Введение 2
Глава 1. Европейское направление в энергетической политике: от СССР к Российской Федерации 11
1.1 Газовые проекты СССР и их результаты 11
1.2 Современные тенденции на европейском газовом рынке и их последствия для ПАО «Газпром» 17
Глава 2. Основные направления участия группы компаний «Газпром» в укреплении позиций Российской Федерации в Европе до 2014 года 29
2.1 Проект «Северный поток» как фактор развития российско-германских отношений 29
2.2 Проект газопровода «Южный поток» и энергетическая безопасность Европейского союза 35
Глава 3. Новая европейская стратегия «Газпрома» в условиях меняющейся экономической, политической и правовой среды. 42
3.1 Проект газопровода «Северный поток-2»: перспективы развития и реализации 42
3.2 «Турецкий поток» - новый маршрут экспорта газа в Южную и Юго-Восточную Европу 52
Заключение 59
Список источников и литературы 62
Вопрос энергоносителей до сих пор является одним из важнейших в мире. Страны, менее обеспеченные газовыми ресурсами, нуждаются в дополнительном импорте из-за рубежа. В такой ситуации находится и Европа. Прогнозируется, что импорт природного газа в этом регионе будет только увеличиваться. В 2025 году в Европу будет поставлено, предположительно, 81% природного газа (по сравнению с 58% в 2005 году) .
Газовый рынок, в отличие от нефтяного, имеет региональный характер, во многом из-за сложности вопроса транспортировки углеводородов. Во второй половине XXвека между Европой и Россией сложились устойчивые каналы поставок газа в виде трубопроводных сетей. Именно поэтому вопрос диверсификации поставок газа является достаточно проблематичным.
По данным, основанным на оценках ОПЕК, опубликованных в ежегодном Статистическом бюллетене (AnnualStatisticalBulletin 2018), Российская Федерация обладает запасами природного газа в 50,617 трлн куб. м, входя в тройку лидеров вместе с Ираном и Катаром .
ПАО «Газпром» занимает в Российской Федерации монопольные позиции на экспорт углеводородов, а также фактически на внутреннюю трубопроводную сеть, контролируя магистрали. Другие российские компании- производители газа, особенно Новатэк, Роснефть и Лукойл, расширяют свое присутствие на европейском газовом рынке, однако их доля на сегодняшний день крайне мала . Основные поставки в Европейский союз из Российской Федерации осуществляются посредствам «Газпрома». Именно поэтому в рамках данного исследования основное внимание фокусируется на крупных проектах данной компании.
Актуальность данного исследования заключается в том, что, энергетика- это проблема, которая тесно связана с понятием «суверенитета» государства и с обеспечением его интересов. Энергетика является необходимым условием для выживания и стабильного развития любой экономики. Именно поэтому этот сектор вызывает особое внимание у государств, в том числе и Европейского союза. Несмотря на все новые появляющиеся источники энергоресурсов, аналогов недорогому российскому сырью на сегодняшний момент в Европе найти пока сложно. Однако перед Российской Федерацией встают новые проблемы, касающиеся удержания существующих позиций в Европейском союзе и сохранение доверия между партнерами, ведь для российского экспорта адекватной замены рынка ЕС пока не имеется. Таким образом, на сегодняшний момент актуально, проанализировав историю взаимоотношений и существующие проекты между сторонами, поиск взаимовыгодного решения для дальнейшей нормализации делового климата.
Объектом исследования Выпускной квалификационной работы выступает рынок природного газа стран Европейского союза.
Предметом исследования является динамика деятельности ПАО «Газпром» на европейском рынке природного газа: его роль и место в существующей системе экспорта в данный регион.
Целью данного исследования является рассмотрение процесса трансформации экспортного потенциала Российской Федерации на рынке природного газа Европейского союза.
Для достижения поставленной цели Выпускной квалификационной работы сформулированы следующие задачи:
- Рассмотреть в исторической ретроспективе проблему поставки газа в страны Европы;
- Проследить основные сценарии развития и текущие тенденции на современном европейском газовом рынке;
- Оценить степени воздействия российско - германских отношений для современных проектов «Газпрома» с европейскими партнерами;
- Выявить роль «Третьего энергетического пакета» Европейского союза на деятельность российской компании «Газпром», в рамках кейса строительства трубопровода «Южный поток»;
- Рассмотреть возможности продолжения строительства третей и четвертой ниток газопровода «Северный поток»;
- Выявить возможные перспективы поставки ПАО «Газпром» российского газа на южном направлении ЕС в рамках новой конкурентной среды.
Теоретической и методологический основой исследования являются объективность и историзм. Обзор становления европейского рынка газа и завоевание позиций на нем ПАО «Газпром» требует применения методов историко-генетического анализа. Помимо этого, историко - социологический метод необходим для того, чтобы, обрисовывая существующие реалии конкурентного газового рынке Европы, предопределить основные корректировки деятельности на европейском направлении ПАО «Газпром».
Данная работа во многом строится на обработке первоисточников информации (например, Годовые отчеты компании, маркетинговая стратегия и тд.). За счет использования самых разнообразных групп источников и сопоставления различных точек зрения ученых на данный вопрос достигается объективность исследования. Именно поэтому мною применяется метод изучения документов(факторного анализа, обобщения, группировки и пр.)
