СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ БРЕНДОВ НА РЫНКЕ СОТОВОЙ СВЯЗИ
|
Введение
Введение
Глава 1. БРЕНДИНГ КАК ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ТОРГОВОЙ МАРКИ
§ 1.1. Технологии работы с торговой маркой
1.2 Тенденции и прогнозы развития российского рынка сотовой связи 27
Глава 2. БРЕНД - КОММУНИКАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ НА РЫНКЕ
СОТОВОЙ СВЯЗИ 49
§ 2.1. Коммуникационная стратегия бренда Билайн 49
§ 2.2. Коммуникационная стратегия бренда МТС 64
§ 2.3. Коммуникационная стратегия бренда МегаФон 78
§ 2.4. Фланговые коммуникационные стратегии 85
1. Региональные сотовые сети 85
2. Сети стандарта CDMA 97
Заключение 103
Список литературы 106
Приложения
Введение
Глава 1. БРЕНДИНГ КАК ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ТОРГОВОЙ МАРКИ
§ 1.1. Технологии работы с торговой маркой
1.2 Тенденции и прогнозы развития российского рынка сотовой связи 27
Глава 2. БРЕНД - КОММУНИКАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ НА РЫНКЕ
СОТОВОЙ СВЯЗИ 49
§ 2.1. Коммуникационная стратегия бренда Билайн 49
§ 2.2. Коммуникационная стратегия бренда МТС 64
§ 2.3. Коммуникационная стратегия бренда МегаФон 78
§ 2.4. Фланговые коммуникационные стратегии 85
1. Региональные сотовые сети 85
2. Сети стандарта CDMA 97
Заключение 103
Список литературы 106
Приложения
Сфера телекоммуникаций в настоящее время является одной из наиболее мощных, динамично развивающихся и высокодоходных отраслей мировой экономики, выступает в числе важнейших факторов социально-культурного и социально-экономического развития. В данный момент наблюдается серьезная конкурентная на рынке телекоммуникаций, которая со временем будет только усиливаться.
Роль услуг сотовой связи в экономике России определяется тем, что в данном случае речь идет о включении миллионов людей в единое информационное пространство.
Телекоммуникации во всем мире являются одной из самых рентабельных отраслей, поэтому расстановка сил на рынке сотовой связи обусловлена столь большим набором факторов, что монополизировать рынок или "играть" на нем невозможно.
Рассматривая технологии построения брендов на примере рынка сотовой связи, мы ставили перед собой задачу проанализировать ошибки и успехи существующих операторов и ответить на вопрос, как будет развиваться этот рынок, какие стратегии продвижения и укрепления брендов будут применяться и какие маркетинговые технологии для этого будут использованы. Актуальность данного исследования заключается в том, что в дипломной работе планируется не только сделать обзор рынка со всеми его основными игроками, но также отразить особенности их коммуникационных стратегий и, проанализировав собранную информацию, сделать долгосрочные прогнозы развития отрасли.
Объектом нашего исследования стали коммуникационные стратегии операторов сотовой связи в России. Специфика рынка допускает лишь небольшое количество игроков. Это объясняется исторической предопределенностью, техническими особенностями сотовой связи, психологической потребностью пользователей в надежности своего оператора. На сегодняшний день в России действует три оператора сотовой связи федерального масштаба — МТС, Билайн и МегаФон. Эти операторы имеют достаточно долгую и насыщенную историю. МТС и Билайн возникли одними из первых, спустя короткое время после возникновения сотовой связи в России как таковой. Они прошли все стадии формирования рынка. Кроме того, это время совпало с непростыми 90-ми гг. ХХ века, когда в России начало зарождаться капиталистическое общество, рынки формировались кустарно, бизнес строился заведомо с большими рисками, а о развитии структурированных долгосрочных коммуникаций с потребителями и речи не велось. Таким образом, первые операторы в России строили сети и не строили бренды. Операторы являлись по определению скорее торговыми марками. Эмоциональная составляющая, обещания стабильности и индивидуальный характер, присущие бренду, у них практически отсутствовали. Более того, представление о бренде и его методичном, поэтапном создании практически отсутствовало. Поначалу это было обусловлено малой емкостью сетей и дороговизной связи. Мобильный телефон могли себе позволить в буквальном смысле единицы. Со временем сети разрастались, а стоимость услуг снижалась, на рынке стала появляться конкуренция. Однако, как показала практика, коммуникационная политика операторов еще долгое время не была стабильной и единородной. Операторам понадобилось достаточно много времени, чтобы осознать - борьба на рынке переходит из рациональной плоскости в эмоциональную. Хорошим примером тому стал третий из группы наиболее крупных сегодня операторов - МегаФон. Он вышел на рынок на 10 лет позже своих прямых конкурентов, смог проанализировать их ошибки и не допустить их в своем продвижении. МегаФон с самого начала имел благоприятный имидж и уверенно начал захватывать рынок, отбивая абонентов у тяжеловесных конкурентов - МТС и Билайн. После этого "старейшины" рынка наконец сделали нужные выводы и начали построение долгосрочных и продуманных коммуникаций с абонентами и потенциальными потребителями.
