Оценка экономической эффективности диверсификации деятельности предприятия
|
Объект исследования - ПАО «Мечел» .
Основной вид деятельности - производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах.
Проведен анализ данных производству стали за 2004-2024 годы.
Есть приложения.
Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты содержания диверсификации как направления развития промышленных предприятий 7
1.1 Теоретико-методологические подходы к определению сущности и роли диверсификации деятельности предприятия 7
1.2 Сущность стратегий диверсификации деятельности промышленных предприятий 18
1.3 Оценка эффективности стратегий диверсификации промышленных предприятий 30
Глава 2. Анализ предпосылок к внедрению диверсификации в ПАО «Мечел» 38
2.1 Тенденции развития на рынке присутствия компании 38
2.2 Стратегический анализ бизнес-среды деятельности предприятия 48
2.3 Риски диверсификации деятельности предприятия 65
Глава 3. Разработка стратегии диверсификации в ПАО «Мечел» 76
3.1 Стратегии диверсификации 76
3.2 Разработка мер реализации стратегии диверсификации деятельности предприятия 83
3.3 Эффекты реализации стратегии диверсификации 91
Заключение 97
Список литературы 103
Приложения 110
Основной вид деятельности - производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах.
Проведен анализ данных производству стали за 2004-2024 годы.
Есть приложения.
Введение 3
Глава 1. Теоретические аспекты содержания диверсификации как направления развития промышленных предприятий 7
1.1 Теоретико-методологические подходы к определению сущности и роли диверсификации деятельности предприятия 7
1.2 Сущность стратегий диверсификации деятельности промышленных предприятий 18
1.3 Оценка эффективности стратегий диверсификации промышленных предприятий 30
Глава 2. Анализ предпосылок к внедрению диверсификации в ПАО «Мечел» 38
2.1 Тенденции развития на рынке присутствия компании 38
2.2 Стратегический анализ бизнес-среды деятельности предприятия 48
2.3 Риски диверсификации деятельности предприятия 65
Глава 3. Разработка стратегии диверсификации в ПАО «Мечел» 76
3.1 Стратегии диверсификации 76
3.2 Разработка мер реализации стратегии диверсификации деятельности предприятия 83
3.3 Эффекты реализации стратегии диверсификации 91
Заключение 97
Список литературы 103
Приложения 110
В условиях глобализации экономической среды и динамических изменений во внешней среде, включая климатические и геополитические изменения, а также технологические инновации, промышленные предприятия должны адаптироваться к этим вызовам путем разработки стратегий, направленных на обеспечение своего развития. С помощью стратегического управления промышленные предприятия могут определить свое место в рыночной среде, учитывая экономические, социокультурные и экологические факторы, тем самым обеспечить продовольственную безопасность государства, управлении рисками, связанными с ведением финансово-производственной деятельности, а также устойчивое развитие промышленных технологий. Значительный потенциал в достижении вышеуказанных целей имеет диверсификация деятельности в промышленном секторе.
Трендом ХХ века стало движение в векторе реализации парадигмы устойчивого развития. Диверсификация деятельности промышленных предприятий, в основе которой заложены концепты экономики замкнутого цикла дает импульс трансформации взаимосвязей субъектов экономической деятельности в системе экономических, социальных и экологических измерений на всех уровнях абстрагирования. Расширение формирования ассортиментного ряда товарной продукции и спектра предоставления услуг повышает эффективность использования ресурсов, в частности, способствует применению оптимальных моделей использования ресурсов, позволяет сохранить разнообразие, снижает негативное влияние на ресурсы, уменьшает энергетическую зависимость. Диверсификация является ответом на комплексное развитие территорий, ведь способствует созданию дополнительных рабочих мест и повышению качества жизни населения.
Особую актуальность приобретает поиск стратегических направлений приобретения долгосрочных факторов формирования и сохранения устойчивости промышленных предприятий на основе расширения горизонтов деятельности в новых товарных сегментах приобретает, учитывая специфический характер внешних рисков, что трансформирует возможный спектр принятия стратегических решений, дополняя множество ограничений разными факторами.
