Тип работы:
 Предмет:
 Язык работы:


Конкурентные позиции России на мировом энергетическом рынке

Работа №158292

Тип работы

Магистерская диссертация

Предмет

экономика

Объем работы87
Год сдачи2021
Стоимость4920 руб.
ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ
Просмотрено
38
Не подходит работа?

Узнай цену на написание


Введение 5
Глава 1 Теоретические основы функционирования мирового энергетического рынка 7
1.1 Специфика функционирования ресурсных рынков 7
1.2 Становление мирового энергетического рынка 12
1.3 Особенности современного ценообразования на энергетическом рынке ... 21
Глава 2 Анализ современного состояния мирового энергетического рынка 29
2.1 Рынок нефти и газа 29
2.2 Рынок угля и атомной энергии 39
2.3 Рынок гидроэлектроэнергии и биотоплива 43
Глава 3 Перспективы России на мировом энергетическом рынке 53
3.1 Взаимодействие России и ОПЕК (ОПЕК+) 53
3.2 Перспективы перехода к возобновляемым источникам энергии в России и в странах мира 61
3.3 Влияние пандемии COVID-19 на деятельность российских компаний 70
Заключение 77
Список использованных источников 80

Энергетическая промышленность продолжает оставаться самой прибыльной отраслью отечественной экономики, а выручка от экспорта нефти удовлетворяет все потребности страны в импорте. Также за счет данной отрасли формируются золотовалютные резервы страны, столь важные для погашения внешнего долга, регулирования динамики курса национальной валюты, а также решения множества проблем социального развития.
Рост экономик развивающихся стран, повышение их доли в структуре спроса на энергоресурсы, неизбежность роста цен на энергоресурсы вследствие исчерпания наиболее дешевых и доступных запасов, появление на энергетическом рынке новых игроков и новых форм сотрудничества, и противодействие этим процессам со стороны традиционных монопольных хозяев мирового энергорынка порождают напряженность и делают рынок непредсказуемым.
Трансформационные процессы могут повлечь за собой коренные изменения в динамике и структуре внешнего спроса на российские энергоресурсы, а также к переосмыслению роли энергетического сектора в российской и мировой экономике. Российская Федерация - одна из ведущих держав в мировой системе торговли энергоресурсами. Особенно прочны позиции России на мировом рынке углеводородов.
Актуальность темы исследования заключается в изучении роли и места России на мировом энергетическом рынке, а также в оценке стратегических приоритетов позиционирования России на мировом нефтегазовом рынке, представлены основные тенденции и прогнозные оценки развития энергетического сектора российской и мировой экономики, а также перспективы развития отдельных отраслей топливно-энергетического комплекса России.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19сегодня демонстрирует серьезное давление на мировую экономику. Помимо распространения самой болезни и попыток стран его ограничить, большинство ведущих экспертов предрекают ряд существенных проблем, затрудняющих эффективное функционирование хозяйственной системы.
Кризис, вызванный пандемией COVID-19,уже привел к серьезным изменениям, в т. ч. развития нефтяного рынка. Для отраслей ТЭК главным ударом является спровоцированная падением спроса жесткая ценовая конкуренция и, как следствие, резкое падение цен.
Новизна диссертационного исследования заключается в рассмотрении современного состояния мирового и отечественного энергетического рынка на основе теоретического и практического анализа.
