Помощь студентам в учебе
Проблемы и возможности использования современных методов исследования рынка для обоснования емкости потенциального спроса на примере проекта открытия офиса продаж по реализации мебели ООО «МИАССМЕБЕЛЬ»
|
АННОТАЦИЯ 2
ВВЕДЕНИЕ 7
1 ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЕМКОСТИ
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СПРОСА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА ПРОДАЖ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕБЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «МИАССМЕБЕЛЬ»:
1.1 Современные методы исследования рынка
1.1.1 Понятие и сущность методов исследования рынка 10
1.1.2 Классификация методов исследования рынка 14
1.1.3 Проблемы и возможности использования методов исследования
рынка 26
1.2 Обоснование ёмкости рынка
1.2.1 Понятие и сущность ёмкости рынка 36
1.2.2 Общие и специфические особенности оценки емкости рынка 43
1.2.3 Технология расчёта показателей оценки ёмкости рынка 49
1.2.4 Методы определения ёмкости рынка на предприятиях мебельной
отрасли 56
2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Общая характеристика предприятия 66
2.2 Стратегический анализ деятельности предприятия
2.2.1 Анализ внешней среды предприятия
2.2.1.1 Анализ макросреды 69
2.2.1.2 Анализ микросреды 85
2.2.2 Анализ внутренней среды 93
2.2.3 Формирование иерархии и выбор проектного решения с
помощью метода SWOT-анализа 120
2.3 Стратегический анализ проекта
2.3.1 Анализ внешней среды проекта
2.3.1.1 Анализ макросреды проекта 124
2.3.1.2 Анализ микросреды проекта 132
2.3.2 Анализ внутренней среды проекта 136
2.3.3 SWOT-анализ проекта 138
3 АНАЛИЗ ИНТЕРЕСОВ И ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА
3.1 Проект и его окружение 144
3.2 Продукт проекта 144
3.3 Формулировка видения и миссии проекта 145
3.4 Этапы проекта 145
3.5 Маркетинг проекта
3.5.1 Разработка целевых рынков и обеспечение востребованности и
конкурентоспособности продукта проекта (сегментация, отбор и позиционирование) 147
3.5.2 Исследование потребительского рынка, как материальный
фундамент и обоснование реализуемости проекта 154
3.5.3 Ценовая политика и продвижение услуг на рынок 158
3.6 Структуризация проекта
3.6.1 Иерархическая структура работ 159
3.6.2 Организационная структура исполнителей 163
3.6.3 Матрица РАЗУ 164
3.7 План проекта
3.7.1 Календарный план работ 166
3.7.2 Составление сетевого графика 170
3.7.3 Финансовая схема проекта 180
3.7.4 Планирование доходов и расходов по проекту 182
3.7.5 Моделирование проекта 189
4 РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 1 98
4.1 Отчет о движении денежных средств 200
4.2 Эффективность инвестиций 201
4.3 Анализ рисков проекта
4.3.1 Анализ чувствительности в «Project Expert» 204
4.3.2 Анализ по методу Монте-Карло 206
4.3.3 Анализ безубыточности 212
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 216
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 221
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А Функции участников проекта 229
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Сильные и слабые стороны рассмотренных методов
управления проектами на предприятиях мебельной отрасли.. .232
ПРИЛОЖЕНИЕ В Бухгалтерский баланс 233
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Отчёт о финансовых результатах 234
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Анкета 235
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Значения 0-коэффициентов для отраслей 240
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Сетевой график проекта 241
ВВЕДЕНИЕ 7
1 ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЕМКОСТИ
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО СПРОСА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ОТКРЫТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОФИСА ПРОДАЖ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕБЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «МИАССМЕБЕЛЬ»:
1.1 Современные методы исследования рынка
1.1.1 Понятие и сущность методов исследования рынка 10
1.1.2 Классификация методов исследования рынка 14
1.1.3 Проблемы и возможности использования методов исследования
рынка 26
1.2 Обоснование ёмкости рынка
1.2.1 Понятие и сущность ёмкости рынка 36
1.2.2 Общие и специфические особенности оценки емкости рынка 43
