В заключение комплексного исследования подведем основные итоги.
Во-первых, в ходе исследования было определено, что банковский рынок - это составной элемент финансового рынка. Банковский рынок можно классифицировать, структурировать и сегментировать по многим признакам и критериям. Сложившийся банковский рынок России по своему составу и структуре довольно сложная, неоднородная и иерархическая структура. Определены фундаментальные признаки банковского рынка России, к которым были отнесены: масштабность, целостность, децентрализация, конкуренция и непрерывность. Однако банковский рынок страны в свою очередь состоит из множества региональных рынков банковских услуг и нами далее анализировалась современная ситуация, происходящая на региональном банковском рынке Татарстана.
Как любая сложная и масштабная единица, банковский рынок можно классифицировать, структурировать и сегментировать по многим признакам и критериям. Можно сегментировать весь рынок на отдельные участки по географическому признаку; по составу потребителей; их возрастному признаку; провести сегментацию клиентов в зависимости от тех услуг, которые ими наиболее востребованы; по уровню востребованности банковских услуг предприятиями и фирмами; сегментацию предприятий и фирм в зависимости от торгового оборота и сфер деятельности и т.д. Но при этом важно понимать, что совокупный банковский рынок страны так или иначе будет складываться из региональных банковских рынков.
Во-вторых, в региональном банковском рынке Татарстана наблюдается прогрессирующая снижающаяся динамика филиалов банков в регионе и при этом достаточно стабильная ситуация на протяжении последних 15 лет наблюдалась в отношении местных банков Татарстана. В то же время развитие событий последних месяцев показало, что высокая зависимость одного банка от деятельности другого, также создает дополнительные риски, в итоге ухудшение платежеспособности и ликвидности ПАО «Татфондбанк» привело к тому, что у ПАО «Интехбанк» и ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» как и у ПАО «Татфондбанк» в один период были отозваны лицензии. Так или иначе банковский сегмент Татарстана в период с конца 2016 г. по настоящее время был уязвимым и лишился за последние пол года шесть банков.
Несмотря на участившие процессы отзывов лицензий у банков Татарстана (а ПАО «Тимер Банк» из санации вновь был переведен во временную администрацию, как и ПАО «СПУРТ» Банк»), остальные банки региона наращивали собственный капитал. Девять кредитных организаций из ныне существующих 16 ежегодно в 2015-2016 гг. наращивали собственные средства, что оценивается положительно.
Банковский рынок представлен не только зарегистрированными кредитными организациями в регионе, но и инорегиональными банками в лице структурных подразделений, которые имеют право проводить ограниченные операции. Анализ привлеченных ресурсов посредством привлечения депозитных источников показал, что лишь по привлечению депозитов юридических лиц самостоятельные банки региона более конкурентоспособны к инорегиональным банкам, тогда как в течение 2016 г. в отношении привлечении средств предприятий на счета и вкладов населения инорегиональные банки стали отвоевывать рынок у самостоятельных банков. Если же брать во внимание строго деятельность самостоятельных банков региона, то на основе данных приложений 3-5 было определено, что ПАО «АК БАРС» Банк является монополистом в этом сегменте. В частности по вкладам населения на его долю в анализируемом периоде приходится от 35,5% до 49,1%, по средствам на счетах организаций - от 44,3% до 53,6%, по депозитам предприятий - от 64,7% до 72,6% от общего объема вкладов физических лиц, средств на счетах фирм и депозитов предприятий среди банков Татарстана.
В отношении недепозитных источников было отмечено, что активность банков региона снижается по двум причинам - во-первых, наблюдается положительная динамика депозитных источников, во-вторых, банкам удалось урегулировать дефицит ликвидности и внешние заимствования по инициативе самих банков в 2016 г. снижались.
Как и в отношении привлечения ресурсов, так и в их размещении банки региона стали уступать рынок инорегиональным банкам, соответственно денежные потоки у иноргениональных банков протекают в больших объемах, чем по региональным банкам. Банки Татарстана в таком формате стали активнее использовать рынок ценных бумаг и межбанковский рынок для получения дохода, направляя инвестиции в ценные бумаги и кредитуя коммерческие банки. Также было определено, что не все банки участвуют в капиталах других организациях и лишь 4 кредитные организации не имеют портфеля ценных бумаг на протяжении анализируемого периода. Тот факт, что у ПАО «Спурт Банк» имелись проблемы с ликвидностью, было доказано и на примере его активных операций, что также стало причиной ухудшения его финансового результата. ПАО «Ак Барс» Банк в свою очередь, как и по привлечению ресурсов, играет важную роль в банковском рынке региона по активным операциям, на его долю приходится наивысшие позиции по всем направлениям активных операций. Однако его доминирование не дает определенного результативного эффекта, поскольку у ведущего банка региона низкие показатели, как по рентабельности активов, так и по рентабельности капитала. То есть те масштабы развития банка не позволяют ему генерировать прибыль в тех же масштабах, тогда как средние банки региона, как ПАО «Энергобанк», ПАО «Девон-Кредит» и АО «Татсоцбанк» на протяжении анализируемого периода по показателям рентабельности находятся в комфортной зоне, что позволяет их оценивать как стабильными и устойчивыми.
