СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА РОБОТОТЕХНИКИ В МИРЕ И РОССИИ
|
Введение 3
Глава 1. Теоретические и методологические подходы к исследованию рынков
высокотехнологичных товаров 12
1.1. Современные концепции инновационного развития мировой экономики ...12
1.2. Особенности формирования индустрии робототехники как большой
технологической системы 24
1.3. Место мирового рынка робототехники в мировой экономике 37
1.4. Современные методики изучения высокотехнологичных рынков в
различных экономических школах: сравнительный анализ 52
Глава 2. Современное состояние и основные направления развития мирового
рынка робототехники 67
2.1. Условия и факторы развития мирового рынка робототехники 67
2.2. Географическая и фирменная структура рынка 74
2.3. Особенности ценообразования на рынке робототехники 89
2.4. Специфика создания и финансирования робототехнических проектов 97
Глава 3. Россия на мировом рынке робототехники 105
3.1. Характеристика рынка робототехники в России и место страны на
профильном мировом рынке 105
3.2. Анализ конкурентоспособности российской робототехники 118
3.3. Рекомендации по укреплению позиций Российской Федерации на мировом
рынке робототехники 126
Заключение 137
Список литературы 143
Приложения 162
Глава 1. Теоретические и методологические подходы к исследованию рынков
высокотехнологичных товаров 12
1.1. Современные концепции инновационного развития мировой экономики ...12
1.2. Особенности формирования индустрии робототехники как большой
технологической системы 24
1.3. Место мирового рынка робототехники в мировой экономике 37
1.4. Современные методики изучения высокотехнологичных рынков в
различных экономических школах: сравнительный анализ 52
Глава 2. Современное состояние и основные направления развития мирового
рынка робототехники 67
2.1. Условия и факторы развития мирового рынка робототехники 67
2.2. Географическая и фирменная структура рынка 74
2.3. Особенности ценообразования на рынке робототехники 89
2.4. Специфика создания и финансирования робототехнических проектов 97
Глава 3. Россия на мировом рынке робототехники 105
3.1. Характеристика рынка робототехники в России и место страны на
профильном мировом рынке 105
3.2. Анализ конкурентоспособности российской робототехники 118
3.3. Рекомендации по укреплению позиций Российской Федерации на мировом
рынке робототехники 126
Заключение 137
Список литературы 143
Приложения 162
Актуальность исследования. На современном этапе робототехника, некогда являвшаяся атрибутом научно-фантастических произведений, становится неотъемлемым элементом повседневной жизни. Роботостроение сегодня представляет собой одну из стремительно развивающихся отраслей промышленности. Роботы уже широко применяются на производстве, в сфере обороны, в космических исследованиях, медицине, образовании и других областях.
Исследователи оптимистично оценивают перспективы отрасли. Так, консалтинговая компания BCG прогнозирует рост объёма профильного мирового рынка к 2025 году до 87 млрд долл. США Отраслевое издание Robotics Business Review приводит прогноз Международной федерации робототехники, согласно которому продажи промышленных роботов будут расти ежегодно на 10-12% вплоть до уровня в 584 тыс. новых устройств в 2022 году .
Как отмечают специалисты Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), на современном этапе «в робототехнике Россия отстаёт от развитых стран на 7-10 лет» . Обращает на себя внимание следующее соотношение, актуальное на момент подготовки работы: если в Китае количество промышленных роботов, установленных за год на производствах, исчисляется сотнями тысяч, в США и Германии - десятками тысяч, то в России соответствующий показатель со ставляет всего несколько сотен устройств. Столь значительный разрыв в темпах роботизации усугубляет риски отставания отечественного производства в плане качества, скорости и себестоимости продукции, а также может оказать негативное влияние на динамику российской экономики в целом.
В условиях наступления нового технологического уклада, повсеместной модернизации и автоматизации производства и иных сфер деятельности, соревнования ведущих государств мира за лидерство на рынке робототехники, значимость развития отечественного роботостроения трудно переоценить. Неслучайно робототехника в России была включена в число «сквозных» цифровых технологий, что получило соответствующее отражение в федеральном проекте «Цифровые технологии» в составе национального проекта «Цифровая экономика».
В декабре 2016 г., выступая с Посланием Федеральному Собранию, Президент России В.В .Путин заявил о необходимости развития сквозных цифровых технологий: «Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное преимущество, возможность получать громадную технологическую ренту. Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении. Сквозные - это те, которые применяются во всех отраслях: это цифровые, квантовые, робототехника, нейротехнологии и так далее» . В По слании Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. Президент поставил задачу «в кратчайшие сроки [...] создать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта ... Причём такая нормативная база должна постоянно обновляться, строиться на гибком подходе к каждой сфере и технологии» .
С учётом изложенного, выявление современных тенденций мирового рынка робототехники является актуальной задачей в контексте развития отечественного роботостроения, а также может способствовать повышению доли России на указанном рынке как в контексте потребления, так и производства роботов.
Степень разработанности проблемы. Изучение теоретических и методологических подходов к исследованию рынков высокотехнологичных товаров потребовало обращения к трудам таких специалистов в области инноватики, постиндустриальной экономики, изучения проблем инновационного предпринимательства, как К.Кристенсен, М.Познер, Э.Тоффлер, Т.П.Хьюз, К.Шваб, Й.А.Шумпетер, а также отечественных экономистов - И.В. Андроновой, С.Д.Бодрунова, С.Ю.Глазьева, И.В.Данилина, В.Г.Клинова, О.Б.Пичкова И.Н.Платоновой, Л.С.Ревенко, Т.И.Ружинской, И.М.Степнова, М.И.Столбова, Н.И.Турко и Ю.В.Яковца.
Различные аспекты проблематики формирования индустрии робототехники как большой технологической системы были исследованы автором на основе работ специалистов в области кибернетики и искусственного интеллекта Н.Виннера, А.Розенблюта и А.Тьюринга. Пониманию профильной терминологии и специфических особенностей отрасли значительно способствовало изучение трудов таких практиков робототехники, как Дж.Девол, Т.Мори, Дж.Энгельбергер, а также работ И.А.Бугакова, А.Ф.Кононова, А.Е.Конюховской, И.М.Макарова, Г.Г.Малинецкого, Е.П.Попова, В.Х.Пшихопова, А.Н.Царькова и Е.И.Юревича. Также весьма полезны были материалы по проблематике патентования в области робототехники, подготовленные экспертами Всемирной организации интеллектуальной собственности Э.Кайснером, Д.Раффо и С.Вунш-Винсентом.
