ВВЕДЕНИЕ 4
1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 8
1.1. Качественная характеристика иностранных банков в России 8
1.2. Виды иностранных банков в современной экономике 16
1.3. Факторы развития иностранных банков 24
2 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ В
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 32
2.1. Оценка эффективности иностранных банков 32
2.2. Операции на открытом рынке (иностранных банков в экономике России)
на примере ПАО «Росбанк» 432
3 ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ УЧАСТИЯ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ В
ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 52
3.1. Денежно-кредитная политика иностранных банков в аспекте
возобновляемого экономического роста 52
3.2. Прогноз развития зарубежных банков в современных условиях 60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 78
Актуальность исследования заключается в том, что в условиях оттока капитала с финансового рынка кредитные организации с участием капитала сохраняют свои позиции на рынке банковских услуг с целью диверсификации рисков через расширение своей деятельности. Регулирование их деятельности определяется национальными интересами нашей страны, целями и приоритетами государственной денежно-кредитной политики и зависит как от внутренних, так и от внешних экономических факторов.
Приход иностранных банков в банковскую систему страны оказывает существенное влияние на сферу финансовых операций, кадровую политику, область финансового контроля. Излишне поспешное открытие рынка для иностранных банков может негативно отразиться на финансовой стабильности внутри страны, привести к росту неблагополучных активов в национальных банках.
Иностранные банки решают проблемы, в которых заинтересованы их акционеры, при этом интересы последних могут существенно отличаться от задач экономической политики государства. В отдельных случаях может возникнуть конфликт национальных экономических интересов и интересов иностранного банковского бизнеса, что приведет к вмешательству во внутренние дела и ослаблению национального суверенитета, особенно если владельцы иностранных банков из одного государства.
Конкурентные преимущества зарубежных банков и их влияние на российскую экономику в целом и на состояние ее банковской системы в частности недостаточно глубоко изучены. В связи с этим цель данного исследования заключается в анализе влияния зарубежных (дочерних) банков на развитие банковской системы и экономики Российской Федерации.
Зарубежные банки не имеют права открывать филиалы в России, но могут иметь дочерние компании или частично владеть российскими банками. На данный момент в нашей стране действует около двухсот банков, которые полностью или частично находятся во владении нерезидентов. Иностранные банки начали активно приходить на наш рынок, начиная с 2000-х годов, благодаря повышению инвестиционной привлекательности российской экономики, однако в кризис 2008-2009 гг. рост остановился. С начала 2014 года и по настоящий момент также наблюдается некоторое снижение.
Сложившаяся экономическая и геополитическая ситуация несомненно оказала влияние и на российский банковский рынок. Нестабильность экономики, ухудшение инвестиционного климата, колебания валют - все это может препятствовать появлению на рынке новых участников из-за рубежа и развитию уже имеющихся. При этом и тенденции последнего года и прогнозы аналитиков говорят о том, что крупные иностранные структуры не собираются покидать наш рынок. Тем более, что они имеют не которые конкурентные преимущества перед российскими банками. Во - первых, это репутация надежности в кризисные времена. Во-вторых, это возможность привлекать финансирование от своих материнских иностранных структур.
Для того, чтобы работать эффективно в текущих условиях, многие иностранные банки редактируют свои стратегии развития. Многие банки делают ставку на внедрение инноваций, в том числе на переход на дистанционное обслуживание с целью оптимизации расходов.
Эта тенденция не является исключительной для иностранных банков, так как это те действия, которые требуются от банков в текущих рыночных условиях.
Приток любого иностранного капитала в банковскую систему страны- реципиента затрагивает многие социальные и геополитические аспекты, которые напрямую связаны с ее развитием, государство начинает проводить протекционистскую политику, направленную на защиту национальной банковской системы. В нашем случае это было связано с установлением более высоких требований к размеру уставного капитала для банков с иностранными инвестициями, норм кадрового состава, квоты участия иностранного капитала в российском банковском секторе и пр.
Объектом исследования является деятельность иностранных банков на российском рынке.
Предметом исследования выступают особенности функционирования иностранных банков в России.
