 работы: 1) статья «Оценка прогнозирования финансовой маржи по материалам ПАО «Меллянефть» в Электронном научно-практическом периодическом издании «Экономика и социум» (выпуск №6 (37), стр. 466); 2) статья «Состояние и оценка инновационной активности нефтедобывающих предприятий Республики Татарстан» в международном научно-практическом журнале «Форум молодых ученых» (выпуск №1 (17)); 3) статья «Оценка экономического эффекта от внедрения метода форсированного отбора нефти ООО «Гольфстрим» в 2018г.» в журнале «Наука и образование: новое время» (выпуск №5, 2018). Основные положения и выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобрение на Итоговой научнообразовательной конференции студентов Казанского федерального университета 2017 года, Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «X КАМСКИЕ ЧТЕНИЯ» (Набережные Челны, 2018).
Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в магистерской диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 7 параграфов, заключения, списка использованных источников, приложений, таблично-графического материала.
Во введении обоснована актуальность темы магистерской диссертации, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, теоретикометодологическая основа диссертационной работы, ее информационная база, раскрыта степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной экономической литературе, раскрыты научная новизна и практическая значимость, представлена апробация результатов исследования и его структура.
В первой главе «Теоретико-методологические основы инноваций как фактора повышения эффективности экономики» идентифицированы понятия «инновация», «инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационная активность», «инновационный потенциал», рассмотрены понятие эффективности региональной экономики, способы ее оценки и виды, выявлена роль инноваций в развитии экономики региона и ее нефтедобывающего сектора (на примере Республики Татарстан).
Во второй главе «Анализ развития инновационной деятельности нефтедобывающей отрасли Республики Татарстан» проанализировано состояние и дана оценка инновационной активности организаций в нефтедобывающей отрасли Республики Татарстан, а также исследована специфика инновационных процессов в нефтесервисной компании ООО «Г ольфстрим».
В третьей главе «Совершенствование управления инновационным развитием нефтесервисных компаний Республики Татарстан» разработаны рекомендации по повышению качества управления инновациями в ООО «Г ольфстрим» и дана оценка экономического эффекта от реализации инновационного проекта по применению новой технологии бурения скважин в компании.
В заключении сформулированы основные выводы и результаты магистерской диссертации.
Диссертационная работа содержит 110 страниц, 18 таблиц, 23 рисунка, приложения, список использованной литературы, включающий 115 источников.
Российские нефтедобывающие компании концентрируют свои усилия на получении лицензий на право пользования недрами, обеспечении финансирования и организации производственных процессов, не придавая должного значения инвестициям в инновации и технологическое развитие. В силу этого у российского нефтяного сектора в настоящий момент нет ряда важных компетенций (в частности, в области шельфовой добычи и повышении КИН (коэффициента извлечения нефти). Разработка и использование новых технологий в добыче углеводородного сырья часто происходит с привлечением профильных сервисных операторов, обладающих этими компетенциями. Усиление роли сервисного сектора является общемировой тенденцией. Сегодня в мире значительную часть работ по разведке, освоению и разработке месторождений выполняют сторонние сервисные организации, что обусловлено также возрастанием технологической сложности добычи нефти.
Привлечение сервисных организаций позволяет российским нефтегазовым компаниям частично устранить технологический дефицит. Нефтесервисные провайдеры концентрируются на выполнении отдельных (часто наиболее сложных) технологических операций и в полной мере могут использовать имеющийся персонал и собственные технические решения, инновации в организации и технологиях. Результаты такой специализации проявляются в сокращении издержек для производителей (сервиса) и для потребителей услуг - нефтедобывающих компаний. Благодаря современным технологиям,
использованию точной информации о свойствах и структуре залежей, нефтесервисные компании могут обеспечить более высокую производительность и, соответственно, рентабельность добычи.
Общий объем рынка нефтесервиса в России оценивается сегодня на уровне 15 - 20 млрд долл с тенденцией к росту в силу ряда объективных причин, связанных в том числе с необходимостью освоения новых нефтегазовых провинций и истощением ресурсной базы в зрелых районах. Возрастающая роль нефтесервисного бизнеса в России и, вместе с тем, его недостаточное развитие, обусловливают повышенный интерес к функционированию нефтедобывающей отрасли и актуальность исследований в этой области.
Цель магистерской диссертации состоит в научном обосновании теоретических и методических подходов к исследованию нефтесервисного сектора промышленности, а также в разработке практических рекомендаций по совершенствованию основных направлений его развития и повышению его эффективности и значимости для региональной экономики.