Значимая роль в исследовании различных аспектов современного мирового рынка роботов принадлежит материалам Международной федерации робототехники (МФР), являющейся ведущим глобальным отраслевым объединением.
Изучение рынка ро бототехники как высокотехнологичного товара потребовало обращения к современным методикам, используемым в этих целях различными экономическими школами. В данном контексте были весьма востребованы труды таких исследователей, как М.Портер, Г.Хопкинс и представители экономической школы МГИМО МИД России, а также материалы аналитических компаний Gartner и Forrester.
Исследования современного состояния и основных направлений развития мирового рынка робототехники строились на основе материалов МФР, АО «РВК», Сбербанка и публикаций отраслевых изданий Robotics Business Review, The Robot Report и других. В изучении особенностей ценообразования на рынке робототехники и специфики создания и финансирования робототехнических проектов автор опирался на труды С.Карпова, а также широкий список официальных документов, связанных с реализацией государственных программ поддержки робототехники группой стран-лидеров отрасли.
Оценка состояния рынка робототехники в России и места страны на профильном мировом рынке потребовало обращения к материалам НАУРР, АО «Роснано», публикациям Лаборатории робототехники Сбербанка и её руководителя А.Р.Ефимова, отечественной отраслевой (портал RoboTrends) и деловой прессы (издания «Ведомости», «РБК»). Проведение анализа конкурентоспособности российской робототехники стало возможно благодаря работам экспертов экономической школы МГИМО В.Г.Клинова, Л.С.Ревенко и Т.И.Ружинской. Основой исследования мер поддержки и регулирования робототехники в России выступили официальные документы Администрации Президента России, Минпромторга России, Минкомсвязи России, Минэкономразвития России и Аналитического центра при Правительстве России. Также полезны были материалы Фонда «Сколково» и Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта.
Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы - выявить ключевые направления развития рынка робототехники в мире и России в первой четверти XXI века.
Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические аспекты исследования мировых рынков продукции высоких технологий.
2. Дать характеристику современного состояния мирового робототехнического рынка.
3. Проанализировать основные направления его развития.
4. Оценить коммерческий потенциал робототехники в России.
5. Определить место страны на исследуемом глобальном рынке.
6. Сформулировать практические рекомендации по укреплению позиций Российской Федерации на мировом рынке робототехники.
Область исследования соответствует пункту 17 «Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли» паспорта специальности ВАК 08.00.14 «Мировая экономика», а также пунктам 2 «Международные инновационные отношения. International innovation relations. Industry, Innovation, Entrepreneurship» и 4 «Международные экономические исследования. International economic studies. Monetary policy, Economic growth, Exports» перечня Приоритетных направлений научных исследований МГИМО МИД России 2020 г.
Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования является мировой рынок робототехники. Предмет исследования - современное состояние, тенденции и перспективы развития мирового рынка роботов, в особенности сегмента промышленной робототехники, а также сегмента профессиональных сервисных роботов, и место России на указанном рынке.
Методологическая основа исследования. В работе используется комплекс общенаучных методов, таких как наблюдение; логический, исторический, статистический и графический методы; системный, структурно-функциональный и сравнительный виды анализа. Также специфика междисциплинарного подхода, нео бходимого для данного исследования, требует обращения к таким инструментам, как модель «пяти сил» Портера (для оценки уровня конкуренции на рынке робототехники), SWOT-анализ (для определения внутренних и внешних факторов конкурентоспособности отечественного роботостроения), методологии графического представления жизненного цикла технологий и товаров и др. Для прогнозирования используется интегрированная модель авторегрессии ARIMA.
Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают период с 2000 по 2021 годы.
Научная новизна и положения, выносимые на защиту. В настоящей работе решена научная задача оценки современного состояния и перспектив развития мирового рынка робототехники и места России на нём, имеющая важное значение для развития соответствующей отрасли знаний. В работе изложены новые обоснованные решения, способные внести вклад в развитие отрасли отечественного роботостроения и, как следствие, страны в целом.
1. Развиты концептуальные представления о робототехнике как большой технологической системе, отличающие ся междисциплинарным подходом и синтезом методик различных экономических школ, что позволило установить составной характер мирового рынка робототехники и выделить промышленный, профессиональный сервисный и персональный сервисный сегменты.
2. Установлены и исследованы факторы развития мирового робототехнического рынка, основанные на выявлении динамики ключевых потребителей роботов (автомобильной, электротехнической и электронной промышленности), что дало возможность формирования более точных прогнозов развития сегмента промышленной робототехники.
3. Обосновано углубление географической специализации на мировом рынке робототехники на основе исследования конкурентных позиций ведущих стран-производителей роботов и роста спроса на отдельные группы робототехнических решений, что позволило установить факторы лидерства в различных сегментах профильного рынка и дало возможность выявить перспективные направления развития робототехники (промышленные манипуляторы, коллаборативные роботы, роботизированные решения в области складской логистики и системы для инвентаризации товаров в магазинах, а также медицинские робототехнические устройства).
4. Доказано, что рынок робототехники в Российской Федерации в настоящий момент находится на стадии своего становления. Соответствующий вывод сделан на основе выявления факторов, сдерживающих развитие отечественной ро бототехниче ской отр асли (общее отставание в уровне технологий за исключением оборонно-промышленного комплекса; высокие эксплуатационные расходы; низкий уровень доступности для потенциальных потребителей сопутствующих услуг), что позволило предложить перспективные направления развития российской робототехники.
5. Оценена доля российского рынка промышленной робототехники от мирового как с точки зрения количества и стоимости приобретённых устройств, так и совокупного числа промышленных роботов в эксплуатации (на уровне 0,2%), при этом отмечено, что Россия является практически чистым импортёром промышленной робототехники зарубежного производства, что позволило выявить как угрозы, так и возможности для российского робототехнического рынка.
6. Разработаны практические рекомендации по укреплению позиций России на мировом рынке робототехники, обеспечивающие поддержку отечественных производителей и обеспечение национальных интересов Российской Федерации.
В целях повышения эффективности выхода на зарубежные робототехнические рынки отечественным компаниям предложено сфокусироваться на таких сегментах, как профессиональная сервисная робототехника и разработка профильного программного обеспечения.