Предмет данного дипломного исследования - строительство брендов на рынке сотовой связи России. Поэтому в нашем исследовании будут отражены как история становления компаний и примеры их коммуникационных стратегий разных лет, так и обзор сегодняшнего рынка. На данный момент развитие сотовых сетей по экстенсивному пути практически подошло к концу, рынок пришел к стадии насыщения, почти все, кто хотели купить мобильный телефон и имели такую возможность, уже это сделали. Поэтому операторы делают упор на интенсивное развитие, которое включает в себя поиск и реализацию дополнительных услуг, стимуляцию роста средней выручки за одного абонента в месяц, выход на рынки соседних стран и др. В то же время, не следует преуменьшать значимость региональных операторов сотовой связи. Среди них есть достаточно крупные и амбициозные компании, которые могут составить реальную конкуренцию "большой тройке" и небезосновательно грозятся выйти на федеральный рынок.
В профессиональной литературе исследования рынка сотовой связи, однако, имеют в основном прикладной характер. Большинство авторов не углубляется в анализ экономической и коммуникационной специфики данного рынка. Правда, иногда делается попытка оценить потенциал рынка сотовой связи, но в связи с отсутствием достоверных данных, даже таких как реальное количество абонентов, используются недостаточно обоснованные допущения. Среди ученых, посвятивших свои исследования телекоммуникационной отрасли, необходимо отметить Р Добел, Л. Тэйлор, ДЖ. М. Гриффин, К. Мартинс-Фило, Дж. Майо, М.А. Горелик, Н.П. Резникову, Е.В. Демину, Е.В. Земскову, Н.М. Губина, Г.М. Из числа научных трудов, посвященных рынку сотовой связи, следует выделить работы Ю.А. Громакова, А.А. Чапчаева, Андрианов В., Соколов А. и др. Работ, посвященных теоретическому и практическому изучению построения брендов гораздо больше. Однако, они по большей части рассматривают пути преобразования торговой марки в бренд в условиях сформировавшегося, почти идеального рынка, каким, безусловно, рынок сотовой связи России долгое время не являлся. Наиболее интересные и полезные кейсы создания успешных брендов и структурированную теорию
Несмотря на наличие достаточного числа разносторонних научных исследований, все они по большей части имеют локальный характер, т.е. изучают какие-то определенные показатели рынка или конкретных его игроков, и не отражают картину в целом. А ведь от того, как меняются запросы потребителей, кардинально меняется и сам рынок. Этими обстоятельствами и был обусловлен выбор темы дипломного исследования.
В первой главе исследование описываются технологии работы с торговой маркой, затем раскрываются тенденции и прогнозы развития российского рынка сотовой связи. Во второй главе мы подробно рассказываем о коммуникационных стратегиях крупнейших сотовых брендов России — Билайн, МТС и Мегафон. Далее мы описываем коммуникационные стратегии фланговых компаний рынка: наиболее интересных представителей региональных сотовых сетей GSM и сетей альтернативного стандарта CDMA.
Эмпирическая база исследования собрана на основе информационных материалов о работе сотовых операторов, их рекламных кампаниях, статистических исследований эффективности примененных маркетинговых стратегий по повышению лояльности пользователей и экономических обзоров рынка. Использованы материалы следующих тематических интернет- ресурсов: http://sostav.ru/, http://adme.ru/, http://www.sotovik.ru/, http://www. 4p.ru/и др.