1.2.3 Технология расчёта показателей оценки ёмкости рынка 49
1.2.4 Методы определения ёмкости рынка на предприятиях мебельной
отрасли 56
2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Общая характеристика предприятия 66
2.2 Стратегический анализ деятельности предприятия
2.2.1 Анализ внешней среды предприятия
2.2.1.1 Анализ макросреды 69
2.2.1.2 Анализ микросреды 85
2.2.2 Анализ внутренней среды 93
2.2.3 Формирование иерархии и выбор проектного решения с
помощью метода SWOT-анализа 120
2.3 Стратегический анализ проекта
2.3.1 Анализ внешней среды проекта
2.3.1.1 Анализ макросреды проекта 124
2.3.1.2 Анализ микросреды проекта 132
2.3.2 Анализ внутренней среды проекта 136
2.3.3 SWOT-анализ проекта 138
3 АНАЛИЗ ИНТЕРЕСОВ И ЦЕЛЕЙ ПРОЕКТА
3.1 Проект и его окружение 144
3.2 Продукт проекта 144
3.3 Формулировка видения и миссии проекта 145
3.4 Этапы проекта 145
3.5 Маркетинг проекта
3.5.1 Разработка целевых рынков и обеспечение востребованности и
конкурентоспособности продукта проекта (сегментация, отбор и позиционирование) 147
3.5.2 Исследование потребительского рынка, как материальный
фундамент и обоснование реализуемости проекта 154
3.5.3 Ценовая политика и продвижение услуг на рынок 158
3.6 Структуризация проекта
3.6.1 Иерархическая структура работ 159
3.6.2 Организационная структура исполнителей 163
3.6.3 Матрица РАЗУ 164
3.7 План проекта
3.7.1 Календарный план работ 166
3.7.2 Составление сетевого графика 170
3.7.3 Финансовая схема проекта 180
3.7.4 Планирование доходов и расходов по проекту 182
3.7.5 Моделирование проекта 189
4 РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 1 98
4.1 Отчет о движении денежных средств 200
4.2 Эффективность инвестиций 201
4.3 Анализ рисков проекта
4.3.1 Анализ чувствительности в «Project Expert» 204
4.3.2 Анализ по методу Монте-Карло 206
4.3.3 Анализ безубыточности 212
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 216
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 221
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А Функции участников проекта 229
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Сильные и слабые стороны рассмотренных методов
управления проектами на предприятиях мебельной отрасли.. .232
ПРИЛОЖЕНИЕ В Бухгалтерский баланс 233
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Отчёт о финансовых результатах 234
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Анкета 235
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Значения 0-коэффициентов для отраслей 240
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Сетевой график проекта 241
Знание объема рынка позволяет предприятию понять, на что оно может рассчитывать сейчас и в будущем, какие инвестиции ему планировать (в производственные мощности, продвижение) и какой отдачи ожидать. Данные о ёмкости рынка тех или иных товаров и о доле, занимаемой отдельными производителями, в настоящее время представляют большой интерес для самих производителей. Они необходимы как для расширения позиций предприятия, которое уже занимает устойчивые позиции на рынке, так и для проникновения на рынок нового предприятия или торговой марки.
Выбор верной методологии определения ёмкости рынка является наиболее ответственным этапом принятия инвестиционного решения, от результатов которого в значительной мере зависит степень реализации цели инвестирования.
В свою очередь, объективность и достоверность полученных результатов во многом обусловлены используемыми методами анализа. В связи с этим важно рассмотреть существующие методологии определения ёмкости рынка и определить возможности их применения с целью рационального выбора нужного варианта.
Проблемы, связанные с определением ёмкости рынка, а также вопросы соответствующего обеспечения рассматриваются в трудах выдающихся экономистов, таких как Аллавердян В.В. [4], Голубков Е.П. [19], Малхотра Н.Е. [33], Николаенко Ю.А. [37], Светлова Н.В. [56], Черчилль Г.А. [63] и другие.
Объектом исследования в выпускной квалификационной работе магистра выступает ООО «Миассмебель».
Предметом исследования - современные методы исследования рынка для обоснования емкости потенциального спроса.
Целью в выпускной квалификационной работе магистра является разработка инвестиционного проекта, способствующего улучшению финансовоэкономического состояния предприятия.
Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной работе магистра следует решить ряд задач:
- исследовать современную методологию определения ёмкости рынка, выявить проблемы и решения;
- провести анализ деятельности предприятия;
- провести анализ внешней среды предприятия;
- провести анализ внутренней среды;
- проанализировать интересы и цели проекта:
- рассмотреть проект и его окружение;
- разработать видение и миссию проекта;
- определить продукт и цели проекта;
- провести структуризацию проекта, а именно составить иерархическую структуру работ, организационную структуру исполнителей, матрицу РАЗУ;
- составить план проекта, в том числе составить календарный план работ, сетевой график;
- спланировать финансовую схему, доходы и расходы проекта;
- провести моделирование проекта;
- провести анализ движения денежных средств, эффективности инвестиций;
- проанализировать риски предприятия.
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных ученых по определению ёмкости рынка, экономическому и финансовому анализу.
В работе использованы методы системного, экономического и финансового анализа, экономико-математическое моделирование, методы оценки стратегической позиции предприятия (SWOT-анализ), методы оценки эффективности инвестиционных проектов и методы количественного анализа рисков проектов.
Практическая значимость работы. Практическое использование результатов работы позволит предприятиям повысить качество управления хозяйственной
деятельностью за счет получения более достоверной и точной оценки ёмкости рынка инвестиционного проекта.
Объем и структура работы. Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 65 наименований. Основное содержание изложено на 228 страницах машинописного текста, работа включает 59 рисунков и 81 таблицу.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, формулируются цели и задачи работы, определяются объект и предмет исследования.
В первом разделе «Проблемы и возможности использования современных методов исследования рынка для обоснования емкости потенциального спроса на примере проекта открытия дополнительного офиса продаж по реализации мебели», дается углубленное описание современных методов исследования рынка, обосновывается необходимость их использования, выявляются основные проблемы и возможности использования методов исследования рынка, определяются методы определения ёмкости рынка на предприятиях мебельной отрасли.
Во втором разделе «Общая характеристика и анализ предприятия» проводится анализ стратегической позиции предприятия и маркетинговое исследование с использованием методов, в наибольшей степени соответствующих объекту; формулируется наиболее перспективный проект.
В третьем разделе «Анализ интересов и целей проекта» разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта по организации офиса продаж в г. Новосибирске, включающее анализ интересов и целей, структуризацию и моделирование проекта.
В четвертом разделе «Результаты моделирования проекта» проводится оценка результатов моделирования проекта, анализ проектных рисков, а также оценка влияния проекта на развитие предприятия.
В заключении излагаются основные результаты работы.
Выбор верной методологии определения ёмкости рынка является наиболее ответственным этапом принятия инвестиционного решения, от результатов которого в значительной мере зависит степень реализации цели инвестирования.
В свою очередь, объективность и достоверность полученных результатов во многом обусловлены используемыми методами анализа. В связи с этим важно рассмотреть существующие методологии определения ёмкости рынка и определить возможности их применения с целью рационального выбора нужного варианта.
Проблемы, связанные с определением ёмкости рынка, а также вопросы соответствующего обеспечения рассматриваются в трудах выдающихся экономистов, таких как Аллавердян В.В. [4], Голубков Е.П. [19], Малхотра Н.Е. [33], Николаенко Ю.А. [37], Светлова Н.В. [56], Черчилль Г.А. [63] и другие.
Объектом исследования в выпускной квалификационной работе магистра выступает ООО «Миассмебель».
Предметом исследования - современные методы исследования рынка для обоснования емкости потенциального спроса.
Целью в выпускной квалификационной работе магистра является разработка инвестиционного проекта, способствующего улучшению финансовоэкономического состояния предприятия.
Для достижения поставленной цели в выпускной квалификационной работе магистра следует решить ряд задач:
- исследовать современную методологию определения ёмкости рынка, выявить проблемы и решения;
- провести анализ деятельности предприятия;
- провести анализ внешней среды предприятия;
- провести анализ внутренней среды;
- проанализировать интересы и цели проекта:
- рассмотреть проект и его окружение;
- разработать видение и миссию проекта;
- определить продукт и цели проекта;
- провести структуризацию проекта, а именно составить иерархическую структуру работ, организационную структуру исполнителей, матрицу РАЗУ;
- составить план проекта, в том числе составить календарный план работ, сетевой график;
- спланировать финансовую схему, доходы и расходы проекта;
- провести моделирование проекта;
- провести анализ движения денежных средств, эффективности инвестиций;
- проанализировать риски предприятия.
