Международный нефтегазовый бизнес в условиях экономических санкций
|
Введение 3
Глава 1 Характеристика международного нефтегазового бизнеса 6
1.1 Особенности мирового рынка нефти и газа 6
1.2 Ведущие нефтегазовые компании и их позиции на мировой арене 15
Глава 2 Деятельность международного нефтегазового бизнеса в условиях санкций 24
2.1 Санкции как метод экономического давления на государства 24
2.2 Опыт стран мира по адаптации к санкциям в нефтегазовой сфере 33
Глава 3 Перспективы развития международного нефтегазового бизнеса на современном этапе 42
3.1 Влияние санкций на мировую нефтегазовую конъюнктуру 42
3.2 Возможности для международной деятельности российских
нефтегазовых компаний 48
Заключение 59
Список использованных источников
Глава 1 Характеристика международного нефтегазового бизнеса 6
1.1 Особенности мирового рынка нефти и газа 6
1.2 Ведущие нефтегазовые компании и их позиции на мировой арене 15
Глава 2 Деятельность международного нефтегазового бизнеса в условиях санкций 24
2.1 Санкции как метод экономического давления на государства 24
2.2 Опыт стран мира по адаптации к санкциям в нефтегазовой сфере 33
Глава 3 Перспективы развития международного нефтегазового бизнеса на современном этапе 42
3.1 Влияние санкций на мировую нефтегазовую конъюнктуру 42
3.2 Возможности для международной деятельности российских
нефтегазовых компаний 48
Заключение 59
Список использованных источников
Нефтегазовый бизнес является одним из самых прибыльных секторов экономики для многих стран мира. Начиная с XX в., нефть и газ стали одними из самых важных природных ресурсов. Их разработка, а затем дальнейшая продажа является для некоторых государств основной статьёй их экспорта, принося огромные деньги. При этом слишком большая зависимость от данных ископаемых может давать негативные последствия.
В последние десятилетия в политических конфликтах стал распространён инструмент экономических санкций, который призван подорвать различными способами экономику санкционируемой страны. Против государств, у которых экспорт и экономическая стабильность в целом во многом зависит от нефти и газа, часто могут вводиться подобные санкции, с целью подорвать хозяйственную целостность страны и ухудшить национальное благосостояние. Жертвой таких мер стала в том числе и Российская Федерация.
Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена тем, что нефтегазовый сектор многих стран, будучи одним из важнейших в экономике, зачастую подвергается мощному санкционному давлению. В частности, российские нефтегазовые компании вынуждены адаптироваться под сложившуюся ситуацию и искать новые пути развития.
Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что тема исследования широко представлена в работах отечественных и зарубежных учёных. Структурные характеристики международного нефтегазового бизнеса рассматриваются в работах Тетельмина В. В. [33], Катюхи П. Б. [17], Инкпена А. С. [51], Трофимова С. Е. [34], Колгана Д. Д. [44] и др. Феномен санкций в целом и деятельность нефтегазового бизнеса в их условиях является предметом изучения в трудах Силаевой В. А. [31], Александровой Д. Е. [6], Тимофеева И. Н., Морозова В. А. [27], Победина А. А. [26] и др. Влияние санкций на мировую нефтегазовую конъюнктуру, а также возможные перспективы для российских нефтегазовых компаний представлены в работах Белогорьева А. М. [7], Вакуленко С. С. [9], Громова А. И. [27], Корбо А. С., Митровой Т. Д. [56] и др.
Цель исследования состоит выявление перспектив развития международного нефтегазового бизнеса в условиях экономических санкций.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
- выделить особенности мирового рынка нефти и газа;
- охарактеризовать ведущие нефтегазовые компании и их позиции на международном рынке;
- исследовать феномен санкций как метод экономического давления на государства;
- проанализировать опыт стран мира по адаптации к санкциям в нефтегазовой сфере;
- изучить влияние санкций на мировую нефтегазовую конъюнктуру;
- определить возможности для международной деятельности российских нефтегазовых компаний.
Объект исследования - международный нефтегазовый бизнес в условиях экономических санкций.
Предмет исследования - функционирование и перспективы международного нефтегазового бизнеса в условиях экономических санкций.