Достижение данной цели предопределяет постановку и решение следующих основных задач:
1. Идентифицировать ряд понятий в контексте теории инноваций («инновация», «инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационная активность», «инновационный потенциал»).
2. Рассмотреть понятие эффективности функционирования региональной экономики и роль инноваций в ее развитии (в первую очередь, нефтедобывающего сектора региона).
3. Проанализировать состояние и дать оценку инновационной активности организаций в нефтедобывающей отрасли Республики Татарстан.
4. Исследовать специфику инновационных процессов в нефтесервисной компании ООО «Г ольфстрим»
5. Выявить проблемы нефтесервисного бизнеса и разработать рекомендации по повышению качества управления инновациями в ООО «Гольфстрим».
6. Оценить экономический эффект от реализации инновационного проекта по применению новой технологии бурения скважин в ООО «Гольфстрим».
Объектом исследования выступает инновационный процесс в ООО «Г ольфстрим».
Предметом исследования является совокупность организационно - экономических отношений, возникающих при осуществлении инновационной деятельности нефтедобывающими компаниями, и ее значимость для повышения эффективности региональной экономики.
Методологическая и теоретическая основа диссертационного исследования представлена трудами отечественных и зарубежных исследователей, посвященными исследованию инноваций как фактора повышения эффективности региональной экономики (теория инноваций, научная методология понятия «экономическая эффективность», концепция эффективности региональной экономики, теория больших циклов
экономической конъюнктуры, концепция «тройной спирали», теория институциональных ловушек и др.), а именно: Л.С.Бляхмана, Ф.Валенты,
М.Калецки, Н.Д.Кондратьева, В.Г.Медынского, Г.Менша, М.Портера, А.И.Пригожина, Э.Роджерса, Б.Санто, Б.Твисса, Э.А.Уткина, Р.А.Фатхутдинова, Г.Г.Фетисова и В.П.Орешина, К.Фримена, Т.С.Хачатурова, П.Хейне, Й.Шумпетера, Е.Г.Яковенко, Ю.В.Яковца и др.
В методическом плане решение поставленных научных задач было реализовано с использованием системного подхода, общенаучных методов (индукции и дедукции, единства логического и исторического, анализа и синтеза, научной абстракции, компаративного анализа, эмпирического, статистического, логико-структурного), специальных (графические, экономикоматематическое моделирование) методов исследования экономических процессов, а также методов научного изложения (нормативного, позитивного, каузального, функционального).
Информационной базой исследования послужили сведения Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстата) и ее Территориального органа по Республике Татарстан (Татарстанстата), материалы Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства финансов Республики Татарстан, аналитические материалы Ассоциации малых и средних нефтедобывающих организаций в Республике Татарстан «Ассонефть», компании Emst&Young, исследования РБК, официальные сайты ПАО «Татнефть», ООО «Гольфстрим», российские статистические ежегодники, финансовая отчетность ООО «Гольфстрим» (бухгалтерские балансы за 2015 - 2017 г.г., отчеты о финансовых результатах за 2015 - 2017 г.г., отчеты о движении денежных средств за 2015 - 2017 г.г.) и др., а также результаты, полученные автором в ходе проведения исследований с его участием.
Нормативно-правовую базу представляют законодательные и подзаконные нормативно-правовые акты по вопросам, касающимся регулирования науки и государственно-технической политики в РФ, инновационной деятельности в РТ, стратегий социально-экономического развития республики и ее топливноэнергетического комплекса, развития и размещения производительных сил РТ на основе кластерного подхода, развития приоритетных научных исследований в области геологии и разработки месторождений малыми нефтяными компаниями РТ и др.
В процессе подготовки работы в качестве информационных источников были использованы монографии, коллективные труды, публикации в периодической печати, материалы научно-практических конференций, информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др. следующих авторов:
A. А.Баталовой и Э.И.Исмагиловой; Л.Г.Гараева, А.Р.Гильмуллина,
Н.В.Горшковой и В.Ю.Иванова, Н.Ю.Журавлевой, О.М.Красновой,
B. Н.Круглова и С.А.Паукова; В.А.Крюкова, Ю.К.Шафраника и В.В.Шмата; А.С.Кулагина; А.С.Лебедева и С.А.Теньковской; А.А.Маги, Е.С.Макаровой; Т.В.Малышевой и Д.О.Моряшова; И.Ф.Салихова, Т.А.Сатуниной, О,С.Семеновой, Л.А.Семиной; О.Ю.Сергеевой и К.Г.Качалкиной; О.В.Титовой, А.Н.Токарева, А.В.Шавеля и др.
