Стратегии развития финансовых супермаркетов в РФ
|
Введение 3
1. Исторические сведения о финансовых рынках 7
1.1. Финансовый рынок: его возникновение и развитие 7
1.2. Появление новых участников на финансовом рынке - финансовых
супермаркетов, причины возникновения и исторические функции 17
1.3. Понятие финансового супермаркета как конкурентоспособной модели
бизнеса, его роль в современной экономике 28
2. Анализ современных моделей финансового супермаркета в России 40
2.1. Правовые основы создания и развития финансового супермаркета в России 40
2.2. Современное состояние финансовых организаций в России 46
3. Методические основы стратегического развития финансового
супермаркета на российском рынке 61
3.1. Характеристика оптимальной бизнес - модели функционирования
финансового супермаркета на российском рынке 61
3.2. Основные направления стратегического развития финансовых
супермаркетов в России 73
Заключение 80
Список использованных источников 84
1. Исторические сведения о финансовых рынках 7
1.1. Финансовый рынок: его возникновение и развитие 7
1.2. Появление новых участников на финансовом рынке - финансовых
супермаркетов, причины возникновения и исторические функции 17
1.3. Понятие финансового супермаркета как конкурентоспособной модели
бизнеса, его роль в современной экономике 28
2. Анализ современных моделей финансового супермаркета в России 40
2.1. Правовые основы создания и развития финансового супермаркета в России 40
2.2. Современное состояние финансовых организаций в России 46
3. Методические основы стратегического развития финансового
супермаркета на российском рынке 61
3.1. Характеристика оптимальной бизнес - модели функционирования
финансового супермаркета на российском рынке 61
3.2. Основные направления стратегического развития финансовых
супермаркетов в России 73
Заключение 80
Список использованных источников 84
В последние несколько десятилетий в рамках мировой экономики были отмечены существенные перемены. Совершенствование международных рынков поспособствовало тому, что мировая финансовая система стала осуществлять свою деятельность на глобальном уровне, а национальные рынки стали трансформироваться в единое целостное общемировое финансовое пространство.
Связующим элементом между финансовой системой и реальной экономикой являются финансовые институты. Они осуществляют свою деятельность как во взаимодействии с наиболее крупными транснациональными корпорациями на мировых рынках, так и с представителями среднего и малого бизнеса на внутреннем рынке. Из года в год значение финансовых институтов в мировой экономике все больше возрастает.
Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что институциональные финансовые институты имеют определяющее значение в качественном улучшении инвестиционного климата и валютно-финансовой безопасности в государстве, в совершенствовании национальной и международной экономических систем. Эволюция совершенствования деятельности финансовых институтов лишний раз демонстрирует, что поэтапно осуществляется корректировка их структуры, причем на всех уровнях от банков до интегрированных финансовых институтов - финансовых конгломератов. В этой связи изменения, имеющие место на мировом финансовом рынке, требуют исследования, оценки и систематизации тенденций развития индустрии финансовых институтов в глобальных масштабах и специфики их деятельности в нашем государстве в частности.
Стоит отметить, что, несмотря на достаточно подробную и качественную проработку вопроса, касающегося функционирования банковских структур, исследование и оценка совершенствования деятельности финансовых конгломератов и их воздействия на национальную и мировую экономику еще располагаются на стартовой ступени изучения.
Теоретической основой исследования финансовых институтов, финансовых супермаркетов в частности, стали труды российских и зарубежных авторов.
Вопросы глобализации финансовых рынков отражены в работах таких авторов, как О.Т. Богомолов, А.И. Евдокимов, А. Холопов, Е. Прасад, К. Рогофф, Дж. Стиглиц, Е.Ф. Авдокушин, Л.Н. Красавина, Т.Г. Тумарова, Б.Б. Рубцов, В.М. Шавшуков, Л. Зингалес, Р. Мертон, Р. Раджан, и другие.
При этом стоит отметить, что трудов, посвященных теоретическому обоснованию развития финансовых супермаркетов в рамках отечественного рынка, крайне мало.