В рамках данной работы автором были проанализированы следующие основные источники. Во-первых, это официальные документы, которые можно разделить на следующие подгруппы. К первой подгруппе можно отнести те документы, которые позволяют оценить степень регулирования энергетического сектора в Российской Федерации, например, ФЗ «Об экспорте газа». Ко второй- документы, так называемого «Третьего энергетического пакета» Европейского союза (Газовая директива ЕС ,Электроэнергетическая директива ЕС, Регламент о доступе к газовым сетям , Регламент о доступе к электроэнергетическим сетям, Регламент об Агентстве по сотрудничеству регулирующих органов ), а также «Зеленые книги» Европейского союза (2006 и 2013 гг.), которые формулируют основные направления европейской политики, в контексте энергетической безопасности. К третей подгруппе относятся основные нормативно-правовые акты Федеративной Республики Германия, касающиеся вопросов новой политики страны в области энергетики, так называемого «Энергетического поворота» (Энергетическая концепция 2010 г. иПоложение о доступе к сетям газоснабжения ). Во-вторых, статистические данные об основных экономических показателях, в рамках хозяйственной деятельности компании «Газпром» (квартальные и годовые отчеты ПАО «Газпром», а также его дочерних компаний ), а также о маркетинговой стратегии , запасах природного газа, как в России (данные OPEC и «Газпром» ), так и в некоторых других странах (например, в Норвегии и Азербайджане) и ключевой информации, касающейся различных способов транспортировки природного газа в Европейский союз (например, «Турецкий поток», СПГ, ТАНАП ). В-третьих, пресс-релизы с главного сайта «Газпрома» и его партнеров для отслеживания последних изменений в договоренностях. В-четвертых, аналитические отчеты, которые также условно можно разделить на следующие подгруппы: сценарии развития рынка природного газа (BP, Международного энергетического агенства ), отчеты Европейской Комиссии, касающиеся проекта «Северный поток-2» и Энергетического союза, а также анализ, проведенный как российскими государственными структурами, так и зарубежными международными компаниями . В-пятых, для прогнозирования возможных сценариев развития российско-германских отношений в области энергетики необходимо было изучить предвыборные программы основных немецких партий (ХДС/ХСС, «Зеленых», СвДП ). В-шестых, это интервью и стенограммы публичных выступлений: для понимания отношений между США и ЕС в области экспорта СПГ были рассмотрены совместные заявления сторон. В-седьмых, данные немецких- Deutsche Welle, DieZeit, Handelsblatt; британских- FinancialTimes ; американских- Bloomberg, CBS ; российских- «Ведомости», Коммерсант, РБК периодических изданий, в которых содержалась информация об основных этапах реализации совместных проектов в области трубопроводного газа и СПГ.
Чтобы раскрыть все аспекты предложенной темы, была изучена основная литература, посвященная данной проблематике. В первую очередь, это статьи, касающиеся энергетической безопасности Европейского союза. Существует несколько мнений на этот счет: негативная (то есть обвинения «Газпрома» в прямой угрозе энергетической безопасности Европы), которую отстаивают Лучиани Г., Рассел М. В., Бланк Ст. и Ким Й., а также более нейтральный подход (то есть объективное изложение фактов, без резких оценок), представителями которого являются работы Романовой Т.А. , Хейнриха А., Пирога Р. Далее, это статьи, которые описывают негативное влияние «Третьего энергетического пакета» на российские проекты новых трубопроводов (Гудков И.В. и Комлев С.). Кроме того, статьи, в которых рассматриваются перспективы России на новом направлении СПГ (Романова Т. А., Шадурский А.), а также роль американского СПГ на европейском рынке природного газа- Тсафос Н. Помимо прочего, статьи об актуальном состоянии российско-германских отношений (Белов В., Тренин Д.); об основных направлениях деятельности «Газпрома» на европейском рынке ( Булаев С., Загашвили В., Нешич Б.). В историческом контексте вопрос экспорта природного газа рассматривали: Сагерс М. и Карпов В. Во-вторых, это монографии, которые описывают становление экспортного направления из России в Европейский союз (работы Стерн Дж. П. о развитии газовой отрасли в России до 1990 года, а также о последствиях распада Советского Союза для ЕС, книга Зыгаря М., Панюшкина В. о становлении «Газпрома» в качестве государственной компании в Российской Федерации и Густова С. В., Соколова А. Р., Митюрина Д. В. об основных этапах развития газовой отрасли начиная с конца XIXвека, Дж. Перовича о сотрудничестве в области энергетики между СССР и Европой во время Холодной войны ); раскрывают аспекты новой «зеленой политики» в ФРГ (работа Клауса-Дитриха Маубаха об «Энергетическом повороте», книга Седых C.В., Зарицкого Б.Е. об особенностях энергетической политики страны ), а также основные характеристики политики, проводимой ФРГ (Белов В.Б. - анализ деятельности немецкого правительства за 2018 год , Меден Н.К. и Супян Н.В. - об основных положениях двусторонних российско-германских отношений области энергетики); работы Арбатовой Н.К., Кокеева А.М., а также Громыко А., Носова М. о современных тенденциях, прослеживающихся в Европейском союзе; работы Райс К., Зегард А. и Мейси А. Бос, Б.А. о политических рисках, возникающих в рамках сотрудничества в области энергетики.
Таким образом, можно констатировать высокую степень изученности исторических аспектов экспортной деятельности СССР/Российской Федерации природного газа, а также геополитических моментов, связанных с вопросами высокой зависимости Европейского союза от поставок российского газа. В последнее время исследователи выражают особое внимание сжиженному природному газу. В целом, стоит отметить достаточно стабильный интерес к вопросу энергоресурсов в научной литературе. Поэтому научная новизна работы заключается в том, что в виду постоянно обновляющегося информационного потока, производится наиболее приближенный к сегодняшнему дню анализ рынка природного газа в Европейском союзе. Более того, делается акцент на решениях, которые может предложить «Газпром» в ответ на действия своих основных конкурентов в регионе. Помимо прочего, используются новые источники (последние данные отчетов компании), которые не имели пока широкого применения в научном обороте.