Целью работы является анализ перспектив участия иностранных банков в развитии российской банковской системы, выявление проблем и разработка рекомендаций по дальнейшему регулирования их деятельности в России.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- дать качественную характеристику зарубежных банков в России;
- описать виды зарубежных банков в современной экономике;
- выявить факторы развития зарубежных банков;
- провести анализ операций на открытом рынке (иностранных банков в экономике России) на примере ПАО «Росбанк»
- дать оценку эффективности иностранных банков;
- проанализировать денежно-кредитную политику иностранных банков в аспекте возобновляемого экономического роста;
- разработать прогноз развития зарубежных банков в современных условиях.
Существенный вклад в исследование вопросов глобализации мировой экономики внесен учеными Л.И. Глухаревым, В.Ф. Железовой, Е,А. Касаткиной, В.П. Колесовым, М.В. Кулаковым, М.Л. Лучко, М.Н. Осьмовой, И.П. Фаминским, Г.Г. Чибриковым. Кроме того, были использованы материалы научных семинаров В.Ф. Железовой, М.В. Кулакова и М.Л. Лучко, научные труды А. Лобанова, А. Чугуновой, а также зарубежных ученых: Ашкрафта А., П. Кругмана, Ф. Мишкина, Дж. Стиглица, У.Ф. Шарпа, Н. Цеторелли, Л. Г ольдберга, Г. Барнадра, Г. Каприо, Д. Клэйнгебил.
Методологическую базу исследования составили методы структурно-логического, системного подхода, экономико-статистического анализа, а также графические методы предоставления информации.
Информационную основу исследования составляют статистические и аналитические данные Центрального Банка Российской Федерации, Международного валютного фонда, Всемирного Банка, Организации экономического сотрудничества и развития, ЮНКТАД, а также годовые и квартальные отчеты как российских, так и иностранных банков.
Структура работы определена задачами и целями исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников.
Финансовая система России подразделяется на составляющие ее подсистемы: банковскую, финансы государства и нефинансовых компаний, фондовый рынок. Выявлено, что воздействие иностранного капитала на финансовую систему происходит преимущественно посредством банковской системы.
Доля иностранного капитала в российской банковской системе достигала в докризисный период более 30% от совокупного зарегистрированного уставного банковского капитала в РФ, однако в кризисный период данный показатель несколько снижается ввиду оказываемой государством поддержки значимым для экономики российским финансовым учреждениям, оказавшимся в трудной ситуации.
Важнейшая функция любого банка - трансформация сбережений в инвестиции, и тот, кто делает это более эффективно, несет в себе потенциал развития страны. Вследствие множества проблем российских банков: недостатка капитала и ликвидности, качества обслуживания и доминирования государственных банков, не стремящихся поддерживать конкурентную борьбу, приход иностранных банков в экономику ведет к получению экономикой дополнительных стимулов к эффективности.
Причинами, по которым объект исследования был ограничен именно кредитными организациям с полным контролем иностранных акционеров, стали, в том числе, особенности российского законодательства, которое предусматривает различные ограничительные меры, защищающие интересы акционеров. Кроме того, количество таких кредитных организаций в России выросло в количественном выражении почти в 2,5 раза за 5 лет, а их доля в совокупном зарегистрированном уставном капитале возросла на 2 процентных пункта.
В соответствии с заданными критериями банки со 100% иностранным участием в капитале, действующие на территории России, подразделяются на несколько групп, что позволяет проанализировать характерные черты данных
банков.
На примере ПАО « Росбанк» нами было рассмотрено, что банки с иностранным участием капитала в Российской Федерации осуществляют широкий спектр операций. В частности, ПАО «Росбанк» является многопрофильным финансовым институтом, оказывает весь перечень банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам. ПАО «Росбанк» имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, лицензии на осуществление операций с драгоценными металлами и др. Клиентами Росбанка являются более 3 млн частных клиентов, 100 тыс. корпоративных клиентов.
ПАО «Росбанк», осуществляя свою деятельность на территории РФ, показывает достаточно стабильные показатели. Росбанк - универсальный банк в составе международной финансовой группы SocieteGenerale.
На территории Российской Федерации банки с иностранным участием показывают достаточно стабильные показатели деятельности, о чем свидетельствует проведенное исследование.