Целью исследования является формирование теоретических и методических основ создания оптимальной бизнес - модели финансовых супермаркетов в РФ.
Задачи исследования:
а) дать оценку современному состоянию финансового рынка РФ;
б) выявить закономерности развития финансового рынка, его возникновения и развития;
г) обосновать процесс появления новых участников на финансовом рынке - финансовых супермаркетов;
д) уточнить понятие современного финансового супермаркета;
е) раскрыть исторические функции финансовых супермаркетов;
ж) оценить возможность развития финансовых супермаркетов в России исходя из законодательной базы страны;
з) обосновать необходимость усовершенствования модели финансового супермаркета для России;
и) обобщить основные проблемы функционирования финансовых супермаркетов в России и пути их преодоления.
Объектом исследования являются российские коммерческие банки, являющиеся площадкой для формирования финансовых супермаркетов, в том числе ПАО АКБ «Ак Барс».
Предметом исследования можно считать организационно-финансовые процессы, связанные с формированием финансовых супермаркетов в России.
В ходе исследования были использованы общелогические методы исследования, такие как анализ, сравнение, моделирование, обобщение, методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, методы статистического, функционального анализа.
Информационную базу анализа составили финансовые годовые и квартальные отчеты коммерческих банков России, данные государственной статистики, данные Центрального Банка РФ, Правительства РФ.
Научная новизна результатов исследования заключается в развитии научных основ создания финансового супермаркета в России. Главные результаты, характеризующие ее:
а) уточнено определение финансового супермаркета как бизнес - структуры, предлагающей потребителям в одном и том же месте под одним и тем же брендом наибольший возможный комплекс финансовых услуг и продуктов аффилированных структур одной группы;
б) выделены особенности функционирования финансовых супермаркетов в России (формирование финансовых супермаркетов на базе крупных финансовых институтов - банков; создание финансовых групп, возглавляемых банками и включающих страховые, инвестиционные и другие компании, и позиционирующей себя как финансовый супермаркет; низкий уровень финансовой грамотности населения, сдерживающий развитие рынка финансовых услуг);
в) дана характеристика оптимальной бизнес-модели функционирования финансового супермаркета в РФ и доказана ее эффективность.
Практическая значимость магистерской работы состоит в разработке практических основ формирования финансового супермаркета в РФ. Определено основное направление развития финансового супермаркета на базе анализа наиболее распространенной интегрированной формы существования финансовых организаций, в частности на базе анализа финансовой группы «Ак Барс». Данные результаты могут использованы современными финансовыми структурами, что позволит увеличить им прибыль и стать более рентабельными при помощи перераспределения вложений в инвестиционную, страховую и иные виды финансовой деятельности.
Основные положения работы обсуждались на следующих конференциях и семинарах:
а) Международной научно-практической конференции «Формирование общероссийской гражданской идентичности как фактор противодействия идеологии экстремизма в общеобразовательной среде»;
б) Международной научно - практической конференции «Теоретические и практические проблемы развития современной науки»;
в) Международной студенческой заочной научно - практической конференции «Научное общество студентов XXI столетия» (экономические науки).
По структуре данная работа состоит из введения, трех разделов основной части, заключения и списка использованных источников.
Связующим элементом между финансовой системой и реальной экономикой являются финансовые институты. Они осуществляют свою деятельность как во взаимодействии с наиболее крупными транснациональными корпорациями на мировых рынках, так и с представителями среднего и малого бизнеса на внутреннем рынке. Из года в год значение финансовых институтов в мировой экономике все больше возрастает.
Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что институциональные финансовые институты имеют определяющее значение в качественном улучшении инвестиционного климата и валютно-финансовой безопасности в государстве, в совершенствовании национальной и международной экономических систем. Эволюция совершенствования деятельности финансовых институтов лишний раз демонстрирует, что поэтапно осуществляется корректировка их структуры, причем на всех уровнях от банков до интегрированных финансовых институтов - финансовых конгломератов. В этой связи изменения, имеющие место на мировом финансовом рынке, требуют исследования, оценки и систематизации тенденций развития индустрии финансовых институтов в глобальных масштабах и специфики их деятельности в нашем государстве в частности.