Некоторые фрагменты работ прошли апробацию на научных конференциях. Так, тема российско-германских отношений в контексте реализации проектов «Северный поток» и «Северный поток-2» была рассмотрена в рамках Шестой Всероссийской студенческой научной конференции «Россия в глобальном мире: новые вызовы и возможности», а вопрос влияния энергетической безопасности ЕС на российские проекты газопроводов - в рамках Седьмой Всероссийской студенческой научной конференции «Россия в глобальном мире: новые вызовы и возможности».
Сложившаяся еще с советского времени трубопроводная система транспортировки газа во многом предопределила сегодняшнее положение российской компании «Газпром» на рынке природного газа Европейского союза. Активная разработка месторождений в Российской Федерации послужила огромным толчком и возможностью для дальнейшего наращивания экспортного потенциала в европейские государства.
Конечно, с распадом Советского Союза у Российской Федерации как страны экспортера появились новые вызовы, в частности, проблема транзита природного газа через территорию бывших советских республик. Последующая политика «Газпрома» была направлена на устранение данной проблемы, в том числе, путем строительства новых трубопроводов в обход стран-транзитеров (проект «Северный поток» и «Северный поток-2», «Южный поток»/«Турецкий поток»).
«Голубое топливо» является достаточно экологичным источником энергии, именно поэтому оно так ценится западными партнерами. Более того, «Газпром» предлагал и предлагает достаточно низкую цену, что является несомненным конкурентным преимуществом на рынке. Крупные трубопроводные проекты такие как, например, «Северный поток», привели к более тесному сотрудничеству европейских и российских компаний.
После событий 2014 года вопрос экспорта газа в Европу приобрел новое измерение. Европейский союз осудил российские действия в Крыму и, следовательно, не стремиться увеличивать долю российских компаний в импорте газа. На сегодняшний момент зависимость Европы от газа из Российской Федерации рассматривается как опасная, которая ограничивает европейские возможности во внешней политики. Именно поэтому в Европейском союзе хотят изменить данную ситуацию, стараясь инвестировать в новые инфраструктуры проекты, которые позволят стать менее зависимыми от России.
Однако, осознавая существующие риски, российская сторона, параллельно, начала усиливать свою деятельность по сохранению и дальнейшему расширению своего доступа к европейскому рынку, так как он является одним из важнейших рынков для России и ее газового экспорта.
Стоит отметить, что у Европейского союза есть определенные риски, связанные с обеспечением энергетической безопасности. Так, например, добыча на Гронингене и поставки из Алжира могут практически полностью прекратиться, а в Норвегии не смогут открыть новых значительных месторождений природного газа. Тем самым Европа столкнется с проблемой быстрого сокращения собственной добычи. Если реализуются худшие для Европейского союза сценарии, то потребность ЕС в импорте из других источников возрастет. Расчет европейских стран на поставки с юго-востока (например, из Азербайджана) также может не оправдать себя из-за нехватки мощностей для полного обеспечения возможного дефицита в поставках природного газа. Такое положение на рынке природного газа сделает его еще более привлекательным для стран, экспортирующих природный газ.
Тем самым на рынке газа Европейского союза могут увеличить свое присутствие страны-экспортеры СПГ (в первую очередь, что касается поставок из США). СПГ, вероятно, сможет обеспечить значительной рост спроса на природный газ, так как он обеспечивает определенные маневренность, гибкость в вопросе транспортировки и диверсификации рисков.
Однако, это шанс и для Российской Федерации. «Газпром», имея избыток производственных мощностей, сможет, при наличии договоренностей, нарастить свой экспорт в Европейский союз (в том числе, за счет «Северного потока-2», а также российского СПГ).
В то же самое время не нужно исключать и политику Европейского союза на уменьшение доли газа в общем энергетическом балансе. В первую очередь речь идет о развитии энергосберегающих технологий и поддержке внедрения возобновляемых источников энергии. Однако и здесь существуют определенные проблемы. Зачастую невозможно использовать энергию только возобновляемых источников, так как некоторые из них относятся к классу неконтролируемых (например, солнечная и ветряная энергии), а выработанную электроэнергию крайне трудно хранить. Электросеть должна иметь возможность производить электроэнергию в тот момент, когда это требуется.
Тем не менее, «Газпром» до сих пор занимает одно из лидирующих мест по поставкам природного газа в Европу. Российская компания пока готова адаптироваться к изменяющимся реалиям ведения бизнеса, прибегая к различным стратегиям - от сохранения нынешней до перехода на спотовые цены и даже до демпинга. Конечно, какой-либо значительный рост в потреблении Европейским союзом российского газа невозможен при отсутствии политического доверия. «Газпрому» необходимо продолжать поддерживать прагматические отношения с основными партнерами в ЕС для того, чтобы не давать повода для еще более агрессивной политики в вопросе диверсификации поставок природного газа.
- Официальные документы
1. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and the Committee of the regions. Energy Roadmap 2050// Eur-lex URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=COM:2011:0885:FIN:EN:PDF (дата обращения: 02.02.2018).
2. Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC// Eur-Lex URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0072 (дата обращения: 04.12.2018).
3. Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung 2010// Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/energiekonzept-2010.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (дата обращения: 01.04.2019).
4. Green paper: A 2030 framework for climate and energy policies// European Commission URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/publication/GP_EN_web.pdf (дата обращения: 21.03.2019).
5. Green Paper: A European strategy for sustainable, competitive and secure energy// Eur-lex URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l27062&from=EN (дата обращения: 21.03.2019).
6. H.R. 3364 - Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act// The White House URL: https://web.archive.org/web/20171214193452/https://www.whitehouse.gov/legislation/hr-3364-countering-americas-adversaries-through-sanctions-act (дата обращения: 25.04.2019).
