Введение
Глава 1. Теоретико-методологическая основа оценки инвестиционных связей
1.1 Инвестиции: сущность, теории, методы и подходы к анализу
1.2 Характеристика мировых трендов в области иностранных инвестиций ……...………12
1.3 Особенности процесса реализации инвестиций
Глава 2. Оценка внешнеэкономических связей Ирана со странами мира
2.1 Экономика Ирана после революционных событий 1979 года………………………….16
2.1.1 Влияние санкций на инвестиционные связи Ирана………………………………..16
2.1.2 Анализ динамики макроэкономических показателей экономики Ирана с 1970 по 2015 годы
2.2 Степень открытости экономики Ирана и её влияние на инвестиционные процессы…31
2.2.1. Методы оценки открытости экономики стран……………………………………...31
2.2.2. Оценка открытости экономики современного Ирана
Глава 3. Анализ структуры инвестиционных связей Ирана
3.1 Оценка динамики инвестиционных потоков
3.2 Отраслевая и территориальная структура инвестиционных связей Ирана………….....44
3.3 Территориальная структура инвестиций Ирана за рубежом………………………….....49
3.4 Специальные экономические зоны современного Ирана…………………………….....54
3.4.1. География СЭЗ Ирана и их характеристика……………………………………....54
3.4.2. СЭЗ и иностранные инвестиции
3.5 Сотрудничество Ирана с Российской Федерацией: возможности и риски
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Актуальность данной темы заключается в том, что инвестиции выступают необходимым условием развития не только отдельных отраслей, но регионов и стран. Инвестиции – это вложения в будущее, рассчитанные на эффективный результат и получение прибыли. Недавно (в 2016 году) были сняты некоторые ограничения, наложенные на иранскую экономику, которые существенно тормозили ее развитие. Выход инвестиционной деятельности за рамки государства и привлечение иностранного капитала в страну считается эффективным способом ускорить процесс экономического роста и развития национального хозяйства. С помощью оценки пространственного распределения инвестиционных связей Ирана можно определить приоритетное для государства развитие отраслей, куда, в основном, направляются зарубежные капиталы. Это даёт возможность установить, каким образом иранская экономика в эпоху усиленного санкционного режима оставалась «на плаву», а также определить дальнейшее развитие международного сотрудничества Ирана в сфере инвестиционных отношений.
Предметом исследования являются инвестиционные связи Ирана. Иранская экономика выступает объектом исследования. Причина выбора данных предмета и объекта заключается в актуальности проблемы на сегодняшний день, а также неразработанности этого вопроса в пространственном ключе. Иран обладает огромным потенциалом, который не был реализован в полной мере при всем известных ограничениях. В настоящее время иранскую экономику можно сравнить с только что открывшейся неизведанной землей, где требуются масштабные изменения для улучшения жизни.
Цель работы: выявить территориальные особенности инвестиционных связей Ирана со странами мира.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) раскрыть сущность понятийного аппарата и теоретических представлений об инвестиционных связях,
2) оценить степень открытости экономики Ирана,
3) выявить тенденции развития и сделать территориальный прогноз инвестиционных отношений Ирана с другими странами,
4) провести анализ территориальной и отраслевой структуры иранских инвестиций за рубежом и иностранных инвестиций в Иране,
5) определить приоритетные направления деятельности России-Ирана в области осуществления иностранных инвестиций.
Тема международных инвестиционных связей приобрела свою актуальность в конце ХХ века, когда в мире начали происходить изменения, связанные с процессом глобализации, переходом на новую постиндустриальную экономику, когда инвестиционные процессы стали развиваться ускоренными темпами, и появились альтернативные варианты о выгодности и благоприятности вложения средств в ту или иную сферу на определенных территориях. В особенности, существует много исследователей, причастных к изучению прямых и портфельных иностранных инвестиций в научной сфере. В области данной темы проводили исследования такие ученые, как Дж. Кейнс, Пол Самуэльсон, Джон Стюарт Милль, Э. Хекшер, Б. Олин, Г. Марковиц, Дж. Тобин, Ч. Киндлебергер, К. Маркс, С. Хаймер, Р. Вернон, Р. Коуз, Дж. Даннинг, М.Кассон, П. Бакли, К.Акамацу, М. Портер, Ф. Перру, а также ряд отечественных ученых: Н.С. Мироненко, Ю.А. Колосова, В.В. Вольский, Л.В. Смирнягин, С.С. Лачининский, А.В. Кузнецов и др. Разрабатывали эту проблему в контексте Ирана: Н.М. Мамедова, М. Санаи, И.А. Левковская, И.Е. Федорова и др.