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных ученых по определению ёмкости рынка, экономическому и финансовому анализу.
В работе использованы методы системного, экономического и финансового анализа, экономико-математическое моделирование, методы оценки стратегической позиции предприятия (SWOT-анализ), методы оценки эффективности инвестиционных проектов и методы количественного анализа рисков проектов.
Практическая значимость работы. Практическое использование результатов работы позволит предприятиям повысить качество управления хозяйственной
деятельностью за счет получения более достоверной и точной оценки ёмкости рынка инвестиционного проекта.
Объем и структура работы. Выпускная квалификационная работа магистра состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы из 65 наименований. Основное содержание изложено на 228 страницах машинописного текста, работа включает 59 рисунков и 81 таблицу.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования, формулируются цели и задачи работы, определяются объект и предмет исследования.
В первом разделе «Проблемы и возможности использования современных методов исследования рынка для обоснования емкости потенциального спроса на примере проекта открытия дополнительного офиса продаж по реализации мебели», дается углубленное описание современных методов исследования рынка, обосновывается необходимость их использования, выявляются основные проблемы и возможности использования методов исследования рынка, определяются методы определения ёмкости рынка на предприятиях мебельной отрасли.
Во втором разделе «Общая характеристика и анализ предприятия» проводится анализ стратегической позиции предприятия и маркетинговое исследование с использованием методов, в наибольшей степени соответствующих объекту; формулируется наиболее перспективный проект.
В третьем разделе «Анализ интересов и целей проекта» разрабатывается технико-экономическое обоснование проекта по организации офиса продаж в г. Новосибирске, включающее анализ интересов и целей, структуризацию и моделирование проекта.
В четвертом разделе «Результаты моделирования проекта» проводится оценка результатов моделирования проекта, анализ проектных рисков, а также оценка влияния проекта на развитие предприятия.
В заключении излагаются основные результаты работы.
Анализ, проведённый в первом разделе, показал, что достоинствами первичных данных являются следующие факторы:
- собираются в соответствии с точными целями данной исследовательской задачи;
- методология сбора данных известна и контролируется фирмой;
- отсутствуют противоречивые данные из различных источников;
- может быть определена степень надежности.
Среди недостатков первичных данных можно отметить следующие:
- сбор данных может затянуться;
- затраты могут быть очень высокими;
- некоторые виды информации могут быть недоступными;
- компания может быть не в состоянии получить первичные данные.
Основные достоинства вторичной информации - как правило, она дешево стоит, и доступ к ней можно получить сравнительно легко и быстро.
Основные недостатки связаны с тем, что вторичная информация собиралась для решения другой проблемы. Соответственно, она, скорее всего, будет устаревшей, неполной, не иметь прямого отношения к решаемой проблеме, ненадежной (особенно это относится к российским источникам вторичной информации, в которых порой значения одного и того же параметра в разных источниках различаются чуть ли не на порядок).
Процедура изучения ёмкости и конкурентной среды рынка потребительских товаров, а также методы его проведения могут быть применены в исследовании в целях оценки привлекательности рынка и конкурентных позиций предприятий,
что является исходной предпосылкой выбора маркетинговых стратегий на рынке потребительских товаров.
Важным моментом в деятельности предприятия является модель развития рынка, которая представляет собой условное отображение реальной действительности и выражает внутреннею структуру и причинные связи данного рынка. Она позволяет при помощи системы показателей в упрощенном виде охарактеризовать качественное своеобразие развития всех основных элементов рынка на современном этапе и на заданном отрезке времени в будущем.
Основными источниками информации о будущих характеристиках рынка являются:
- человеческий опыт и интуиция;
- экстраполяция тенденций, процессов, закономерности развития которых в прошлом и настоящем достаточно известны;
- модель исследуемого процесса, отражающая тенденции его развития.
При составлении модели развития рынка необходимо учесть три момента:
- определение перспектив развития конкретного рынка не может осуществляться изолировано от других социально-экономических прогнозов (демографических, региональных и т.д.), от аналогичных проектировок по взаимодополняемым и взаимозаменяемым товарам.