Изучению теоретических аспектов определения сущности диверсификации через призму стратегического взгляда на развитие хозяйствующих субъектов уделено значительное внимание в работах таких ученых-экономистов, как: Ансофф, К.А. Бэри, М. Портер, А. Томпсон, А.А. Стрикленд, Абрамов В.С., Голубков Е.С., Груздева В.В., Донец Л.И., Зимин С.Д., Зуб А.Т., Казакова Н.В., Кузнецова Е.В., Литвак Б.Г., Отварухина Н.С., Тебекин А.В., Фролов Ю.В. и другие.
Несмотря на значительное количество публикаций по отдельным направлениям системы стратегического управления деятельностью промышленных предприятий для повышения эффективности имплементации стратегии диверсификации в сегменте промышленного производства неотложной является проблема дальнейшего углубления существующего теоретического и научно-методического инструментария с учетом актуальных вызовов глобального и регионального уровней.
Целью исследования является обоснование новых теоретико-методических подходов и практических рекомендаций по разработке и имплементации стратегий диверсификации деятельности промышленных предприятий.
Для достижения обозначенных целей были определены и решены следующие задачи:
- разработать теоретико-методологические подходы для определения сущности и роли диверсификации деятельности промышленных предприятий;
- уточнить виды стратегий диверсификации деятельности промышленных предприятий;
- определить показатели оценки эффективности стратегий диверсификации;
- проанализировать ресурсный потенциал предприятия как основу диверсификации деятельности;
- разработать инструменты имплементации стратегии диверсификации в деятельность предприятия;
- оценить экономическую эффективность реализации стратегии.
Объектом исследования являются процессы разработки и имплементации стратегий диверсификации деятельности ПАО «Мечел».
Предметом исследования является совокупность теоретико-методических и прикладных аспектов разработки и имплементации стратегий диверсификации деятельности промышленного предприятия.
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области стратегического управления. В работе применялись такие общенаучные методы познания, как: монографический (при изучении опыта стратегического управления деятельностью промышленных предприятий); научной абстракции (в аспекте определения предметной области исследования); анализа и синтеза (в частности, морфологической декомпозиции при определении сущности ключевых понятий, составивших предмет исследования; системного анализа для решения задач многомерного взаимодействия элементов социально-экономической системы в рамках формирования адекватных стратегий диверсификации как направления трансформации бизнес-процессов промышленных предприятий); индукции и дедукции; сравнительный; сочетание исторического и логического.
Широкое использование получили методы статистического анализа, которые стали основой получения достоверных выводов об оценке ресурсного потенциала предприятия и определении потенциальных точек роста в исследуемой сфере с учетом современных трендов диверсификации деятельности в концептах парадигмы устойчивого развития. Иллюстративность представленных выводов обеспечена применением метода графической интерпретации.
Метод моделирования с использованием математической модели множественной линейной регрессии применен для оценки степени влияния уровня обеспеченности ресурсным потенциалом промышленных предприятий на конечный финансовый итог.
Информационную базу исследования составили данные Росстата, Министерства экономического развития, Министерства финансов РФ, данные эмпирических докладов.
Научная новизна полученных результатов заключается в получении авторских подходов к решению научной задачи усовершенствования механизмов имплементации стратегий диверсификации в деятельность промышленных предприятий:
- усовершенствовано содержание понятия «диверсификация деятельности промышленных предприятий», под которым, в отличие от существующих, предлагается считать импульсную составляющую реинжиниринга бизнес-процессов в конкурентной среде, где субъектами взаимодействия выступают не агрегированные предприятия, а цепи поставок, что приводит к актуализации интеграционных тенденций в промышленном секторе на пути уменьшения экономических рисков, вызванных зависимостью от внешних рынков, на основе стратегии дополнения цепи создания добавленной стоимости предыдущими и последующими видами деятельности в рамках вертикально интегрированных структур;
- разработана стратегия диверсификации с точки зрения обеспечения устойчивого развития территории.
Практическое значение полученных результатов. Разработаны и предложены в работе научные подходы, заключения и практические рекомендации, которые углубляют понимание сущности развития международных рынков промышленной продукции и процессов формирования стратегии диверсификации международной деятельности для внедрения методики управления проектами международной деятельности предприятий РФ.