Наше дипломное исследование может быть полезным для работы маркетинговых отделов существующих операторов, так как представляет собой развернутый обзор рынка и дает полное представление о ситуации в отрасти. Предложенные пути развития сотовых сетей как с точки зрения бизнес-технологий, так и с точки зрения стратегий улучшения коммуникаций с пользователями, могут пригодиться при формировании брендинговых технологий, бизнес-планов компаний и при медиа-планировании. Полезным данное исследование может стать и для тех, кто планирует выводить на рынок новые сотовые компании и только готовится к маркетинговой борьбе за сердца абонентов.
Роль услуг сотовой связи в экономике России определяется тем, что в данном случае речь идет о включении миллионов людей в единое информационное пространство.
Телекоммуникации во всем мире являются одной из самых рентабельных отраслей, поэтому расстановка сил на рынке сотовой связи обусловлена столь большим набором факторов, что монополизировать рынок или "играть" на нем невозможно.
Рассматривая технологии построения брендов на примере рынка сотовой связи, мы ставили перед собой задачу проанализировать ошибки и успехи существующих операторов и ответить на вопрос, как будет развиваться этот рынок, какие стратегии продвижения и укрепления брендов будут применяться и какие маркетинговые технологии для этого будут использованы. Актуальность данного исследования заключается в том, что в дипломной работе планируется не только сделать обзор рынка со всеми его основными игроками, но также отразить особенности их коммуникационных стратегий и, проанализировав собранную информацию, сделать долгосрочные прогнозы развития отрасли.
Объектом нашего исследования стали коммуникационные стратегии операторов сотовой связи в России. Специфика рынка допускает лишь небольшое количество игроков. Это объясняется исторической предопределенностью, техническими особенностями сотовой связи, психологической потребностью пользователей в надежности своего оператора. На сегодняшний день в России действует три оператора сотовой связи федерального масштаба — МТС, Билайн и МегаФон. Эти операторы имеют достаточно долгую и насыщенную историю. МТС и Билайн возникли одними из первых, спустя короткое время после возникновения сотовой связи в России как таковой. Они прошли все стадии формирования рынка. Кроме того, это время совпало с непростыми 90-ми гг. ХХ века, когда в России начало зарождаться капиталистическое общество, рынки формировались кустарно, бизнес строился заведомо с большими рисками, а о развитии структурированных долгосрочных коммуникаций с потребителями и речи не велось. Таким образом, первые операторы в России строили сети и не строили бренды. Операторы являлись по определению скорее торговыми марками. Эмоциональная составляющая, обещания стабильности и индивидуальный характер, присущие бренду, у них практически отсутствовали. Более того, представление о бренде и его методичном, поэтапном создании практически отсутствовало. Поначалу это было обусловлено малой емкостью сетей и дороговизной связи. Мобильный телефон могли себе позволить в буквальном смысле единицы. Со временем сети разрастались, а стоимость услуг снижалась, на рынке стала появляться конкуренция. Однако, как показала практика, коммуникационная политика операторов еще долгое время не была стабильной и единородной. Операторам понадобилось достаточно много времени, чтобы осознать - борьба на рынке переходит из рациональной плоскости в эмоциональную. Хорошим примером тому стал третий из группы наиболее крупных сегодня операторов - МегаФон. Он вышел на рынок на 10 лет позже своих прямых конкурентов, смог проанализировать их ошибки и не допустить их в своем продвижении. МегаФон с самого начала имел благоприятный имидж и уверенно начал захватывать рынок, отбивая абонентов у тяжеловесных конкурентов - МТС и Билайн. После этого "старейшины" рынка наконец сделали нужные выводы и начали построение долгосрочных и продуманных коммуникаций с абонентами и потенциальными потребителями.
