Помощь студентам в учебе
ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|
Введение 3
1. Теоретические основы оценки конкуренции в банковском секторе 7
1.1. Сущность и понятие конкуренции в банковском секторе 7
1.2. Особенности конкуренции в банковском секторе 13
1.3. Методы оценки конкуренции в банковском секторе 18
2. Исследование конкуренции в банковском секторе Российской
Федерации 26
2.1. Состояние банковского сектора Российской Федерации на
современном этапе 26
2.2. Анализ уровня конкуренции в банковском секторе Российской
Федерации 36
2.3. Прогноз развития конкуренции в банковском секторе Российской
Федерации на основе экономико-математической модели 46
3. Проблемы и направления развития конкуренции в банковском
секторе Российской Федерации 55
3.1. Проблемы развития конкуренции в банковском секторе Российской
Федерации 55
3.2. Направления развития конкуренции в банковском секторе
Российской Федерации 60
Заключение 67
Список использованных источников 71
Приложения 77
1. Теоретические основы оценки конкуренции в банковском секторе 7
1.1. Сущность и понятие конкуренции в банковском секторе 7
1.2. Особенности конкуренции в банковском секторе 13
1.3. Методы оценки конкуренции в банковском секторе 18
2. Исследование конкуренции в банковском секторе Российской
Федерации 26
2.1. Состояние банковского сектора Российской Федерации на
современном этапе 26
2.2. Анализ уровня конкуренции в банковском секторе Российской
Федерации 36
2.3. Прогноз развития конкуренции в банковском секторе Российской
Федерации на основе экономико-математической модели 46
3. Проблемы и направления развития конкуренции в банковском
секторе Российской Федерации 55
3.1. Проблемы развития конкуренции в банковском секторе Российской
Федерации 55
3.2. Направления развития конкуренции в банковском секторе
Российской Федерации 60
Заключение 67
Список использованных источников 71
Приложения 77
Банковская конкуренция — это соперничество между банками за привлечение новых и/или удержание уже обслуживаемых клиентов с помощью различных ценовых и неценовых методов. Это соперничество имеет весьма неоднозначный характер: кроме определенных выгод, которых желают достичь центральные банки, она может повлечь за собой ряд негативных последствий, которые могут создать препятствия на пути повышения банками эффективности финансового посредничества и даже — повысить системные риски банковского сектора. Выгоды от конкуренции хорошо известны в микроэкономической теории: она запускает процесс снижения рыночных цен, что способствует удешевлению товаров для конечных потребителей и, соответственно, повышает их доступность.
В банковской системе усиление конкурентного давления, особенно ценового, заставляет банки сокращать процентные ставки по кредитам, что повышает доступность кредита для населения и предприятий, способствуя большему проникновению банковских услуг в общество и стимулируя инвестиционные процессы в экономике, поэтому низкая конкуренция на банковском рынке негативно сказывается на развитии банковской системы. В то же время, чрезмерная конкуренция и отсутствие явных лидеров могут вести к кризисам не только банковской, но и финансовой системы. Следовательно, банковская деятельность в стране значительно нуждается в таком регулировании, которое обеспечило бы создание условий справедливой и достаточной конкуренции, являющейся залогом эффективного развития банковского сектора страны. Нахождение необходимого для поддержания устойчивости банковской системы уровня конкуренции является довольно важной проблемой на сегодняшний момент времени, поскольку цивилизованная межбанковская конкуренция - необходимый элемент эффективного функционирования банковской системы и ее прогрессивного развития. В этой связи исследование уровня конкуренции в банковском секторе Российской Федерации, выявление проблем и обозначение направлений ее развития подтверждает актуальность и обусловливает выбор автором темы настоящего исследования.