7. Regulation No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators// Eur-Lex URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0713 (дата обращения: 04.12.2018).
8. Regulation No 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions of access to the networks for cross border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No 1228/2003// Eur-Lex URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0714 (дата обращения: 04.12.2018).
9. Regulation No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions of access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005 // Eur-Lex URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0073 (дата обращения: 04.12.2018).
10. Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt// Eur-Lex URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.211.01.0055.01.DEU (дата обращения: 04.12.2018).
11. Verordnung über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen (Gasnetzzugangsverordnung - GasNZV)// Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gasnzv_2010/BJNR126110010.html (дата обращения: 01.04.2019).
12. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву // OOH URL: www.un.org/depts/ los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 12.03.2018).
13. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. N 117-ФЗ "Об экспорте газа»// URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102108018&rdk=&backlink=1 (дата обращения: 01.03.2019).
- Статистические и социологические данные
1. Годовой отчет ПАО «Газпром» за 2017 г. С. 248.
2. Запасы газа и нефти// Газпром URL: http://www.gazprom.ru/about/production/reserves/ (дата обращения: 22.02.2019).
3. «Северный поток-2»// Газпром URL: http://www.gazprom.ru/projects/nord-stream2/(дата обращения: 01.02.2019).
4. Статистика поставок: Динамика реализации газа в Европу // Газпром Экспорт URL: http://www.gazpromexport.ru/statistics/ (дата обращения: 11.03.2018).
5. Транспортировка// Газпром Эксорт URL: http://www.gazpromexport.ru/projects/transportation/ (дата обращения: 13.02.2019).
6. «Турецкий поток». История проекта// Газпром эскопрт URL: http://www.gazprom.ru/projects/turk-stream/ (дата обращения: 20.02.2019).
7. Турецкий поток// Газпром URL: http://www.gazprom.ru/projects/turk-stream/ (дата обращения: 01.12.2018).
8. Хронограф истории газовой промышленности России// Мосгаз URL: http://www.mos-gaz.ru/history/industry-russia/ (дата обращения: 26.02.2019).
9. Ямал// Газпром URL: http://www.gazprom.ru/projects/yamal/ (дата обращения: 26.02.2019).
10. BalticLNG// GazpromURL: http://www.gazprom.com/projects/baltic-lng/ (дата обращения: 08.03.2019).
11. Bundestagswahl 2017// Der Bundeswahlleiter URL: https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse.html (дата обращения: 20.11.2017).
12. Europe Marketing// Gazprom URL: http://www.gazprom.com/about/marketing/europe/ (дата обращения: 20.02.2019).
13. Fünfter Monitoring-Bericht zur Energiewende. Die Energie der Zukunft. S.4// Bundesministerium für Wirtschaft und Energie URL: http://www.erneuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Downloads/Berichte/energie-zukunft-fuenfter-monitoring-bericht-energiewende.pdf?__blob=publicationFile&v=4 (дата обращения: 19.03.2019).
14. Gas in the Netherlands// World Energy Council URL: https://www.worldenergy.org/data/resources/country/netherlands/gas/ (дата обращения: 01.04.2019).
15. Gas Market Outlook A New Pipeline for Europe’s Energy Future// NordStream 2 URL: https://www.nord-stream2.com/media/documents/pdf/en/2018/07/brochure-gas-market-outlook-en.pdf (дата обращения: 11.03.2019).
16. Gazprom Export Report 2015// Gazprom Export URL: http://www.gazpromexport.ru/files/ge_en_2015376.pdf (дата обращения: 20.02.2019).
17. Gazprom: 3Q 2018 IFRSResults// GazpromURL: http://www.gazprom.ru/f/posts/01/851439/ifrs-presentation-3q-2018.pdf (дата обращения: 13.02.2019).
18. Liquefied Natural Gas// European Commission URL: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/liquefied-natural-gas-lng (дата обращения: 20.02.2019).
19. Market legislation// European Commission URL: https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/market-legislation (дата обращения: 26.11.2018).
20. Markttransparenzstelle für den Großhandel mit Strom und Gas// Bundeskartellamt URL: https://www.bundeskartellamt.de/DE/Wirtschaftsbereiche/Energie/MTS_Strom_Gas/mtd_node.html (дата обращения: 01.04.2019).
21. Nord Stream: общая информация о проекте// Газпром URL: file:///C:/Users/%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F/Downloads/obshchaya-informatsiya-o-proekte-nord- stream_10_20131128_1.pdf (дата обращения: 02.02.2018).
22. OPEC Annual Statistical Bulletin 2018// OPEC URL: https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OB012019.pdf (дата обращения: 03.02.2018).
23. Secure Energy for Europe: The Nord Stream Pipeline Project (2005– 2012)// Gazprom URL: file:///C:/Users/%D0%94% D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F/Downloads/secure-energy- for-europe-full-version_245_20140417.pdf (дата обращения: 02.02.2018).
24. Shah Deniz gas field// BP Azerbaijan URL: https://www.bp.com/en_az/caspian/operationsprojects/Shahdeniz.html (дата обращения: 26.02.2019).
25. The European natural gas network// Entsog URL: https://www.entsog.eu/sites/default/files/2018-10/ENTSOG_CAP_MAY2015_A0FORMAT.pdf (дата обращения: 08.03.2019).
26. The Shelf in 2018// Norwegian Petroleum Directorate URL: https://www.npd.no/en/facts/news/general-news/2019/The-Shelf-in-2018/ (дата обращения: 19.03.2019).
27. Trans Anatolian natural gas pipeline project// TANAP URL: http://www.tanap.com/content/file/TANAP_WEB_201812.pdf (дата обращения: 26.02.2019).