Трендом ХХ века стало движение в векторе реализации парадигмы устойчивого развития. Диверсификация деятельности промышленных предприятий, в основе которой заложены концепты экономики замкнутого цикла дает импульс трансформации взаимосвязей субъектов экономической деятельности в системе экономических, социальных и экологических измерений на всех уровнях абстрагирования. Расширение формирования ассортиментного ряда товарной продукции и спектра предоставления услуг повышает эффективность использования ресурсов, в частности, способствует применению оптимальных моделей использования ресурсов, позволяет сохранить разнообразие, снижает негативное влияние на ресурсы, уменьшает энергетическую зависимость. Диверсификация является ответом на комплексное развитие территорий, ведь способствует созданию дополнительных рабочих мест и повышению качества жизни населения.
Особую актуальность приобретает поиск стратегических направлений приобретения долгосрочных факторов формирования и сохранения устойчивости промышленных предприятий на основе расширения горизонтов деятельности в новых товарных сегментах приобретает, учитывая специфический характер внешних рисков, что трансформирует возможный спектр принятия стратегических решений, дополняя множество ограничений разными факторами.
Изучению теоретических аспектов определения сущности диверсификации через призму стратегического взгляда на развитие хозяйствующих субъектов уделено значительное внимание в работах таких ученых-экономистов, как: Ансофф, К.А. Бэри, М. Портер, А. Томпсон, А.А. Стрикленд, Абрамов В.С., Голубков Е.С., Груздева В.В., Донец Л.И., Зимин С.Д., Зуб А.Т., Казакова Н.В., Кузнецова Е.В., Литвак Б.Г., Отварухина Н.С., Тебекин А.В., Фролов Ю.В. и другие.
Несмотря на значительное количество публикаций по отдельным направлениям системы стратегического управления деятельностью промышленных предприятий для повышения эффективности имплементации стратегии диверсификации в сегменте промышленного производства неотложной является проблема дальнейшего углубления существующего теоретического и научно-методического инструментария с учетом актуальных вызовов глобального и регионального уровней.
Целью исследования является обоснование новых теоретико-методических подходов и практических рекомендаций по разработке и имплементации стратегий диверсификации деятельности промышленных предприятий.
Для достижения обозначенных целей были определены и решены следующие задачи:
- разработать теоретико-методологические подходы для определения сущности и роли диверсификации деятельности промышленных предприятий;
- уточнить виды стратегий диверсификации деятельности промышленных предприятий;
- определить показатели оценки эффективности стратегий диверсификации;
- проанализировать ресурсный потенциал предприятия как основу диверсификации деятельности;
- разработать инструменты имплементации стратегии диверсификации в деятельность предприятия;
- оценить экономическую эффективность реализации стратегии.
Объектом исследования являются процессы разработки и имплементации стратегий диверсификации деятельности ПАО «Мечел».
Предметом исследования является совокупность теоретико-методических и прикладных аспектов разработки и имплементации стратегий диверсификации деятельности промышленного предприятия.
Теоретической и методологической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области стратегического управления. В работе применялись такие общенаучные методы познания, как: монографический (при изучении опыта стратегического управления деятельностью промышленных предприятий); научной абстракции (в аспекте определения предметной области исследования); анализа и синтеза (в частности, морфологической декомпозиции при определении сущности ключевых понятий, составивших предмет исследования; системного анализа для решения задач многомерного взаимодействия элементов социально-экономической системы в рамках формирования адекватных стратегий диверсификации как направления трансформации бизнес-процессов промышленных предприятий); индукции и дедукции; сравнительный; сочетание исторического и логического.
Широкое использование получили методы статистического анализа, которые стали основой получения достоверных выводов об оценке ресурсного потенциала предприятия и определении потенциальных точек роста в исследуемой сфере с учетом современных трендов диверсификации деятельности в концептах парадигмы устойчивого развития. Иллюстративность представленных выводов обеспечена применением метода графической интерпретации.
Метод моделирования с использованием математической модели множественной линейной регрессии применен для оценки степени влияния уровня обеспеченности ресурсным потенциалом промышленных предприятий на конечный финансовый итог.
Информационную базу исследования составили данные Росстата, Министерства экономического развития, Министерства финансов РФ, данные эмпирических докладов.