Предмет данного дипломного исследования - строительство брендов на рынке сотовой связи России. Поэтому в нашем исследовании будут отражены как история становления компаний и примеры их коммуникационных стратегий разных лет, так и обзор сегодняшнего рынка. На данный момент развитие сотовых сетей по экстенсивному пути практически подошло к концу, рынок пришел к стадии насыщения, почти все, кто хотели купить мобильный телефон и имели такую возможность, уже это сделали. Поэтому операторы делают упор на интенсивное развитие, которое включает в себя поиск и реализацию дополнительных услуг, стимуляцию роста средней выручки за одного абонента в месяц, выход на рынки соседних стран и др. В то же время, не следует преуменьшать значимость региональных операторов сотовой связи. Среди них есть достаточно крупные и амбициозные компании, которые могут составить реальную конкуренцию "большой тройке" и небезосновательно грозятся выйти на федеральный рынок.
В профессиональной литературе исследования рынка сотовой связи, однако, имеют в основном прикладной характер. Большинство авторов не углубляется в анализ экономической и коммуникационной специфики данного рынка. Правда, иногда делается попытка оценить потенциал рынка сотовой связи, но в связи с отсутствием достоверных данных, даже таких как реальное количество абонентов, используются недостаточно обоснованные допущения. Среди ученых, посвятивших свои исследования телекоммуникационной отрасли, необходимо отметить Р Добел, Л. Тэйлор, ДЖ. М. Гриффин, К. Мартинс-Фило, Дж. Майо, М.А. Горелик, Н.П. Резникову, Е.В. Демину, Е.В. Земскову, Н.М. Губина, Г.М. Из числа научных трудов, посвященных рынку сотовой связи, следует выделить работы Ю.А. Громакова, А.А. Чапчаева, Андрианов В., Соколов А. и др. Работ, посвященных теоретическому и практическому изучению построения брендов гораздо больше. Однако, они по большей части рассматривают пути преобразования торговой марки в бренд в условиях сформировавшегося, почти идеального рынка, каким, безусловно, рынок сотовой связи России долгое время не являлся. Наиболее интересные и полезные кейсы создания успешных брендов и структурированную теорию
Несмотря на наличие достаточного числа разносторонних научных исследований, все они по большей части имеют локальный характер, т.е. изучают какие-то определенные показатели рынка или конкретных его игроков, и не отражают картину в целом. А ведь от того, как меняются запросы потребителей, кардинально меняется и сам рынок. Этими обстоятельствами и был обусловлен выбор темы дипломного исследования.
В первой главе исследование описываются технологии работы с торговой маркой, затем раскрываются тенденции и прогнозы развития российского рынка сотовой связи. Во второй главе мы подробно рассказываем о коммуникационных стратегиях крупнейших сотовых брендов России — Билайн, МТС и Мегафон. Далее мы описываем коммуникационные стратегии фланговых компаний рынка: наиболее интересных представителей региональных сотовых сетей GSM и сетей альтернативного стандарта CDMA.
Эмпирическая база исследования собрана на основе информационных материалов о работе сотовых операторов, их рекламных кампаниях, статистических исследований эффективности примененных маркетинговых стратегий по повышению лояльности пользователей и экономических обзоров рынка. Использованы материалы следующих тематических интернет- ресурсов: http://sostav.ru/, http://adme.ru/, http://www.sotovik.ru/, http://www. 4p.ru/и др.
Наше дипломное исследование может быть полезным для работы маркетинговых отделов существующих операторов, так как представляет собой развернутый обзор рынка и дает полное представление о ситуации в отрасти. Предложенные пути развития сотовых сетей как с точки зрения бизнес-технологий, так и с точки зрения стратегий улучшения коммуникаций с пользователями, могут пригодиться при формировании брендинговых технологий, бизнес-планов компаний и при медиа-планировании. Полезным данное исследование может стать и для тех, кто планирует выводить на рынок новые сотовые компании и только готовится к маркетинговой борьбе за сердца абонентов.
История становления рынка сотовой связи России - это, пожалуй, наиболее интересный и наглядный пример, иллюстрирующий развитие маркетинговых технологий и становление нового общества в демократической России. Сотовой связью пользуются все, от мала до велика, а, значит, в систему коммуникаций с операторами включена вся страна. Даже потребители, которые скептически относятся к рекламе как таковой, пользуются сотовой связью, и, так или иначе, следят за изменениями рынка. С другой стороны, полагаться на то, что на привлечение потребителей не нужно тратить ресурсы, крайне ошибочно. Более того, аудитория потенциальных и реальных пользователей связи так велика и неоднородна, что обязательно необходимо тщательно сегментировать ее, и лишь затем разрабатывать стратегию продвижения бренда.