Рекомендована активизация участия государства в развитии отрасли робототехники посредством использования инструментов фискальной политики, в частности налоговых льгот и государственных закупок; грантового финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства; субсидирования фундаментальных научных исследований и опытно - конструкторских работ; выделения средств через механизм ведомственных отраслевых конкурсов ; разработки гибкого современного регулирования ; подготовки высококвалифицированных кадров.
Теоретическая значимость работы. Учитывая, что на современном этапе научные исследования мирового рынка робототехники находятся на этапе своего становления, анализ основных закономерностей развития данного рынка может способствовать обогащению теоретической базы в соответствующей области. Результаты исследования также могут быть полезны для углубления понимания проблем развития отраслевых, в первую очередь, инновационных рынков.
Практическая значимость работы. Результаты исследования имеют важное значение для развития отечественного роботостроения и связанных с ним отраслей, а также продвижения российской робототехнической продукции на мировой рынок. Полученные выводы могут быть полезны в контексте перспективной разработки государственной стратегии развития робототехники, анонсированной Минпромторгом России и НАУРР. Итоги работы также могли бы представлять интерес для компаний-производителей роботов. Материалы исследования могут быть задействованы в образовательных курсах для бакалавриата и магистратуры по инновационной и цифровой экономике, а также в рамках дисциплин, затрагивающих проблематику развития рынков высокотехнологичных товаров.
Апробация исследования. Основные положения и выводы настоящего исследования были представлены и рассмотрены в рамках международных научно - практических конференций: Вторые Ливенцевские чтения «Международные экономические отношения: реалии, вызовы и перспективы» (г. Москва, 13 апреля 2018 г.), Третьи Ливенцевские чтения «Трансформация системы современных международных экономических отношений в условиях постбиполярности» (г. Москва, 5 апреля 2019 г.), Международная конференция «Изменение климата в условиях индустрии 4.0» (г. Москва, 13 ноября 2020 г.), Четвёртые Ливенцевские чтения «Новая парадигма развития международных экономических отношений: вызовы и перспективы для России» (г. Москва, 27 ноября 2020 г.). По профильной проблематике опубликовано 3 монографии в соавторстве, 3 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей атте стационной комиссией при Минобрнауки России, а также 1 публикация в научном издании, входящем в международную систему цитирования Web of Science.
Структура работы определяется целью и задачами исследования и состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы, включающего в себя материалы на русском и иностранных языках, а также приложений.
Во введении диссертации обоснована актуально сть исследования; освещена степень разработанности проблемы; сформулированы цели и задачи и определены область, объект и предмет исследования; представлена методологическая основа работы; установлены хронологические рамки; изложены научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту; приведены сведения о теоретической и практической значимости, апробации результатов работы, а также описана её структура.
В первой главе «Теоретические и методологические подходы к исследованию рынков высокотехнологичных товаров» рассмотрены современные концепции инновационного развития мировой экономики, а также проведён сравнительный анализ методик изучения рынков высокотехнологичных товаров в различных экономических школах. Кроме того автором изложены особенности формирования индустрии робототехники как большой технологической системы и дана оценка ме ста мирового рынка роботов в мировой экономике.
Вторая глава «Современное состояние и основные направления развития мирового рынка робототехники» содержит результаты проведённой работы по изучению условий и факторов развития мирового рынка робототехники, а также обзор его географической и фирменной структуры. В рамках главы проводится исследование особенностей ценообразования на рынке робототехники и специфики создания и финансирования робототехнических проектов.
В третьей главе «Россия на мировом рынке робототехники» особое внимание уделяется вопросам оценки характеристик отечественного рынка робототехники и места страны на соответствующем мировом рынке. На основе анализа конкурентоспособности российской робототехники автором предложены рекомендации по укреплению позиций России на профильном мировом рынке.
Заключение диссертации обобщает результаты проведённого исследования и содержит основные выводы и рекомендации.
Исследователи оптимистично оценивают перспективы отрасли. Так, консалтинговая компания BCG прогнозирует рост объёма профильного мирового рынка к 2025 году до 87 млрд долл. США Отраслевое издание Robotics Business Review приводит прогноз Международной федерации робототехники, согласно которому продажи промышленных роботов будут расти ежегодно на 10-12% вплоть до уровня в 584 тыс. новых устройств в 2022 году .
Как отмечают специалисты Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), на современном этапе «в робототехнике Россия отстаёт от развитых стран на 7-10 лет» . Обращает на себя внимание следующее соотношение, актуальное на момент подготовки работы: если в Китае количество промышленных роботов, установленных за год на производствах, исчисляется сотнями тысяч, в США и Германии - десятками тысяч, то в России соответствующий показатель со ставляет всего несколько сотен устройств. Столь значительный разрыв в темпах роботизации усугубляет риски отставания отечественного производства в плане качества, скорости и себестоимости продукции, а также может оказать негативное влияние на динамику российской экономики в целом.
В условиях наступления нового технологического уклада, повсеместной модернизации и автоматизации производства и иных сфер деятельности, соревнования ведущих государств мира за лидерство на рынке робототехники, значимость развития отечественного роботостроения трудно переоценить. Неслучайно робототехника в России была включена в число «сквозных» цифровых технологий, что получило соответствующее отражение в федеральном проекте «Цифровые технологии» в составе национального проекта «Цифровая экономика».
В декабре 2016 г., выступая с Посланием Федеральному Собранию, Президент России В.В .Путин заявил о необходимости развития сквозных цифровых технологий: «Страны, которые смогут их генерировать, будут иметь долгосрочное преимущество, возможность получать громадную технологическую ренту. Те, кто этого не сделает, окажутся в зависимом, уязвимом положении. Сквозные - это те, которые применяются во всех отраслях: это цифровые, квантовые, робототехника, нейротехнологии и так далее» . В По слании Федеральному Собранию 1 марта 2018 г. Президент поставил задачу «в кратчайшие сроки [...] создать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспилотного транспорта ... Причём такая нормативная база должна постоянно обновляться, строиться на гибком подходе к каждой сфере и технологии» .
С учётом изложенного, выявление современных тенденций мирового рынка робототехники является актуальной задачей в контексте развития отечественного роботостроения, а также может способствовать повышению доли России на указанном рынке как в контексте потребления, так и производства роботов.