28. TurkStream// Gazprom Export URL: http://www.gazpromexport.ru/en/projects/ (дата обращения: 01.02.2019).
29. TurkStream// TurkStream URL: http://turkstream.info/ru/project/ (дата обращения: 13.02.2019).
- Пресс-релизы
1. Дан старт строительству газопровода «Южный поток»// Газпром URL: http://www.gazprom.ru/press/news/2012/december/article150865/ (дата обращения: 26.11.2018).
2. BASF и Газпром договорились об обмене активами // BASF URL: http://www.basf.ru/ecp2/ RussianFederation/ru/content/News_and_Information_Center/ Press/Press_releases/2012/November/BASF_and_Gasprom_agree_ on_asset_swap (дата обращения: 15.02.2016).
3. European Union Sees Supplies of Natural Gas from Turkmenistan by 2019// Institute of Energy of South East Europe URL: https://www.iene.eu/european-union-sees-supplies-of-natural-gas-from-turkmenistan-by-2019-p1649.html (дата обращения: 25.03.2019).
4. Joint U.S.-EU Statement following President Juncker's visit to the White House// European Commission Press Release Database URL: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm (дата обращения: 01.03.2019).
5. U.S. LNG to Europe: 1st EU-U.S. Energy Council B2B Energy Forum// Central Europe Energy Partners URL: https://www.ceep.be/u-s-lng-to-europe-1st-eu-u-s-energy-council-b2b-energy-forum/ (дата обращния: 07.05.2019).
- Аналитические отчеты
1. О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе 2019 г.// Министерство экономического развития Российской Федерации URL: http://www.ved.gov.ru/monitoring/foreign_trade_statistics/monthly_trade_russia/ (дата обращения: 15.03.2019).
2. BP Energy Outlook 2019 Edition// URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2019.pdf (дата обращения: 22.02.2019).
3. Can Iran Reduce EU Dependence on Russian Gas?// Middle East Policy Council URL: https://www.mepc.org/journal/can-iran-reduce-eu-dependence-russian-gas (дата обращения: 24.03.2019).
4. Country Analysis Executive Summary: Norway// U.S. Energy Information Administration URL: https://www.eia.gov/beta/international/analysis_includes/countries_long/Norway/pdf/norway_exe.pdf (дата обращения: 03.04.2019).
5. EU – Russia Energy Dialogue 2009// Tenth Progress Report URL: https://russiaeu.ru/userfiles/file/energy_dialogue_10_progress_report_2009_english.pdf (дата обращения: 04.12.2018).
6. Nord Stream 2 — Divide et Impera Again? Avoiding a Zero-Sum Game // European Commission URL: http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_nord_stream_-_ divide_et_impera_again.pdf (дата обращения: 05.02.2018).
7. Nord Stream 2 and Ukraine: costs should decide// National Energy Security Fund Analytical Report P.22.
8. Quarterly Report on European Gas Markets. Market Observatory for Energy DG Energy// European Commission URL: https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/quarterly_report_on_european_gas_markets_q2_2018.pdf (дата обращения: 03.03.2019).
9. The 2017 European gas market in 10 charts// McKinsey URL: https://www.mckinseyenergyinsights.com/insights/the-2017-european-gas-market-in-10-charts/ (дата обращения: 20.02.2019).
10. The state of Russian oil & gas: 2018 update// Moscow international oil and gas exhibition MIOGE URL: https://www.mioge.ru/en-GB/press/news/Russia-oil-gas-industry-2018-update.aspx (дата обращения: 08.03.2019).
11. Third Report on the State of the Energy Union // European Commission URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/third-report-state-energy- union_en.pdf (дата обращения: 15.03.2018).
12. World Energy Outlook 2018. Executive Summary// URL: https://webstore.iea.org/download/summary/190?fileName=English-WEO-2018-ES.pdf (дата обращения: 23.02.2019).
13. World Energy Outlook 2018// URL: https://www.iea.org/weo2018/fuels/ (дата обращения: 22.02.2019).
14. Worldwide Look at Reserves and Production// Oil and gas journal URL: http://digital.ogj.com/ogjournal/20171204?pg=1#pg20 (дата обращения: 03.04.2019).
- Программы политических партий
1. «Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben»// Regierungsprogramm 2017-2021 CDU/CSU S.76.
2. «Schauen wir nicht länger zu»// Programmentwurf der Freien Demokraten zur Bundestagswahl 2017 S. 83.
3. «Zukunft wird aus Mut gemacht»// Bundestagswahlprogramm 2017 Bündnis 90/Die Grünen S. 248.
- Интервью и стенограммы публичных выступлений
1. Интервью Г. Шредер // Эхо Москвы URL: https://echo.msk.ru/programs/beseda/54685/ )дата обращения: 12.03.2018).
2. Совместная пресс-конференция с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом// Президент России URL: http://kremlin.ru/events/president/news/47126 (дата обращения: 01.12.2018).
3. EU-U.S. Joint Statement of 25 July: European Union imports of U.S. Liquefied Natural Gas (LNG) are on the rise// European Commission Press Release Database URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4920_en.htm (дата обращения: 11.03.2019).
4. EU-U.S. Joint Statement// European Commission URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwi1-viK7PngAhVy-yoKHTCsD1UQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Feuropa.eu%2Frapid%2Fpress-release_IP-19-1531_en.pdf&usg=AOvVaw3AatPc3HrexgHMrqje-_HT (дата обращения: 11.03.2019).