В России отрасли топливно-энергетического комплекса составляют основу экономики и способствуют жизнеобеспечению почти всех других отраслей национального хозяйства, во многом определяя ключевые параметры социально-экономического развития страны и ее экономическую безопасность.
Традиционно Россия является ключевым игроком на международных энергетических рынках, занимая лидирующие позиции по всем направлениям экспорта энергоресурсов. В последние годы Россия занимает лидирующие позиции по объему добычи сырой нефти и обеспечивает 12 % мировой торговли нефтью. Свыше 4/5 объема российской нефти экспортируется в страны Европы, доля России на рынках которых составляет около 30 %.
Основным направлением экспорта российских нефтепродуктов также является европейский рынок. Однако сегодня в различных профессиональных кругах, на форумах и других открытых площадках проходят оживленные дискуссии о том, какой будет энергетика через 15-20 лет. Ждет ли нас отказ от традиционных источников энергии или мир по-прежнему останется углеводородным, и сможет ли отечественный ТЭК в долгосрочной перспективе сохранить свою ведущую роль на мировой арене?
Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. В нашей стране сосредоточено около 13 % всех мировых разведанных запасов нефти и 34 % запасов природного газа. Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12 % от общего мирового производства. Сегодня топливно-энергетический комплекс является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики.
В современных исследованиях установлено, что для обеспечения пространственной и технологической сбалансированности отечественного нефтяного комплекса необходимо: совершенствование транспортной
инфраструктуры для достижения оптимального функционирования как существующих, так и планируемых НПЗ экспортного и регионального назначения; формирование магистральных коридоров экспорта российской продукции на внешние рынки и осуществления международного масштабного транзита.
Таким образом, целью работы является определение конкурентных позиций России на мировом энергетическом рынке, а также рассмотрение российской внешней энергетической политики.
Данная цель реализуется через следующие задачи:
- охарактеризовать рынки нефти и газа, угля и атомной энергии, а также рынки гидроэлектроэнергии и биотоплива;
- рассмотреть место и роль России на мировом энергетическом рынке;
- изучить деятельность крупнейших российских компаний на мировом рынке;
- проанализировать перспективы России на мировом энергетическом рынке.
Объектом исследования является энергетический комплекс России в системе мирохозяйственных связей.
Предметом исследования служит экспортный потенциал российской энергетической промышленности.
Методологическую основу работы составил системный подход. Также использовались методы единства исторического и логического, сравнительного анализа, индукции и дедукции, экономико-математического моделирования, а также позитивный и нормативный подходы
Новизна работы состоит в рассмотрении современных тенденций мирового и отечественного энергетического рынка с учетом влияния пандемии COVID-19.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в комплексном анализе современного состояния мирового энергетического рынка. Диссертационное исследование определяет необходимость достижения стратегических целей развития России и других стран на энергетическом рынке.
По теме магистерской диссертации опубликованы 2 работы.


Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Помощь в написании работ!
ДИПЛОМНЫЕ МАГИСТЕРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
КУРСОВЫЕ СТАТЬИ ВКР

Энергетический сектор играет ключевую роль в развитии как национальной, так и глобальной экономики, при этом рост зависимости промышленности, аграрного сектора, транспорта, компаний и населения от энергетики обусловлен стремлением общества к улучшению качества жизни. Рост потребления энергии и расширение способов ее использования требует устойчивого функционирования энергетического сектора. Устойчивое развитие энергетического сектора оказывает влияние на энергетическую безопасность, окружающую среду, здоровье и образ жизни населения, экономические отношения в обществе.
Диссертационное исследование направлено на расширение научного знания в области методических подходов к выбору альтернатив устойчивого развития энергетического сектора России и других стран мира. Новизна полученных результатов включает разработку принципов устойчивого развития в энергетической сфере; выявление проблем энергетического сектора и факторов устойчивого развития в странах мира и в России.
Обосновано, что использование ВИЭ является фактором устойчивого развития энергетического сектора в России и в мире. Это связано с истощением или дефицитом традиционных энергетических ресурсов, что актуализирует развитие собственной генерации энергии и возможной диверсификации источников генерации. Выполненная оценка потенциала использования «зелёной энергетики» в России позволила сделать вывод о том, что возможна диверсификация собственных источников генерации энергии, что должно привести к повышению энергетической безопасности и независимости, социальной доступности энергии и улучшению экологических параметров.
Россия остается сильнейшим игроком на мировом рынке экспорта нефти и газа. Она является крупным деятелем на международных нефтегазовых рынках. Российская экономика направлена на экспорт природно-сырьевых ресурсов. Это является главной ее отличительной чертой.
Несомненным преимуществом Российской Федерации на международном рынке является развитая экспортная инфраструктура, включая трубопровод, относительно низкая долговая нагрузка, диверсифицированная система продаж, создание интегральных партнерств и нефтехимического кластера.
Но вместе с тем, присутствуют и некоторые проблемы. В большинстве своем они связаны с новыми санкциями, которые ввели США и негативным влиянием пандемии COVID-19.
Кроме этого имеются и другие проблемы. Такие как, например:
- ориентация экспорта России на Евросоюз, что означает зависимость России от настроений Евросоюза;
- экспорт непереработанных энергоресурсов;
- незначительная доля рынка российских компаний на международной арене;
- отсутствие у России рычагов давления на конъюнктуру энергетических рынков мира.
Несмотря на имеющиеся проблемы, Россия сохраняет за собой роль ведущего игрока на мировом нефтегазовом рынке.
Исходя из изложенной выше информации, можно сделать вывод о том, что вопреки общеэкономическому кризису и низким мировым ценам на нефть, нефтегазовый комплекс России продолжает развиваться и двигаться вперед по своим многочисленным технологическим и географическим «маршрутам».
Энергетической стратегией России предусматривается комплекс первоочередных задач, направленных на достижение стратегических целей внешней энергетической политики России:
- обеспечение транспарентности энергетической политики Российской Федерации и координации ее Энергетической стратегии с перспективными планами и энергетическими стратегиями других участников рынка;
- диверсификация экспортных энергетических рынков и товарной структуры экспорта;
- обеспечение стабильных условий на энергетических рынках, включая гарантированность спроса и обоснованные цены на основные продукты российского экспорта энергоресурсов;
- укрепление позиций ведущих российских энергетических компаний за рубежом;
- обеспечение эффективной международной кооперации по рисковым и сложным проектам в России в том числе по шельфовым проектам в арктических условиях.
Решение этих задач позволит России, при сохранении лидерства на мировом рынке энергоносителей, качественно изменить характер своего присутствия на энергетических рынках, диверсифицировать направленность и товарную структур ы энергетического экспорта страны.
Для решения поставленных задач необходим системный подход к разработке и реализации внешней энергетической политики, учитывающий особенности и характер развития мировых энергетических рынков, изложенные в настоящей статье. Мир находится в преддверии коренной трансформации всего нефтегазового бизнеса, и эффективность внешней энергетической России будет зависеть от готовности к новым вызовам.



