Высокотехнологичные компании в секторе полупроводниковой промышленности: институциональный анализ
|
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ
ОТРАСЛИ 6
1.1. Основы институциональной теории 6
1.2. Технико-экономические и институциональные характеристики полупроводниковой
отрасли 15
1.3. Полупроводниковая отрасль России: основные проблемы и направления развития 25
Выводы 30
ГЛАВА 2. КОМПАНИИ-ЛИДЕРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ОТРАСЛИ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ 32
2.1. Институциональный анализ деятельности Samsung Electronics 32
2.2. Институциональный анализ деятельности Intel Corporation 39
2.3. Институциональный анализ деятельности Huawei 46
Выводы 54
ГЛАВА 3. РОСЭЛЕКТРОНИКА И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ СЕКТОР: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 58
3.1. Институциональный анализ деятельности Росэлектроники 58
3.2. Стратегический анализ Росэлектроники 69
3.3. Предложения и рекомендации по развитию Росэлектроники и полупроводникового
сектора 78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 85
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 88
ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ
ОТРАСЛИ 6
1.1. Основы институциональной теории 6
1.2. Технико-экономические и институциональные характеристики полупроводниковой
отрасли 15
1.3. Полупроводниковая отрасль России: основные проблемы и направления развития 25
Выводы 30
ГЛАВА 2. КОМПАНИИ-ЛИДЕРЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ОТРАСЛИ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ 32
2.1. Институциональный анализ деятельности Samsung Electronics 32
2.2. Институциональный анализ деятельности Intel Corporation 39
2.3. Институциональный анализ деятельности Huawei 46
Выводы 54
ГЛАВА 3. РОСЭЛЕКТРОНИКА И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ СЕКТОР: ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 58
3.1. Институциональный анализ деятельности Росэлектроники 58
3.2. Стратегический анализ Росэлектроники 69
3.3. Предложения и рекомендации по развитию Росэлектроники и полупроводникового
сектора 78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 85
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 88
Высокотехнологичная и наукоёмкая отрасль обладает большим потенциалом в качестве фактора развития экономики в стране. Так значительная часть экономических прорывов в последнее время, так или иначе, связана с данными отраслями производства. Особое внимание стоит уделить полупроводниковой промышленности, как внутреннего рынка и основы всей электроники. Спектр применения полупроводниковых приборов велик: бытовая электроника, телекоммуникационные системы и устройства, цифровые медиа-продукты, банковские системы (например, банковские карты), космическая и авиационная техника (бортовые системы энергообеспечения летательных аппаратов, космические спутники), системы энергосбережения, оборонная промышленность, атомная энергетика и многое другое.
Полупроводниковый сектор стремительно развивается, меняются технологии производства, а производительность технологического оборудования и его стоимость постоянно возрастает. С момента своего формирования, как отрасли, полупроводниковая промышленность, в частности интегральные микросхемы, развивалась согласно закону Мура, т.е. минимальные размеры элементов микросхем уменьшались в размерах в V2 раз каждые 2,5 года, а число элементов на кристалле за этот же период удваивалось. Что же касается доходов, то по состоянию на 2018 год общемировой доход этого сегмента рынка увеличился на 13,4%. Развитие полупроводниковой промышленности в России имеет большой потенциал для экономического роста, что обуславливает актуальность проведения исследования в данной предметной области.
Целью выпускной квалификационной работы является выявление основных институциональных проблем развития высокотехнологичных компаний в секторе полупроводниковой промышленности (на примере государственного холдинга «Росэлектроника») и определение направлений их решения.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:
- обобщить основные положения институциональной теории в контексте целей исследования;
- дать анализ сектора полупроводниковой промышленности в России и за рубежом;
- выявить специфические проблемы сектора полупроводниковой промышленности в России;
- определить мероприятия по преодолению или снижению выявленных проблем в России.
Объектом исследования являются высокотехнологичные компании в полупроводниковом секторе.
Предметом исследования выступают стратегии высокотехнологичных компаний в секторе полупроводниковом промышленности.
В качестве методологической базы исследования в работе применяется методология институционального анализа, системный подход к исследованию экономики, а так же методы SWOT и PEST-анализа.
Исследование базируется на теоретических и методологических положениях, содержащихся в трудах российских и зарубежных ученых в области экономики, менеджмента и экономической теории.