Стоит отметить, что, несмотря на достаточно подробную и качественную проработку вопроса, касающегося функционирования банковских структур, исследование и оценка совершенствования деятельности финансовых конгломератов и их воздействия на национальную и мировую экономику еще располагаются на стартовой ступени изучения.
Теоретической основой исследования финансовых институтов, финансовых супермаркетов в частности, стали труды российских и зарубежных авторов.
Вопросы глобализации финансовых рынков отражены в работах таких авторов, как О.Т. Богомолов, А.И. Евдокимов, А. Холопов, Е. Прасад, К. Рогофф, Дж. Стиглиц, Е.Ф. Авдокушин, Л.Н. Красавина, Т.Г. Тумарова, Б.Б. Рубцов, В.М. Шавшуков, Л. Зингалес, Р. Мертон, Р. Раджан, и другие.
При этом стоит отметить, что трудов, посвященных теоретическому обоснованию развития финансовых супермаркетов в рамках отечественного рынка, крайне мало.
Целью исследования является формирование теоретических и методических основ создания оптимальной бизнес - модели финансовых супермаркетов в РФ.
Задачи исследования:
а) дать оценку современному состоянию финансового рынка РФ;
б) выявить закономерности развития финансового рынка, его возникновения и развития;
г) обосновать процесс появления новых участников на финансовом рынке - финансовых супермаркетов;
д) уточнить понятие современного финансового супермаркета;
е) раскрыть исторические функции финансовых супермаркетов;
ж) оценить возможность развития финансовых супермаркетов в России исходя из законодательной базы страны;
з) обосновать необходимость усовершенствования модели финансового супермаркета для России;
и) обобщить основные проблемы функционирования финансовых супермаркетов в России и пути их преодоления.
Объектом исследования являются российские коммерческие банки, являющиеся площадкой для формирования финансовых супермаркетов, в том числе ПАО АКБ «Ак Барс».
Предметом исследования можно считать организационно-финансовые процессы, связанные с формированием финансовых супермаркетов в России.
В ходе исследования были использованы общелогические методы исследования, такие как анализ, сравнение, моделирование, обобщение, методы эмпирического исследования: наблюдение, описание, методы статистического, функционального анализа.
Информационную базу анализа составили финансовые годовые и квартальные отчеты коммерческих банков России, данные государственной статистики, данные Центрального Банка РФ, Правительства РФ.
Научная новизна результатов исследования заключается в развитии научных основ создания финансового супермаркета в России. Главные результаты, характеризующие ее:
а) уточнено определение финансового супермаркета как бизнес - структуры, предлагающей потребителям в одном и том же месте под одним и тем же брендом наибольший возможный комплекс финансовых услуг и продуктов аффилированных структур одной группы;
б) выделены особенности функционирования финансовых супермаркетов в России (формирование финансовых супермаркетов на базе крупных финансовых институтов - банков; создание финансовых групп, возглавляемых банками и включающих страховые, инвестиционные и другие компании, и позиционирующей себя как финансовый супермаркет; низкий уровень финансовой грамотности населения, сдерживающий развитие рынка финансовых услуг);
в) дана характеристика оптимальной бизнес-модели функционирования финансового супермаркета в РФ и доказана ее эффективность.
Практическая значимость магистерской работы состоит в разработке практических основ формирования финансового супермаркета в РФ. Определено основное направление развития финансового супермаркета на базе анализа наиболее распространенной интегрированной формы существования финансовых организаций, в частности на базе анализа финансовой группы «Ак Барс». Данные результаты могут использованы современными финансовыми структурами, что позволит увеличить им прибыль и стать более рентабельными при помощи перераспределения вложений в инвестиционную, страховую и иные виды финансовой деятельности.