1 Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации (с изменениями на 7 июня 2016 года) : Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 марта 2015 года № 645. - URL: http://docs.cntd.ru/document/420286435(дата обращения: 11.05.2020).
2 Аузан, А. А. Новая институциональная экономика / А. А. Аузан. - М.: Инфра-М, 2011. - 447 с.
3 Басовский, Л. Е. Экономическая теория / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - М.: 2010. - 375 с.
4 Брагинский, О.Б. Нефтегазовый комплекс мира / О. Б. Брагинский. - М.: Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2016. - 640 с.
5 Брагинский, О. Б. Цены на нефть: история, прогноз, влияние на экономику / О. Б. Брагинский. - М.: Рос. хим. ж., 2008. - 180 с.
6 Буньковский, Д. В. Прогнозирование эффекта от взаимодействия крупного и малого предпринимательства в нефтепереработке и нефтехимии / Д. В. Буньковский // Современная экономика: проблемы и решения. - 2019. - № 9. - С.126-132.
7 Буньковский, Д. В. Создание интегрированной системы менеджмента как инновационный проект на нефтехимическом предприятии / Д. В. Буньковский // Вопросы управления. - 2018. - № 1. - С. 145-148.
8 Бучнев, А. О. Инновационное развитие возобновляемой энергетики: автореферат дис. кандидата экономических наук: 08.00.05 / А. О. Бучнев. - Москва,
2016. - 26 с.
9 Бушуев, В. В. Мировая энергетика - 2050 / В. В. Бушуев,
А. М. Мастепанов, Н. К. Куричев, А. М. Белогорьев, А. И. Громов. - М.: ИД «Энергия», 2011. - 360 с.
10 Бушуев, В. Перспектива нефтяных цен / В. Бушуев, А. Молачиев // ТЭК России. - 2011. - № 6. - С. 18-20.
11 Воробьев, В. П. Проблемы перевода экономики Российской Федерации на
шестой технологический уклад минуя пятый: методические аспекты /
В. П. Воробьев // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. - 2019. - № 3. - С. 41-46.
12 Воробьева, Л. Е. Стратегия преодоления позднего выхода ПАО «Газпром» на мировой газовый рынок: монография // Волгоград: ВКГН, - 2018. URL: http://vcgo.ru/scienceworknext.php(дата обращения: 08.04.2020).
13 Гаврилов, В. П. Черное золото планеты / В. П. Гаврилов. - М. : Недра, 2013. - 160 с.
14 Газовая промышленность России: международные позиции,
организационная и региональная структура // Бурение и нефть. - 2019. - URL : http://burneft.ru/archive/issues/2019-10/1(дата обращения: 12.04.2020).
15 Газпром. Поставки газа в страны бывшего Советского Союза. - URL: https://www.gazprom.ru/about/marketing/cis-baltia/(дата обращения: 01.05.2020).
16 Годовой отчет о деятельности ОАО Лукойл. - URL : http://www.lukoil.ru- /materials/doc/annual_report_/LUKOIL_AR_2019_RU.(дата обращения: 30.05.2020).
17 Годовой отчет о деятельности ПАО Роснефть. - URL: https://www.rosneft.ru/document/a_report_2019.pdf.(дата обращения: 07.11.2020).
18 Годовой отчет ОПЕК. - URL : http: // www. opec.org/o pec_web/static_ files _project/media/ /publications ASB2019.pdf. (дата обращения: 25.05.2020).
19 Годовые отчеты за 2015-2020 гг. - URL : http://www.ereport.ru/stat.php. (дата обращения: 03.01.2021).
20 Годовые отчеты Группы РусГидро за 2018-2020 гг. - URL: http://www.rushydro.ru/investors/reports/(дата обращения: 14.09.2020).
21 Гойхман, М. Нефть: опасные запасы / М. Гойхман // Teletrade. - 17 мая
2017. - URL: https://www.teletrade.ru/analytics/blogs/raw/m.goikhman/3530002(дата обращения: 18.05.2020).
22 Голованова, А. Е. Мировой рынок нефти: тенденции развития и специфика ценообразования / А. Е. Голованова, А. В. Ершова // Проблемы экономики,
финансов и управления производством: сб. науч. трудов вузов России. - 2014. -
№ 35. - С. 70-77.
23 Голубченко, Н. В. Соотношение затрат и цен на нефть и их влияние на экономику и бюджет страны / Н. В. Голубченко // Микроэкономика. - 2019. - № 1. -
С. 4-15.
24 Горячева, А. О. Оценка влияния потенциальных шоков на мировой нефтяной рынок с использованием модели прогнозирования мирового рынка нефти / А. О. Горячева, Е. В. Грушевенко, Д. А. Грушевенко // Нефть, газ и бизнес. - 2013. - № 5. - C. 37-42.