Цель выпускной квалификационной работы является оценка конкуренции в банковском секторе Российской Федерации.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- раскрыть сущность и рассмотреть понятие конкуренции в банковском секторе;
- изучить особенности конкуренции в банковском секторе;
- исследовать методы оценки конкуренции в банковском секторе;
- проанализировать состояние банковского сектора Российской Федерации на современном этапе;
- провести анализ уровня конкуренции в банковском секторе Российской Федерации;
- спрогнозировать развитие конкуренции в банковском секторе Российской Федерации на основе экономико-математической модели;
- выявить проблемы развития конкуренции в банковском секторе Российской Федерации;
- определить направления развития конкуренции в банковском секторе Российской Федерации.
Объектом исследования является банковский сектор Российской Федерации.
Предмет исследования - банковская конкуренция.
Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, системные, комплексный и динамический подходы) и частнонаучные (системноструктурный, традиционный анализ документов, сравнительно-аналитический и некоторые другие) методы.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили научные работы следующих экономистов: Г. Л. Азоева, Л.Ю. Андреевой, В.А. Анохина, Д.И. Асланова, Ч.А. Бикташева, А.А. Бисултанова, М. Блауг, О.А. Брыляковой, В. И. Влезковой, З.Л. Гаирбековой, Ю.Н. Гойденко, А.М. Донских, П.С. Завьялова, Л.Н. Качалиной, А.Г. Колесниковой, А.Б. Кулешовой, М.Е. Мамонова, В.Г. Медынский, С.Р. Моисеева, Ю.П. Морозова, Мусакаева Ш.А. и т.д.
Информационной базой исследования являются статистические и аналитические материалы Центрального банка Российской Федерации, нормативные и законодательные акты всех уровней власти в Российской Федерации, прогнозные экспертные разработки российских экономистов, опубликованные в научной литературе и периодической печати, материалы, размещенные в глобальной сети Интернет.
Структура квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы.
Введение обосновывает актуальность выбранной темы, отражает цели и задачи, поставленные в квалификационной работе, описывает объект и предмет исследования, методы, использованные для сбора, систематизации и интерпретации данных об объекте исследования, теоретическую и методологическую основу исследования, содержит краткий анализ структуры квалификационной работы.
В первой главе рассматриваются теоретические основы оценки конкуренции в банковском секторе, в частности раскрывается сущность и понятие конкуренции в банковском секторе, его особенности, а также рассматриваются методы оценки конкуренции в банковском секторе.
Во второй главе проведено исследование конкуренции в банковском секторе Российской Федерации, в частности дается характеристика состоянию банковского сектора Российской Федерации на современном этапе, анализируется уровень конкуренции и приводится прогноз развития конкуренции в банковском секторе Российской Федерации на основе экономико-математической модели.
В третьей главе выявлены проблемы развития конкуренции в банковском секторе Российской Федерации и определены основные направления ее развития.
В Заключении подведены итоги исследования, а также кратко излагаются полученные автором выводы.
Научная новизна исследования: заключается в комплексном исследовании факторов и возможностей, обусловливающих развитие конкуренции в банковском секторе Российской Федерации на современном этапе, а практическая значимость - в том, что результаты исследования, составляющие его новизну, доведены до конкретных рекомендаций и могут быть применены при разработке стратегии развития банковского сектора.
В банковской системе усиление конкурентного давления, особенно ценового, заставляет банки сокращать процентные ставки по кредитам, что повышает доступность кредита для населения и предприятий, способствуя большему проникновению банковских услуг в общество и стимулируя инвестиционные процессы в экономике, поэтому низкая конкуренция на банковском рынке негативно сказывается на развитии банковской системы. В то же время, чрезмерная конкуренция и отсутствие явных лидеров могут вести к кризисам не только банковской, но и финансовой системы. Следовательно, банковская деятельность в стране значительно нуждается в таком регулировании, которое обеспечило бы создание условий справедливой и достаточной конкуренции, являющейся залогом эффективного развития банковского сектора страны. Нахождение необходимого для поддержания устойчивости банковской системы уровня конкуренции является довольно важной проблемой на сегодняшний момент времени, поскольку цивилизованная межбанковская конкуренция - необходимый элемент эффективного функционирования банковской системы и ее прогрессивного развития. В этой связи исследование уровня конкуренции в банковском секторе Российской Федерации, выявление проблем и обозначение направлений ее развития подтверждает актуальность и обусловливает выбор автором темы настоящего исследования.