Итоги комплексной оценки эффективности функционирования банковского рынка региона показали, что в целом банки Татарстана, не считая тех, чьи лицензии были отозваны, устойчивы к внешним шокам, поскольку у большинства банков наблюдается положительная динамика чистого процентного спрэда, которое в свою очередь составляет выше инфляции. В динамике большинство банков также улучшили кредитный риск-менеджмент, и сформированных РВПС у большинства банков региона достаточно для покрытия просроченной задолженности. Все это позволило банкам региона нарастить свою прибыль по итогам 2016 г. в сравнении с итогами 2014 и 2015 гг., что естественно отразилось на росте показателей рентабельности в деятельности банков Татарстана. Анализ индексов также показал, что уровень насыщенности банковскими услугами в регионе высок, следовательно, кредитные организации, представленные в регионе способны обслуживать огромнее количество клиентов и предоставлять им различного рода услуги.
Однако складывающаяся ситуация - снижение количества банков и рост отзывов лицензий свойственна многим регионам, не только Татарстану и вопрос необходимости региональных банков в современной банковской системе России поднимается неоднократно. В этой связи нами были рассмотрены сильные и слабые стороны региональных банков и предложены пути решения данных проблем.
В ходе исследования было определено, что региональные банки менее амбициозны в части получения финансового результата, а потому проводят менее рисковые операции и не завышают ставки вознаграждения и тарифов; лучше владеют информацией о деятельности хозяйствующих субъектов, функционирующих на данной территории, а также о проживающих физических лицах; в большей степени заинтересованы в развитии данного региона и, следовательно, готовы кредитовать приоритетные отрасли и сферы деятельности, в том числе на долгосрочной основе; оперативно принимают управленческие решения; имеют более низкие операционные расходы. В то же время у региональных банков, как правило, меньше возможностей по привлечению клиентской базы, по внедрению новых банковских технологий и продуктов, по привлечению дополнительных ресурсов за счет зарубежных кредитов и эмиссии ценных бумаг, а также на рынке межбанковского кредитования и, следовательно, по развитию собственного бизнеса. В результате капитал и активы региональных банков значительно меньше, чем у крупных «столичных» и иностранных банков, в результате в силу ограничений по величине кредитного риска региональные банки зачастую не имеют возможности кредитовать крупных клиентов и вынуждены концентрироваться на обслуживании организаций малого и среднего бизнеса.
Для обеспечения развития и стабильности банковского сектора в регионах страны, а также сокращения дифференциации регионов по уровню обеспеченности банковскими услугами было предложено определить статус и критерии региональных банков, по отношению к которым должны быть установлены пониженные нормативы достаточности капитала и резервные требования; размещать средства государства не только в «столичных» банках, но и в двух-трех банках каждого субъекта России, определив круг показателей, по которым целесообразно проводить отбор таких банков; ввести льготный режим рефинансирования региональных банков; размещать денежные средства бюджетной системы в региональных банках; установить льготы по налогу на прибыль при достижении банками определенных параметров кредитования, как организаций реального сектора экономики, так и населения.
О том, что региональные банки необходимы банковскому сектору свидетельствует и политика Банка России, которая предусматривает разделение банков на две категории - с базовой лицензией и с универсальной.
С целью определения перспектив развития банковского рынка Татарстана, была построена эконометрическая модель, которая позволила спрогнозировать совокупный индекс обеспеченности банковскими услугами - это комплексный показатель, характеризующий уровень развития банковских услуг в регионе по следующим направлениям: институциональный аспект развития банковской инфраструктуры в регионе, уровень концентрации банковских активов и кредитных вложений в реальный сектор экономики, степень обеспеченности спроса населения на банковские услуги.
Модель показала свою значимость по трем критериям, было получено уравнение регрессии, на основе которой был спрогнозирован на ближайшие три года значение индекса. Если каждый год будет наблюдаться уменьшение количества банковских подразделений на 100 единиц, снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт и рост численности населения на 10 тыс. человек в регионе, то индекс будет расти и по итогам 2018 г. может составить выше единицы.
Таким образом, потенциал развития регионального банковского рынка Татарстана имеется и современные трудности, которые пришлись на местные банки региона, в будущем могут быть преодолены безболезненно для развития самого татарстанского банковского рынка. Регион по-прежнему считается одним из самых ключевых в развитии экономики всей страны, в регионе повышенная активность инновационного развития реального сектора, местные власти как никто заинтересованы в развитии малого и среднего бизнеса, эффективно работают региональные программы по развитию ключевых отраслей экономики, следовательно, у банков имеется отличная площадка по развитию экономики региона.


Купить