Основные положения работы обсуждались на следующих конференциях и семинарах:
а) Международной научно-практической конференции «Формирование общероссийской гражданской идентичности как фактор противодействия идеологии экстремизма в общеобразовательной среде»;
б) Международной научно - практической конференции «Теоретические и практические проблемы развития современной науки»;
в) Международной студенческой заочной научно - практической конференции «Научное общество студентов XXI столетия» (экономические науки).
По структуре данная работа состоит из введения, трех разделов основной части, заключения и списка использованных источников.
В магистерской работе исследованы теоретические основы создания и функционирования финансовых супермаркетов, уточнено определение финансового супермаркета и выявлена оптимальная модель его функционирования на российском рынке.
На основе проведенного в работе анализа получены следующие выводы:
а) в финансовом секторе экономики России большую долю занимают такие финансовые институты как банки;
б) количество небанковских финансовых институтов, таких как негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, паевые инвестиционные фонды, постепенно сокращается, их роль в привлечении инвестиций в экономику страны становится незначительной;
в) наблюдается тенденция концентрации активов внутри секторов: крупнейшие компании, охватывающие долю рынка в 10-15%, составляют 80% суммарных активов, доля пяти крупнейших банков в совокупных активах возросла с 52,7 до 53,6% по итогам 2014 года (ранее с 50,3 до 52,7% по итогам 2013 года). Аналогичная тенденция наблюдается в отношении некредитных финансовых организаций;
г) на базе подразделений банковской сети формируются финансовые супермаркеты в связи с необходимостью роста прибыли банка, повышения его конкурентоспособности и привлечения принципиально новых категорий и групп потребителей: возникает необходимость модернизации наибольшего перечня услуг банка для потребителей для сохранения своей конкурентоспособности.
Таким образом, отечественные структуры должны пройти еще множество стадий развития, чтобы встать на один уровень с западными финансовыми супермаркетами.
В работе сформулировано определение финансового института. Сам по себе финансовый супермаркет представляет собой бизнес-структуру, предлагающую потребителям в одном и том же месте под одним и тем же брендом наибольший возможный комплекс финансовых услуг и продуктов аффилированных структур одной группы. Причем продажу этих продуктов «в пакете»— когда банком разрабатываются специальные программы, в рамках которых происходит распределение средств клиента между банковскими, страховыми продуктами и продуктами asset management (управление активами). С позиции стандартизации, технологичности и качества продуктов и услуг в Российской Федерации нет ни одной целостной структуры, которую полноценно можно было бы отнести к финансовым супермаркетам, таким, например, как Citigroup или Chase Manhattan в США.
Основные трудности, с которыми приходится столкнуться российским финансовым институтам при использовании стратегии финансового супермаркета, можно сформулировать следующим образом:
а) неразвитость bancassurance в Российской Федерации, кроме того, банки с большей степенью вероятности выберут большее количество страховщиков, инвестиционных или управляющих компаний, нежели одного стратегического партнера;
б) отсутствие финансовой политики для развития финансовых институтов в стране в целом и в регионах в частности;
в) отсутствие у банков знания страхового и инвестиционного рынков, а страховщиками и представителями инвестиционных и управляющих компаний банковского и страхового рынков. Помимо всего прочего, выбор потребителя основывается на стоимости, а не опираясь на качество продукта;
г) значительно большее доверие российских граждан к кредитным организациям, к банковским услугам;
д) дефицит профессионального квалифицированного состава сотрудников.
Европейский опыт лишний раз подтверждает, что в настоящее время до трети прибыли банковские организации извлекают от продажи в собственных отделениях страховых продуктов. В нашем же государстве общее количество продаж полисов страхования жизни все еще нельзя соизмерять с прочими типами страхования.
С другой стороны, отечественные банковские организации и страховые компании представляют собой финансовые институты принципиально различных весовых категорий, ведь банковские организации располагают активами в десятки и даже сотни миллиардов рублей, а активы страховых компаний составляют суммы в сотни миллионов-миллиарды рублей. Кроме того, банковские организации располагают значительно более обширной филиальной сетью и финансовыми ресурсами, значительно превышающими суммарные масштабы страхового и инвестиционного рынка. При этом стоит отметить, что активное совершенствование розничного кредитования и ипотеки так или иначе спровоцирует слияние страховых компаний с банками. Чем масштабнее кредитные портфели, тем существеннее заинтересованность в протекции от нерыночных рисков.