Научная новизна результатов исследований состоит в научном обосновании теоретических и методических подходов к рассмотрению инноваций в нефтедобывающей отрасли Республики Татарстан как фактора повышения эффективности функционирования региональной экономики, а также в разработке практических рекомендаций по повышению качества управления инновациями в ООО «Гольфстрим», что конкретизируется в следующих положениях:
1. Уточнено определение понятия «инновация», под которым понимается результат интеллектуальной деятельности человека, выражающийся в создании и освоении качественно нового продукта, технологии, услуги.
2. Принципиально новым является сам факт обращения к исследованию управления инновационным развитием нефтесервисных компаний Республики Татарстан.
3. Выявлены и систематизированы проблемы нефтесервисного бизнеса в России (в том числе ООО «Гольфстрим»): наличие жесткой конкуренции на нефтесервисном рынке, особенно со стороны глобальных лидеров; зависимость от иностранного оборудования; краткосрочность договоров подряда с нефтегазовыми компаниями и др.
4. Разработаны рекомендации по совершенствованию управления инновационным развитием нефтесервисных компаний РТ и повышению качества управления инновациями в ООО «Гольфстрим»: смена парадигмы развития; организация сотрудничества с российскими нефтегазовыми компаниями по модели аутсорсинга; оптимизация организационной структуры ООО «Гольфстрим»; создание нефтесервисного кластера и др.
5. Дана оценка экономического эффекта от внедрения ООО «Гольфстрим» метода форсированного отбора нефти в 2018 г. (прогноз).
Теоретическая и практическая значимость исследования определяется необходимостью и возможностью широкого использования государственными органами, научно-исследовательскими и образовательными организациями, нефтедобывающими и нефтесервисными компаниями положений и выводов, содержащихся в работе.
Теоретическая значимость магистерской диссертации обусловлена
комплексной систематизацией знаний о научно-категорийном аппарате теории инноваций, уточнением понятия «эффективность региональной экономики», способов ее оценки и видов, выявлением роли инноваций в развитии экономики региона и ее нефтедобывающего сектора (на примере Республики Татарстан).
Практическую значимость могут иметь следующие результаты
исследования: анализ экономической, социальной, бюджетной и экологической эффективности регионального хозяйства Республики Татарстан, анализ инновационной деятельности в Республике Татарстан, анализ и оценка инновационной активности организаций в нефтедобывающей отрасли РТ, исследование специфики инновационных процессов в нефтесервисной компании ООО «Г ольфстрим», оценка экономического эффекта от реализации инновационного проекта по применению новой технологии бурения скважин в ООО «Гольфстрим», рекомендации по решению выявленных автором диссертационной работы проблем нефтесервисного бизнеса и повышению качества управления инновациями в ООО «Гольфстрим».
Предложенные автором выводы и рекомендации могут быть использованы нефтедобывающими и нефтесервисными компаниями при принятии организационно-управленческих решений по вопросам развития
инновационной деятельности. Разработанные автором рекомендации могут также использоваться государственными органами в своей деятельности и взаимодействии с нефтедобывающим и нефтесервисным секторами
региональной экономики.
Материалы диссертационного исследования могут быть использованы в образовательной деятельности вузов, специализирующихся в области экономической подготовки и переподготовки кадров высшей квалификации для нефтедобывающей и нефтесервисной отраслей экономики, в преподавании учебных дисциплин экономического цикла.
По теме магистерской диссертации опубликовано 3 работы: 1) статья «Оценка прогнозирования финансовой маржи по материалам ПАО «Меллянефть» в Электронном научно-практическом периодическом издании «Экономика и социум» (выпуск №6 (37), стр. 466); 2) статья «Состояние и оценка инновационной активности нефтедобывающих предприятий Республики Татарстан» в международном научно-практическом журнале «Форум молодых ученых» (выпуск №1 (17)); 3) статья «Оценка экономического эффекта от внедрения метода форсированного отбора нефти ООО «Гольфстрим» в 2018г.» в журнале «Наука и образование: новое время» (выпуск №5, 2018). Основные положения и выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобрение на Итоговой научнообразовательной конференции студентов Казанского федерального университета 2017 года, Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «X КАМСКИЕ ЧТЕНИЯ» (Набережные Челны, 2018).
Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в магистерской диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, содержащих 7 параграфов, заключения, списка использованных источников, приложений, таблично-графического материала.
Во введении обоснована актуальность темы магистерской диссертации, определены цель и задачи, объект и предмет исследования, теоретикометодологическая основа диссертационной работы, ее информационная база, раскрыта степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной экономической литературе, раскрыты научная новизна и практическая значимость, представлена апробация результатов исследования и его структура.