Научная новизна полученных результатов заключается в получении авторских подходов к решению научной задачи усовершенствования механизмов имплементации стратегий диверсификации в деятельность промышленных предприятий:
- усовершенствовано содержание понятия «диверсификация деятельности промышленных предприятий», под которым, в отличие от существующих, предлагается считать импульсную составляющую реинжиниринга бизнес-процессов в конкурентной среде, где субъектами взаимодействия выступают не агрегированные предприятия, а цепи поставок, что приводит к актуализации интеграционных тенденций в промышленном секторе на пути уменьшения экономических рисков, вызванных зависимостью от внешних рынков, на основе стратегии дополнения цепи создания добавленной стоимости предыдущими и последующими видами деятельности в рамках вертикально интегрированных структур;
- разработана стратегия диверсификации с точки зрения обеспечения устойчивого развития территории.
Практическое значение полученных результатов. Разработаны и предложены в работе научные подходы, заключения и практические рекомендации, которые углубляют понимание сущности развития международных рынков промышленной продукции и процессов формирования стратегии диверсификации международной деятельности для внедрения методики управления проектами международной деятельности предприятий РФ.
Анализ видений определения сущности диверсификации, представленных в научной литературе, позволил сделать некоторые акценты. Во-первых, диверсификация не является бифуркационным переходом и не предполагает обязательного принципиального изменения предыдущей траектории движения. Диверсификация имеет отличную от кризиса природу, выступая субъективным управленческим решением в форме стратегического подхода, корпоративной или конкурентной стратегии, ряда последовательных и спланированных действий, что может быть в наиболее обобщенном понимании рассмотрено как процесс, направление движения в выборе продукции и рынка или рынков, на которых эта продукция будет позиционироваться и будет реализована. Во-вторых, «краеугольным камнем» содержания диверсификации являются стратегические зоны хозяйствования на существующих и новых рынках, реализуемые за счет переосмысления и перенастройки внутренних бизнес-процессов, эффективного использования имеющегося потенциала, высвобождения существующих резервов путем комбинирования элементов инвестиционного портфеля при совершенствовании организационно-производственной структуры предприятия и усовершенствовании механизмов управления им. В-третьих, специфической целью диверсификации является перенос существующего эффективного опыта ведения бизнеса через системы, процедуры, процессы и культуру на новые стратегические зоны хозяйствования.
Диверсификация деятельности промышленных предприятий становится стратегическим двигателем в достижении целей устойчивого развития, достижение которых признано необходимым условием обеспечения долгосрочной жизнеспособности природных систем и экономических систем разного уровня абстрагирования.
Классификация стратегий диверсификации может быть осуществлена по пяти критериям: по мотиву реализации (рыночные, технологические, производственные, управленческие); методу реализации (через слияния и поглощения, объединения с или без создания юридического лица); по форме внедрения (связанная вертикальная; несвязанная горизонтальная; несвязанная конгломератная); по результатам внедрения (эффективные, нейтральные, деструктивные, роковые); по направлению хозяйственной деятельности (товарные, технологические, сбытовые, рыночные, финансовые).
Стратегия диверсификации международной деятельности предприятия может быть определена как долгосрочный план развития предпринимательской деятельности, характеризующийся оптимальным набором международных рынков, видов экономической деятельности, товарной номенклатуры предприятия и нацеленный на снижение совокупного объема рисков, повышение доходности и адаптивности к изменениям международной бизнес-среды.
Показатели, с помощью которых может производиться оценка эффективности стратегии диверсификации: простая норма прибыли, период окупаемости, индекс доходности, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма прибыли, совокупный эффект синергии.
Система показателей для оценки эффективности стратегий диверсификации промышленных предприятий на международных рынках включает в себя четыре направления: финансовая сфера деятельности, внутренние перспективы развития, инновационная деятельность и развитие, ориентация на потребителей и потребности рынка. Предлагаемые цели и показатели позволяют осуществить оценку и сравнение эффективности стратегий диверсификации на различных международных рынках более детально и структурированно, сосредотачивая внимание и наиболее важных для предприятия данных о результатах текущей и будущей деятельности.