К элементам научной новизны исследования относятся: системный анализ сектора полупроводниковой промышленности и компаний - мировых лидеров полупроводникового сектора в контексте институциональной теории; обобщение стратегий ведущих мировых компаний полупроводниковой промышленности (Samsung Electronics, Intel и Huawei) и АО «Росэлектроника».
В первой главе формируется понятийный аппарат исследования и приводится обзор положения полупроводникового сектора в России. Рассматриваются основы институционального анализа полупроводникового сектора, в частности, даётся общая характеристика институциональных барьеров и их форм проявления, выделяются специфические характеристики этого сектора, как высокотехнологичного сектора экономики, а так же определяются проблемы и направления развития отечественного сектора полупроводниковой промышленности.
Во второй главе проведено изучение и сравнение институциональной структуры, политики на рынке и внутри фирмы ведущих мировых компаний сектора полупроводникового промышленности, таких как Samsung Electronics, Intel, Huawei. Данный анализ позволил сформировать вывод по второй главе об общих моментах в деятельности рассматриваемых компаний, значении и пользе их опыта для развития полупроводникового сектора и государственного холдинга «Росэлектроника» в частности, являющегося предметом исследования в третьей главе данной выпускной квалификационной работы.
Третья глава посвящена изучению АО «Росэлектроника» по тем же аспектам, что и рассмотренные во второй главе компании-лидеры полупроводникового производства. Во втором параграфе был проведён стратегический анализ, включающий в себя PEST и SWOT- анализ. Основываясь на полученных результатах анализа ведущих мировых компаний полупроводникового сектора, а так же институционального и стратегического анализа деятельности «Росэлектроники», в третьем параграфе сформулированы предложения и
5 рекомендации по развитию холдинга «Росэлектроника» в частности и сектора полупроводниковой промышленности в целом.
Полупроводниковый сектор стремительно развивается, меняются технологии производства, а производительность технологического оборудования и его стоимость постоянно возрастает. С момента своего формирования, как отрасли, полупроводниковая промышленность, в частности интегральные микросхемы, развивалась согласно закону Мура, т.е. минимальные размеры элементов микросхем уменьшались в размерах в V2 раз каждые 2,5 года, а число элементов на кристалле за этот же период удваивалось. Что же касается доходов, то по состоянию на 2018 год общемировой доход этого сегмента рынка увеличился на 13,4%. Развитие полупроводниковой промышленности в России имеет большой потенциал для экономического роста, что обуславливает актуальность проведения исследования в данной предметной области.
Целью выпускной квалификационной работы является выявление основных институциональных проблем развития высокотехнологичных компаний в секторе полупроводниковой промышленности (на примере государственного холдинга «Росэлектроника») и определение направлений их решения.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:
- обобщить основные положения институциональной теории в контексте целей исследования;
- дать анализ сектора полупроводниковой промышленности в России и за рубежом;
- выявить специфические проблемы сектора полупроводниковой промышленности в России;
- определить мероприятия по преодолению или снижению выявленных проблем в России.
Объектом исследования являются высокотехнологичные компании в полупроводниковом секторе.
Предметом исследования выступают стратегии высокотехнологичных компаний в секторе полупроводниковом промышленности.
В качестве методологической базы исследования в работе применяется методология институционального анализа, системный подход к исследованию экономики, а так же методы SWOT и PEST-анализа.
Исследование базируется на теоретических и методологических положениях, содержащихся в трудах российских и зарубежных ученых в области экономики, менеджмента и экономической теории.
К элементам научной новизны исследования относятся: системный анализ сектора полупроводниковой промышленности и компаний - мировых лидеров полупроводникового сектора в контексте институциональной теории; обобщение стратегий ведущих мировых компаний полупроводниковой промышленности (Samsung Electronics, Intel и Huawei) и АО «Росэлектроника».
В первой главе формируется понятийный аппарат исследования и приводится обзор положения полупроводникового сектора в России. Рассматриваются основы институционального анализа полупроводникового сектора, в частности, даётся общая характеристика институциональных барьеров и их форм проявления, выделяются специфические характеристики этого сектора, как высокотехнологичного сектора экономики, а так же определяются проблемы и направления развития отечественного сектора полупроводниковой промышленности.