Степень разработанности проблемы. Изучение теоретических и методологических подходов к исследованию рынков высокотехнологичных товаров потребовало обращения к трудам таких специалистов в области инноватики, постиндустриальной экономики, изучения проблем инновационного предпринимательства, как К.Кристенсен, М.Познер, Э.Тоффлер, Т.П.Хьюз, К.Шваб, Й.А.Шумпетер, а также отечественных экономистов - И.В. Андроновой, С.Д.Бодрунова, С.Ю.Глазьева, И.В.Данилина, В.Г.Клинова, О.Б.Пичкова И.Н.Платоновой, Л.С.Ревенко, Т.И.Ружинской, И.М.Степнова, М.И.Столбова, Н.И.Турко и Ю.В.Яковца.
Различные аспекты проблематики формирования индустрии робототехники как большой технологической системы были исследованы автором на основе работ специалистов в области кибернетики и искусственного интеллекта Н.Виннера, А.Розенблюта и А.Тьюринга. Пониманию профильной терминологии и специфических особенностей отрасли значительно способствовало изучение трудов таких практиков робототехники, как Дж.Девол, Т.Мори, Дж.Энгельбергер, а также работ И.А.Бугакова, А.Ф.Кононова, А.Е.Конюховской, И.М.Макарова, Г.Г.Малинецкого, Е.П.Попова, В.Х.Пшихопова, А.Н.Царькова и Е.И.Юревича. Также весьма полезны были материалы по проблематике патентования в области робототехники, подготовленные экспертами Всемирной организации интеллектуальной собственности Э.Кайснером, Д.Раффо и С.Вунш-Винсентом.
Значимая роль в исследовании различных аспектов современного мирового рынка роботов принадлежит материалам Международной федерации робототехники (МФР), являющейся ведущим глобальным отраслевым объединением.
Изучение рынка ро бототехники как высокотехнологичного товара потребовало обращения к современным методикам, используемым в этих целях различными экономическими школами. В данном контексте были весьма востребованы труды таких исследователей, как М.Портер, Г.Хопкинс и представители экономической школы МГИМО МИД России, а также материалы аналитических компаний Gartner и Forrester.
Исследования современного состояния и основных направлений развития мирового рынка робототехники строились на основе материалов МФР, АО «РВК», Сбербанка и публикаций отраслевых изданий Robotics Business Review, The Robot Report и других. В изучении особенностей ценообразования на рынке робототехники и специфики создания и финансирования робототехнических проектов автор опирался на труды С.Карпова, а также широкий список официальных документов, связанных с реализацией государственных программ поддержки робототехники группой стран-лидеров отрасли.
Оценка состояния рынка робототехники в России и места страны на профильном мировом рынке потребовало обращения к материалам НАУРР, АО «Роснано», публикациям Лаборатории робототехники Сбербанка и её руководителя А.Р.Ефимова, отечественной отраслевой (портал RoboTrends) и деловой прессы (издания «Ведомости», «РБК»). Проведение анализа конкурентоспособности российской робототехники стало возможно благодаря работам экспертов экономической школы МГИМО В.Г.Клинова, Л.С.Ревенко и Т.И.Ружинской. Основой исследования мер поддержки и регулирования робототехники в России выступили официальные документы Администрации Президента России, Минпромторга России, Минкомсвязи России, Минэкономразвития России и Аналитического центра при Правительстве России. Также полезны были материалы Фонда «Сколково» и Исследовательского центра проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта.
Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы - выявить ключевые направления развития рынка робототехники в мире и России в первой четверти XXI века.
Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические аспекты исследования мировых рынков продукции высоких технологий.
2. Дать характеристику современного состояния мирового робототехнического рынка.
3. Проанализировать основные направления его развития.
4. Оценить коммерческий потенциал робототехники в России.
5. Определить место страны на исследуемом глобальном рынке.
6. Сформулировать практические рекомендации по укреплению позиций Российской Федерации на мировом рынке робототехники.
Область исследования соответствует пункту 17 «Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, отраслевая и фирменная структура. Организация и техника международной торговли» паспорта специальности ВАК 08.00.14 «Мировая экономика», а также пунктам 2 «Международные инновационные отношения. International innovation relations. Industry, Innovation, Entrepreneurship» и 4 «Международные экономические исследования. International economic studies. Monetary policy, Economic growth, Exports» перечня Приоритетных направлений научных исследований МГИМО МИД России 2020 г.
Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования является мировой рынок робототехники. Предмет исследования - современное состояние, тенденции и перспективы развития мирового рынка роботов, в особенности сегмента промышленной робототехники, а также сегмента профессиональных сервисных роботов, и место России на указанном рынке.
Методологическая основа исследования. В работе используется комплекс общенаучных методов, таких как наблюдение; логический, исторический, статистический и графический методы; системный, структурно-функциональный и сравнительный виды анализа. Также специфика междисциплинарного подхода, нео бходимого для данного исследования, требует обращения к таким инструментам, как модель «пяти сил» Портера (для оценки уровня конкуренции на рынке робототехники), SWOT-анализ (для определения внутренних и внешних факторов конкурентоспособности отечественного роботостроения), методологии графического представления жизненного цикла технологий и товаров и др. Для прогнозирования используется интегрированная модель авторегрессии ARIMA.
Хронологические рамки диссертационного исследования охватывают период с 2000 по 2021 годы.
Научная новизна и положения, выносимые на защиту. В настоящей работе решена научная задача оценки современного состояния и перспектив развития мирового рынка робототехники и места России на нём, имеющая важное значение для развития соответствующей отрасли знаний. В работе изложены новые обоснованные решения, способные внести вклад в развитие отрасли отечественного роботостроения и, как следствие, страны в целом.
1. Развиты концептуальные представления о робототехнике как большой технологической системе, отличающие ся междисциплинарным подходом и синтезом методик различных экономических школ, что позволило установить составной характер мирового рынка робототехники и выделить промышленный, профессиональный сервисный и персональный сервисный сегменты.
2. Установлены и исследованы факторы развития мирового робототехнического рынка, основанные на выявлении динамики ключевых потребителей роботов (автомобильной, электротехнической и электронной промышленности), что дало возможность формирования более точных прогнозов развития сегмента промышленной робототехники.