Для финансового супермаркета важен поиск оптимальных управленческих решений, направленных на максимизацию прибыли, так как она является главным стимулом и основным показателем эффективности предприятия, в том числе и коммерческого банка, страховой, лизинговой, и инвестиционной организаций.
Тем не менее, несмотря на сложности финансовой ситуации в России, необходимость создания финансового супермаркета обоснована нами в модели группы «Ак Барс». Для выбора приоритетного направления деятельности Группы был выбран метода анализа иерархий «МАИ», в ходе которого было проанализировано влияние трех показателей на деятельность Группы: чистой прибыли каждого вида деятельности, риска от операций, социальной значимости. Результат анализа показал, что наивысший ранг имеет инвестиционная деятельность, то есть на нее должны быть выделены наибольшие средства для достижения максимальной прибыли Группы. Построенная модель максимизации прибыли Группы с учетом риска показала, что оптимальный план деятельности Группы должен включать все три вида деятельности: инвестиционную, страховую и лизинг. Наибольших вложений при наибольшем риске требует инвестиционная деятельность, что оправдано ее прибыльностью. На основе этого при анализе эффективности функционирования финансовой группы «Ак Барс» была выделена оптимальная модель функционирования финансового супермаркета с рядом особенностей для России:
а) формирование финансового супермаркета на основе уже имеющихся финансовых институтов, а именно банков;
б) наиболее эффективной моделью сотрудничества является сотрудничество банка и страховой, и инвестиционной организаций. При фиксированной сумме средств, которые банк готов вложить в другие виды деятельности, наиболее выгодными являются вложения в инвестиционную и страховую деятельность. Это приносит наибольшую отдачу и более целесообразно.
Как заметно из опыта деятельности иностранных финансовых институтов, тактика формирования и развития финансовых супермаркетов, именуемая «one-stop-shop-services» (магазин, в котором можно купить несколько продуктов/услуг, не отходя от кассы), оказалась вполне результативной, поскольку после возникновения первых подобных магазинов увеличились в 1,5-2 раза. Эффект супермаркета в данном случае сработал, поскольку потенциальных потребителей привлекла возможность приобрести сразу несколько интересующих их финансовых продуктов, сэкономив при этом не только финансовые средства, но и время. Финансовые супермаркеты в России могут стать важным фактором развития реального сектора экономики России, т.к. могут привлечь значительную часть инвестиций, которые позволят восстановить производственные фонды предприятий.
Реализация указанных в работе мер по развитию финансовых супермаркетов в России, создание нормативных актов в данной сфере и ориентация на зарубежный опыт позволит повысить конкурентоспособность финансового сектора РФ.
На основе проведенного в работе анализа получены следующие выводы:
а) в финансовом секторе экономики России большую долю занимают такие финансовые институты как банки;
б) количество небанковских финансовых институтов, таких как негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, паевые инвестиционные фонды, постепенно сокращается, их роль в привлечении инвестиций в экономику страны становится незначительной;
в) наблюдается тенденция концентрации активов внутри секторов: крупнейшие компании, охватывающие долю рынка в 10-15%, составляют 80% суммарных активов, доля пяти крупнейших банков в совокупных активах возросла с 52,7 до 53,6% по итогам 2014 года (ранее с 50,3 до 52,7% по итогам 2013 года). Аналогичная тенденция наблюдается в отношении некредитных финансовых организаций;
г) на базе подразделений банковской сети формируются финансовые супермаркеты в связи с необходимостью роста прибыли банка, повышения его конкурентоспособности и привлечения принципиально новых категорий и групп потребителей: возникает необходимость модернизации наибольшего перечня услуг банка для потребителей для сохранения своей конкурентоспособности.