- учет влияния на развитие товарного рынка большого числа факторов, тенденции развития которых в будущем могут существенно изменяться, определяет необходимость построения нескольких вариантов моделей развития рынка и нахождение оптимального варианта из нескольких.
- определение степени агрегации товарных групп. Надо четко представить, на каком уровне следует строить прогноз ёмкости рынка.
Результатом работы по определению ёмкости рынка должен явится комплексный аналитический обзор состояния рынка и формулирующих его факторов, а также много вариантный прогноз развития рынка с учетом тенденций изменения влияющих на него внутренних и внешних факторов.
При расчете ёмкости рынка главным критерием выбора метода являются 228
потребители мебельного предприятия, так как именно они представляют потребляющую часть рынка. Следовательно, наиболее приемлемым методом является метод по объемам и нормам потребления. Необходимо учитывать, что если мебель приобретается в основном домохозяйствами для обустройства квартир, то в качестве потенциальных покупателей могут выступать как домохозяйства, так и количество жилых квартир и домов в определённом микрорайоне. К числу основных показателей, позволяющих оценить ёмкость мебельного рынка, можно отнести следующие:
- потребительские расходы на одного члена домохозяйства в год, в тыс. руб.;
- среднемесячные расходы на одного члена домохозяйства на мебель, домашнее оборудование и предметы для ухода за домом, в руб.;
- средний размер домохозяйства по переписи, в чел.;
- число квартир, в тыс. ед.;
- число домохозяйств, в тыс. ед.
Если количество квартир превышает количество домохозяйств, то целесообразней для расчета использовать количество квартир. Составной частью расчета емкости рынка является норма потребления на одного потребителя. В данном случае это расходы на потребление мебели, рассчитываемые как произведение расходов на мебель одного члена домохозяйства в денежном выражении и среднего размера домохозяйства. Были выведены формулы, на основе которых можно рассчитать не только ёмкость рынка, но и цепные темпы прироста, а также относительное ускорение, что позволит определить значительность колебаний темпов прироста емкости мебельного рынка. Полученная модель расширяет возможности анализа емкости рынка и позволяет выявлять действие входящих в неё составляющих с помощью индексов.
Во втором разделе стратегический анализ показал, что у ООО «Миассмебель» наиболее выражены сильные стороны и возможности. Слабые стороны и угрозы для учреждения выражены в меньшей степени. С целью улучшения конкурентной позиции ООО «Миассмебель» предлагается открыть дополнительный офис продаж по реализации мебели. По результатам проведённого SWOT-анализа 229
проекта составлен рейтинг мероприятий (план мероприятий), который позволит реализовать проект открытия офиса продаж в г. Новосибирске.
В третьем разделе был проведен предварительный технико-экономический анализ, на основании которого было принято решение о реализации проекта открытия офиса продаж мебели ООО «Миассмебель» в г. Новосибирске.
Для реализации проекта были определены участники проекта. Разработаны видение и миссия проекта. Видение: стать лучшим предприятием по производству и реализации эксклюзивной мебели в России к 2022 году.
Миссия: предоставление продукции и сопутствующих услуг высочайшего качества для повышения уровня удовлетворённости населения России мебелью и обеспечения его комфортной жизни.
Далее в работе поставлены цели и задачи проекта, проведено позиционирование и сегментирование рынка. Можно описать профиль потребителей услуг:
- люди с высоким доходом, предпочитающие эксклюзивную и стандартную мебель неоклассического направления и классическую итальянскую мебель за наличный и безналичный расчёт;
- люди со средним доходом, предпочитающие стандартную мебель и мебель эконом-варианта неоклассического направления и классическую итальянскую мебель в кредит.
Проведена структуризация проекта, а именно:
- для более структурированного, детального определения содержания проекта выполнена структурная декомпозиция работ проекта;
- на основании структурной декомпозиции работ и структурной схемы организации была сформирована матрица РАЗУ - функциональная матрица в управлении проектом, составная часть организационного инструментария управления проектом, позволяющая руководителю разделить задачи управления по подразделениям и исполнителям проекта (внутри команды проекта), а также другим участникам проекта и обеспечить их комплексную реализацию.
В программе «Проджект Эксперт» сформирован календарный план работ. Определено начало проекта и его окончание. Длительность проекта составила 3 года. С целью более точного финансового анализа проекта было проведено моделирование проекта открытия офиса продаж в г. Новосибирске в программе «Project Expert».