Методологическую основу работы составили общенаучные методы, в частности анализ и синтез, индукция и дедукция, сопоставление и сравнение, принципы объективности, историзма, системности, единства исторического и логического, социально-исторической обусловленности деятельности человека.
Гипотеза исследования - международный нефтегазовый бизнес является одной из самых важных сфер современной экономики. Экономические санкции представляют собой мощный инструмент, который способен существенно повлиять как на нефтегазовый сектор страны (снижение ресурсного экспорта, запрет на доступ к передовым технологиям и т.д.), так и всю её экономику в целом (уменьшение денежных поступлений в государственный бюджет, снижение ВВП и т.д.). В то же время при выборе должной стратегии адаптации к санкциям, страна-цель способна минимизировать их издержки.
Научная новизна исследования состоит в выявлении перспектив развития международного нефтегазового бизнеса в условиях экономических санкций и возможностей для международной деятельности российских нефтегазовых компаний.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выводы диссертации развивают и дополняют существующую научную базу исследования международного нефтегазового бизнеса и механизма влияния на него экономических санкций.
Отдельные теоретические аспекты работы могут быть использованы в научно - исследовательской работе и педагогической практике при изучении курсов «Международные рынки товаров и услуг», «Международный бизнес», «Международные экономические отношения».
Практическая значимость исследования состоит в том, что нефтегазовые компании могут использовать результаты проведённого исследования при формировании стратегий анализа мирового нефтегазового рынка и развития в условиях санкций в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
В последние десятилетия в политических конфликтах стал распространён инструмент экономических санкций, который призван подорвать различными способами экономику санкционируемой страны. Против государств, у которых экспорт и экономическая стабильность в целом во многом зависит от нефти и газа, часто могут вводиться подобные санкции, с целью подорвать хозяйственную целостность страны и ухудшить национальное благосостояние. Жертвой таких мер стала в том числе и Российская Федерация.
Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена тем, что нефтегазовый сектор многих стран, будучи одним из важнейших в экономике, зачастую подвергается мощному санкционному давлению. В частности, российские нефтегазовые компании вынуждены адаптироваться под сложившуюся ситуацию и искать новые пути развития.
Степень разработанности проблемы. Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что тема исследования широко представлена в работах отечественных и зарубежных учёных. Структурные характеристики международного нефтегазового бизнеса рассматриваются в работах Тетельмина В. В. [33], Катюхи П. Б. [17], Инкпена А. С. [51], Трофимова С. Е. [34], Колгана Д. Д. [44] и др. Феномен санкций в целом и деятельность нефтегазового бизнеса в их условиях является предметом изучения в трудах Силаевой В. А. [31], Александровой Д. Е. [6], Тимофеева И. Н., Морозова В. А. [27], Победина А. А. [26] и др. Влияние санкций на мировую нефтегазовую конъюнктуру, а также возможные перспективы для российских нефтегазовых компаний представлены в работах Белогорьева А. М. [7], Вакуленко С. С. [9], Громова А. И. [27], Корбо А. С., Митровой Т. Д. [56] и др.
Цель исследования состоит выявление перспектив развития международного нефтегазового бизнеса в условиях экономических санкций.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
- выделить особенности мирового рынка нефти и газа;
- охарактеризовать ведущие нефтегазовые компании и их позиции на международном рынке;
- исследовать феномен санкций как метод экономического давления на государства;
- проанализировать опыт стран мира по адаптации к санкциям в нефтегазовой сфере;
- изучить влияние санкций на мировую нефтегазовую конъюнктуру;
- определить возможности для международной деятельности российских нефтегазовых компаний.
Объект исследования - международный нефтегазовый бизнес в условиях экономических санкций.
Предмет исследования - функционирование и перспективы международного нефтегазового бизнеса в условиях экономических санкций.
Методологическую основу работы составили общенаучные методы, в частности анализ и синтез, индукция и дедукция, сопоставление и сравнение, принципы объективности, историзма, системности, единства исторического и логического, социально-исторической обусловленности деятельности человека.
Гипотеза исследования - международный нефтегазовый бизнес является одной из самых важных сфер современной экономики. Экономические санкции представляют собой мощный инструмент, который способен существенно повлиять как на нефтегазовый сектор страны (снижение ресурсного экспорта, запрет на доступ к передовым технологиям и т.д.), так и всю её экономику в целом (уменьшение денежных поступлений в государственный бюджет, снижение ВВП и т.д.). В то же время при выборе должной стратегии адаптации к санкциям, страна-цель способна минимизировать их издержки.