Во второй главе проведено изучение и сравнение институциональной структуры, политики на рынке и внутри фирмы ведущих мировых компаний сектора полупроводникового промышленности, таких как Samsung Electronics, Intel, Huawei. Данный анализ позволил сформировать вывод по второй главе об общих моментах в деятельности рассматриваемых компаний, значении и пользе их опыта для развития полупроводникового сектора и государственного холдинга «Росэлектроника» в частности, являющегося предметом исследования в третьей главе данной выпускной квалификационной работы.
Третья глава посвящена изучению АО «Росэлектроника» по тем же аспектам, что и рассмотренные во второй главе компании-лидеры полупроводникового производства. Во втором параграфе был проведён стратегический анализ, включающий в себя PEST и SWOT- анализ. Основываясь на полученных результатах анализа ведущих мировых компаний полупроводникового сектора, а так же институционального и стратегического анализа деятельности «Росэлектроники», в третьем параграфе сформулированы предложения и
5 рекомендации по развитию холдинга «Росэлектроника» в частности и сектора полупроводниковой промышленности в целом.
В данной работе были изучены высокотехнологичные компании в секторе полупроводниковой промышленности России с подробным рассмотрением АО «Росэлектроника», как основного представителя, а так же выделены институциональные проблемы развития и направления их решения. Данный сектор лежит в основе жизненно важных секторов экономики, включая здравоохранение и медицинские приборы, телекоммуникации, энергетику, финансы, транспорт, сельское хозяйство и производство. Полупроводники являются ключевыми компонентами технологий, которые контролируют критически важную инфраструктуру, такую как системы водоснабжения, энергосистемы и сети связи. Они также поддерживают ИТ-системы, обеспечивающие удаленную работу и доступ к основным услугам во всех областях, включая медицину, финансы, образование, правительство, распределение продуктов питания и многое другое. Поэтому сектор полупроводниковой промышленности должен продолжать работу в условиях пандемии коронавируса, а после снятия карантинных мер и выхода из кризиса можно будет вернуться к поступательному развитию полупроводникового сектора, а так же государственного холдинга «Росэлектроника».
В соответствии с поставленными целью и задачами работы, результаты, полученные при написании выпускной квалификационной работы, дают возможность сформулировать следующие выводы:
1. Дано определение институциональных барьеров и их форм, «провалов» рынка и «провалов» государства, приведены их примеры с учётом специфики исследования. Сделан вывод о том, что необходимость вмешательства государства в свободное функционирование рынка объясняется существованием «провалов» со стороны рынка. Принятию решения о вмешательстве должен предшествовать анализ наличия и масштаба провала, а так же способности или не способности самого рынка ликвидировать проблему. В случае необходимости государственного вмешательства сначала рассматриваются варианты с минимальным участием, например, со-регулирование. При этом ни один из видов регулирования рынка не обладает абсолютными преимуществами и универсальностью, так как при наборе различных обстоятельств каждый из них может оказаться наиболее предпочтительным и эффективным (С. 7-14).
2. Рассмотрены различные методики отнесения к высокотехнологичным и наукоёмким видам деятельности, в том числе методика утверждённая Росстатом, а так же приведены классификации Организации экономического сотрудничества и развития (сокращённо - ОЭСР), Национального научного фонда США и Стандартной международной торговой
классификации - SITS (С. 15-17). Учитывая принятую в России методику,
полупроводниковая промышленность была отнесена к высокотехнологичной отрасли (С. 17).
3. Проанализировано текущее состояние сектора полупроводниковой промышленности в России и в мире, выделены ключевые игроки. Мировыми лидерами в полупроводниковом секторе являются такие страны, как США, Япония, Южная Корея, Европейский Союз, Тайвань, а среди компаний - Intel и Samsung Electronics. Российский сектор представлен в основном компаниями холдинга «Росэлектроника» (более 50% выпуска электронно¬компонентной базы в РФ). Сделан вывод, что структура мирового и российского сектора полупроводниковой промышленности является олигополистической (С. 19-20; С. 24).
4. Выделены общие для отрасли проблемы, к которым относятся: низкий спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию и на инновационные технологии со стороны потребителей; низкий уровень инвестирования и инновационных разработок со стороны частных компаний; неэффективная структура институтов, ориентированная на импорт продукции и технологий; слабое развитие взаимодействия университет-бизнес- государство; недостаточное финансирование в подготовку кадров и др. (С. 25-26; С. 29-30).