Цель выпускной квалификационной работы является оценка конкуренции в банковском секторе Российской Федерации.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
- раскрыть сущность и рассмотреть понятие конкуренции в банковском секторе;
- изучить особенности конкуренции в банковском секторе;
- исследовать методы оценки конкуренции в банковском секторе;
- проанализировать состояние банковского сектора Российской Федерации на современном этапе;
- провести анализ уровня конкуренции в банковском секторе Российской Федерации;
- спрогнозировать развитие конкуренции в банковском секторе Российской Федерации на основе экономико-математической модели;
- выявить проблемы развития конкуренции в банковском секторе Российской Федерации;
- определить направления развития конкуренции в банковском секторе Российской Федерации.
Объектом исследования является банковский сектор Российской Федерации.
Предмет исследования - банковская конкуренция.
Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, системные, комплексный и динамический подходы) и частнонаучные (системноструктурный, традиционный анализ документов, сравнительно-аналитический и некоторые другие) методы.
Теоретическую и методологическую основу исследования составили научные работы следующих экономистов: Г. Л. Азоева, Л.Ю. Андреевой, В.А. Анохина, Д.И. Асланова, Ч.А. Бикташева, А.А. Бисултанова, М. Блауг, О.А. Брыляковой, В. И. Влезковой, З.Л. Гаирбековой, Ю.Н. Гойденко, А.М. Донских, П.С. Завьялова, Л.Н. Качалиной, А.Г. Колесниковой, А.Б. Кулешовой, М.Е. Мамонова, В.Г. Медынский, С.Р. Моисеева, Ю.П. Морозова, Мусакаева Ш.А. и т.д.
Информационной базой исследования являются статистические и аналитические материалы Центрального банка Российской Федерации, нормативные и законодательные акты всех уровней власти в Российской Федерации, прогнозные экспертные разработки российских экономистов, опубликованные в научной литературе и периодической печати, материалы, размещенные в глобальной сети Интернет.
Структура квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы.
Введение обосновывает актуальность выбранной темы, отражает цели и задачи, поставленные в квалификационной работе, описывает объект и предмет исследования, методы, использованные для сбора, систематизации и интерпретации данных об объекте исследования, теоретическую и методологическую основу исследования, содержит краткий анализ структуры квалификационной работы.
В первой главе рассматриваются теоретические основы оценки конкуренции в банковском секторе, в частности раскрывается сущность и понятие конкуренции в банковском секторе, его особенности, а также рассматриваются методы оценки конкуренции в банковском секторе.
Во второй главе проведено исследование конкуренции в банковском секторе Российской Федерации, в частности дается характеристика состоянию банковского сектора Российской Федерации на современном этапе, анализируется уровень конкуренции и приводится прогноз развития конкуренции в банковском секторе Российской Федерации на основе экономико-математической модели.
В третьей главе выявлены проблемы развития конкуренции в банковском секторе Российской Федерации и определены основные направления ее развития.
В Заключении подведены итоги исследования, а также кратко излагаются полученные автором выводы.
Научная новизна исследования: заключается в комплексном исследовании факторов и возможностей, обусловливающих развитие конкуренции в банковском секторе Российской Федерации на современном этапе, а практическая значимость - в том, что результаты исследования, составляющие его новизну, доведены до конкретных рекомендаций и могут быть применены при разработке стратегии развития банковского сектора.