В первой главе «Теоретико-методологические основы инноваций как фактора повышения эффективности экономики» идентифицированы понятия «инновация», «инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационная активность», «инновационный потенциал», рассмотрены понятие эффективности региональной экономики, способы ее оценки и виды, выявлена роль инноваций в развитии экономики региона и ее нефтедобывающего сектора (на примере Республики Татарстан).
Во второй главе «Анализ развития инновационной деятельности нефтедобывающей отрасли Республики Татарстан» проанализировано состояние и дана оценка инновационной активности организаций в нефтедобывающей отрасли Республики Татарстан, а также исследована специфика инновационных процессов в нефтесервисной компании ООО «Г ольфстрим».
В третьей главе «Совершенствование управления инновационным развитием нефтесервисных компаний Республики Татарстан» разработаны рекомендации по повышению качества управления инновациями в ООО «Г ольфстрим» и дана оценка экономического эффекта от реализации инновационного проекта по применению новой технологии бурения скважин в компании.
В заключении сформулированы основные выводы и результаты магистерской диссертации.
Диссертационная работа содержит 110 страниц, 18 таблиц, 23 рисунка, приложения, список использованной литературы, включающий 115 источников.
Проведенное диссертационное исследование позволило сформулировать следующие выводы.
Теоретико-методологическим базисом представленной в диссертационной работе научной концепции является исследование инноваций как фактора повышения эффективности функционирования региональной экономики. Автор исследовал сущность понятий «инновация», «инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационная активность», «инновационный потенциал», активно используемых в работе. Существует большое количество определений данных понятий, принадлежащих разным авторам, особенно дефиниции «инновация». Тем не менее, при определении этого термина в экономической литературе выделяются, как правило, три подхода, в соответствии с которыми инновация рассматривается как: 1) изменение, 2) процесс, 3) результат.
Несмотря на близость смыслов понятий «новшество», «новация», «инновация» и «нововведение», автор диссертационного исследования счел необходимым, тем не менее, разграничить эти понятия, поскольку между ними на самом деле существуют отличающие их нюансы. Были также выделены типы инноваций в зависимости от рассмотрения их по одному из 10 критериев, и на основании исследования концептуальной составляющей понятия «инновация» дано его авторское определение: «инновация - результат
интеллектуальной деятельности человека, выражающийся в создании и освоении качественно нового продукта, технологии, услуги».
Проблематика исследования данной темы потребовала изучения другой дефиниции, с которой инновации и инновационная деятельность связаны определенной функциональной зависимостью, а именно - понятия эффективности региональной экономики. Хотя понятие «эффективности» используется в научной литературе давно, и существует большое количество работ, в которых получены значимые результаты, тем не менее, однозначного и
общепринятого определения этого термина не существует, как нет и более- менее устраивающего большинство исследователей решения проблем оценки эффективности. Оценка эффективности любой экономической системы, а тем более экономики региона, является сложнейшей исследовательской задачей, поскольку эффективность экономики региона можно рассматривать в широком и узком смыслах, для ее оценки используются разнообразные обобщающие и частные показатели. В диссертационной работе были сделаны выводы по результатам анализа экономики Республики Татарстан по каждому из четырех параметров: экономической, социальной, бюджетной и экологической
эффективности.
Автор работы исследовал роль инноваций в развитии экономики в теоретическом плане и конкретно на примере экономики Республики Татарстан и ее нефтедобывающего сектора. Дипломант пришел к выводу, что в РТ активно проводится государственная инновационная политика, направленная на создание институциональных условий и формирование благоприятной инфраструктуры для инновационной деятельности. Это обстоятельство является, несомненно, конкурентным преимуществом Республики Татарстан сравнительно со многими регионами России. Вместе с тем, при всей значимости научно-производственного и инновационного потенциала в республике и стране в целом, его ориентация на модернизацию и инновационное развитие чрезвычайно слаба, и в значительной степени уступает странам с развитой экономикой. Инновационные процессы в Республике Татарстан характеризуются невысокими темпами развития и низкой мотивацией экономических субъектов, в том числе в нефтедобывающей отрасли.
В настоящее время нефтедобывающая промышленность Российской Федерации представляет собой олигополистическую модель рынка, в которой порядка 90% всей добываемой в стране нефти приходится на 8 крупных нефтяных компаний с вертикально интегрированной структурой. ПАО «Татнефть» является пятой по объему добычи в списке крупнейших нефтедобывающих компаний в России. Нефтедобывающий сектор РТ испытывает те же трудности и проблемы, что и нефтяная промышленность РФ в целом. Но наряду с этим существуют и особенности, связанные с ухудшением характеристик нефти (рост доли трудноизвлекаемой нефти, доли сернистой, высокосернистой нефти высокой вязкости), истощением ресурсной базы.