25 Громов, А. И. Энергетика России: взгляд в будущее. Обосновывающие материалы к Энергетической стратегии России на период до 2030 года : монография. - М.: Издательский дом «Энергия», 2010. - URL : http://www.energy- strategy.ru-/editions/ES-2030_2011.htm#sod(дата обращения: 12.04.2020).
26 Гурвич Е. Е. Макроэкономическая оценка роли российского нефтегазового комплекса / Е. Е. Гурвич // Вопросы экономики. - 2019. - № 10. - С. 8-12.
27 Димурина, Н. Е. Этапы становления и развития мирового нефтяного рынка / Н. Е. Димутрина // Заметки ученого. - 2016. - № 7 (13). - С. 32-37.
28 Дробот, Е. В. Влияние пандемии COVID-19на рынок труда США // Экономика труда. - 2020. - Том 7. - № 7. - С. 577-588.
29 Дробот, Е. В. Влияние пандемии COVID-19 на реальный сектор экономики / Е. В. Дробот, И. Н. Макаров, В. С. Назаренко, С. М. Манасян // Экономика, предпринимательство и право. - 2020. - Том 10. - № 8. - С. 2135-2150.
30 Ерохина, Е. В. Угрозы реализации национальных интересов Российской Федерации в период после пандемии / Е. В. Ерохина, С. Н. Джергения // Экономическая безопасность. - 2020. - Том 3. - № 3. - С. 259-272.
31 Жилина, Л. Н. Особенности развития приграничного сотрудничества России и Китая / Л. Н. Жилина // Азимут научных исследований: экономика и управление. - 2019. - № 4. - С. 159-163.
32 Жуков, С. В. Мировой рынок нефти и газа: игроки и стратегии / С. В. Жуков - М.: ИМЭМО, - 2016 - 192 с.
33 Калинов, В. В. Активизация инновационных процессов в нефтегазовом комплексе России в контексте «заката нефтяной эры» / В. В. Калинов // Инновационная наука. - 2017. - № 2. - С. 135-138.
34 Кулькова, И. А. Адаптация поведения предпринимателей к вызванным пандемией коронавируса изменениям / И. А. Кулькова // Экономика, предпринимательство и право. - 2020. - Том 10. - № 10. - С. 2529-2540.
35 Курилов, В. И. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество: вчера, сегодня, завтра / В. И. Курилов // Владивосток: Издательство ДВФУ. - 2016. С. 275.
36 Масюк, А. В. Тенденции развития мирового рынка нефти / А. В. Масюк. - М., 2014. - 172 с.
37 Мельникова, С. Американский уголь почти засыпал «зеленую энергетику» Европы / С. Мельникова, А. Горячева // Экологический вестник России. - 2013. - № 4. - С. 18-23.
38 Мировой рынок нефти / ICC. - 19 октября 2018. - URL: http://www.iccw- bo.ru/blog/2018/mirovoy-rynok-nefti-razvitie-tseny-i-moshenniki/(дата обращения: 17.02.2020).
39 Мировой рынок природного газа : современные тенденции и перспективы // Аналитический центр при правительстве РФ. - 2019. - URL : http://ac.gov.ru/files/- publication/a/2194.pdf(дата обращения: 18.05.2020).
40 Миронова, Е. Н. Мировые цены на нефть: перспективы роста / Е. Н. Миронова // Нефть России. - 2018. - № 9. - С. 58-59.
41 Нефедова, К. П. Нефтегазовая вертикаль / К. П. Нефедова // Деловая пресса. - 2017. - № 5. - С. 25-29.
42 Носова, С. С. Экономическая теория / С. С. Носова. - М.: Русайнс, 2016. - 166 с.
43 ОПЕК: мировой рынок нефти далек от сбалансированности // Газета.ру. -
21 февраля 2017. - URL: https://www.gazeta.ru/business/news/ (дата обращения:
17.03.2020).
44 Основные тенденции развития мирового рынка нефти до 2030 г. Прогноз Лукойл. - М., 2016. - 86 с.
45 Основные проекты «Газпром экспорт». - URL : http://www.gazprom- export.ru/projects/(дата обращения: 16.05.2020).
46 Официальный сайт Минэкономразвития. - URL: http: // economy.gov.ru/ minec/main (дата обращения: 05.04.2020).
47 Официальный сайт ПАО «Газпром». - URL: http://www.gazprom.ru/(дата обращения: 5.05.2020).
48 Порфирьев, Б. Н. Альтернативная энергетика и социальноориентированная экономика / Б. Н. Порфирьев, С. А. Рогинко // Санкт Петербургский государственный университет. - 2016. - № 3. - С. 4-19.
49 Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г. / А. А. Макаров, Л. М. Григорьев, С. П. Филиппов. - М.: ИНЭИ РАН - АЦ при Правительстве РФ, 2013. - 110 с.
50 Родионов, В. Г. Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего / В. Г. Родионов. - М.: ЭНАС, 2010. - 352 с.