Определение глобальных и отраслевых тенденций на международных рынках металлургической продукции, стратегический анализ внешней и внутренней бизнес-среды деятельности предприятий, входящих в состав ПАО «Мечел» и работающих в металлургической отрасли на международных рынках, и оценка рисков диверсификации международной деятельности указанных предприятий металлургической продукции позволяют сделать следующие выводы:
Металлургическая отрасль является стратегической для многих стран мира, поскольку является капиталоемкой и трудоемкой. Что, в свою очередь, имеет эффекты для экономики стран в виде инвестиционных потоков в страну, снижения уровня безработицы и обеспечения внутреннего спроса для развития смежных отраслей производства. Среди ключевых особенностей металлургической отрасли следует отметить низкую гибкость к изменениям внешней конъюнктуры и широкий спектр применения продукции металлургической отрасли - строительства, энергетика, машиностроения и другие. Что также определяет весомость металлургической отрасли в мире.
Темпы роста объемов производственных мощностей металлургической отрасли мире превышают темпы роста объемов производства металлургической продукции. За период с 2004 по 2024 год объем мировых производственных мощностей металлургической отрасли увеличился почти в 2 раза до 1 470 млн. тонн в 2024 году. Данная тенденция продолжается в 2024 году. Согласно прогнозам Всемирной ассоциации стали объем мировых производственных мощностей в 2025 году увеличится на 0,5% с последующим ростом на уровне 3,5% в 2027 году.
Крупнейшим производителем и потребителем продукции металлургической отрасли является Китай. Объем производства стали в 2024 году Китаем составил 1064,8 млн. рублей. тонн, что составляет 57% от общего объема мирового производства стали. Объем потребления стали в 2024 году Китаем составил 992 миллиона. тонн, что составляет 56% мирового потребления стали. Поэтому рыночные колебания в Китае, изменение баланса спроса и предложения в данной стране оказывает существенное влияние на международные рынки металлургической продукции. В первую очередь под влиянием оказывается цена на металлургическую продукцию, которая является биржевой.
Металлургическая отрасль является объектом политики протекционизма многих правительств стран-производителей стали. При увеличении объемов производственных мощностей и весомости металлургической продукции для экономик многих стран мира распространение политики протекционизма является ожидаемым и логичным. Для производителей металлургической продукции, входящих в состав ПАО «Мечел», данный фактор представляет угрозу и риск, поскольку Россия является 8-м в мире производителем стали и нетто-экспортером металлургической продукции. Одним из наиболее распространенных инструментов торговых барьеров, применяемых в рамках политики протекционизма, являются антидемпинговые меры. Для примера, по данным Всемирной торговой организации, наибольшее количество действующих антидемпинговых мер на момент 2024 года применено в отношении именно металлургической отрасли (843 антидемпинговых мероприятия в отношении металлургии из общего количества 2 094 мероприятия по всем товарным группам).
Глобальный тренд к декарбонизации и связанная с ней стратегия устойчивого развития играют важную роль для производителей металлургической продукции, входящих в состав ПАО «Мечел». Поскольку металлургическая отрасль является одной из наиболее загрязняющих сфер предпринимательской деятельности, вопрос внедрения определенных действий и инструментов в целях снижения выбросов СО2 является острым по отношению к металлургической отрасли. В рамках программы устойчивого развития правительствами стран-ЕС рассматривается такой фискальный инструмент, как СВАМ.
Наиболее весомыми факторами влияния внешней бизнес-среды для производителей металлургической отрасли, входящих в состав ПАО «Мечел», является влияние пандемии на производство и потребление металлургической продукции, тренд к декарбонизации производства и применение соответственно фискального инструмента СВАМ, рост количества введенных тарифных и нетарифных ограничений в торговле металлургической продукцией, дефицит рабочей силы в производстве, ускорение темпов роста инфляции и высокая волатильность цен на энергоресурсы и сырьевые материалы.
SWOT-анализ позволил выявить сильные и слабые стороны компаний, входящих в состав ПАО «Мечел», в металлургической отрасли, угрозы и возможности. Среди ключевых составляющих выделены следующие: высокие производственные мощности, логистически удачное расположение производственных мощностей, наличие вертикальной интеграции с добычей сырья, относительно низкое технологическое развитие предприятий, высокая доля реализации продукции с низкой добавленной стоимостью, низкая эффективность производства.