5. Проведён анализ ведущих мировых компаний сектора полупроводниковой промышленности, таких как Samsung Electronics, Intel и Huawei. Анализ включал в себя сравнение институциональной структуры, в том числе взаимоотношений с правительством, мотивов создания компаний, а так же поведенческие стратегии внутри фирмы и вне её - маркетинговая стратегия, управление интеллектуальной собственностью, кадровыми активами и др. На основании проведённого исследования был сформулирован вывод о значении опыта зарубежных компаний для развития полупроводникового сектора и государственного холдинга «Росэлектроника», а так же выделены полезные аспекты в деятельности этих компаний, которые можно было бы перенять. К ним относятся: стремление занять определённую нишу в отрасли; разделение функций между специализированными компаниями; сотрудничество и кооперация с международными и отечественными организациями в области исследований и разработок; взаимоотношения с правительством (С. 54-55).
6. Проведён институциональный анализ АО «Росэлектроника», который включал в себя те же аспекты, что и при анализе компаний - мировых лидеров сектора полупроводниковой промышленности. Результаты исследования деятельности российского государственного холдинга были сопоставлены с результатами Intel, Samsung Electronics и Huawei (С. 67-68).
7. Проведён стратегический анализ деятельности АО «Росэлектроника», состоящий из PEST (анализ факторов внешней среды и их влияния на холдинг) и SWOT-анализа (анализ внутренних и внешних аспектов стратегического положения холдинга). Сделан вывод, что стратегической целью государственного холдинга является: поиск новых партнёров и развитие кооперационных связей; увеличение гражданской продукции в портфеле холдинга и разработка решений в области Интернета вещей (С. 76-77).
8. Сформулированы предложения и рекомендации по развитию холдинга «Росэлектроника» в частности и сектора полупроводниковой промышленности в целом, основываясь на обобщённых проблемах развития сектора полупроводниковой промышленности в России, результатах анализа компаний - мировых лидеров полупроводниковой промышленности, а так же институционального и стратегического анализа деятельности АО «Росэлектроника». При этом учитывался текущий кризисный процесс в экономике и подчёркнуто, что возвращение к поступательному развитию сектора и государственного холдинга «Росэлектроника» возможно после прохождения стадии кризиса.
Предложенные рекомендации подразделяются на внутренние и внешние, где внутренние касаются внутрифирменного устройства «Росэлектроники», а внешние затрагивают институциональную среду холдинга и относятся ко всему сектору полупроводниковой промышленности. Среди внутренних рекомендаций были выделены: завершение выделения кластеров внутри структуры холдинга по продуктово-технологическому и территориальному признаку; привлечение в совет директоров независимых членов из представителей научного сообщества и бизнеса; развитие сотрудничества с другими компаниями, НИИ, учебными заведениями и налаживание кооперационных связей в области НИОКР, обмена опытом, создании совместных предприятий. А к внешним рекомендациям относятся: развитие структуры отрасли за счёт формирования необходимых институтов (сети дизайн-центров, центры технологических компетенций; стратегические альянсы); увеличение доли отечественной гражданской продукции на российском рынке; развитие стандартизации в полупроводниковой промышленности; продвижение контрактного производства электроники; выстраивание взаимодействий по модели «тройной спирали» между тремя институтами - бизнесом, государством и университетами (С. 78-82).
В соответствии с поставленными целью и задачами работы, результаты, полученные при написании выпускной квалификационной работы, дают возможность сформулировать следующие выводы:
1. Дано определение институциональных барьеров и их форм, «провалов» рынка и «провалов» государства, приведены их примеры с учётом специфики исследования. Сделан вывод о том, что необходимость вмешательства государства в свободное функционирование рынка объясняется существованием «провалов» со стороны рынка. Принятию решения о вмешательстве должен предшествовать анализ наличия и масштаба провала, а так же способности или не способности самого рынка ликвидировать проблему. В случае необходимости государственного вмешательства сначала рассматриваются варианты с минимальным участием, например, со-регулирование. При этом ни один из видов регулирования рынка не обладает абсолютными преимуществами и универсальностью, так как при наборе различных обстоятельств каждый из них может оказаться наиболее предпочтительным и эффективным (С. 7-14).
2. Рассмотрены различные методики отнесения к высокотехнологичным и наукоёмким видам деятельности, в том числе методика утверждённая Росстатом, а так же приведены классификации Организации экономического сотрудничества и развития (сокращённо - ОЭСР), Национального научного фонда США и Стандартной международной торговой
классификации - SITS (С. 15-17). Учитывая принятую в России методику,
полупроводниковая промышленность была отнесена к высокотехнологичной отрасли (С. 17).