Научная новизна исследования состоит в выявлении перспектив развития международного нефтегазового бизнеса в условиях экономических санкций и возможностей для международной деятельности российских нефтегазовых компаний.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что выводы диссертации развивают и дополняют существующую научную базу исследования международного нефтегазового бизнеса и механизма влияния на него экономических санкций.
Отдельные теоретические аспекты работы могут быть использованы в научно - исследовательской работе и педагогической практике при изучении курсов «Международные рынки товаров и услуг», «Международный бизнес», «Международные экономические отношения».
Практическая значимость исследования состоит в том, что нефтегазовые компании могут использовать результаты проведённого исследования при формировании стратегий анализа мирового нефтегазового рынка и развития в условиях санкций в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
В результате исследования:
1 Выделены особенности мирового рынка нефти и газа как одного из важнейших секторов мировой экономики: доминирование ВИНК, которые объединяют все три стадии цикла нефтегазового бизнеса (Upstream, Midstream, Downstream);основная торговля происходит на международных товарных биржах (NYMEX, ICEи т.д.); широкое использование рыночными игроками финансовых деривативов. Также дана характеристика качества сорта нефти и представлены примеры основных маркерных сортов. В важнейших показателях, таких как запасы, добыча, потребление, экспорт и импорт нефти и газа, первые места контролируются такими странами, как США, Россия, Китай и страны Ближнего Востока. Несмотря на события, такие как пандемия Covid-19 или СВО, за последние десять лет все эти факторы неуклонно продолжают расти.
2 Охарактеризованы ведущие нефтегазовые компании и их позиции на международном рынке. Главными игроками являются МНК (British Petroleum, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, ConocoPhillipsи др.) и ННК (Saudi Aramco,Газпром, Роснефть, PetroChina, Petrobrasи др.). Они занимают лидирующие позиции по добыче, доказанным запасам углеводородов и обеспеченностью этими запасами. Также показывают высокие результаты по важнейшим финансовым показателям, согласно рейтингу Forbes Global 2000, входят в рейтинг 10 самых дорогостоящих брендов. Нефтетрейдинговые компании (Glencore, Vitol, Gunvor, Trafigura, Mercuria) и нефтесервисные компании (Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes, Halliburton) также занимают важную роль, активно торгуя на мировом нефтегазовом рынке, и обслуживая МНК и ННК соответственно.
3 Исследован феномен санкций как метод экономического давления на государства. Международные санкции - это коллективные или односторонние ограничительные меры, применяемые государствами, коалициями государств или международными организациями к государству, которое нарушило международно-правовые нормы. В главных международно-правовых документах чёткое
определение порядок введения санкций не закреплён. Обычно, действуют в виде торговых, финансовых, иных мер и преследуют самые разные политические цели. Могут проявляться как на индивидуальном, так и на глобальном уровнях. Активно начали использоваться, начиная с XX в, при этом считается, что средняя эффективность санкций составляет 35-40 % для 1980-1990-х гг. и около 20 % к 2016 г., что связывают с особенностями авторитарных режимов и влиянием
глобализации. Также выделены основные элементы успешной санкционной войны и возможные контрмеры к ним.
4 Проанализирован опыт стран мира по адаптации к санкциям в нефтегазовой сфере Международные санкции представляют собой сильное средство давления на страну, подвергнутую им. Применение санкций, как показано в рассмотренных случаях (Иран, Венесуэла, Ирак), наносит серьёзный ущерб экономикам этих стран, в особенности нефтегазовому сектору: снижается уровень добычи нефти и газа, падает объём и прибыль от нефтегазового экспорта, а также совокупный ВВП и ВВП на душу населения. Успех достигает максимума, если страна или страны налагающие санкции, являются более развитыми страна-цель. Тем не менее, такие ограничения не всегда достигают полных целей, и полноценная подготовка и адаптация к санкционному режиму, например, методы экономической диверсификации и поиск новых партнёров на глобальной арене могут уменьшить урон от подобных международных ограничений.