За период 2014-2016 гг. 62 банка с участием иностранного капитала покинули российский рынок. Доля банков- нерезидентов в совокупном уставном капитале российской банковской системы снизилась на 5,74 п.п. до 17, 26%, несмотря на то, что сам совокупный уставный капитал продемонстрировал тенденцию к росту, увеличившись на 880 994 млн руб.
Число банков с иностранными инвестициями в РФ уменьшается, однако не так значительно, как происходит сокращение общего количества кредитных организаций. Таким образом, доля учреждений с иностранными инвестициями на рынке банковских услуг РФ увеличивается, а сами банки оказываются более устойчивыми. Весомость активов банков с иностранным участием за 2010-2016 годы снижается: доля активов банков с иностранными инвестициями снизилась с 18,3% до 12,0%; доля активов кредитных организаций со 100% иностранным участием - с 11,3% до 6,5%. т.е. иностранный капитал уменьшает масштабы своей деятельности.
Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций на 1 января 2016 года составил 13,44%. Существенно уменьшается доля кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных кредитным организациям (с 31% до 14% и 23,8% до 10,7%). Прочие показатели также в основном уменьшили свою весомость.
Интересна динамика доли прибыли. Если до 2014 года доля прибыли кредитный организаций с иностранными инвестициями снижалась, то в 2015 году она составила 44,7% и 46,7%, а за 9 месяцев 2016 года - только 13,4% и 15,5%. Скачок 2015 года можно объяснить существенным снижением прибыли банков с отечественным капиталом.
В целом, в современной национальной банковской системе иностранные кредитные организации оказывают незначительное влияние. Необходимо отметить сокращение их числа в последние годы, что говорит о проводимых мерах ЦБ РФ. На данное время политика Центрального банка РФ, касаемо иностранных кредитных организаций, имеет ужесточенный характер, что препятствует привлечению иностранного капитала в национальную экономику и его обращению внутри страны.
В ходе анализа деятельности банков с иностранным участием в условиях санкций были сделаны следующие основные выводы. Текущая ситуация в российском банковском секторе осложняется замедлением темпов роста национальной экономики, а также внешнеполитической обстановкой и санкциями, введенными в отношении России. Названные факторы создают ряд рисков для банков с иностранным капиталом.
Однако, в настоящий момент большинство иностранных банков, функционирующих в России сегодня, обладают крупной розничной сетью и внушительной рыночной долей. Вложив огромные капиталы в развитие своего бизнеса в нашей стране, банки-нерезиденты едва ли решат покинуть его, несмотря на имеющиеся риски и сложности, с которыми им пришлось столкнуться.
Российский банковский рынок, ранее характеризовавшийся достаточно высокими темпами роста, исторически привлекал иностранные банки, которые, имея доступ к дешевому капиталу своих материнских структур, весьма агрессивно старались занять заметные позиции на отечественном рынке. Очевидно, что сложившаяся в России ситуация скорректировала степень участия зарубежных кредитных организаций в национальной банковской системе в сторону ее уменьшения. Однако опыт предыдущих финансовых кризисов позволяет сделать вывод о том, что банки-нерезиденты не покинут стратегически важный для них российский рынок.
Тем не менее, рассчитанный нами прогноз деятельности банков с иностранным участием на рынке РФ показывает их сокращение на 19 единиц в год и достижения их количества к 2020 г. до 122.
Происходящие изменения в банковском секторе свидетельствуют о том, что иностранные банки в ближайшей перспективе могут сократить свое присутствие в российских регионах. Однако, опыт предыдущих финансовых кризисов, позволяет сделать вывод о том, что банки с иностранным участием не примут решение покинуть стратегически важный для них российский рынок.
Очевидно, что на сегодня банки с иностранным участием не намерены расширять масштабы деятельности, и будут ждать более благоприятной конъюнктуры рынка. Стимулом к дальнейшему расширению деятельности может стать снижение политической напряженности и снятие санкций, а также ускорение темпов экономического роста России. Но текущая внешнеполитическая обстановка пока не позволяет надеяться на скорую смену стратегии иностранных банков.
В сложившейся ситуации сложно делать прогнозы и большинство банков с иностранным участием в капитале не рассчитывают на существенный рост портфеля. Следовательно, основная задача банковского сектора состоит в повышении эффективности бизнеса, за счет работы над качеством портфеля.
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