Российские нефтедобывающие ВИНК имеют мощную финансовую и интеллектуальную базу, позволяющую им широко применять инновационные технологии с целью продления сроков разработки месторождений, значительного повышения нефтеотдачи пластов, освоения низкорентабельных малодебитных залежей углеводородного сырья. Однако, инновационная активность добывающих организаций ТЭК оставалась невысокой в 2013 - 2015 г.г., имела тенденцию к снижению в периоде, к тому же инновации осуществлялись лишь небольшой частью предприятий. Преобладали технологические инновации, удельный вес маркетинговых и организационных был невысок (особенно маркетинговых).
Доля инновационно-активных предприятий в области добычи сырой нефти и природного газа в Республике Татарстан также снижалась с 25% в 2012 г. до 17% в 2015 г. В большинстве своем добывающие и нефтеперерабатывающие нефтехимические предприятий РТ показывали положительный эффект от инновационных затрат, но были и такие предприятия, которые демонстрировали либо отрицательный эффект, либо какое-либо его отсутствие. Это обстоятельство в значительной степени связано с тем, что расходы на НИОКР крупнейших российских компаний в нефтегазовом секторе в 2 - 3 раза ниже аналогичного показателя зарубежных нефтяных корпораций.
В этих условиях ПАО «Татнефть» все же стремилось сохранить свой интеллектуальный и научно-производственный потенциал, применяя инновационные технологии повышения эффективности нефтегазодобычи. В 2005 - 2014 г.г. число поданных рационализаторских предложений и изобретений в компании последовательно увеличивалось и возрастал экономический эффект от их использования. Преодолевая ряд проблем в области инновационной деятельности, больший, чем ВИНК, значительный вклад в разработку трудноизвлекаемых (малорентабельных) запасов мелких месторождений с применением инновационных технологий вносят малые нефтедобывающие компании (МНК).
Инновационная деятельность нефтедобывающих предприятий Республики Татарстан, хотя и вызывает немалые справедливые нарекания в связи с отсутствием роста инновационной продукции, тем не менее, дает ощутимый экономический эффект, поскольку нефтегазовая отрасль является бюджетообразующим сектором экономики РТ. Это выражается и в значительном мультипликативном эффекте деятельности предприятий нефтяной промышленности, росте налоговых поступлений от них, за счет которых, в том числе, реализуется значительная часть важнейших социально ориентированных программ.
В современном мире происходит усиление нефтесервисного бизнеса, деятельность которого во многом направлена на разведку и добычу (во многом именно на это направлена деятельность нефтесервиса). Использование нефтяными компаниями услуг сервисных структур позволяет им снизить риски недоиспользования высококвалифицированного персонала и
специализированного наукоемкого оборудования, предназначенного для выполнения высокотехнологичных работ, поскольку потребности в них не постоянны. Нефтегазовый сервис особенно важен для России еще и потому, что он позволяет отечественным нефтедобывающим компаниям получить доступ к современным технологиям добычи.
Частное нефтесервисное предприятие ООО «Гольфстрим» является структурным подразделением ПАО «Татнефть» и действует на основе договора генерального подряда. Основным направлением его деятельности является строительство горизонтальных, наклонно-направленных скважин, эксплуатирующихся методом SAGD (технология парогравитационного воздействия с применением пары горизонтальных скважин).
Автор диссертационной работы исследовал основные характеристики процессов бурения, осуществляемых ООО «Г ольфстрим», состав технического парка нефтесервисного предприятия в 2017 г., а также проанализировал основные проблемы и трудности, с которыми сталкивается в своей деятельности ООО «Гольфстрим». Они типичны для всего нефтесервисного бизнеса и состоят в следующем: 1) жесткая конкуренция на нефтесервисном рынке, особенно со стороны глобальных лидеров; 2) зависимость бизнеса ООО «Г ольфстрим» от иностранного оборудования (его удельный вес в компании - 60%); 3) недостаточная заинтересованность со стороны материнской компании ПАО «Татнефть» в развитии инновационного процесса; 4) краткосрочность договоров подряда, заключаемых ООО «Гольфстрим» с нефтегазовыми компаниями, что лишает нефтесервисного провайдера горизонта долгосрочного планирования, гарантий долгосрочных денежных потоков, приводит к росту трансакционных затрат и подрывает стимулы к инвестированию в высокотехнологичное оборудование и обучение персонала.