5 Изучено влияние санкций на мировую нефтегазовую конъюнктуру. Последствия санкций, наложенных на крупную страну, которая обладает влиятельным во всём мире нефтегазовым комплексом, могут отразиться на всей международной нефтегазовой конъюнктуре. В случае масштабных антироссийских санкций были затронуты такие важные сферы, как энергетическая безопасность (страны-импортёры нефти и газа будут стремиться к уменьшению зависимости от импортных углеводородов путём диверсификации поставок и потребления большего количества энергии, производимой внутри страны), глобальный совокупный экономический рост (прямое экономическое воздействие этого шока на сырьевые товары сохранится в течение следующих нескольких лет и приведёт к небольшому снижению среднего экономического роста в течение следующих 30 лет, а именно на 4,5 % ниже к 2025 и 2035 гг. и примерно на 8,5 % ниже к 2050 г.), а также структура мировых поставок энергоносителей (Россия, как один из главных поставщиков нефти и газа на мировой рынок, столкнулась с нуждой переориентировать свои углеводородные потоки на Восток, что затронуло не только саму Россию, но, в частности, и ЕС, как нашего главного торгового партнёра в этой сфере, а также Китай и Индию, которые стали главными потребителями выпавшего объёма российских поставок).
6 Определены возможности для международной деятельности российских нефтегазовых компаний. Можно сделать вывод, что, несмотря на широкий спектр санкций, действующих против России, государство справляется с введёнными ограничениями. Нефтяные потоки были практически полностью перенаправлены в страны АТР, Африки и Латинской Америки, хоть и не без дополнительных затрат в виде скидок покупателям и возросших цен на фрахт. При сегодняшней и так неполной переориентации газовых поставок на Восток, замена выпадающих объёмов, которые раньше покупали страны Европы, в краткосрочной перспективе является практически невозможной, даже при планируемом строительстве газопровода «Сила Сибири-2» в Китай и увеличении производства СПГ. Также сложной задачей является импортозамещение западного оборудования и технологий. Российского оборудования современного качества не хватает для существенной замены иностранному, но в этом направлении предпринимаются определенные шаги, в частности создаются государственные программы, направленные на решение данной проблемы.
1 Выделены особенности мирового рынка нефти и газа как одного из важнейших секторов мировой экономики: доминирование ВИНК, которые объединяют все три стадии цикла нефтегазового бизнеса (Upstream, Midstream, Downstream);основная торговля происходит на международных товарных биржах (NYMEX, ICEи т.д.); широкое использование рыночными игроками финансовых деривативов. Также дана характеристика качества сорта нефти и представлены примеры основных маркерных сортов. В важнейших показателях, таких как запасы, добыча, потребление, экспорт и импорт нефти и газа, первые места контролируются такими странами, как США, Россия, Китай и страны Ближнего Востока. Несмотря на события, такие как пандемия Covid-19 или СВО, за последние десять лет все эти факторы неуклонно продолжают расти.
2 Охарактеризованы ведущие нефтегазовые компании и их позиции на международном рынке. Главными игроками являются МНК (British Petroleum, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies, ConocoPhillipsи др.) и ННК (Saudi Aramco,Газпром, Роснефть, PetroChina, Petrobrasи др.). Они занимают лидирующие позиции по добыче, доказанным запасам углеводородов и обеспеченностью этими запасами. Также показывают высокие результаты по важнейшим финансовым показателям, согласно рейтингу Forbes Global 2000, входят в рейтинг 10 самых дорогостоящих брендов. Нефтетрейдинговые компании (Glencore, Vitol, Gunvor, Trafigura, Mercuria) и нефтесервисные компании (Schlumberger, Weatherford, Baker Hughes, Halliburton) также занимают важную роль, активно торгуя на мировом нефтегазовом рынке, и обслуживая МНК и ННК соответственно.
3 Исследован феномен санкций как метод экономического давления на государства. Международные санкции - это коллективные или односторонние ограничительные меры, применяемые государствами, коалициями государств или международными организациями к государству, которое нарушило международно-правовые нормы. В главных международно-правовых документах чёткое
определение порядок введения санкций не закреплён. Обычно, действуют в виде торговых, финансовых, иных мер и преследуют самые разные политические цели. Могут проявляться как на индивидуальном, так и на глобальном уровнях. Активно начали использоваться, начиная с XX в, при этом считается, что средняя эффективность санкций составляет 35-40 % для 1980-1990-х гг. и около 20 % к 2016 г., что связывают с особенностями авторитарных режимов и влиянием
глобализации. Также выделены основные элементы успешной санкционной войны и возможные контрмеры к ним.