Инвестиционные затраты - 1 000 000 руб., все средства взяты за счёт
собственных источников.
На основании календарного плана проекта был рассчитан сетевой график проекта. Были определены параметры сетевого графика, критический путь.
После составления календарного плана проекта приступили к финансовому планированию.
С помощью метода CAPM рассчитали ставку дисконтирования, которая составила 12,47 %. Далее были определены затраты прединвестиционные и производственные и доходы проекта.
В четвертом разделе были рассмотрены результаты моделирования, а именно анализ движения денежных средства, анализ эффективности инвестиций проекта, анализ рисков проекта. По итогам анализа можно сделать следующий вывод. Проект имеет все основания быть реализованным. Финансирование проекта составляет 1 000 000 руб., этих денежных средств будет достаточно для
реализации прединвестиционной и операционной фазы проекта. Показатели эффективности инвестиций положительные. Проект является низкорискованным, поэтому руководству предприятия рекомендовано его реализовать.
- собираются в соответствии с точными целями данной исследовательской задачи;
- методология сбора данных известна и контролируется фирмой;
- отсутствуют противоречивые данные из различных источников;
- может быть определена степень надежности.
Среди недостатков первичных данных можно отметить следующие:
- сбор данных может затянуться;
- затраты могут быть очень высокими;
- некоторые виды информации могут быть недоступными;
- компания может быть не в состоянии получить первичные данные.
Основные достоинства вторичной информации - как правило, она дешево стоит, и доступ к ней можно получить сравнительно легко и быстро.
Основные недостатки связаны с тем, что вторичная информация собиралась для решения другой проблемы. Соответственно, она, скорее всего, будет устаревшей, неполной, не иметь прямого отношения к решаемой проблеме, ненадежной (особенно это относится к российским источникам вторичной информации, в которых порой значения одного и того же параметра в разных источниках различаются чуть ли не на порядок).
Процедура изучения ёмкости и конкурентной среды рынка потребительских товаров, а также методы его проведения могут быть применены в исследовании в целях оценки привлекательности рынка и конкурентных позиций предприятий,
что является исходной предпосылкой выбора маркетинговых стратегий на рынке потребительских товаров.
Важным моментом в деятельности предприятия является модель развития рынка, которая представляет собой условное отображение реальной действительности и выражает внутреннею структуру и причинные связи данного рынка. Она позволяет при помощи системы показателей в упрощенном виде охарактеризовать качественное своеобразие развития всех основных элементов рынка на современном этапе и на заданном отрезке времени в будущем.
Основными источниками информации о будущих характеристиках рынка являются:
- человеческий опыт и интуиция;
- экстраполяция тенденций, процессов, закономерности развития которых в прошлом и настоящем достаточно известны;
- модель исследуемого процесса, отражающая тенденции его развития.
При составлении модели развития рынка необходимо учесть три момента:
- определение перспектив развития конкретного рынка не может осуществляться изолировано от других социально-экономических прогнозов (демографических, региональных и т.д.), от аналогичных проектировок по взаимодополняемым и взаимозаменяемым товарам.
- учет влияния на развитие товарного рынка большого числа факторов, тенденции развития которых в будущем могут существенно изменяться, определяет необходимость построения нескольких вариантов моделей развития рынка и нахождение оптимального варианта из нескольких.
- определение степени агрегации товарных групп. Надо четко представить, на каком уровне следует строить прогноз ёмкости рынка.
Результатом работы по определению ёмкости рынка должен явится комплексный аналитический обзор состояния рынка и формулирующих его факторов, а также много вариантный прогноз развития рынка с учетом тенденций изменения влияющих на него внутренних и внешних факторов.
При расчете ёмкости рынка главным критерием выбора метода являются 228
потребители мебельного предприятия, так как именно они представляют потребляющую часть рынка. Следовательно, наиболее приемлемым методом является метод по объемам и нормам потребления. Необходимо учитывать, что если мебель приобретается в основном домохозяйствами для обустройства квартир, то в качестве потенциальных покупателей могут выступать как домохозяйства, так и количество жилых квартир и домов в определённом микрорайоне. К числу основных показателей, позволяющих оценить ёмкость мебельного рынка, можно отнести следующие:
- потребительские расходы на одного члена домохозяйства в год, в тыс. руб.;
- среднемесячные расходы на одного члена домохозяйства на мебель, домашнее оборудование и предметы для ухода за домом, в руб.;
- средний размер домохозяйства по переписи, в чел.;
- число квартир, в тыс. ед.;
- число домохозяйств, в тыс. ед.