В процессе написания выпускной квалификационной работы были получены следующие результаты:
1) раскрыта сущность и рассмотрено понятие конкуренции в банковском секторе. Анализ экономической литературы сводит категорию «банковская конкуренция» с одной стороны к соперничеству коммерческих банков за ограниченный спрос на рынке банковских продуктов, стремящихся занять сильные конкурентные позиции, а с другой стороны, - к механизму регулирования, способного обеспечить высокоэффективное функционирование банковской системы страны в целом, следовательно, под конкуренцией в банковском секторе следует понимать экономический процесс, приводящий к взаимодействию и соперничеству кредитных организаций и других участников рынка финансов, в процессе которого каждый стремится обеспечить для себя прочную позицию на финансовом рынке для того, чтобы полностью удовлетворить потребности клиентов и получить максимальную прибыль. Под воздействием конкуренции расширяется ассортимент предоставляемых услуг, регулируются цены на банковские продукты и услуги до приемлемого уровня. Конкуренция является сильнейшим стимулом для банков к переходу на эффективные способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку, благоприятную для их развития и совершенствования;
2) изучены особенности конкуренции в банковском секторе. К главным специфическим чертам можно отнести: разновидность форм и высокую интенсивность, наличие видовых особенностей, что объясняется различиями в банковском продукте, отсутствием входных барьеров, например патентной защиты, лимитирование ценовой конкуренции, что повышает роль неценовой конкуренции, осуществление межотраслевой конкуренции посредством перелива капитала, конкуренция носит характер дифференцированной олигополии и т.д.
3) исследованы методы оценки конкуренции в банковском секторе. Все методы оценки, с помощью которых возможно проанализировать конкурентную среду банковского рынка, можно подразделить на структурные и неструктурные. В рамках структурного подхода уровень конкуренции рынка может быть измерен с помощью таких различных показателей, как коэффициент концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс энтропии, коэффициент Холла-Тайдмана, дисперсия рыночных долей. Наиболее распространенными методами оценки конкуренции в рамках неструктурного подхода являются такие модели, как модель Панзара-Росса, модель Бреснахана. Также следует отметить, что, несмотря на большое количество исследований, посвященных разработке проблемы оценки конкуренции в банковском секторе, единого подхода к ее количественной оценке до сих пор нет. Методики разных авторов охватывают различные стороны этого понятия, но не имеют законченной и комплексной структуры.
4) проанализировано состояние банковского сектора Российской Федерации на современном этапе. На протяжении последних лет в банковском секторе наметились значительные улучшения: рост объема вкладов физических лиц, собственных средств (капитала), ликвидности банковского сектора, увеличение и повышение качества кредитного портфеля, существенный рост финансового результата (в 2,28 раз за последние 5 лет), и как следствие рентабельности капитала и активов, что обусловлено, прежде всего, политикой Центрального Банка России и улучшением общеэкономической ситуации на фоне динамики цен на нефть и снижения ключевой ставки Банка России. С другой стороны, темпы прироста активов за 2014-2018 гг. оказались ниже по сравнению с темпами прироста ВВП, что свидетельствует о некотором замедлении развития банковского сектора по сравнению с экономикой в целом;
5) провести анализ уровня конкуренции в банковском секторе Российской Федерации. В России рынок банковских услуг - высококонцентрированный, причем, высока доля участия государства. Большинство кредитных организаций РФ (95,8%) являются мелкими и региональными банками. Реализуемая в последние годы политика Центрального банка РФ по чистке банковского сектора от недобросовестных участников приведёт к повышению концентрации и увеличению монополизации рынка. Доминирующее положение на данный момент на рынке банковских услуг занимают: ПАО «Сбербанк», группа компаний «ВТБ» и «Газпромбанк». Доля тройки лидеров в банковском сегменте является стабильно высокой (58,8 - 62,9 %), что говорит о грамотном ведении политики в различных направлениях работы данных банков, а так же об их правильной постановке задач;
6) спрогнозировано развитие конкуренции в банковском секторе Российской Федерации на основе экономико-математической модели. Согласно прогнозу концентрация активов по индексу Херфиндаля-Хиршмана вырастет, а количество действующих банков снизится, что приведет к дальнейшему усилению конкуренции на российском рынке банковских услуг;
7) выявлены проблемы развития конкуренции в банковском секторе Российской Федерации. В ходе конкурентного анализа банковского сектора экономики Российской Федерации были выявлены следующие проблемы развития конкуренции: высокая концентрированность рынка, высокая доля участия государства, львиная доля (95,8 %) мелких и региональных кредитных организаций, что затрудняет развитие всей экономики страны и стабильности банковского сектора. Среди преимуществ укрупнения и огосударствления кредитных организаций можно отметить рост доверия населения, поддержка от государства, особенно в условиях кризиса, стабильность условий ипотечных и иных кредитных программ, возможность реализовывать через подконтрольные банковские структуры решения социально-политических задач, перспективных проектов, стартапов и т.д. К недостаткам складывающегося процесса следует отнести более высокий уровень процентных ставок по кредитам, меньшая гибкость при принятии решений по кредитованию малого бизнеса, высокие требования к предъявляемым по кредитной заявке документам, установление монопольно низких процентных ставок по вкладам. Фактически российский банковский рынок постепенно переходит от конкурентного к олигополистическому, где будут присутствовать несколько сильных игроков, которые займут порядка 80%-90% рынка, а также станут полностью диктовать тарифную политику. Оставшиеся же банки, так называемые аутсайдеры, будут придерживаться ценовой политики ведущих банков.