С целью решения существующих проблем необходима эффективная коллаборация государства, науки и бизнеса в лице ПАО «Татнефть» и, собственно, нефтесервисной компании ООО «Гольфстрим». Пути их решения могут быть следующие:
1. Смена парадигмы развития нефтесервисной компании ООО
«Гольфстрим» в направлении ее модернизации и инновационного развития, для чего следует разработать механизмы обеспечения инновационного процесса, в рамках которых предусмотреть ряд мер в области налоговой, таможенной, кредитной, лизинговой политики, государственно-частного партнерства.
2. Формирование развитого конкурентного рынка в нефтесервисе, при наличии которого малые и средние добывающие компании только и могут эффективно развиваться, разрабатывать сложные объекты и быть прибыльными.
3. Организация сотрудничества нефтесервисной компании ООО «Гольфстрим» с российскими нефтегазовыми компаниями по модели аутсорсинга, что позволить элиминировать недостатки краткосрочного планирования деятельности компании.
4. Оптимизация организационной структуры ООО «Гольфстрим» в направлении более эффективного использования организационно-управленческих преимуществ ПАО «Татнефть» при реализации модели инновационного развития нефтесервисной компании. Автор диссертационной работы считает целесообразным использовать в этих целях для ООО «Гольфстрим» модель, предложенную И.В.Гилязутдиновой и А.С. Поникаровой.
5. Создание нефтесервисного кластера, включающего в себя все направления нефтесервисных услуг, но имеющего при этом более простой механизм их осуществления и управления ими.
Реализация указанных мер будет способствовать сокращению удельных издержек, приросту ресурсной базы добычи углеводородов и возникновению значительных положительных социальных эффектов, а также росту прибыли и увеличению налоговой базы и, в конечном счете, экономической эффективности региона. Автором диссертационного исследования дана оценка экономической эффективности интенсификации добычи нефти в ООО «Гольфстрим». Показано, что эффективность добычи нефти существенно возрастет (на 70% в первые два года и в 2 - 4 раза в последующие периоды) при использовании ООО «Гольфстрим» технологии форсированного отбора нефтеотдачи. Чистый экономический эффект от постепенного внедрения технологии в прогнозе на 2018 г., по оценке автора диссертационного исследования, составит 13,7 млн руб.
Теоретико-методологическим базисом представленной в диссертационной работе научной концепции является исследование инноваций как фактора повышения эффективности функционирования региональной экономики. Автор исследовал сущность понятий «инновация», «инновационная деятельность», «инновационный процесс», «инновационная активность», «инновационный потенциал», активно используемых в работе. Существует большое количество определений данных понятий, принадлежащих разным авторам, особенно дефиниции «инновация». Тем не менее, при определении этого термина в экономической литературе выделяются, как правило, три подхода, в соответствии с которыми инновация рассматривается как: 1) изменение, 2) процесс, 3) результат.
Несмотря на близость смыслов понятий «новшество», «новация», «инновация» и «нововведение», автор диссертационного исследования счел необходимым, тем не менее, разграничить эти понятия, поскольку между ними на самом деле существуют отличающие их нюансы. Были также выделены типы инноваций в зависимости от рассмотрения их по одному из 10 критериев, и на основании исследования концептуальной составляющей понятия «инновация» дано его авторское определение: «инновация - результат
интеллектуальной деятельности человека, выражающийся в создании и освоении качественно нового продукта, технологии, услуги».
Проблематика исследования данной темы потребовала изучения другой дефиниции, с которой инновации и инновационная деятельность связаны определенной функциональной зависимостью, а именно - понятия эффективности региональной экономики. Хотя понятие «эффективности» используется в научной литературе давно, и существует большое количество работ, в которых получены значимые результаты, тем не менее, однозначного и
общепринятого определения этого термина не существует, как нет и более- менее устраивающего большинство исследователей решения проблем оценки эффективности. Оценка эффективности любой экономической системы, а тем более экономики региона, является сложнейшей исследовательской задачей, поскольку эффективность экономики региона можно рассматривать в широком и узком смыслах, для ее оценки используются разнообразные обобщающие и частные показатели. В диссертационной работе были сделаны выводы по результатам анализа экономики Республики Татарстан по каждому из четырех параметров: экономической, социальной, бюджетной и экологической
эффективности.