Если количество квартир превышает количество домохозяйств, то целесообразней для расчета использовать количество квартир. Составной частью расчета емкости рынка является норма потребления на одного потребителя. В данном случае это расходы на потребление мебели, рассчитываемые как произведение расходов на мебель одного члена домохозяйства в денежном выражении и среднего размера домохозяйства. Были выведены формулы, на основе которых можно рассчитать не только ёмкость рынка, но и цепные темпы прироста, а также относительное ускорение, что позволит определить значительность колебаний темпов прироста емкости мебельного рынка. Полученная модель расширяет возможности анализа емкости рынка и позволяет выявлять действие входящих в неё составляющих с помощью индексов.
Во втором разделе стратегический анализ показал, что у ООО «Миассмебель» наиболее выражены сильные стороны и возможности. Слабые стороны и угрозы для учреждения выражены в меньшей степени. С целью улучшения конкурентной позиции ООО «Миассмебель» предлагается открыть дополнительный офис продаж по реализации мебели. По результатам проведённого SWOT-анализа 229
проекта составлен рейтинг мероприятий (план мероприятий), который позволит реализовать проект открытия офиса продаж в г. Новосибирске.
В третьем разделе был проведен предварительный технико-экономический анализ, на основании которого было принято решение о реализации проекта открытия офиса продаж мебели ООО «Миассмебель» в г. Новосибирске.
Для реализации проекта были определены участники проекта. Разработаны видение и миссия проекта. Видение: стать лучшим предприятием по производству и реализации эксклюзивной мебели в России к 2022 году.
Миссия: предоставление продукции и сопутствующих услуг высочайшего качества для повышения уровня удовлетворённости населения России мебелью и обеспечения его комфортной жизни.
Далее в работе поставлены цели и задачи проекта, проведено позиционирование и сегментирование рынка. Можно описать профиль потребителей услуг:
- люди с высоким доходом, предпочитающие эксклюзивную и стандартную мебель неоклассического направления и классическую итальянскую мебель за наличный и безналичный расчёт;
- люди со средним доходом, предпочитающие стандартную мебель и мебель эконом-варианта неоклассического направления и классическую итальянскую мебель в кредит.
Проведена структуризация проекта, а именно:
- для более структурированного, детального определения содержания проекта выполнена структурная декомпозиция работ проекта;
- на основании структурной декомпозиции работ и структурной схемы организации была сформирована матрица РАЗУ - функциональная матрица в управлении проектом, составная часть организационного инструментария управления проектом, позволяющая руководителю разделить задачи управления по подразделениям и исполнителям проекта (внутри команды проекта), а также другим участникам проекта и обеспечить их комплексную реализацию.
В программе «Проджект Эксперт» сформирован календарный план работ. Определено начало проекта и его окончание. Длительность проекта составила 3 года. С целью более точного финансового анализа проекта было проведено моделирование проекта открытия офиса продаж в г. Новосибирске в программе «Project Expert».
Инвестиционные затраты - 1 000 000 руб., все средства взяты за счёт
собственных источников.
На основании календарного плана проекта был рассчитан сетевой график проекта. Были определены параметры сетевого графика, критический путь.
После составления календарного плана проекта приступили к финансовому планированию.
С помощью метода CAPM рассчитали ставку дисконтирования, которая составила 12,47 %. Далее были определены затраты прединвестиционные и производственные и доходы проекта.
В четвертом разделе были рассмотрены результаты моделирования, а именно анализ движения денежных средства, анализ эффективности инвестиций проекта, анализ рисков проекта. По итогам анализа можно сделать следующий вывод. Проект имеет все основания быть реализованным. Финансирование проекта составляет 1 000 000 руб., этих денежных средств будет достаточно для
реализации прединвестиционной и операционной фазы проекта. Показатели эффективности инвестиций положительные. Проект является низкорискованным, поэтому руководству предприятия рекомендовано его реализовать.