С помощью экспертного анкетирования удалось определить ключевые направления развития предприятия, риски дальнейшей деятельности на международных рынках, методы снижения рисков и практику диверсификации в международной деятельности. Среди ключевых направлений развития международной деятельности компании видят рынки Европы и Ближнего Востока. Ощущают важность влияния политического фактора на международную деятельность, которая, по их мнению, отражается в первую очередь в торговых барьерах. Среди ключевых проблем деятельности на международных рынках является поддержка внутреннего производителя, высокая ценовая конкуренция и применение импортных пошлин и квотирования. Среди ключевых причин диверсификации международной деятельности эксперты видят необходимость минимизации текущего уровня рисков и снижения зависимости от поставщиков и покупателей.
Проведенный анализ и оценка рисков международной диверсификации деятельности позволили определить ключевые риски, провести их оценку и сформировать методы управления рисками. Среди ключевых факторов риска были определены следующие: пандемия, декарбонизация, протекционизм, колебания цен, конфликты в связи с проведением СВО, волатильность валют, кризис перепроизводства и финансовый кризис избыточной ликвидности. К рискам с наибольшей вероятностью пришествия описанных рисков относятся декарбонизация и протекционизм. К наиболее значимым рискам относятся пандемия, протекционизм, конфликты в связи с проведением СВО, кризис перепроизводства и финансовый кризис избыточной ликвидности. Определенные способы управления рисками являются базой для разработки стратегии диверсификации интернациональной деятельности.
По результатам проведения анализа глобальных тенденций на международных рынках металлургической отрасли, анализа внешней и внутренней бизнес-среды, анализа и оценки рисков международной деятельности были сформированы три стратегии диверсификации международной деятельности. К ним относятся диверсификации географии сбыта, диверсификации производства и диверсификации продуктового портфеля.
Диверсификация географии сбыта имеет целью минимизацию уровня риск. протекционизма и введения торговых барьеров по отношению к предприятиям металлургической отрасли, входящим в состав ПАО «Мечел». В соответствии с данной стратегией предприятиям металлургической отрасли предлагается реструктурировать портфель стран-партнеров международной деятельности путем диверсификации по фактору наличия и значимости соответствующего уровня риска. В результате проведенной оценки эффектов от диверсификации географии сбыта, был рассчитан эффект снижения уровня риска портфеля стран-партнеров предприятий металлургической отрасли, входящих в состав ПАО «Мечел», на 30%
Диверсификация деятельности промышленных предприятий становится стратегическим двигателем в достижении целей устойчивого развития, достижение которых признано необходимым условием обеспечения долгосрочной жизнеспособности природных систем и экономических систем разного уровня абстрагирования.
Классификация стратегий диверсификации может быть осуществлена по пяти критериям: по мотиву реализации (рыночные, технологические, производственные, управленческие); методу реализации (через слияния и поглощения, объединения с или без создания юридического лица); по форме внедрения (связанная вертикальная; несвязанная горизонтальная; несвязанная конгломератная); по результатам внедрения (эффективные, нейтральные, деструктивные, роковые); по направлению хозяйственной деятельности (товарные, технологические, сбытовые, рыночные, финансовые).
Стратегия диверсификации международной деятельности предприятия может быть определена как долгосрочный план развития предпринимательской деятельности, характеризующийся оптимальным набором международных рынков, видов экономической деятельности, товарной номенклатуры предприятия и нацеленный на снижение совокупного объема рисков, повышение доходности и адаптивности к изменениям международной бизнес-среды.
Показатели, с помощью которых может производиться оценка эффективности стратегии диверсификации: простая норма прибыли, период окупаемости, индекс доходности, чистый дисконтированный доход, внутренняя норма прибыли, совокупный эффект синергии.
Система показателей для оценки эффективности стратегий диверсификации промышленных предприятий на международных рынках включает в себя четыре направления: финансовая сфера деятельности, внутренние перспективы развития, инновационная деятельность и развитие, ориентация на потребителей и потребности рынка. Предлагаемые цели и показатели позволяют осуществить оценку и сравнение эффективности стратегий диверсификации на различных международных рынках более детально и структурированно, сосредотачивая внимание и наиболее важных для предприятия данных о результатах текущей и будущей деятельности.