3. Проанализировано текущее состояние сектора полупроводниковой промышленности в России и в мире, выделены ключевые игроки. Мировыми лидерами в полупроводниковом секторе являются такие страны, как США, Япония, Южная Корея, Европейский Союз, Тайвань, а среди компаний - Intel и Samsung Electronics. Российский сектор представлен в основном компаниями холдинга «Росэлектроника» (более 50% выпуска электронно¬компонентной базы в РФ). Сделан вывод, что структура мирового и российского сектора полупроводниковой промышленности является олигополистической (С. 19-20; С. 24).
4. Выделены общие для отрасли проблемы, к которым относятся: низкий спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию и на инновационные технологии со стороны потребителей; низкий уровень инвестирования и инновационных разработок со стороны частных компаний; неэффективная структура институтов, ориентированная на импорт продукции и технологий; слабое развитие взаимодействия университет-бизнес- государство; недостаточное финансирование в подготовку кадров и др. (С. 25-26; С. 29-30).
5. Проведён анализ ведущих мировых компаний сектора полупроводниковой промышленности, таких как Samsung Electronics, Intel и Huawei. Анализ включал в себя сравнение институциональной структуры, в том числе взаимоотношений с правительством, мотивов создания компаний, а так же поведенческие стратегии внутри фирмы и вне её - маркетинговая стратегия, управление интеллектуальной собственностью, кадровыми активами и др. На основании проведённого исследования был сформулирован вывод о значении опыта зарубежных компаний для развития полупроводникового сектора и государственного холдинга «Росэлектроника», а так же выделены полезные аспекты в деятельности этих компаний, которые можно было бы перенять. К ним относятся: стремление занять определённую нишу в отрасли; разделение функций между специализированными компаниями; сотрудничество и кооперация с международными и отечественными организациями в области исследований и разработок; взаимоотношения с правительством (С. 54-55).
6. Проведён институциональный анализ АО «Росэлектроника», который включал в себя те же аспекты, что и при анализе компаний - мировых лидеров сектора полупроводниковой промышленности. Результаты исследования деятельности российского государственного холдинга были сопоставлены с результатами Intel, Samsung Electronics и Huawei (С. 67-68).
7. Проведён стратегический анализ деятельности АО «Росэлектроника», состоящий из PEST (анализ факторов внешней среды и их влияния на холдинг) и SWOT-анализа (анализ внутренних и внешних аспектов стратегического положения холдинга). Сделан вывод, что стратегической целью государственного холдинга является: поиск новых партнёров и развитие кооперационных связей; увеличение гражданской продукции в портфеле холдинга и разработка решений в области Интернета вещей (С. 76-77).
8. Сформулированы предложения и рекомендации по развитию холдинга «Росэлектроника» в частности и сектора полупроводниковой промышленности в целом, основываясь на обобщённых проблемах развития сектора полупроводниковой промышленности в России, результатах анализа компаний - мировых лидеров полупроводниковой промышленности, а так же институционального и стратегического анализа деятельности АО «Росэлектроника». При этом учитывался текущий кризисный процесс в экономике и подчёркнуто, что возвращение к поступательному развитию сектора и государственного холдинга «Росэлектроника» возможно после прохождения стадии кризиса.
Предложенные рекомендации подразделяются на внутренние и внешние, где внутренние касаются внутрифирменного устройства «Росэлектроники», а внешние затрагивают институциональную среду холдинга и относятся ко всему сектору полупроводниковой промышленности. Среди внутренних рекомендаций были выделены: завершение выделения кластеров внутри структуры холдинга по продуктово-технологическому и территориальному признаку; привлечение в совет директоров независимых членов из представителей научного сообщества и бизнеса; развитие сотрудничества с другими компаниями, НИИ, учебными заведениями и налаживание кооперационных связей в области НИОКР, обмена опытом, создании совместных предприятий. А к внешним рекомендациям относятся: развитие структуры отрасли за счёт формирования необходимых институтов (сети дизайн-центров, центры технологических компетенций; стратегические альянсы); увеличение доли отечественной гражданской продукции на российском рынке; развитие стандартизации в полупроводниковой промышленности; продвижение контрактного производства электроники; выстраивание взаимодействий по модели «тройной спирали» между тремя институтами - бизнесом, государством и университетами (С. 78-82).