Как показывают результаты исследования, российский рынок сотовой связи только начинает приходить к этапу зрелости, как с точки рения технологического развития, так и с точки зрения коммуникационной работы с аудиторий. Операторы учатся на своих ошибках, но делают из них правильные выводы, что уже является крайне позитивным моментом.
Поскольку насыщенность рынка приближается к максимальной отметке, в дальнейшем развитие сотовых брендов пойдет по интенсивному пути. Борьба за абонентов подходит к концу, гонка тарифов давно в прошлом, так что на данный момент главная цель операторов - удержать имеющихся пользователей, повысить их лояльность, предложить новые услуги и, что немаловажно, научить ими пользоваться. На сегодняшний день уже анонсировано множество высокотехнологичных услуг, которыми в ближайшем будущем смогут воспользоваться абоненты. Критики считают, что большинство из этих услуг придутся по душе лишь небольшому сегменту пользователей, а основной части абонентов они покажутся сложными, непонятными и ненужными. Именно поэтому маркетологам сотовых брендов
Еще одной немаловажной тенденций является интеграция крупнейших операторов России на рынки соседних стран. Сильные бренды имеют ресурсы и колоссальный опыт, так что им довольно легко заходить даже на сформировавшиеся рынки ближнего зарубежья. Чаще всего используется две схемы. В первом случае оператор первое время демпингует, т.к. может себе это позволить, и переманивает абонентов у местных операторов. Во втором случае, бренд заходит на рынок как высокотехнологичный и надежный оператор с хорошей репутацией, и предлагает уровень сервиса и услуги, которые не могут предложить локальные сети. Таким образом, российские сотовые бренды не только расширяют зону охвата, наращивают абонентскую базу и увеличивают финансовые обороты, но и повышают стоимость бренда.
По нашим прогнозам, серьезную конкуренцию операторам "большой тройки" в ближайшие годы сможет составить региональный оператор. Скорее всего, это будет шведский бренд TELE2, который семимильными шагами идет по стране, осваивая все новые и новые области. Одновременно он готовит маркетинговую почву, а именно, сеть рекламных агентств, которые пока набирают обороты и завязывают связи в регионах, обслуживая местных клиентов, но в момент объявления TELE2 потенциальным федеральным оператором №4, начнут обслуживать только его. Такое ход в самом деле имеет большой потенциал и может стать бомбой на рынке.
Еще одна важная угроза для крупнейших операторов - сети стандарта CDMA. По всех техническим и экономическим показателями они в разы выгоднее, чем сети GSM, как для абонентов, так и для владельцев. Однако, ввиду того что GSM возник раньше и уже завоевал место на рынке, развитие CDMA серьезно тормозилось. На сегодняшний день крупнейший оператор CDMA - Скай Линк - принадлежит АФК "Система", которая также владеет брендом МТС. Само собой, Скайл Линк не развивается, плохо продвигается на рынке, а условия и тарифы по определению выгодны только очень узкому сегменту пользователей.
Наблюдение за рынком отечественной сотовой связи, строительством брендов и развитием коммуникаций крайне интересно и может продолжаться бесконечно, ведь этот рынок очень подвижный и в прямом смысле слова мобильный. Он готовит нам много сюрпризов и интересных открытий, которые сегодня кажутся невозможными, а завтра станут привычной и неотъемлемой частью нашей жизни. Оставайтесь на связи!
Как показывают результаты исследования, российский рынок сотовой связи только начинает приходить к этапу зрелости, как с точки рения технологического развития, так и с точки зрения коммуникационной работы с аудиторий. Операторы учатся на своих ошибках, но делают из них правильные выводы, что уже является крайне позитивным моментом.