8) определены направления развития конкуренции в банковском секторе Российской Федерации. Так, ЦБ РФ необходимо продолжать свою деятельность в области совершенствования законодательной базы и приведение ее в соответствие с международными требованиями, а также в области регулирования, надзора. Банк России должен обеспечить своевременную реакцию на проблемы, возникающие в кредитных организациях и оперативное вмешательство, а также более тщательный надзор в нестабильных кризисных экономических условиях. Необходима более высокая информационная прозрачность и последовательность действий регулятора в реформировании банковского сектора. С точки зрения развития конкуренции на уровне банков рекомендуем разработать конкурентную стратегию, открыть представительства банков в социальных сетях, внедрять процесс цифровизации банка, а также передовых технологий и обеспечить принятие инновационных решений.
1) раскрыта сущность и рассмотрено понятие конкуренции в банковском секторе. Анализ экономической литературы сводит категорию «банковская конкуренция» с одной стороны к соперничеству коммерческих банков за ограниченный спрос на рынке банковских продуктов, стремящихся занять сильные конкурентные позиции, а с другой стороны, - к механизму регулирования, способного обеспечить высокоэффективное функционирование банковской системы страны в целом, следовательно, под конкуренцией в банковском секторе следует понимать экономический процесс, приводящий к взаимодействию и соперничеству кредитных организаций и других участников рынка финансов, в процессе которого каждый стремится обеспечить для себя прочную позицию на финансовом рынке для того, чтобы полностью удовлетворить потребности клиентов и получить максимальную прибыль. Под воздействием конкуренции расширяется ассортимент предоставляемых услуг, регулируются цены на банковские продукты и услуги до приемлемого уровня. Конкуренция является сильнейшим стимулом для банков к переходу на эффективные способы предоставления услуг, т.е. обеспечивает обстановку, благоприятную для их развития и совершенствования;
2) изучены особенности конкуренции в банковском секторе. К главным специфическим чертам можно отнести: разновидность форм и высокую интенсивность, наличие видовых особенностей, что объясняется различиями в банковском продукте, отсутствием входных барьеров, например патентной защиты, лимитирование ценовой конкуренции, что повышает роль неценовой конкуренции, осуществление межотраслевой конкуренции посредством перелива капитала, конкуренция носит характер дифференцированной олигополии и т.д.
3) исследованы методы оценки конкуренции в банковском секторе. Все методы оценки, с помощью которых возможно проанализировать конкурентную среду банковского рынка, можно подразделить на структурные и неструктурные. В рамках структурного подхода уровень конкуренции рынка может быть измерен с помощью таких различных показателей, как коэффициент концентрации, индекс Херфиндаля-Хиршмана, индекс энтропии, коэффициент Холла-Тайдмана, дисперсия рыночных долей. Наиболее распространенными методами оценки конкуренции в рамках неструктурного подхода являются такие модели, как модель Панзара-Росса, модель Бреснахана. Также следует отметить, что, несмотря на большое количество исследований, посвященных разработке проблемы оценки конкуренции в банковском секторе, единого подхода к ее количественной оценке до сих пор нет. Методики разных авторов охватывают различные стороны этого понятия, но не имеют законченной и комплексной структуры.