3. Обосновано углубление географической специализации на мировом рынке робототехники на основе исследования конкурентных позиций ведущих стран-производителей роботов и роста спроса на отдельные группы робототехнических решений, что позволило установить факторы лидерства в различных сегментах профильного рынка и дало возможность выявить перспективные направления развития робототехники (промышленные манипуляторы, коллаборативные роботы, роботизированные решения в области складской логистики и системы для инвентаризации товаров в магазинах, а также медицинские робототехнические устройства).
4. Доказано, что рынок робототехники в Российской Федерации в настоящий момент находится на стадии своего становления. Соответствующий вывод сделан на основе выявления факторов, сдерживающих развитие отечественной ро бототехниче ской отр асли (общее отставание в уровне технологий за исключением оборонно-промышленного комплекса; высокие эксплуатационные расходы; низкий уровень доступности для потенциальных потребителей сопутствующих услуг), что позволило предложить перспективные направления развития российской робототехники.
5. Оценена доля российского рынка промышленной робототехники от мирового как с точки зрения количества и стоимости приобретённых устройств, так и совокупного числа промышленных роботов в эксплуатации (на уровне 0,2%), при этом отмечено, что Россия является практически чистым импортёром промышленной робототехники зарубежного производства, что позволило выявить как угрозы, так и возможности для российского робототехнического рынка.
6. Разработаны практические рекомендации по укреплению позиций России на мировом рынке робототехники, обеспечивающие поддержку отечественных производителей и обеспечение национальных интересов Российской Федерации.
В целях повышения эффективности выхода на зарубежные робототехнические рынки отечественным компаниям предложено сфокусироваться на таких сегментах, как профессиональная сервисная робототехника и разработка профильного программного обеспечения.
Рекомендована активизация участия государства в развитии отрасли робототехники посредством использования инструментов фискальной политики, в частности налоговых льгот и государственных закупок; грантового финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства; субсидирования фундаментальных научных исследований и опытно - конструкторских работ; выделения средств через механизм ведомственных отраслевых конкурсов ; разработки гибкого современного регулирования ; подготовки высококвалифицированных кадров.
Теоретическая значимость работы. Учитывая, что на современном этапе научные исследования мирового рынка робототехники находятся на этапе своего становления, анализ основных закономерностей развития данного рынка может способствовать обогащению теоретической базы в соответствующей области. Результаты исследования также могут быть полезны для углубления понимания проблем развития отраслевых, в первую очередь, инновационных рынков.
Практическая значимость работы. Результаты исследования имеют важное значение для развития отечественного роботостроения и связанных с ним отраслей, а также продвижения российской робототехнической продукции на мировой рынок. Полученные выводы могут быть полезны в контексте перспективной разработки государственной стратегии развития робототехники, анонсированной Минпромторгом России и НАУРР. Итоги работы также могли бы представлять интерес для компаний-производителей роботов. Материалы исследования могут быть задействованы в образовательных курсах для бакалавриата и магистратуры по инновационной и цифровой экономике, а также в рамках дисциплин, затрагивающих проблематику развития рынков высокотехнологичных товаров.
Апробация исследования. Основные положения и выводы настоящего исследования были представлены и рассмотрены в рамках международных научно - практических конференций: Вторые Ливенцевские чтения «Международные экономические отношения: реалии, вызовы и перспективы» (г. Москва, 13 апреля 2018 г.), Третьи Ливенцевские чтения «Трансформация системы современных международных экономических отношений в условиях постбиполярности» (г. Москва, 5 апреля 2019 г.), Международная конференция «Изменение климата в условиях индустрии 4.0» (г. Москва, 13 ноября 2020 г.), Четвёртые Ливенцевские чтения «Новая парадигма развития международных экономических отношений: вызовы и перспективы для России» (г. Москва, 27 ноября 2020 г.). По профильной проблематике опубликовано 3 монографии в соавторстве, 3 статьи в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей атте стационной комиссией при Минобрнауки России, а также 1 публикация в научном издании, входящем в международную систему цитирования Web of Science.
Структура работы определяется целью и задачами исследования и состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных источников и литературы, включающего в себя материалы на русском и иностранных языках, а также приложений.
Во введении диссертации обоснована актуально сть исследования; освещена степень разработанности проблемы; сформулированы цели и задачи и определены область, объект и предмет исследования; представлена методологическая основа работы; установлены хронологические рамки; изложены научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту; приведены сведения о теоретической и практической значимости, апробации результатов работы, а также описана её структура.
В первой главе «Теоретические и методологические подходы к исследованию рынков высокотехнологичных товаров» рассмотрены современные концепции инновационного развития мировой экономики, а также проведён сравнительный анализ методик изучения рынков высокотехнологичных товаров в различных экономических школах. Кроме того автором изложены особенности формирования индустрии робототехники как большой технологической системы и дана оценка ме ста мирового рынка роботов в мировой экономике.
Вторая глава «Современное состояние и основные направления развития мирового рынка робототехники» содержит результаты проведённой работы по изучению условий и факторов развития мирового рынка робототехники, а также обзор его географической и фирменной структуры. В рамках главы проводится исследование особенностей ценообразования на рынке робототехники и специфики создания и финансирования робототехнических проектов.
В третьей главе «Россия на мировом рынке робототехники» особое внимание уделяется вопросам оценки характеристик отечественного рынка робототехники и места страны на соответствующем мировом рынке. На основе анализа конкурентоспособности российской робототехники автором предложены рекомендации по укреплению позиций России на профильном мировом рынке.
Заключение диссертации обобщает результаты проведённого исследования и содержит основные выводы и рекомендации.
В настоящее время под воздействием научно-технического прогресса происходит трансформация всех сфер жизни общества. Масштаб и глубина преобразований позволяет рассматривать происходящее как очередную технологическую революцию. Применение «сквозных» цифровых технологий, к числу которых относятся робототехника, искусственный интеллект и другие, приводит к кардинальным изменениям производства и потребления и, по сути, знаменует наступление нового технологического уклада. Можно констатировать, что сформировавшийся в индустрии информационных технологий новый кластер инноваций, выйдя за её пределы, подрывным образом трансформирует отрасли экономики, деятельность государства и бизнеса, общество и мир в целом. Формируются мировые рынки новых технологий и товаров, меняются состав и распределение ролей участников глобальной инновационной системы. Поступательное научно-технологическое развитие становится в настоящее время ключевым фактором благосостояния и повышения уровня жизни населения, обеспечения обороны и безопасности государств, поддержания конкурентоспособности компаний.