Автор работы исследовал роль инноваций в развитии экономики в теоретическом плане и конкретно на примере экономики Республики Татарстан и ее нефтедобывающего сектора. Дипломант пришел к выводу, что в РТ активно проводится государственная инновационная политика, направленная на создание институциональных условий и формирование благоприятной инфраструктуры для инновационной деятельности. Это обстоятельство является, несомненно, конкурентным преимуществом Республики Татарстан сравнительно со многими регионами России. Вместе с тем, при всей значимости научно-производственного и инновационного потенциала в республике и стране в целом, его ориентация на модернизацию и инновационное развитие чрезвычайно слаба, и в значительной степени уступает странам с развитой экономикой. Инновационные процессы в Республике Татарстан характеризуются невысокими темпами развития и низкой мотивацией экономических субъектов, в том числе в нефтедобывающей отрасли.
В настоящее время нефтедобывающая промышленность Российской Федерации представляет собой олигополистическую модель рынка, в которой порядка 90% всей добываемой в стране нефти приходится на 8 крупных нефтяных компаний с вертикально интегрированной структурой. ПАО «Татнефть» является пятой по объему добычи в списке крупнейших нефтедобывающих компаний в России. Нефтедобывающий сектор РТ испытывает те же трудности и проблемы, что и нефтяная промышленность РФ в целом. Но наряду с этим существуют и особенности, связанные с ухудшением характеристик нефти (рост доли трудноизвлекаемой нефти, доли сернистой, высокосернистой нефти высокой вязкости), истощением ресурсной базы.
Российские нефтедобывающие ВИНК имеют мощную финансовую и интеллектуальную базу, позволяющую им широко применять инновационные технологии с целью продления сроков разработки месторождений, значительного повышения нефтеотдачи пластов, освоения низкорентабельных малодебитных залежей углеводородного сырья. Однако, инновационная активность добывающих организаций ТЭК оставалась невысокой в 2013 - 2015 г.г., имела тенденцию к снижению в периоде, к тому же инновации осуществлялись лишь небольшой частью предприятий. Преобладали технологические инновации, удельный вес маркетинговых и организационных был невысок (особенно маркетинговых).
Доля инновационно-активных предприятий в области добычи сырой нефти и природного газа в Республике Татарстан также снижалась с 25% в 2012 г. до 17% в 2015 г. В большинстве своем добывающие и нефтеперерабатывающие нефтехимические предприятий РТ показывали положительный эффект от инновационных затрат, но были и такие предприятия, которые демонстрировали либо отрицательный эффект, либо какое-либо его отсутствие. Это обстоятельство в значительной степени связано с тем, что расходы на НИОКР крупнейших российских компаний в нефтегазовом секторе в 2 - 3 раза ниже аналогичного показателя зарубежных нефтяных корпораций.
В этих условиях ПАО «Татнефть» все же стремилось сохранить свой интеллектуальный и научно-производственный потенциал, применяя инновационные технологии повышения эффективности нефтегазодобычи. В 2005 - 2014 г.г. число поданных рационализаторских предложений и изобретений в компании последовательно увеличивалось и возрастал экономический эффект от их использования. Преодолевая ряд проблем в области инновационной деятельности, больший, чем ВИНК, значительный вклад в разработку трудноизвлекаемых (малорентабельных) запасов мелких месторождений с применением инновационных технологий вносят малые нефтедобывающие компании (МНК).
Инновационная деятельность нефтедобывающих предприятий Республики Татарстан, хотя и вызывает немалые справедливые нарекания в связи с отсутствием роста инновационной продукции, тем не менее, дает ощутимый экономический эффект, поскольку нефтегазовая отрасль является бюджетообразующим сектором экономики РТ. Это выражается и в значительном мультипликативном эффекте деятельности предприятий нефтяной промышленности, росте налоговых поступлений от них, за счет которых, в том числе, реализуется значительная часть важнейших социально ориентированных программ.
В современном мире происходит усиление нефтесервисного бизнеса, деятельность которого во многом направлена на разведку и добычу (во многом именно на это направлена деятельность нефтесервиса). Использование нефтяными компаниями услуг сервисных структур позволяет им снизить риски недоиспользования высококвалифицированного персонала и
специализированного наукоемкого оборудования, предназначенного для выполнения высокотехнологичных работ, поскольку потребности в них не постоянны. Нефтегазовый сервис особенно важен для России еще и потому, что он позволяет отечественным нефтедобывающим компаниям получить доступ к современным технологиям добычи.
Частное нефтесервисное предприятие ООО «Гольфстрим» является структурным подразделением ПАО «Татнефть» и действует на основе договора генерального подряда. Основным направлением его деятельности является строительство горизонтальных, наклонно-направленных скважин, эксплуатирующихся методом SAGD (технология парогравитационного воздействия с применением пары горизонтальных скважин).