Таким образом, отечественные структуры должны пройти еще множество стадий развития, чтобы встать на один уровень с западными финансовыми супермаркетами.
В работе сформулировано определение финансового института. Сам по себе финансовый супермаркет представляет собой бизнес-структуру, предлагающую потребителям в одном и том же месте под одним и тем же брендом наибольший возможный комплекс финансовых услуг и продуктов аффилированных структур одной группы. Причем продажу этих продуктов «в пакете»— когда банком разрабатываются специальные программы, в рамках которых происходит распределение средств клиента между банковскими, страховыми продуктами и продуктами asset management (управление активами). С позиции стандартизации, технологичности и качества продуктов и услуг в Российской Федерации нет ни одной целостной структуры, которую полноценно можно было бы отнести к финансовым супермаркетам, таким, например, как Citigroup или Chase Manhattan в США.
Основные трудности, с которыми приходится столкнуться российским финансовым институтам при использовании стратегии финансового супермаркета, можно сформулировать следующим образом:
а) неразвитость bancassurance в Российской Федерации, кроме того, банки с большей степенью вероятности выберут большее количество страховщиков, инвестиционных или управляющих компаний, нежели одного стратегического партнера;
б) отсутствие финансовой политики для развития финансовых институтов в стране в целом и в регионах в частности;
в) отсутствие у банков знания страхового и инвестиционного рынков, а страховщиками и представителями инвестиционных и управляющих компаний банковского и страхового рынков. Помимо всего прочего, выбор потребителя основывается на стоимости, а не опираясь на качество продукта;
г) значительно большее доверие российских граждан к кредитным организациям, к банковским услугам;
д) дефицит профессионального квалифицированного состава сотрудников.
Европейский опыт лишний раз подтверждает, что в настоящее время до трети прибыли банковские организации извлекают от продажи в собственных отделениях страховых продуктов. В нашем же государстве общее количество продаж полисов страхования жизни все еще нельзя соизмерять с прочими типами страхования.
С другой стороны, отечественные банковские организации и страховые компании представляют собой финансовые институты принципиально различных весовых категорий, ведь банковские организации располагают активами в десятки и даже сотни миллиардов рублей, а активы страховых компаний составляют суммы в сотни миллионов-миллиарды рублей. Кроме того, банковские организации располагают значительно более обширной филиальной сетью и финансовыми ресурсами, значительно превышающими суммарные масштабы страхового и инвестиционного рынка. При этом стоит отметить, что активное совершенствование розничного кредитования и ипотеки так или иначе спровоцирует слияние страховых компаний с банками. Чем масштабнее кредитные портфели, тем существеннее заинтересованность в протекции от нерыночных рисков.
Для финансового супермаркета важен поиск оптимальных управленческих решений, направленных на максимизацию прибыли, так как она является главным стимулом и основным показателем эффективности предприятия, в том числе и коммерческого банка, страховой, лизинговой, и инвестиционной организаций.
Тем не менее, несмотря на сложности финансовой ситуации в России, необходимость создания финансового супермаркета обоснована нами в модели группы «Ак Барс». Для выбора приоритетного направления деятельности Группы был выбран метода анализа иерархий «МАИ», в ходе которого было проанализировано влияние трех показателей на деятельность Группы: чистой прибыли каждого вида деятельности, риска от операций, социальной значимости. Результат анализа показал, что наивысший ранг имеет инвестиционная деятельность, то есть на нее должны быть выделены наибольшие средства для достижения максимальной прибыли Группы. Построенная модель максимизации прибыли Группы с учетом риска показала, что оптимальный план деятельности Группы должен включать все три вида деятельности: инвестиционную, страховую и лизинг. Наибольших вложений при наибольшем риске требует инвестиционная деятельность, что оправдано ее прибыльностью. На основе этого при анализе эффективности функционирования финансовой группы «Ак Барс» была выделена оптимальная модель функционирования финансового супермаркета с рядом особенностей для России:
а) формирование финансового супермаркета на основе уже имеющихся финансовых институтов, а именно банков;
б) наиболее эффективной моделью сотрудничества является сотрудничество банка и страховой, и инвестиционной организаций. При фиксированной сумме средств, которые банк готов вложить в другие виды деятельности, наиболее выгодными являются вложения в инвестиционную и страховую деятельность. Это приносит наибольшую отдачу и более целесообразно.
