Подводя итоги исследования можно отметить, что в современной научной банковской литературе до сих пор ведутся дискуссии по определению конкурентной позиции коммерческого банка. Одни авторы отождествляют данные понятия, другие, напротив, разграничивают их. По нашему мнению данные понятия применительно к коммерческому банку отражают разные показатели. В частности конкурентная позиция кредитной организации показывает его место в структуре совокупного банковского сектора России или региона по определенному показателю. В то время как конкурентоспособность банка отражает совокупный интегрированный показатель кредитной организации в банковском секторе, который учитывает, как количественные показатели, так и качественные и имиджевые показатели банка.
Также в ходе исследования было определено, что на данные показатели оказывают влияние конкурентоспособность продуктов и услуг, которые предоставляет клиентам кредитная организация, от уровня концентрации банков на рынке банковских услуг.
Чтобы развивать конкурентную позицию, коммерческим банкам необходимо выстраивать конкурентоспособную стратегию в конкурентной стратегии, использую свои конкурентные преимущества. Под конкурентной средой в данной работе мы понимаем совокупность действующих извне и внутри банка субъектов и сил, которые обусловливают включение механизмов саморегуляции отношений на банковском рынке между наибольшим числом кредитных организаций и потребителей банковских услуг при общей тенденции к увеличению количества и объемов сделок и величины прибыли.
В то время как под конкурентными преимуществами в работе понимаются набор индивидуальных положительных качеств банка перед другими кредитными организациями. Все многообразие конкурентных
преимуществ банков делятся на две большие группы. Во-первых, преимущества, связанные с низкими затратами, позволяющие продвигать банковские услуги по конкурентоспособным ценам, во-вторых, преимущества, связанные с дифференциацией и ассортиментом банковских продуктов, позволяющие противостоять ценам конкурентов.
Также было определено, что при оценке конкурентной позиции банка, в первую очередь необходимо проанализировать саму банковскую конкуренцию в целом и конкурентоспособность банка в частности. В отечественной и зарубежной практике существует множество подходов к оценке данных показателей. При оценке конкурентной позиции банка на практике принято подходить к тому, что все сводится к оценке финансового положения банка на рынке банковских услуг, который может быть оценен посредством определения надежности, финансовой устойчивости, присвоенных кредитных рейтингов и других интегральных показателей.
В России определять конкурентную позицию кредитной организации принято с использованием одной из двух методик: методика Кромонова и методики И.О. Спицына, Я.О. Спицына. В ходе их анализа было определено, что не одна из методик полностью не отвечает всем требованиям анализа банковской конкурентной позиции на рынке банковских услуг. Данные, полученные в результате анализа конкурентной позиции по методике В.С. Кромонова, могут не являться однозначными критериями
конкурентоспособности изучаемых кредитных организаций. Также необходимо отметить, что данная методика носит субъективный характер. В свою очередь, недостатком методики И.О. Спицына, Я.О. Спицына является то, что в анализ не входит расчет таких показателей как: генеральный коэффициент надежности, коэффициент мгновенной ликвидности, кросс-коэффициент, генеральный коэффициент ликвидности, коэффициент защищенности капитала и коэффициент фондовой капитализации прибыли. На наш взгляд, целесообразно было бы объединить данные методики с целью всестороннего анализа банковской конкуренции на рынке банковских услуг региона или 80
страны, что позволит сформулировать окончательные выводы по поводу конкурентных позиций анализируемых банков.
Далее нами была оценена конкурентная позиция АО «Россельхозбанк» теми методами, что были освещены в теоретической части работы. Проведенный анализ показал, что несмотря на рост многих балансовых показателей АО «Россельхозбанк», конкурентная позиция по отношению к позициям конкурентов ослабевает. Основными конкурентами АО «Россельхозбанк» в ходе анализа были определены АО «Альфа-Банк», АКБ «Банк Москвы» (ОАО), ПАО «ВТБ 24», ПАО «Банк ФК Открытие» и АО «Банк Русский Стандарт». Именно с этими кредитными организациями Банк конкурирует по многим показателям.
Сравнительный анализ по методике Спициных показал, что АО «Россельхозбанк» уступает позиции двум розничным банкам и АО «Альфа-Банк», причем последний возглавлял данный условный рейтинг. Результаты анализа методики Кромонова и вовсе показал, что АО «Россельхозбанк» уступает всем банкам-конкурентам по критерию надежности.
Сравнительный анализ балансовых показателей также показал, что несмотря на уверенный рост доли рынка, финансовые результаты АО «Россельхозбанк» ухудшаются в динамике и последние два года для него были убыточными. Обзор кредитных рейтингов также показал, что главными конкурентами АО «Россельхозбанк» являются ПАО «ВТБ 24», АО «Альфа-Банк» и АКБ «Банк Москвы» (ОАО). Единственным моментом, что можно выделить из категории положительных - что Банк является монополистом на рынке в области обслуживания аграрного сектора, порядка 60% рынка кредитов АПК в России приходится на АО «Россельхозбанк».
Определив в теоретической части исследования что конкурентная позиция банка и его конкурентоспособность в определенной степени зависит и от конкурентоспособности услуг и продуктов, далее нами была проведена выборочная оценка основных продуктов и услуг банков-конкурентов, предлагаемых клиентам.