Автор диссертационной работы исследовал основные характеристики процессов бурения, осуществляемых ООО «Г ольфстрим», состав технического парка нефтесервисного предприятия в 2017 г., а также проанализировал основные проблемы и трудности, с которыми сталкивается в своей деятельности ООО «Гольфстрим». Они типичны для всего нефтесервисного бизнеса и состоят в следующем: 1) жесткая конкуренция на нефтесервисном рынке, особенно со стороны глобальных лидеров; 2) зависимость бизнеса ООО «Г ольфстрим» от иностранного оборудования (его удельный вес в компании - 60%); 3) недостаточная заинтересованность со стороны материнской компании ПАО «Татнефть» в развитии инновационного процесса; 4) краткосрочность договоров подряда, заключаемых ООО «Гольфстрим» с нефтегазовыми компаниями, что лишает нефтесервисного провайдера горизонта долгосрочного планирования, гарантий долгосрочных денежных потоков, приводит к росту трансакционных затрат и подрывает стимулы к инвестированию в высокотехнологичное оборудование и обучение персонала.
С целью решения существующих проблем необходима эффективная коллаборация государства, науки и бизнеса в лице ПАО «Татнефть» и, собственно, нефтесервисной компании ООО «Гольфстрим». Пути их решения могут быть следующие:
1. Смена парадигмы развития нефтесервисной компании ООО
«Гольфстрим» в направлении ее модернизации и инновационного развития, для чего следует разработать механизмы обеспечения инновационного процесса, в рамках которых предусмотреть ряд мер в области налоговой, таможенной, кредитной, лизинговой политики, государственно-частного партнерства.
2. Формирование развитого конкурентного рынка в нефтесервисе, при наличии которого малые и средние добывающие компании только и могут эффективно развиваться, разрабатывать сложные объекты и быть прибыльными.
3. Организация сотрудничества нефтесервисной компании ООО «Гольфстрим» с российскими нефтегазовыми компаниями по модели аутсорсинга, что позволить элиминировать недостатки краткосрочного планирования деятельности компании.
4. Оптимизация организационной структуры ООО «Гольфстрим» в направлении более эффективного использования организационно-управленческих преимуществ ПАО «Татнефть» при реализации модели инновационного развития нефтесервисной компании. Автор диссертационной работы считает целесообразным использовать в этих целях для ООО «Гольфстрим» модель, предложенную И.В.Гилязутдиновой и А.С. Поникаровой.
5. Создание нефтесервисного кластера, включающего в себя все направления нефтесервисных услуг, но имеющего при этом более простой механизм их осуществления и управления ими.
Реализация указанных мер будет способствовать сокращению удельных издержек, приросту ресурсной базы добычи углеводородов и возникновению значительных положительных социальных эффектов, а также росту прибыли и увеличению налоговой базы и, в конечном счете, экономической эффективности региона. Автором диссертационного исследования дана оценка экономической эффективности интенсификации добычи нефти в ООО «Гольфстрим». Показано, что эффективность добычи нефти существенно возрастет (на 70% в первые два года и в 2 - 4 раза в последующие периоды) при использовании ООО «Гольфстрим» технологии форсированного отбора нефтеотдачи. Чистый экономический эффект от постепенного внедрения технологии в прогнозе на 2018 г., по оценке автора диссертационного исследования, составит 13,7 млн руб.
Подобные работы
- Оценка влияния инвестиционного климата Республики Татарстан на деятельность предприятий в сфере энергоснабжения
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 5550 р. Год сдачи: 2019 - Внедрение инновационных институтов в процессе управления моногородами Республики Татарстан
Магистерская диссертация, муниципальное управление. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА НА
ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Дипломные работы, ВКР, туризм. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018 - НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Дипломные работы, ВКР, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4890 р. Год сдачи: 2017 - Снижение негативного воздействия на окружающую среду полимерных материалов и их компонентов с низкой стойкостью к поражению плесневыми грибами
Магистерская диссертация, экология и природопользование. Язык работы: Русский. Цена: 5700 р. Год сдачи: 2019 - Бизнес-демография нефтяных компаний современной России
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4840 р. Год сдачи: 2018 - Управление инвестиционной привлекательностью регионов Российской
Федерации
Дипломные работы, ВКР, инвестиции. Язык работы: Русский. Цена: 5040 р. Год сдачи: 2016 - КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ КОМПАНИИ И ЕЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ: МЕХАНИЗМ АНАЛИЗА И
ОЦЕНКИ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4830 р. Год сдачи: 2016