4) проанализировано состояние банковского сектора Российской Федерации на современном этапе. На протяжении последних лет в банковском секторе наметились значительные улучшения: рост объема вкладов физических лиц, собственных средств (капитала), ликвидности банковского сектора, увеличение и повышение качества кредитного портфеля, существенный рост финансового результата (в 2,28 раз за последние 5 лет), и как следствие рентабельности капитала и активов, что обусловлено, прежде всего, политикой Центрального Банка России и улучшением общеэкономической ситуации на фоне динамики цен на нефть и снижения ключевой ставки Банка России. С другой стороны, темпы прироста активов за 2014-2018 гг. оказались ниже по сравнению с темпами прироста ВВП, что свидетельствует о некотором замедлении развития банковского сектора по сравнению с экономикой в целом;
5) провести анализ уровня конкуренции в банковском секторе Российской Федерации. В России рынок банковских услуг - высококонцентрированный, причем, высока доля участия государства. Большинство кредитных организаций РФ (95,8%) являются мелкими и региональными банками. Реализуемая в последние годы политика Центрального банка РФ по чистке банковского сектора от недобросовестных участников приведёт к повышению концентрации и увеличению монополизации рынка. Доминирующее положение на данный момент на рынке банковских услуг занимают: ПАО «Сбербанк», группа компаний «ВТБ» и «Газпромбанк». Доля тройки лидеров в банковском сегменте является стабильно высокой (58,8 - 62,9 %), что говорит о грамотном ведении политики в различных направлениях работы данных банков, а так же об их правильной постановке задач;
6) спрогнозировано развитие конкуренции в банковском секторе Российской Федерации на основе экономико-математической модели. Согласно прогнозу концентрация активов по индексу Херфиндаля-Хиршмана вырастет, а количество действующих банков снизится, что приведет к дальнейшему усилению конкуренции на российском рынке банковских услуг;
7) выявлены проблемы развития конкуренции в банковском секторе Российской Федерации. В ходе конкурентного анализа банковского сектора экономики Российской Федерации были выявлены следующие проблемы развития конкуренции: высокая концентрированность рынка, высокая доля участия государства, львиная доля (95,8 %) мелких и региональных кредитных организаций, что затрудняет развитие всей экономики страны и стабильности банковского сектора. Среди преимуществ укрупнения и огосударствления кредитных организаций можно отметить рост доверия населения, поддержка от государства, особенно в условиях кризиса, стабильность условий ипотечных и иных кредитных программ, возможность реализовывать через подконтрольные банковские структуры решения социально-политических задач, перспективных проектов, стартапов и т.д. К недостаткам складывающегося процесса следует отнести более высокий уровень процентных ставок по кредитам, меньшая гибкость при принятии решений по кредитованию малого бизнеса, высокие требования к предъявляемым по кредитной заявке документам, установление монопольно низких процентных ставок по вкладам. Фактически российский банковский рынок постепенно переходит от конкурентного к олигополистическому, где будут присутствовать несколько сильных игроков, которые займут порядка 80%-90% рынка, а также станут полностью диктовать тарифную политику. Оставшиеся же банки, так называемые аутсайдеры, будут придерживаться ценовой политики ведущих банков.
8) определены направления развития конкуренции в банковском секторе Российской Федерации. Так, ЦБ РФ необходимо продолжать свою деятельность в области совершенствования законодательной базы и приведение ее в соответствие с международными требованиями, а также в области регулирования, надзора. Банк России должен обеспечить своевременную реакцию на проблемы, возникающие в кредитных организациях и оперативное вмешательство, а также более тщательный надзор в нестабильных кризисных экономических условиях. Необходима более высокая информационная прозрачность и последовательность действий регулятора в реформировании банковского сектора. С точки зрения развития конкуренции на уровне банков рекомендуем разработать конкурентную стратегию, открыть представительства банков в социальных сетях, внедрять процесс цифровизации банка, а также передовых технологий и обеспечить принятие инновационных решений.