51 Россия и Китай: новые перспективы сотрудничества в энергетической сфере // Аналитический центр при правительстве РФ. - URL : http://ac.gov.ru/files/- publication/a/4857.pdf(дата обращения: 12.04.2020).
52 Руди, Д. Ю. Исследование проблемы децентрализованного энергоснабжения в развивающихся странах / Д. Ю. Руди // Молодой ученый. - 2018. - № 4 (190). - С. 45-48.
53 Савина, Н. П. Перспективы развития рынка нетрадиционных жидких углеводородов / Н. П. Савина // Международная торговля и торговая политика. -
2018. - № 3. - С. 76-86.
54 Сечин, И. И. Инвестиции в условиях неопределенности. Выступление президента компании «Роснефть» на саммите энергетических компаний на Петербургском международном экономическом форуме / И. И. Сечин // Эксперт. - 2016. - № 26. - С. 30-34.
55 Скиданов, Г. Н. Роль России в обеспечении природным газом стран Европы // Научная книга. - 2015. - URL: http://ibook-edu.ru/books/174267(дата обращения: 24.04.2020).
56 Стенников, В. А. Централизованная и распределенная генерация - не альтернатива, а интеграция / В. А. Стенников, Н. И. Воропай // Инновационная электроэнергетика - 2017. - № 21. - С. 272-290.
57 Соглашение ОПЕК+: как продление соглашения повлияет на цены на нефть? // forTrader. - 10 мая 2017. - URL: https://fortrader.org/fundamental/cena-neft-prognoz/soglashenie-opek-budet-prodleno-3-prichiny-pochemu-cena-na-neft-ne-vyra-stet.html (дата обращения: 17.05.2020).
58 Степанов, Е. В. Зависимость экономики России от сырьевых ресурсов / Е. В. Степанов // Новая наука: финансово-экономические основы: материалы Международной научно-практической конференции. - 2019. - № 3. - С. 241-243.
59 Строганов, А. О. Российско-китайское сотрудничество в области энергетики / А. О. Строганов // Фундаментальные исследования. - 2016. - № 1. - С. 1066-1071.
60 Телегина, Е. А. Мировой энергетический рынок и перспективы российского ТЭК (стратегическое управление развитием и энергобезопасность) / Е. А. Телегина // НЕФТЬ, ГАЗ И БИЗНЕС. - 2018. - № 4. - С. 25-26.
61 Токарев, А. Н. Анализ условий инновационного развития в нефтяной промышленности России / А. Н. Токарев // Интерэкспо Гео-Сибирь. - 2018. - № 1. - С. 1-5.
62 Федеральная служба государственной статистики. - URL: http://www.gks.ru. (дата обращения: 12.04.2020).
63 Что такое пандемия согласно Всемирной организации здравоохранения // ТАСС, 11 марта 2020. - URL: https://tass.ru/info/7952651(дата обращения: 05.12.2020).
64 Шай, О. П. Организация отраслевых рынков. Теория и ее применение / О. П. Шай. - М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. - 503 с.
65 Шуплецов, А. Ф. Диверсификация российского экспорта нефти и нефтепродуктов / А. Ф. Шуплецов // Известия Байкал. - 2018. - № 6. - С. 889-895.
66 Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России / под ред. А. А. Макарова, Л. М. Григорьева, Т. А. Митровой. - М. : ИНЭИ РАН - АЦ при Правительстве РФ, 2015. - 400 с.
67 Энергетические прогнозы на фоне кризиса // Аналитический центр при правительстве РФ. - URL: https://ac.gov.ru/uploads/2 Publications/energo/energo_no- vember_2020.pdf (дата обращения: 4.10.2020).
68 Энергетические рынки: Энциклопедия // Фонд знаний «Ломоносов». -
URL: http://www.lomonosov-fund.rU/enc/ru/encyclopedia:0131784:article (дата
обращения: 11.01.2020).
69 Энергетические связи России и Евросоюза: проблемы и перспективы // Аналитический центр при правительстве РФ. - URL: http://ac.gov.ru- /files/publication/a/11236.pdf(дата обращения: 11.04.2020).
70 Энергетическая стратегия России до 2030 года: перспективы развития
нефтяной и газовой промышленности России // Наука. - 2017. - URL:
http://www.ipng.ru/publications/monographies/1083(дата обращения: 11.05.2020).
71 Энергетический фактор в сотрудничестве России и ЕС // Аналитический
центр при правительстве РФ. - 2017. - URL: http://ac.gov.ru/files/publication7a/
15796.pdf (дата обращения: 2.05.2018).

Работу высылаем на протяжении 30 минут после оплаты.



Подобные работы


©2025 Cервис помощи студентам в выполнении работ
.