Исследование современных рынков высокотехнологичных товаров с учётом их сложного устройства требует комплексного использования методик различных экономических школ.
Соответствующий подход оправдал себя при исследовании мирового рынка робототехники. Робот является высокотехнологичным устройством, состоящим из множества сложных компонентов. Отрасль робототехники представляет собой большую технологическую систему, основанную на сочетании достижений целого ряда направлений науки и техники. Мировой рынок роботов также неоднороден и включает в себя промышленный, профессиональный сервисный и персональный сервисный сегменты.
В начале нового тысячелетия мировой рынок робототехники переживает устойчивый и динамичный рост. Если в 2018 году его совокупный объём в стоимостном выражении уже превысил 29 млрд долларов, то к исходу первой четверти XXI века, по данным различных источников, соответствующий показатель может составить от 87 до 241 млрд долларов. Иными словами, мировой рынок робототехники в ближайшие годы может вырасти в 3-8 раз, что делает его перспективным для инвестиций.
За последние несколько десятков лет неотъемлемым элементом современного эффективного производства стали промышленные роботы. В самом широком спектре отраслей: военном деле, медицине, на транспорте, в логистике и т.д. растёт востребованность профессиональной сервисной робототехники. Робототехнические устройства уже проникли и в повседневную жизнь людей, причём годовые объёмы продаж персональных сервисных роботов исчисляются миллионами единиц.
Важно понимать, что поступательное развитие робототехнического рынка и, в первую очередь, его промышленного сегмента во многом зависит от текущего состояния мировой экономики и основных отраслей-потребителей. Рыночная власть ключевых покупателей, к числу которых отно сятся предприятия автомобильной, электротехнической/электронной, химической и иных видов промышленности, здесь очень высока.
Несмотря на то, что мировой рынок робототехники является сравнительно молодым, на нём уже сформировалась группа государств-лидеров как в части производства, так и использования роботов. К их числу относятся: Китай, США, Япония, Германия, Республика Корея, Сингапур, Швейцария, Швеция, Дания и др. Важно отметить, что ежегодное число установок промышленных роботов практически во всех упомянутых странах измеряется десятками тысяч, а в КНР в 2018 г. даже превысило уровень в 150 тыс. единиц. Во всех приведённых государствах плотность роботизации промышленности выше среднемирового показателя в 99 устройств на 10 тыс. работников. При этом в Китае ещё в 2018 году на 10 тысяч трудящихся приходило сь 140 роботов, что составляет значительную цифру, учитывая объёмы вторичного сектора китайской экономики и количество трудовых ресурсов, занятых на производстве. В Сингапуре и Республике Корея уже сегодня в обрабатывающей промышленности соотношение работников и роботов составляет примерно 12:1.
С учётом всепроникающего характера роботизации растёт обеспокоенность мирового сообщества проблемами технологической и структурной безработицы. В данном контексте необходимо отметить, что как и предыдущие промышленные революции сопровождались значительными изменениями в структуре труда, так и настоящие тенденции автоматизации и внедрения робототехники сопряжены не только с исчезновением, но и с появлением новых рабочих мест и сфер приложения трудовых ресурсов. При соответствующей постановке вопроса эффективны и востребованы меры по профессиональной переподготовке и социальной поддержке групп населения, находящихся в зоне риска.
Актуальным трендом на мировом робототехническом рынке является углубление географической специализации стран: лидерство в производстве промышленной робототехники принадлежит Японии, Германии и Швейцарии, в то время как в сегменте профессиональной сервисной робототехники устойчивые позиции занимают США.
На момент подготовки настоящей работы на профильном мировом рынке были наиболее востребованы промышленные манипуляторы, коллаборативная робототехника, роботизированные решения в области складской логистики, системы для инвентаризации товаров в розничной торговле, а также медицинские робототехнические устройства.
Важно отметить, что о собенностью рынка робототехники являются высокие барьеры для вхождения новых фирм, которые связаны с длительным циклом разработки устройств, а также капиталоёмкостью необходимых НИОКР.
Уровень цен на робототехнику достаточно высок и зависит от достижений НТП, в том числе в смежных отраслях. Помимо затрат на исследования, разработки и защиту интеллектуальной собственности, компании отражают в итоговой цене устройства также свою технологическую ренту.
Перспективные технологии для решения прикладных задач в основном разрабатываются небольшими предприятиями и молодыми командами, нередко связанными с академическим сообществом. Важным инструментом трансфера технологий в отрасли являются поглощения стартапов крупными компаниями. Значимую роль в развитии робототехники также играют профильные государственные программы поддержки.
Можно констатировать, что несмотря на значительные успехи СССР в области роботостроения, на современном этапе робототехника в России снова переживает состояние своего становления. Рост числа установок промышленных роботов в 2018 г. до рекордного уровня в 860 единиц свидетельствует о повышении интереса к роботизации со стороны отечественных предприятий. Вместе с тем, данный показатель необходимо оценивать в сопоставлении с другими странами. Так, в том же году китайские компании приобрели в 179 раз больше промышленных роботов.
Место страны на мировом рынке промышленной робототехники наглядно демонстрирует оценка её доли от общемирового количества и стоимости приобретённых устройств, а также совокупного числа роботов в эксплуатации. По каждому из соответствующих показателей доля России на современном этапе составляет порядка 0,2%. Крайне низкой является и плотность роботизации российской промышленности: по состоянию на 2017 год - 4 робота на 10 тыс. занятых, что меньше среднемирового уровня в 21 раз, и ниже, чем у страны- лидера того же года - Республики Кореи - в 177 раз.
Собственное производство промышленных роботов в России практически отсутствует. По ставки подавляющего большинства устройств промышленной робототехники на отечественные предприятия о существляются зарубежными компаниями - лидерами профильного рынка. Доля импорта достигает 95%.
Причинами соответствующей динамики роботостроения в России являются факторы, свойственные всему отечественному машиностроению - отставание в уровне технологий (за исключением оборонно-промышленного комплекса), недостаточность ресурсов для обеспечения необходимого уровня техобслуживания и сопутствующих финансовых услуг - кредитования, лизинга и др., высокие эксплуатационные расходы и т.д.