Определение глобальных и отраслевых тенденций на международных рынках металлургической продукции, стратегический анализ внешней и внутренней бизнес-среды деятельности предприятий, входящих в состав ПАО «Мечел» и работающих в металлургической отрасли на международных рынках, и оценка рисков диверсификации международной деятельности указанных предприятий металлургической продукции позволяют сделать следующие выводы:
Металлургическая отрасль является стратегической для многих стран мира, поскольку является капиталоемкой и трудоемкой. Что, в свою очередь, имеет эффекты для экономики стран в виде инвестиционных потоков в страну, снижения уровня безработицы и обеспечения внутреннего спроса для развития смежных отраслей производства. Среди ключевых особенностей металлургической отрасли следует отметить низкую гибкость к изменениям внешней конъюнктуры и широкий спектр применения продукции металлургической отрасли - строительства, энергетика, машиностроения и другие. Что также определяет весомость металлургической отрасли в мире.
Темпы роста объемов производственных мощностей металлургической отрасли мире превышают темпы роста объемов производства металлургической продукции. За период с 2004 по 2024 год объем мировых производственных мощностей металлургической отрасли увеличился почти в 2 раза до 1 470 млн. тонн в 2024 году. Данная тенденция продолжается в 2024 году. Согласно прогнозам Всемирной ассоциации стали объем мировых производственных мощностей в 2025 году увеличится на 0,5% с последующим ростом на уровне 3,5% в 2027 году.
Крупнейшим производителем и потребителем продукции металлургической отрасли является Китай. Объем производства стали в 2024 году Китаем составил 1064,8 млн. рублей. тонн, что составляет 57% от общего объема мирового производства стали. Объем потребления стали в 2024 году Китаем составил 992 миллиона. тонн, что составляет 56% мирового потребления стали. Поэтому рыночные колебания в Китае, изменение баланса спроса и предложения в данной стране оказывает существенное влияние на международные рынки металлургической продукции. В первую очередь под влиянием оказывается цена на металлургическую продукцию, которая является биржевой.
Металлургическая отрасль является объектом политики протекционизма многих правительств стран-производителей стали. При увеличении объемов производственных мощностей и весомости металлургической продукции для экономик многих стран мира распространение политики протекционизма является ожидаемым и логичным. Для производителей металлургической продукции, входящих в состав ПАО «Мечел», данный фактор представляет угрозу и риск, поскольку Россия является 8-м в мире производителем стали и нетто-экспортером металлургической продукции. Одним из наиболее распространенных инструментов торговых барьеров, применяемых в рамках политики протекционизма, являются антидемпинговые меры. Для примера, по данным Всемирной торговой организации, наибольшее количество действующих антидемпинговых мер на момент 2024 года применено в отношении именно металлургической отрасли (843 антидемпинговых мероприятия в отношении металлургии из общего количества 2 094 мероприятия по всем товарным группам).
Глобальный тренд к декарбонизации и связанная с ней стратегия устойчивого развития играют важную роль для производителей металлургической продукции, входящих в состав ПАО «Мечел». Поскольку металлургическая отрасль является одной из наиболее загрязняющих сфер предпринимательской деятельности, вопрос внедрения определенных действий и инструментов в целях снижения выбросов СО2 является острым по отношению к металлургической отрасли. В рамках программы устойчивого развития правительствами стран-ЕС рассматривается такой фискальный инструмент, как СВАМ.
Наиболее весомыми факторами влияния внешней бизнес-среды для производителей металлургической отрасли, входящих в состав ПАО «Мечел», является влияние пандемии на производство и потребление металлургической продукции, тренд к декарбонизации производства и применение соответственно фискального инструмента СВАМ, рост количества введенных тарифных и нетарифных ограничений в торговле металлургической продукцией, дефицит рабочей силы в производстве, ускорение темпов роста инфляции и высокая волатильность цен на энергоресурсы и сырьевые материалы.