В ходе исследования была выявлена степень открытости экономики Ирана, а также её влияние на инвестиционные связи. Также проведен сравнительный анализ среди стран региона Азии и Ближнего Востока по степени открытости, в результате которого получена классификация рассмотренных стран. Кроме того, в работе содержится оценка динамики потоков инвестиций в страну и за рубеж, её отраслевая и географическая дифференциация. На основе выявленных показателей созданы картосхемы, наглядно отражающие ситуацию. Помимо этого, оценивается роль российско-иранских отношений с точки зрения инвестиционного сотрудничества, на основе которой сделаны выводы о дальнейшем развитии взаимоотношений.
Методологическая основа исследования базируется:
на историческом методе, включающем анализ условий и особенности иностранной деятельности на территории Ирана,
на математико-статистических методах (при расчетах дополнительных показателей и построении графиков и диаграмм, выявлении взаимозависимости показателей),
на сравнительном анализе (при сопоставлении стран по коэффициенту открытости),
на картографическом методе (при построении картосхем),
на методе системного анализа для того, чтобы при анализе структуры инвестиционных связей, системы макроэкономических показателей дать комплексную оценку инвестиционной ситуации в Иране.
Информационная база исследования включает официальные доклады и статистическую базу ЮНКТАД (unctadstat.unctad.org), официальные сайты статистики различных стран, доклады Всемирного Банка – World Investment Report, статистика Центрального Банка Ирана, данные Статистического центра Ирана, доклады Центра интеграционных исследований Евразийского Банка Развития – «ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций».
Научная новизна работы заключается в характере проводимого исследования, с точки зрения пространственного распределения инвестиционных связей. Получены данные о территориальной структуре инвестиционных связей.
Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе данной работы можно сделать прогноз о дальнейшем развитии иранского рынка инвестиций, а также о новых возможностях для иностранных инвесторов, которые несет в себе освобожденная от внешнеполитических оков экономика Исламской республики Иран.
Иран имеет прочную основу для быстрого экономического роста и развития, это вторая по величине в мире страна по запасам нефти и газа с хорошо развитой промышленной и коммерческой инфраструктурой. Послереволюционный Иран был предметом многочисленных международных санкций и торговых ограничений. Хотя иранские официальные лица, а также многие экономисты считали санкции неэффективными, они держали Иран во все большей изоляции от мировой торговли и финансов. Трудности в сфере банковского дела, обменом иностранной валюты и в сфере иностранных инвестиций, оказали влияние на экономику Ирана.
В ходе исследования была выявлена степень открытости экономики Ирана, а также её влияние на инвестиционные связи. Также проведен сравнительный анализ среди стран региона Азии и Ближнего Востока по степени открытости, в результате которого получена классификация рассмотренных стран. Кроме того, в работе содержится оценка динамики потоков инвестиций в страну и за рубеж, её отраслевая и географическая дифференциация. На основе выявленных показателей созданы картосхемы, наглядно отражающие ситуацию. Помимо этого, оценивается роль российско-иранских отношений с точки зрения инвестиционного сотрудничества, на основе которой сделаны выводы о дальнейшем развитии взаимоотношений.
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1) иранская экономика на фоне других стран региона обладает низкой степенью открытости, что, несомненно, зависит от конъюнктуры внешнеполитических отношений в начале XXI века. Среди исследованных стран, помимо Ирана, слабой открытостью рынка обладают Узбекистан, Пакистан, Индия, Бангладеш, Мьянма, Китай. Все страны действительно имеют низкую открытость, кроме Китая. У него такой показатель объясняется огромным масштабом экономики (ВВП). Наиболее высокой степенью открытости экономики обладают Вьетнам и ОАЭ.
2) На основе корреляционного анализа внешнеторгового оборота и оборота капитала можно сделать вывод о том, что внешняя торговля Ирана и иностранные инвестиции взаимосвязаны и имеют прямую зависимость, хоть и слабо выраженную.
3) Объемы вывоза капитала из Ирана хоть и ниже на порядок, чем объемы ввоза, однако они имеются. А также характерной особенностью является тот факт, что абсолютный объем инвестиций равномерно растет на протяжении всего периода, причем из-за высоких объемов притока накопление с начала 2000-х годов по 2015 год увеличивается в 17 раз.