- Сообщения средств массовой информации:
1. Бездонные санкции. «Турецкий поток» подорожал для «Газпрома» до $7 млрд// Forbes URL: https://www.forbes.ru/biznes/356931-bezdonnye-sankcii-tureckiy-potok-podorozhal-dlya-gazproma-do-7-mlrd (дата обращения: 20.02.2019).
2. Болгария приостановила все действия по проекту «Южный поток»// ТАСС URL: https://tass.ru/ekonomika/1386864 (дата обращения: 28.11.2018).
3. Был, да весь Shell// Коммерсант URL: https://www.kommersant.ru/doc/3939637 (дата обращения: 11.04.2019).
4. В Сербии назвали срок начала строительства ветки «Турецкого потока»// РБК URL: https://www.rbc.ru/politics/07/03/2019/5c81504e9a79474437e48b81?utm_source=vk_rbc (дата обращения: 07.03.2019).
5. В Турции запущен газопровод TANAP// Deutsche Welle URL: https://www.dw.com/ru/в-турции-запущен-газопровод-tanap/a-44175508 (дата обращения: 20.02.2019).
6. Газоотвод: почему иссяк «Южный поток»// Forbes URL: http://www.forbes.ru/kompanii/resursy/274791-gazootvod-pochemu-issyak-yuzhnyi-potok (дата обращения: 01.12.2018).
7. «Газпром» возвращается на Балтику// Коммерсант URL: https://www.kommersant.ru/doc/2195732 (дата обращения: 01.04.2019).
8. «Газпром» перешел к финансовой мотивации// Коммерсант URL: https://www.kommersant.ru/doc/2738800 (дата обращения: 20.02.2019).
9. Германия за поставки газа из Азербайджана и Туркмении// Deutsche Welle URL: https://www.dw.com/ru/германия-за-поставки-газа-из-азербайджана-и-туркмении/a-45159545 (дата обращения: 23.02.2018).
10. Для мегапроекта «Газпрома» на Балтике придется модернизировать газопроводы// Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/04/23/767601-megaproekta-gazproma (дата обращения: 15.03.2019).
11. Европа даст «Газпрому» шанс// Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/01/13/791281-evropa (дата обращения: 13.02.2019).
12. Евросоюз не сможет ограничить «Газпром» в управлении «Северным потоком-2» // Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/03/05/752783-potok-gazpromom (дата обращения: 01.04.2018).
13. История поставок советского и российского газа в Европу// Коммерсант URL: https://www.kommersant.ru/doc/3650812 (дата обращения: 08.02.2019).
14. Марцинкевич Б. Газовые перспективы Украины во тьме конфликта «Газпрома» и «Нафтогаза» // Regnum URL: https://regnum.ru/news/economy/2387797.html (дата обращения: 30.03.2019).
15. Медведев: «Северный поток-2» не замена «Турецкому» // Вести. Экономика URL: http://www.vestifinance.ru/articles/60492 (дата обращения: 03.02.2018).
16. Миллер назвал вариант маршрута второй ветки «Турецкого потока» в Европу// РБК URL: https://www.rbc.ru/business/29/06/2018/5b36339f9a7947b7d6d6dd8d (дата обращения: 01.12.2018).
17. «Никакие санкции не вечны»// Коммерсант URL: https://www.kommersant.ru/doc/3635200 (дата обращения: 04.12.2018).
18. Посол США: Украина может потерять 3% ВВП из-за «Северного потока-2» // РБК URL: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59ef10af9a7947c57b8460d2 (дата обращения: 01.04.2018).
19. Почему "Северный поток-2" не вытеснит украинский газовый транзит// DeutscheWelleURL: https://www.dw.com/ru/почему-северный-поток-2-не-вытеснит-украинский-газовый-транзит/a-43378615 (дата обращения: 24.04.2019).
20. Путин доволен решением BASF о вхождении в «Южный поток» // РИА новости URL: http://ria.ru/economy/20110321/356431304.html (дата обращения: 11.02.2016).
21. Стоимость «Южного потока» выросла почти в полтора раза// РБК URL: https://www.rbc.ru/economics/09/10/2014/54367ed9cbb20ffdb159de53 (дата обращения: 26.11.2018).
22. Шредер отказался от $500 000 за работу в совете директоров «Роснефти» // Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/01/22/748590-shreder (дата обращения: 11.03.2018).
23. Bota А., Krupa М., Thumann М. Nord Stream 2 Die Rohrbombe // Die Zeit URL: http://www.zeit.de/2016/06/nord-stream-2-deutschland-russland-pipeline (дата обращения: 04.02.2018).
24. Deutsche Bank wins BaFin reprieve in Russia probe// Financial Times URL: https://www.ft.com/content/9b1bad44-8bcf-11e6-8aa5-f79f5696c731 (дата обращения: 18.03.2019).
25. Druck von unten// Die Zeit URL: https://www.zeit.de/2015/14/erdgas-groningen-energie-russland (дата обращения: 29.03.2019).
26. Energy consumption hardly changed in 2017// CBS URL: https://www.cbs.nl/en-gb/news/2018/16/energy-consumption-hardly-changed-in-2017 (дата обращения: 01.04.2019).
27. European Parliament Adopts Resolution Urging to Stop Nord Stream 2// Sputnik URL: https://sputniknews.com/business/201903121073158019-european-parliament-nord-stream-2-sanctions-russia/ (дата обращения: 12.03.2019).
28. Iraq may supply gas to Europe// Al Jazeera URL: https://www.aljazeera.com/business/2008/06/2008619125519100415.html (дата обращения: 25.03.2019).
29. Keine Einigung im Erdgasstreit// Handelsblatt URL: https://www.handelsblatt.com/politik/international/russland-und-ukraine-keine-einigung-im-erdgasstreit/10012336.html (дата обращения: 28.11.2018).