SWOT-анализ позволил выявить сильные и слабые стороны компаний, входящих в состав ПАО «Мечел», в металлургической отрасли, угрозы и возможности. Среди ключевых составляющих выделены следующие: высокие производственные мощности, логистически удачное расположение производственных мощностей, наличие вертикальной интеграции с добычей сырья, относительно низкое технологическое развитие предприятий, высокая доля реализации продукции с низкой добавленной стоимостью, низкая эффективность производства.
С помощью экспертного анкетирования удалось определить ключевые направления развития предприятия, риски дальнейшей деятельности на международных рынках, методы снижения рисков и практику диверсификации в международной деятельности. Среди ключевых направлений развития международной деятельности компании видят рынки Европы и Ближнего Востока. Ощущают важность влияния политического фактора на международную деятельность, которая, по их мнению, отражается в первую очередь в торговых барьерах. Среди ключевых проблем деятельности на международных рынках является поддержка внутреннего производителя, высокая ценовая конкуренция и применение импортных пошлин и квотирования. Среди ключевых причин диверсификации международной деятельности эксперты видят необходимость минимизации текущего уровня рисков и снижения зависимости от поставщиков и покупателей.
Проведенный анализ и оценка рисков международной диверсификации деятельности позволили определить ключевые риски, провести их оценку и сформировать методы управления рисками. Среди ключевых факторов риска были определены следующие: пандемия, декарбонизация, протекционизм, колебания цен, конфликты в связи с проведением СВО, волатильность валют, кризис перепроизводства и финансовый кризис избыточной ликвидности. К рискам с наибольшей вероятностью пришествия описанных рисков относятся декарбонизация и протекционизм. К наиболее значимым рискам относятся пандемия, протекционизм, конфликты в связи с проведением СВО, кризис перепроизводства и финансовый кризис избыточной ликвидности. Определенные способы управления рисками являются базой для разработки стратегии диверсификации интернациональной деятельности.
По результатам проведения анализа глобальных тенденций на международных рынках металлургической отрасли, анализа внешней и внутренней бизнес-среды, анализа и оценки рисков международной деятельности были сформированы три стратегии диверсификации международной деятельности. К ним относятся диверсификации географии сбыта, диверсификации производства и диверсификации продуктового портфеля.
Диверсификация географии сбыта имеет целью минимизацию уровня риск. протекционизма и введения торговых барьеров по отношению к предприятиям металлургической отрасли, входящим в состав ПАО «Мечел». В соответствии с данной стратегией предприятиям металлургической отрасли предлагается реструктурировать портфель стран-партнеров международной деятельности путем диверсификации по фактору наличия и значимости соответствующего уровня риска. В результате проведенной оценки эффектов от диверсификации географии сбыта, был рассчитан эффект снижения уровня риска портфеля стран-партнеров предприятий металлургической отрасли, входящих в состав ПАО «Мечел», на 30%
Подобные работы
- Оценка экономической эффективности диверсификации производства (на примере ООО «Экоальянс»)
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 5500 р. Год сдачи: 2019 - ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА «МАЛОГАБАРИТНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА»
Бакалаврская работа, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 5900 р. Год сдачи: 2016 - Диверсификация деятельности как способ повышения конкурентоспособности предприятия
Бакалаврская работа, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 5750 р. Год сдачи: 2017 - ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Бакалаврская работа, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4215 р. Год сдачи: 2018 - Разработка бизнес-плана по диверсификации деятельности предприятия
Бакалаврская работа, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4300 р. Год сдачи: 2017 - Анализ и оценка экономических рисков в деятельности предприятия и пути их снижения (на примере АО «Туапсинское ДТП»)
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4395 р. Год сдачи: 2016 - ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОХОЛДИНГОВ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2017 - Разработка программы диверсификации деятельности организации и
ее финансовое обеспечение на примере ООО «Уникорд»
Дипломные работы, ВКР, анализ хозяйственной деятельности. Язык работы: Русский. Цена: 4800 р. Год сдачи: 2016 - Направления диверсификации деятельности предприятия на примере ООО «Град-Сервис»
Бакалаврская работа, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4270 р. Год сдачи: 2020 - ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ АО "СИБАГРОПРОМСТРОЙ")
Бакалаврская работа, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018