Поскольку насыщенность рынка приближается к максимальной отметке, в дальнейшем развитие сотовых брендов пойдет по интенсивному пути. Борьба за абонентов подходит к концу, гонка тарифов давно в прошлом, так что на данный момент главная цель операторов - удержать имеющихся пользователей, повысить их лояльность, предложить новые услуги и, что немаловажно, научить ими пользоваться. На сегодняшний день уже анонсировано множество высокотехнологичных услуг, которыми в ближайшем будущем смогут воспользоваться абоненты. Критики считают, что большинство из этих услуг придутся по душе лишь небольшому сегменту пользователей, а основной части абонентов они покажутся сложными, непонятными и ненужными. Именно поэтому маркетологам сотовых брендов
Еще одной немаловажной тенденций является интеграция крупнейших операторов России на рынки соседних стран. Сильные бренды имеют ресурсы и колоссальный опыт, так что им довольно легко заходить даже на сформировавшиеся рынки ближнего зарубежья. Чаще всего используется две схемы. В первом случае оператор первое время демпингует, т.к. может себе это позволить, и переманивает абонентов у местных операторов. Во втором случае, бренд заходит на рынок как высокотехнологичный и надежный оператор с хорошей репутацией, и предлагает уровень сервиса и услуги, которые не могут предложить локальные сети. Таким образом, российские сотовые бренды не только расширяют зону охвата, наращивают абонентскую базу и увеличивают финансовые обороты, но и повышают стоимость бренда.
По нашим прогнозам, серьезную конкуренцию операторам "большой тройки" в ближайшие годы сможет составить региональный оператор. Скорее всего, это будет шведский бренд TELE2, который семимильными шагами идет по стране, осваивая все новые и новые области. Одновременно он готовит маркетинговую почву, а именно, сеть рекламных агентств, которые пока набирают обороты и завязывают связи в регионах, обслуживая местных клиентов, но в момент объявления TELE2 потенциальным федеральным оператором №4, начнут обслуживать только его. Такое ход в самом деле имеет большой потенциал и может стать бомбой на рынке.
Еще одна важная угроза для крупнейших операторов - сети стандарта CDMA. По всех техническим и экономическим показателями они в разы выгоднее, чем сети GSM, как для абонентов, так и для владельцев. Однако, ввиду того что GSM возник раньше и уже завоевал место на рынке, развитие CDMA серьезно тормозилось. На сегодняшний день крупнейший оператор CDMA - Скай Линк - принадлежит АФК "Система", которая также владеет брендом МТС. Само собой, Скайл Линк не развивается, плохо продвигается на рынке, а условия и тарифы по определению выгодны только очень узкому сегменту пользователей.
Наблюдение за рынком отечественной сотовой связи, строительством брендов и развитием коммуникаций крайне интересно и может продолжаться бесконечно, ведь этот рынок очень подвижный и в прямом смысле слова мобильный. Он готовит нам много сюрпризов и интересных открытий, которые сегодня кажутся невозможными, а завтра станут привычной и неотъемлемой частью нашей жизни. Оставайтесь на связи!
Подобные работы
- Разработка мероприятий оздоровления финансового состояния предприятия (на примере ПАО «МТС»)
Бакалаврская работа, финансовый менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2017 - Влияние event-маркетинга на продвижение бренда
Магистерская диссертация, маркетинг. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018 - Социальные сети как инструмент продвижения компании на рынке фитнес услуг
Бакалаврская работа, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 5900 р. Год сдачи: 2016 - Гудвилл как конкурентный ресурс компании: анализ и оценка
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4900 р. Год сдачи: 2018 - РЕКЛАМНАЯ И PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ «РОСТЕЛЕКОМ» НА РЫНКЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
Дипломные работы, ВКР, реклама & PR. Язык работы: Русский. Цена: 4215 р. Год сдачи: 2017 - Разработка маркетинговой стратегии для торгового предприятия
Дипломные работы, ВКР, менеджмент. Язык работы: Русский. Цена: 5900 р. Год сдачи: 2016 - Франчайзинг как эффективная система сбыла
Дипломные работы, ВКР, маркетинг. Язык работы: Русский. Цена: 6400 р. Год сдачи: 2016 - Рыночное позиционирование регионального производителя на основе инструментов digital-маркетинга (на примере ЗАО «Бирюсинка»)
Бакалаврская работа, маркетинг. Язык работы: Русский. Цена: 5900 р. Год сдачи: 2018 - ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ ЭКОНОМИКИ
Магистерская диссертация, экономика. Язык работы: Русский. Цена: 4800 р. Год сдачи: 2018