В части розничного обслуживания, как в рамках кредитования и привлечения ресурсов на вклады, конкурентоспособность услуг и продуктов АО «Россельхозбанк» мы оценили как высокие и соответствующие лидирующему банку. В сравнении с конкурентами у АО «Россельхозбанк»широкий ассортиментный ряд, привлекательные условия для клиентов, и в рамках практически каждого критерия позиции Банка выглядят чуть лучше, чем у его конкурентов.
В рамках оказания услуг предприятиям в виде кредитов и привлечения средств у АО «Россельхозбанк» имеются проблемы, так как позиции некоторых конкурентов в части конкурентоспособности услуг чуть выше. В частности по кредитованию есть подозрения, что в АО «Россельхозбанк»не отлажена система оценки кредитоспособности заемщиков, в частности верификация документов, поскольку риски кредитования юридических лиц у Банка сравнительно высокие. На примере овердрафтного кредитования предприятий нами были обнаружены, что Банк ставит определенные рамки и ограничения заемщикам, чего не делает, к примеру, ПАО «Банк ФК Открытие». В области привлечения средств на счета АО «Россельхозбанк» уверенно лидирует к началу 2016 г., несмотря на то, что у Банка в сравнении с другими кредитными организациями тарифы более высокие, также узкий ассортиментный ряд депозитных продуктов, не говоря о дополнительных опциях депозитов.
У АО «Россельхозбанк» наблюдается улучшение позиций в розничном блоке, в том числе и благодаря конкурентоспособности услуг, тогда как в корпоративном сегменте АО «Россельхозбанк» теряет позиции и конкуренты заполняют эту нишу, единственным рычагом торможения потери доли рынка видится в специализации Банка на аграрном секторе, благодаря этому большая часть клиентов из этой отрасли идут на обслуживание в АО «Россельхозбанк».
Поэтому одной из ключевых рекомендаций АО «Россельхозбанк», было ориентированность на выстраивание конкурентной стратегии. Как показало исследование и наше экспертное заключение, сейчас у Банка хорошее время для улучшения конкурентной позиции, так как находится на стадии стратегии 82
умеренного роста при неблагоприятной окружающей среде и экономики, но в тоже время у Банка имеется потенциал и уникальное свойство - конкурентное преимущество по обслуживанию на привлекательных условиях сельхозпроизводителей и аграриев в целом. Ориентированность АО «Россельхозбанк» на повышение конкурентной позиции деятельности должна стать одним из приоритетов банковского менеджмента, что позволит повысить эффективность деятельности Банка.
С целью внедрения методической базы в данную проблематику, нами была доказана необходимость применения целостного инструментария определения конкурентной позиции банков на основе тех методов по оценке конкурентоспособности банков, которые мы использовали в рамках исследования, комбинируя их между собой и отображая результаты диагностики в виде матрицы. Преимуществом такого подхода является четкое отображение реализации конкурентной стратегии банков по наращиванию конкурентного потенциала и усилению конкурентной позиции банка, что положительно сказывается на имидже банка.
Итоги матричного моделирования показали, что наилучшая конкурентная стратегия у ПАО «Банк ФК Открытие», который в 2014 г. сделал акцент на рост доли рынка по активам, а в 2015 г. вдобавок к этому повысил индекс надежности и в итоге за два года оторвался от ПАО «ВТБ 24», АО «Альфа¬Банк», АО «Россельхозбанк» и АКБ «Банк Москвы» (ОАО), которые на протяжении всего периода плотно конкурируют между собой, согласно построенным матрицам. Лишь в 2015 г. АКБ «Банк Москвы» (ОАО) ослабил свои позиции и начал отставать от группы банков по доле рынка. В отношении АО «Банк «Русский Стандарт» был сделан вывод, что банк использует другую стратегию, а именно стремится соответствовать критериям надежного банка, и в итоге ему удалось это сделать, при слабой доле рынка относительно конкурентов, индекс надежности у банка несравненно высокий.
Однако это не значит, что такая политика розничного банка эффективна и была необходимость внедрения собственной методики, которая учитывает 83
показатели нескольких методов оценки конкурентности банка - на основе кредитного рейтинга Moody’s Investors Service, относительной доли рынка и текущего индекса надежности. В итоге нами было составлено уравнение, на основе которого был рассчитан интегральный показатель конкурентной позиции банков. Апробация методики на начало 2016 г показала, что наилучшие позиции у ПАО «ВТБ 24», который существенно выигрывает у остальных пяти банков, тогда как интегральный показатель конкурентной позиции АО «Банк «Русский Стандарт» показал наихудший результат.
В отношении АО «Россельхозбанк» был сделан вывод, согласно данной авторской методике, результатом которого было снижение конкурентной позиции АО «Россельхозбанк» за 2014 г., и незначительный скачок роста в 2015 г., что Банку необходимо сделать акцент в своей деятельности на стратегию умеренного роста и использовать свою уникальность по обслуживанию аграрного сектора, как рычаг роста своей конкурентоспособности на перспективу.


Купить