4 Проанализирован опыт стран мира по адаптации к санкциям в нефтегазовой сфере Международные санкции представляют собой сильное средство давления на страну, подвергнутую им. Применение санкций, как показано в рассмотренных случаях (Иран, Венесуэла, Ирак), наносит серьёзный ущерб экономикам этих стран, в особенности нефтегазовому сектору: снижается уровень добычи нефти и газа, падает объём и прибыль от нефтегазового экспорта, а также совокупный ВВП и ВВП на душу населения. Успех достигает максимума, если страна или страны налагающие санкции, являются более развитыми страна-цель. Тем не менее, такие ограничения не всегда достигают полных целей, и полноценная подготовка и адаптация к санкционному режиму, например, методы экономической диверсификации и поиск новых партнёров на глобальной арене могут уменьшить урон от подобных международных ограничений.
5 Изучено влияние санкций на мировую нефтегазовую конъюнктуру. Последствия санкций, наложенных на крупную страну, которая обладает влиятельным во всём мире нефтегазовым комплексом, могут отразиться на всей международной нефтегазовой конъюнктуре. В случае масштабных антироссийских санкций были затронуты такие важные сферы, как энергетическая безопасность (страны-импортёры нефти и газа будут стремиться к уменьшению зависимости от импортных углеводородов путём диверсификации поставок и потребления большего количества энергии, производимой внутри страны), глобальный совокупный экономический рост (прямое экономическое воздействие этого шока на сырьевые товары сохранится в течение следующих нескольких лет и приведёт к небольшому снижению среднего экономического роста в течение следующих 30 лет, а именно на 4,5 % ниже к 2025 и 2035 гг. и примерно на 8,5 % ниже к 2050 г.), а также структура мировых поставок энергоносителей (Россия, как один из главных поставщиков нефти и газа на мировой рынок, столкнулась с нуждой переориентировать свои углеводородные потоки на Восток, что затронуло не только саму Россию, но, в частности, и ЕС, как нашего главного торгового партнёра в этой сфере, а также Китай и Индию, которые стали главными потребителями выпавшего объёма российских поставок).
6 Определены возможности для международной деятельности российских нефтегазовых компаний. Можно сделать вывод, что, несмотря на широкий спектр санкций, действующих против России, государство справляется с введёнными ограничениями. Нефтяные потоки были практически полностью перенаправлены в страны АТР, Африки и Латинской Америки, хоть и не без дополнительных затрат в виде скидок покупателям и возросших цен на фрахт. При сегодняшней и так неполной переориентации газовых поставок на Восток, замена выпадающих объёмов, которые раньше покупали страны Европы, в краткосрочной перспективе является практически невозможной, даже при планируемом строительстве газопровода «Сила Сибири-2» в Китай и увеличении производства СПГ. Также сложной задачей является импортозамещение западного оборудования и технологий. Российского оборудования современного качества не хватает для существенной замены иностранному, но в этом направлении предпринимаются определенные шаги, в частности создаются государственные программы, направленные на решение данной проблемы.
Подобные работы
- Международный нефтегазовый бизнес в условиях экономических санкций
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 5500 р. Год сдачи: 2024 - Финансово-кредитные технологии в нефтегазовом бизнесе
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 6500 р. Год сдачи: 2019 - ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НЕФТЕГАЗОВОМ БИЗНЕСЕ
Дипломные работы, ВКР, банковское дело и кредитование. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2019 - ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РФ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 6500 р. Год сдачи: 2019 - ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РФ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4375 р. Год сдачи: 2018 - СОВРЕМЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4860 р. Год сдачи: 2018 - ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ СТРАН ЗАПАДНОЙ
ЕВРОПЫ
Дипломные работы, ВКР, внешнеэкономическая деятельность. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2016 - ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ПРОМЫШЛЕННУЮ ПОЛИТИКУ РОССИИ
Бакалаврская работа, международные отношения. Язык работы: Русский. Цена: 4350 р. Год сдачи: 2017 - ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ
КОМПАНИЯХ
Дипломные работы, ВКР, финансовый менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018