Важно отметить, что российская робототехника имеет ряд серьёзных достоинств, открывающих перед отраслью перспективы развития. Так, преимуществом является наличие сильной отечественной математической школы и высококвалифицированных программистов, что открывает перед российскими специалистами крайне перспективную нишу разработки профильного программного обеспечения. Несмотря на отсутствие статистики по развитию сервисной робототехники, эксперты отрасли сходятся во мнении, что с учётом имеющегося научного задела, а также оставшихся ещё со времён СССР инженерных компетенций, Россия могла бы стать одним из лидеров в разработке сервисных роботов, особенно в сферах обороны и безопасности, медицины, экстремальной робототехники. Таким образом, представляется, что усилия по развитию отрасли стоит в большей степени фокусировать именно на профессиональном сегменте сервисной робототехники.
Укреплению позиций Российской Федерации на мировом рынке робототехники способствовал бы ряд следующих шагов. Принимая во внимание уровень зависимости профильного рынка от динамики ключевых отраслей- потребителей и общей ситуации в экономике, действенными инструментами поддержки отрасли со стороны государства могли бы стать поддержка спроса через механизм беспроцентного или льготного кредитования, а также выделение целевых субсидий предприятиям на модернизацию производств. В целом, росту вложений компаний в о сновной капитал также могли бы опосредованно способствовать меры по стимулированию потребительского спроса, к примеру, через снижение общей фискальной нагрузки на население.
Государство также может оказывать роботостроению непосредственную поддержку через предоставление налоговых льгот, проведение государственных закупок, предо ставление финансовых ресурсов малым и средним предприятиям через механизмы грантов или ведомственных профильных конкурсов. Важную роль играет финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований, поддержка разработки современных профессиональных образовательных программ в вузах, а также размещение государственных заданий на подготовку профильных специалистов. Наконец, условием планомерного развития отрасли является разработка гибкой и современной законодательной базы в соответствующей области.
Необходимо отметить, что в настоящее время многие из вышеупомянутых мер уже прорабатываются ответственными органами государственной власти, институтами развития, а также отраслевыми объединениями и структурами по линии национального проекта «Цифровая экономика», входящих в него федеральных проектов и отдельных ведомственных программ. С учётом междисциплинарности отрасли робототехники и значительного числа участников указанных инициатив крайне востребована высокая координация их взаимодействия во избежание дублирования и наложения выполняемых функций. Также неотъемлемым условием развития отечественного роботостроения является последовательная реализация мероприятий, содержащихся в соответствующих программно-целевых документах, вплоть до достижения реальных, измеримых и значимых результатов.
Предложенные меры в своей совокупности призваны способствовать развитию отрасли роботостроения в России и занятию отечественной робототехникой достойного места на профильном
Исследование современных рынков высокотехнологичных товаров с учётом их сложного устройства требует комплексного использования методик различных экономических школ.
Соответствующий подход оправдал себя при исследовании мирового рынка робототехники. Робот является высокотехнологичным устройством, состоящим из множества сложных компонентов. Отрасль робототехники представляет собой большую технологическую систему, основанную на сочетании достижений целого ряда направлений науки и техники. Мировой рынок роботов также неоднороден и включает в себя промышленный, профессиональный сервисный и персональный сервисный сегменты.
В начале нового тысячелетия мировой рынок робототехники переживает устойчивый и динамичный рост. Если в 2018 году его совокупный объём в стоимостном выражении уже превысил 29 млрд долларов, то к исходу первой четверти XXI века, по данным различных источников, соответствующий показатель может составить от 87 до 241 млрд долларов. Иными словами, мировой рынок робототехники в ближайшие годы может вырасти в 3-8 раз, что делает его перспективным для инвестиций.
За последние несколько десятков лет неотъемлемым элементом современного эффективного производства стали промышленные роботы. В самом широком спектре отраслей: военном деле, медицине, на транспорте, в логистике и т.д. растёт востребованность профессиональной сервисной робототехники. Робототехнические устройства уже проникли и в повседневную жизнь людей, причём годовые объёмы продаж персональных сервисных роботов исчисляются миллионами единиц.
Важно понимать, что поступательное развитие робототехнического рынка и, в первую очередь, его промышленного сегмента во многом зависит от текущего состояния мировой экономики и основных отраслей-потребителей. Рыночная власть ключевых покупателей, к числу которых отно сятся предприятия автомобильной, электротехнической/электронной, химической и иных видов промышленности, здесь очень высока.
Несмотря на то, что мировой рынок робототехники является сравнительно молодым, на нём уже сформировалась группа государств-лидеров как в части производства, так и использования роботов. К их числу относятся: Китай, США, Япония, Германия, Республика Корея, Сингапур, Швейцария, Швеция, Дания и др. Важно отметить, что ежегодное число установок промышленных роботов практически во всех упомянутых странах измеряется десятками тысяч, а в КНР в 2018 г. даже превысило уровень в 150 тыс. единиц. Во всех приведённых государствах плотность роботизации промышленности выше среднемирового показателя в 99 устройств на 10 тыс. работников. При этом в Китае ещё в 2018 году на 10 тысяч трудящихся приходило сь 140 роботов, что составляет значительную цифру, учитывая объёмы вторичного сектора китайской экономики и количество трудовых ресурсов, занятых на производстве. В Сингапуре и Республике Корея уже сегодня в обрабатывающей промышленности соотношение работников и роботов составляет примерно 12:1.
С учётом всепроникающего характера роботизации растёт обеспокоенность мирового сообщества проблемами технологической и структурной безработицы. В данном контексте необходимо отметить, что как и предыдущие промышленные революции сопровождались значительными изменениями в структуре труда, так и настоящие тенденции автоматизации и внедрения робототехники сопряжены не только с исчезновением, но и с появлением новых рабочих мест и сфер приложения трудовых ресурсов. При соответствующей постановке вопроса эффективны и востребованы меры по профессиональной переподготовке и социальной поддержке групп населения, находящихся в зоне риска.
Актуальным трендом на мировом робототехническом рынке является углубление географической специализации стран: лидерство в производстве промышленной робототехники принадлежит Японии, Германии и Швейцарии, в то время как в сегменте профессиональной сервисной робототехники устойчивые позиции занимают США.
На момент подготовки настоящей работы на профильном мировом рынке были наиболее востребованы промышленные манипуляторы, коллаборативная робототехника, роботизированные решения в области складской логистики, системы для инвентаризации товаров в розничной торговле, а также медицинские робототехнические устройства.