30. No, France and Germany Haven’t Fallen Out// Bloomberg URL: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2019-02-08/france-germany-haven-t-fallen-out-over-nord-stream-2-pipeline (дата обращения: 30.03.2019).
31. Putin Allies Said to Be Behind Scrutinized Deutsche Bank Trades// Bloomberg URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-16/putin-allies-said-to-be-behind-scrutinized-deutsche-bank-trades (дата обращения: 15.03.2019).
32. Reliance on Russian gas has big risks for Europe// Financial Times URL: https://www.ft.com/content/4cfd4b1e-43eb-11e9-b83b-0c525dad548f (дата обращения: 18.03.2019).
33. Russia Gas Pipeline Heightens East Europe’s Fears// The New York Times URL:https://www.nytimes.com/2009/10/13/world/europe/13pipes.html (дата обращения: 24.04.2019).
34. Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»// Ведомости URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2019/04/10/798781-shell-podtverdila-vihod-iz-proekta?utm_source=vk.com&utm_medium=social&utm_campaign=kompaniya-ne-budet-uchastvovat-v-proekte (дата обращения: 10.04.2019).
35. Schröders Dienst an Martin Schulz // Die Süddeutsche Zeitung URL: http://www.sueddeutsche.de/politik/ spd-parteitag-schroeders-dienst-an-martin-schulz-1.3559948 (датаобращения: 01.03.2018).
36. Wars, Coups and Protests Don’t Stop Gas Flowing to Europe// Bloomberg URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-03-04/wars-coups-whatever-algeria-never-stops-gas-flows-to-europe (датаобращения: 05.03.2019).
2. Литература:
- Монографии
1. Арбатова Н.К., Кокеев А.М. Европейский союз на перепутье: нерешенные проблемы и новые вызовы (политические аспекты)// М.: ИМЭМО РАН, 2016. – 234 С.
2. Белов В.Б. Германия. 2018// М: Иинститут Европы РАН, 2019. -125 C.
3. Глобализация рынка природного газа: возможности и вызовы для России// М.: ИМЭМО РАН, 2010. - 175 C.
4. Громыко А., Носов М. Европейский союз в поиске глобальной роли: политика, экономика, безопасность// М.: «Весь мир», 2015. - 590 С.
5. Густов, С. В., Соколов, А. Р., Митюрин, Д. В. Два века российского газа: В 3-х тт. // Т.1. Петербург - колыбель российского газа. Лики России, 2010. - 304 С.
6. Зыгарь М., Панюшкин В. Газпром: новое русское оружие// М: «Захаров», 2008. - 256 С.
7. Меден Н.К. Энергетическая политика: шансы и риски// Современная Германия. Экономика и политика. М.: «Весь мир», 2015. - 720 C.
8. Нариманов А.А., Фролов А.Н. Газовая промышленность вчера, сегодня, завтра// М: «Недра», 1993. -205 С.
9. Седых C.В., Зарицкий Б.Е. Энергетическая политика ФРГ// М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. - 176 C.
10. Супян Н.В. Особенности процесса энергетической трансформации ФРГ// Современная Германия. Экономика и политика. М.: «Весь мир», 2015.- 720 C.
11. Хайнрих А., Пляйнес Х. Стратегия сотрудничества немецких газовых компаний с Газпромом// Россия и Германия в пространстве европейских коммуникаций. Коллективная монография. Девяткова А.В., Макарычева А.С., ред. Тюмень, Издательство Тюменского государственного университета, 2013.-272 С.
12. Gelman V. Resource Curse and Post-Soviet Eurasia: Oil, Gas and Modernization// Lexington Books, 2010. - 226 P.
13. HögseliusP. Red Gas: Russia and the Origins of European Energy Dependence// Palgrave Macmillan, 2013. - 279 P.
14. Klaus-Dieter Maubach. Energiewende. Wege zu einer bezahlbaren Energieversorgung// Springer Fachmedien Wiesbaden, 2013. - 261 S.
15. Macey A. Bos, B.A. Gazprom: Russia’s nationalized political weapon and the implication for the European Union// Georgetown University Washington, D.C. April 1, 2012. - 98 Р.
16. Perovic J. Cold War Energy: A Transnational History of Soviet Oil and Gas// Palgrave Macmillan, 2017. - 421 P.
17. Rahr A. Russland gibt Gas. Die Rückkehr einer Weltmacht// Carl Hanser Verlag, München, 2008. - 272 S.
18. Rice C., Zegart A. Political risk: how business and organisations can anticipate global insecurity?// Weidenfeld and Nicolson, 2018. - 326 P.
19. Stern J.P. Soviet natural gas development to 1990// Lexington: Lexington Books, 1980. - 190 P.
20. Stern J.P. The Russian natural gas «bubble». Consequences for European gas market// The Royal Institute of International Affairs London, 1995. - 92 P.
- Статьи
1. Белов В. Б. Актуальные вызовы для российско-германских отношений// Современная Европа - май-июнь 2018 - №3 (82), С. 125-133.
2. Булаев С.А. Газопровод «Южный поток»: задачи, инновации, перспективы// Вестник Казанского технологического университета - 2013 - Т. 16. № 5, С.236-240.
3. Гудков И.В. Третий энергетический пакет Европейского союза // Нефть, Газ и Право URL: http://www.alleuropa.ru/fileserver/2010/46/Tretij_paket_Gydkov.pdf (дата обращения: 04.12.2018).
4. Жизнин С.З. Нужна ли России «Дружба»?// МГИМО URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/142058/ (дата обращения: 23.02.2019).
5. Журкин В., Носов М. Дональд Трамп и Европа// Современная Европа - июль-август 2018- №4 (83), С. 17-33.