4) Яркой чертой процесса привлечения иностранных инвестиций Ираном является не только развитие нефтегазовой отрасли, добывающих производств, но и значительное привлечение инвестиций в тяжелые отрасли, в реальный сектор, в создание собственных производственных обрабатывающих мощностей. По объему иностранных инвестиций накопленные инвестиции за весь период рассмотрения распределяются по такому отраслевому принципу: нефтяная и газовая промышленность привлекли более половины всех притоков ПИИ, за которыми следовали металлургическая и обрабатывающая сферы, затем электроэнергетика, за ней следует сфера услуг, горнодобывающая отрасль, далее транспортная инфраструктура, строительство и сельское хозяйство.
5) В начале рассмотренного периода активными донорами прямых иностранных инвестиций были и европейские страны, и страны Азии, причем половиной общего объема привлеченных инвестиций обладала Германия, а вторые 50% распределялись, в основном, между странами Азии: Турция, Япония, Республика Корея, Пакистан. К концу же периода ситуация изменилась: Китай, ЮАР и Франция являются наиболее активными в сфере инвестиционных взаимоотношений с Ираном. Позиции Китая всё более укрепляются, так как эта страна почти независима в своей внешнеэкономической деятельности от США и Евросоюза. Сегодня, в силу отмены санкций против Ирана может возрасти роль европейских и американских компаний в инвестиционном сотрудничестве.
6) Иранские прямые инвестиции имеют следующую отраслевую структуру: строительный и финансовый сектора занимают основополагающее место, нефтегазовый комплекс, затем инфраструктура и транспортный комплекс, а также фармацевтика.
7) География иранских прямых инвестиций имеет следующие особенности: если раньше значительные инвестиции направлялись в страны Европы, особенно в Германию, то теперь главными странами-реципиентами стали Беларусь, а также Турция и Азербайджан.
8) Основная аккумуляция иностранных инвестиций имеет территориальную привязку к свободным экономическим зонам и специальным экономическим зонам. В Иране зоны распределены равномерно по всей территории, но наибольший акцент делается на развитие южных, юго-восточных и северных провинций.
9) Сегодня в Иране существует необходимость в дальнейшем развитии туризма, металлургии, сельского хозяйства, строительства, IT-сектора, а также нефтегазовой отрасли. И российские компании имеют вполне благоприятную перспективу сотрудничества в этих отраслях и достижения максимальной выгоды
1. Досужева Е.Е., Кириллов Ю.В., Основные принципы реализации инвестиционного проекта // «Науковедение», №1, январь-февраль 2014. С. 1 - 24.
2. Харсеева А.В. Понятие и сущность инвестиций: проблема определения термина // Теория и практика общественного развития. – 2010. - №1. С. 3-6.
3. Федеральный закон об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений от 25 февраля 1999 г. №39 (в ред. от 24.07.2007 №215-ФЗ), глава 1, статья 1.
4. Самусенко Д.Н., Прямые иностранные инвестиции в контексте мирового развития / Молодой ученый, 2014, №15, с. 152-155, URL: http://www.moluch.ru/archive/74/12538/
5. Самусенко Д.Н., Ключевые тенденции транснационализации мирового хозяйства: динамика, география, отраслевая структура / Вестник МГПУ, 2016, №1 (22), с. 18-34.
6. Российская модель экспорта капитала / под ред. А.С. Булатова. М.: МГИМО Университет, 2014. 120 с.
7. Нечаев К.Ю., Развитие теории портфельного инвестирования / Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, Экономические науки, №2(192), 2014, с.149-155.
8. Лачининский С.С., Пространственная дифференциация прямых американских инвестиций за рубежом, 2006.
9. Самусенко Д.Н., География прямых иностранных инвестиций в современном мировом хозяйстве, 2014.
10. Мировая экономика, под ред. Булатова, М. – Экономист, 2005.
11. Тайлак А.Е., Концептуальные основы портфельного инвестирования / Молодой ученый, №13, 2016, с 518-521.
12. Selma Kurtishi-Kastrati, Impact of FDI on economic growth: an overview of the mail theories of FDI and empirical research / European Scientific Journal March 2013 edition vol.9, No.7.
13. Hans Keman, Economic openness / Political economy, Britannica, 2013, URL: https://www.britannica.com/topic/economic-openness.
14. Мамедова Н.М., Иран в XX веке. Роль государства в экономическом развитии / Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, М. – 1997, 144 с.
15. Мамедова Н.М., Концентрация производства и капитала в Иране в 60-70-е гг. / Издательство «Наука», Главная редакция восточной литературы, Москва, 1982, 175 с.
16. Санкции и их влияние на Иран, под ред. Н.М. Мамедовой, Институт Ближнего Востока, М. – 2012, 138 с.
17. Мироненко Н.С., Введение в географию мирового хозяйства: международное разделение труда: Учебное пособие для студентов вузов / М. – Аспект Пресс, 2006, с.112 – 113.