Важно отметить, что о собенностью рынка робототехники являются высокие барьеры для вхождения новых фирм, которые связаны с длительным циклом разработки устройств, а также капиталоёмкостью необходимых НИОКР.
Уровень цен на робототехнику достаточно высок и зависит от достижений НТП, в том числе в смежных отраслях. Помимо затрат на исследования, разработки и защиту интеллектуальной собственности, компании отражают в итоговой цене устройства также свою технологическую ренту.
Перспективные технологии для решения прикладных задач в основном разрабатываются небольшими предприятиями и молодыми командами, нередко связанными с академическим сообществом. Важным инструментом трансфера технологий в отрасли являются поглощения стартапов крупными компаниями. Значимую роль в развитии робототехники также играют профильные государственные программы поддержки.
Можно констатировать, что несмотря на значительные успехи СССР в области роботостроения, на современном этапе робототехника в России снова переживает состояние своего становления. Рост числа установок промышленных роботов в 2018 г. до рекордного уровня в 860 единиц свидетельствует о повышении интереса к роботизации со стороны отечественных предприятий. Вместе с тем, данный показатель необходимо оценивать в сопоставлении с другими странами. Так, в том же году китайские компании приобрели в 179 раз больше промышленных роботов.
Место страны на мировом рынке промышленной робототехники наглядно демонстрирует оценка её доли от общемирового количества и стоимости приобретённых устройств, а также совокупного числа роботов в эксплуатации. По каждому из соответствующих показателей доля России на современном этапе составляет порядка 0,2%. Крайне низкой является и плотность роботизации российской промышленности: по состоянию на 2017 год - 4 робота на 10 тыс. занятых, что меньше среднемирового уровня в 21 раз, и ниже, чем у страны- лидера того же года - Республики Кореи - в 177 раз.
Собственное производство промышленных роботов в России практически отсутствует. По ставки подавляющего большинства устройств промышленной робототехники на отечественные предприятия о существляются зарубежными компаниями - лидерами профильного рынка. Доля импорта достигает 95%.
Причинами соответствующей динамики роботостроения в России являются факторы, свойственные всему отечественному машиностроению - отставание в уровне технологий (за исключением оборонно-промышленного комплекса), недостаточность ресурсов для обеспечения необходимого уровня техобслуживания и сопутствующих финансовых услуг - кредитования, лизинга и др., высокие эксплуатационные расходы и т.д.
Важно отметить, что российская робототехника имеет ряд серьёзных достоинств, открывающих перед отраслью перспективы развития. Так, преимуществом является наличие сильной отечественной математической школы и высококвалифицированных программистов, что открывает перед российскими специалистами крайне перспективную нишу разработки профильного программного обеспечения. Несмотря на отсутствие статистики по развитию сервисной робототехники, эксперты отрасли сходятся во мнении, что с учётом имеющегося научного задела, а также оставшихся ещё со времён СССР инженерных компетенций, Россия могла бы стать одним из лидеров в разработке сервисных роботов, особенно в сферах обороны и безопасности, медицины, экстремальной робототехники. Таким образом, представляется, что усилия по развитию отрасли стоит в большей степени фокусировать именно на профессиональном сегменте сервисной робототехники.
Укреплению позиций Российской Федерации на мировом рынке робототехники способствовал бы ряд следующих шагов. Принимая во внимание уровень зависимости профильного рынка от динамики ключевых отраслей- потребителей и общей ситуации в экономике, действенными инструментами поддержки отрасли со стороны государства могли бы стать поддержка спроса через механизм беспроцентного или льготного кредитования, а также выделение целевых субсидий предприятиям на модернизацию производств. В целом, росту вложений компаний в о сновной капитал также могли бы опосредованно способствовать меры по стимулированию потребительского спроса, к примеру, через снижение общей фискальной нагрузки на население.
Государство также может оказывать роботостроению непосредственную поддержку через предоставление налоговых льгот, проведение государственных закупок, предо ставление финансовых ресурсов малым и средним предприятиям через механизмы грантов или ведомственных профильных конкурсов. Важную роль играет финансирование фундаментальных и прикладных научных исследований, поддержка разработки современных профессиональных образовательных программ в вузах, а также размещение государственных заданий на подготовку профильных специалистов. Наконец, условием планомерного развития отрасли является разработка гибкой и современной законодательной базы в соответствующей области.
Необходимо отметить, что в настоящее время многие из вышеупомянутых мер уже прорабатываются ответственными органами государственной власти, институтами развития, а также отраслевыми объединениями и структурами по линии национального проекта «Цифровая экономика», входящих в него федеральных проектов и отдельных ведомственных программ. С учётом междисциплинарности отрасли робототехники и значительного числа участников указанных инициатив крайне востребована высокая координация их взаимодействия во избежание дублирования и наложения выполняемых функций. Также неотъемлемым условием развития отечественного роботостроения является последовательная реализация мероприятий, содержащихся в соответствующих программно-целевых документах, вплоть до достижения реальных, измеримых и значимых результатов.
Предложенные меры в своей совокупности призваны способствовать развитию отрасли роботостроения в России и занятию отечественной робототехникой достойного места на профильном
Подобные работы
- КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4940 р. Год сдачи: 2018 - СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4270 р. Год сдачи: 2019 - Развитие информационных технологий в финансово-кредитной сфере
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4810 р. Год сдачи: 2021 - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЕСКОГО БАНКА В УСЛОВИЯХ
ДИДЖИТАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
(на примере ПАО СБЕРБАНК)
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4800 р. Год сдачи: 2020 - Старение населения: государственная политика в России и Китае
Магистерская диссертация, социология. Язык работы: Русский. Цена: 4830 р. Год сдачи: 2023 - Развитие инновационного потенциала региона на примере Республики Татарстан
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 6300 р. Год сдачи: 2018 - Интернет-технологии: роль и место в развитии банковских услуг
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4940 р. Год сдачи: 2017 - Проектирование предпринимательской деятельности образовательного учреждения в современных условиях (на примере МБОУ СОШ с. Воздвиженка)
Дипломные работы, ВКР, педагогика. Язык работы: Русский. Цена: 4345 р. Год сдачи: 2018 - История появления и тенденции развития
международных платежных систем
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2019