6. Загашвили В. Политические риски зарубежных инвестиций российских компаний// Мировая экономика и международные отношения - 2017 - том 61, № 12, С. 27–35.
7. Карпов В.П. Нефть и газ в промышленной политике СССР (России)// Вестник Нижневартовского государственного университета- 2010 - №4, URL: http://vestnik.nvsu.ru/arhiv/19/245.pdf (дата обращения: 13.04.2019).
8. Нешич Б. Основные экономико-правовые характеристики проекта «Южный поток»// Закон и право - 2013 - № 5, С. 77-80.
9. Пашаева Г.А. Геополитические аспекты сотрудничества Азербайджана с Европейским союзом// Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» - 2014 - №1 (20), С.1-6.
10. Романова Т. А. Энергетический диалог России и Европейского союза: эволюция и перспективы развития// Отношения России с Евросоюзом (под ред. Бьелень С. и Худолея К.) Варшава 2009. С. 198-227.
11. Романова Т.А. Смена парадигмы обеспечения энергетической безопасности в ЕС// Риски мягкой безопасности. Приоритетные проблемы Балтийского региона. (Сборник статей): Материалы международной научной конференции 4-6 октября 2001 г. СПб: СПбГУ, 2002. С. 50-60.
12. Садовская В., Шмат В. Парадокс «ресурсного проклятия»: межстрановой анализ// Мировая экономика и международные отношения - 2017 - том 61, № 3, С. 25–35.
13. Салаконе А. Энергетическая политика СССР как фактор влияния на Италию в 1960-х годах// Современная Европа - 2018- №6 (85), С. 134-141.
14. Саркисян С. Л. Газопровод «Турецкий поток» как инструмент формирования новой реальности в черноморско-каспийском регионе// Постсоветский материк - 2018 - № 1(1) URL:https://proxy.library.spbu.ru:2100/contents.asp?id=35312755 (дата обращения: 20.02.2019).
15. Телегина Е., Еремин С., Тыртышова Д. Новая роль природного газа в условиях децентрализации производства и потребления электроэнергии//Мировая экономика и международные отношения - 2018 - том 62, №5, С. 62–71.
16. Тренин Д. Россия и Германия: от отчуждения к новому соседству// Московский центр Карнеги, июнь 2018. С.1-12.
17. Шадурский А. Сланцевая революция и новые правила игры: есть ли угроза российским энергетическим позицияи в Европе?// Индекс Безопасности №4 (111), Том 20 С.93-102.
18. Blank St. Kim Y. Economic Warfare a la Russe: The Energy Weapon and Russian National Security Strategy// The Journal of East Asian Affairs, Vol. 30, № 1, Spring/Summer 2016, pp.1-39.
19. Blank St., Kim Y. The New Great Game of Caspian energy in 2013–14: ‘Turk Stream’, Russia and Turkey// Journal of Balkan and near eastern studies, Vol. 18, №1, 2016,pp. 37–55.
20. Boussena S., Locatelli C. Gazprom and the complexity of the EU gas market: a strategy to define// Post-Communist Economies,Vol. 29, № 4, 2017,pp. 549–564.
21. Heinrich A. Internationalisation of Russia's Gazprom// Journal of East European Management Studies, Vol. 8, № 1, 2003, pp. 46-66.
22. Kardas S. Geo-strategic position as leverage in EU accession: the case of Turkish–EU negotiations on the Nabucco pipeline// Southeast European and Black Sea Studies Vol. 11, № 1, March 2011, pp. 35–52.
23. Komlev S. Third Energy Package and its Impact on Gazprom Activities in Europe// Gazprom URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjij6PB9pLfAhXvkYsKHUbDC8wQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.gazpromexport.ru%2Ffiles%2Fkomlev_speech_essen_18_03_1124.pdf&usg=AOvVaw1KopJwwJAtQVUavThuH4uo (дата обращения: 05.12.2018).
24. Luciani G. EU-Russia Gas Blues// Journal of International Affairs , Vol. 69, № 1, Fall/Winter 2015, pp. 19-33.
25. Petter Lunden L., Fjaertoft D., Overland I., Prachakova A. Gazprom vs. other Russian gas producers: The evolution of the Russian gas sector// Energy Policy URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421513005405 (дата обращения: 10.04.2019).
26. Pirog R. Russian Oil and Gas Challenges// Connections , Vol. 6, №.3, Fall 2007, pp. 82-99.
27. Romanova T. LNG in the Baltic Sea region in the context of EU-Russian relations// Natural gas revolution and the Baltic Sea region. K. Liuhta (ed.). BSR Policy Briefing -2015 -№ 1, pp. 24-37.
28. Russell Mead W. The Moral Crisis Behind Deutsche Bank's Russia Scandal// Hudson Institute URL: https://www.hudson.org/research/12046-the-moral-crisis-behind-deutsche-bank-s-russia-scandal (дата обращения: 15.02.2019).
29. Sagers M.J. Developments in Russian Gas Production Since 1998: Russia's Evolving Gas Supply Strategy// Eurasian Geography and Economics,№ 6, 2007,pp. 651–698.
30. Shadurskiy A. Evaluating possibilities for new LNG exports from Russia //Natural gas revolution and the Baltic Sea region BSR Policy Briefing. K. Liuhto., 2015, pp. 49-60.
31. StefanovaB M.European Strategies for Energy Security in the Natural Gas Market //Journal of Strategic Security 5,№. 3, 2012,pp. 51-68.
32. Tsafos N. U.S. LNG into Europe after the Trump-Juncker Agreement// Center for Strategic and International Studies URL: https://www.csis.org/analysis/us-lng-europe-after-trump-juncker-agreement (дата обращения: 11.03.2019).