Как заметно из опыта деятельности иностранных финансовых институтов, тактика формирования и развития финансовых супермаркетов, именуемая «one-stop-shop-services» (магазин, в котором можно купить несколько продуктов/услуг, не отходя от кассы), оказалась вполне результативной, поскольку после возникновения первых подобных магазинов увеличились в 1,5-2 раза. Эффект супермаркета в данном случае сработал, поскольку потенциальных потребителей привлекла возможность приобрести сразу несколько интересующих их финансовых продуктов, сэкономив при этом не только финансовые средства, но и время. Финансовые супермаркеты в России могут стать важным фактором развития реального сектора экономики России, т.к. могут привлечь значительную часть инвестиций, которые позволят восстановить производственные фонды предприятий.
Реализация указанных в работе мер по развитию финансовых супермаркетов в России, создание нормативных актов в данной сфере и ориентация на зарубежный опыт позволит повысить конкурентоспособность финансового сектора РФ.
Подобные работы
- Финансовый супермаркет как основа стратегии продвижения банковских услуг
Магистерская диссертация, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4815 р. Год сдачи: 2016 - Роль и место банковских институтов в развитии финансовых супермаркетов
Магистерская диссертация, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4870 р. Год сдачи: 2016 - Перспективы развития, анализа и оценки структурированных финансовых продуктов в деятельности финансовых супермаркетов
Магистерская диссертация, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4970 р. Год сдачи: 2016 - Оценка экономической эффективности деятельности финансовых супермаркетов
Магистерская диссертация, финансы и кредит. Язык работы: Русский. Цена: 4800 р. Год сдачи: 2016 - Управление организационными изменениями в условиях проведения реорганизации
Магистерская диссертация, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 5790 р. Год сдачи: 2016 - Механизмы стратегического развития сетевых торговых организаций
Бакалаврская работа, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 5750 р. Год сдачи: 2017 - Разработка мероприятий повышения конкурентоспособности предприятия на рынке строительных услуг (на примере ООО «Красстрой»)
Дипломные работы, ВКР, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 5970 р. Год сдачи: 2016 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Бакалаврская работа, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 3900 р. Год сдачи: 2016 - СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕТЕВОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Дипломные работы, ВКР, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4340 р. Год сдачи: 2016
Заказать работу
Заявка на оценку стоимости
Это краткая форма заказа. После ее заполнения вы перейдете на полную форму заказа работы
Каталог работ (149577)
- Бакалаврская работа (38342)
- Диссертация (978)
- Магистерская диссертация (22138)
- Дипломные работы, ВКР (60355)
- Главы к дипломным работам (2138)
- Курсовые работы (10522)
- Контрольные работы (6265)
- Отчеты по практике (1357)
- Рефераты (1481)
- Задачи, тесты, ПТК (631)
- Ответы на вопросы (155)
- Статьи, Эссе, Сочинения (942)
- Бизнес-планы (51)
- Презентации (106)
- РГР (84)
- Авторефераты (РГБ) (1692)
- Диссертации (РГБ) (1882)
- Прочее (458)
Новости
06.01.2018
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
Помощь студентам и аспирантам в выполнении работ от наших партнеров
Помощь в выполнении учебных и научных работ на заказ ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
дальше»» Все новости
Статьи
- Где лучше заказывать диссертации и дипломные?
- Выполнение научных статей
- Подготовка диссертаций
- Подводные камни при написании магистерской работы
- Помощь в выполнении дипломных работ
»» Все статьи
Заказать работу
Заявка на оценку стоимости
Это краткая форма заказа. После ее заполнения вы перейдете на полную форму заказа работы