18. Akbar Tavakoli and Mahmood Khataei, The Host Iranian Economy and Foreign Direct Investment: A Comparative Analysis / Money and Economy, Vol. 5, No.1, p. 113-144.
19. Мамедова Н.М., Экономическое развитие Ирана в 90–е годы –достижения и проблемы / Исламская республика Иран в 90-е годы (экономика, политика, культура), Институт Востоковедения РАН, М. – 1998, с. 8.
20. Федорова И.Е., Отношения Ирана и США в середине 90-х гг. / Исламская республика Иран в 90-е годы (экономика, политика, культура), Институт Востоковедения РАН, М. – 1998, с. 42.
21. Ghulam Mustafa, Marian Rizov and David Kernohan, Openness, economic growth, and human development: The Asian experience, Middlesex University Business School, 2013, URL: https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=GPEN2013&paper_id=52
22. World Data Bank. World Development Indicators. URL: data.worldbank.org
23. Сейфоллахи Моджтаба, Cвободные и специальные экономические зоны Ирана: опыт создания и тенденции развития / Эффективная экономика, Днепропетровский аграрно-экономический университет, №9, 2011, URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=686
24. Официальный сайт статистики Китая, URL: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2016/html/1114EN.jpg
25. П.А. Артемьев, Позиции Ирана на мировом рынке капитала. Перспективы после снятия санкций / Иран во втором десятилетии XXI века, Институт Востоковедения РАН, 2016, с.11.
26. Н.М. Мамедова, Экономическое развитие Ирана во втором десятилетии XXI века: основные тенденции и перспективы / Иран во втором десятилетии XXI века, Институт Востоковедения РАН, 2016, с.201.
27. Э.О. Касаев, О современных российско-иранских экономических связях, Институт Ближнего Востока, 2013, URL: http://www.iimes.ru/?p=16869
28. Российский бизнес-журнал «Деловой Иран», http://www.delovoiiran.ru/news/show/33937/Iran_sozdaet_novye_torgovo_promyshlennye_SEZ, 28 октября 2015
29. Официальный сайт свободных экономических зон в Иране, Freezones.ir
30. Вести Кавказа, Азербайджан и Иран завершат строительство автомобильного завода в 2017 году, 20.09.2016, http://vestikavkaza.ru/news/Azerbaydzhan-i-Iran-zavershat-stroitelstvo-avtomobilnogo-zavoda-v-2017-godu.html
31. ЕАЭС и страны евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций, Доклад №41, 2016, с.50.
32. ЕАЭС и страны евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций, Доклад №34, 2015, с.11.
33. Информационно-аналитический портал «Голос Ислама», 11.06.2014 (https://golosislama.com/news.php?id=23886)
34. The Financial Tribune, Preparing to Lure Foreign Investors in Post-Sanctions Era / Economy, Business And Markets, August 27, 2015.
35. Иран без санкций, Мир и политика, Ноябрь, №2, 2006, с. 84
36. The Financial Tribune, Iran Approves $11.8b of FDI Post-Sanctions, January 9, 2017.
37. Официальный сайт статистики Конференции ООН по торговле и развитию, UNCTADstat.org
38. The Financial Tribune, Investors Signal Return to Greenfield FDI in Iran, Economy, Business And Markets, February 18, 2016.
39. The Financial Tribune, Iran Ranks 56th on FDI List, Economy, Business And Markets Thursday, September 25, 2014.
40. The Financial Tribune, Isfahan Attracts $3.5b in FDI Since 2013, Economy, Domestic Economy Thursday, April 27, 2017.
41. Годовой обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Исламской республики Иран в 2016 году, Торговое представительство Российской Федерации в Исламской республике Иран, URL: http://91.206.121.217/TpApi/Upload/3bcc7103-7763-4167-87e0-6833d09b2705/obzor_economy_Iran_2016.pdf
42. Внешнеторговый путеводитель для российских участников внешнеэкономической деятельности, Министерство экономического развития Российской Федерации Департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, URL: http://91.206.121.217/TpApi/Upload/e5157658-1543-4942-9e2e-80fc5aba29ee/Businessguide_Iran_2015.pdf
43. Statistical Centre of Iran, URL: https://www.amar.org.ir/english/Databases-Systems/ICPD
44. Organization for Investment Economic and Technical Assistance of Iran, URL: http://www.investiniran.ir
45. И.А. Левковская, Об иностранных инвестициях в Исламскую республику Иран, Институт Ближнего Востока, URL: http://www.iimes.ru/?p=9794&print=1