Потребительский сектор - ключевой атрибут экономики любой страны. Являясь частью общеэкономического рынка, потребительский сектор во многом характеризует благосостояние и уровень жизни населения, т.к. в отличие от прочих представленных секторов напрямую связан с конечным потреблением товаров и услуг.
Развитие рыночных отношений в условиях нарастания проблемы ограниченности финансово - экономических, материальных, кадровых и организационных ресурсов актуализирует необходимость разработки хозяйствующими субъектами обоснованного и выверенного стратегического плана развития, базирующегося на прогнозных оценках конъюнктуры рынка сбыта. При этом качество осуществляемых прогнозов напрямую зависит от состоятельности и адекватности используемых методик.
Прогнозирование является неотъемлемой частью процесса управления любой социально-экономической системы, начиная от домохозяйства и фирмы и заканчивая государством и мировой экономикой. В прогнозировании применяются методы и модели различных дисциплин, включая теорию вероятностей и математическую статистику, эконометрику и анализ данных. Грамотный выбор методов и моделей для построения планов и прогнозов позволяет обеспечить высокую эффективность принимаемых решений и определить оптимальные пути достижения поставленных целей.
Следует отметить, что отечественные ученые относятся к прогностике более прагматически, чем западные коллеги, которые обязательно подчеркивают, что прогнозирование является в большей степени искусством, чем наукой. Степень субъективности в прогнозировании весьма велика, хотя современная наука опирается на объективно обусловленные тенденции в качестве основы для прогнозирования.
Не существует единого, универсального метода прогнозирования. Его выбор обусловлен в первую очередь спецификой прогнозируемых ситуаций и изучаемых систем. Именно поэтому на сегодняшний день представлено огромное количество методов прогнозирования, которые укрупнено делят на простые (однородные) и комплексные.
В условиях многообразия типов потребительских рынков и методов социально - экономического прогнозирования требуется проведение серьезной работы по адаптации и доработке каждого представленного метода к специфическим условиям развития отдельных рынков. В этом смысле, наиболее характерным рынком, представляющим интерес с позиции разработки методической базы прогнозирования, является автомобильный, тщательный анализ которого проведен во второй главе настоящей магистерской диссертации.
В рамках второй главы осуществлен комплексный анализ состояния рынка новых легковых автомобилей России. Основной упор сделан на анализе продаж новых легковых автомобилей по годам во взаимосвязи с основными факторами, оказывающими непосредственное влияние (цены автомобилей, доступность автокредитов, платежеспособность населения, потребительские ожидания и прочее). Также проведен анализ продаж в разрезе основных классов автомобилей, марок, моделей, автомобильных концернов и на региональном уровне. Временной горизонт анализа - с 2008 по 2016 гг., особое внимание уделено динамике продаж в условиях влияния социально - экономического кризиса в последние три года.
Также в данном разделе исследовано состояние отрасли производства легковых автомобилей России в условиях сокращения продаж. Проанализированы основные финансово - экономические показатели в целом по отрасли (объемы производственных мощностей предприятий, уровень их использования, инвестиции в отрасль, совокупная выручка, рентабельность и прочее).
Исследовано содержание и влияние государственной политики на автомобильную отрасль и автомобильный рынок. Анализ проведен в двух направлениях - стратегическом и тактическом. В рамках первого направления исследована Стратегия развития автомобильной промышленности России до 2020 года, описаны ее основные положения, суть и влияние на отрасль. Основной упор сделан на анализе условий договора о «промышленной сборки», заключаемом между Правительством РФ и автопроизводителями. Подчеркнуты основные риски и ограничения, возникающие в государственном регулировании автомобильной отрасли в связи с членством России в ВТО и ЕАЭС.
В рамках второго направления проанализированы меры государственной поддержки автопроизводителей и стимулирования спроса в условиях сокращения продаж. С этой целью государством разработаны основные программы поддержки, работающие уже с 2014 года (льготное автокредитование, утилизация и трейд -ин, льготный автолизинг, субсидирование производителей прочее). Также планируется их продление и на 2017 год.
В рамках третьей главы магистерской диссертации осуществлен прогноз развития рынка новых легковых автомобилей России. Для достижения указанной цели использовано сочетание двух подходов - формального, основанного на применении статистических методов, и фундаментального, позволяющего на основе ретроспективного анализа ключевых факторов сформировать видение изменения рынка в будущем. Сочетание этих подходов позволило нивелировать недостатки каждого из них и в определенной степени повышает обоснованность прогнозов.
Разработанные в работе прогнозы делятся на несколько типов в зависимости от положенного в их основу классификационного признака:
1) по охвату временного горизонта - на среднесрочный (до 2019 года) и долгосрочный (до 2030 года);
2) исходя из масштаба прогнозирования - на макроуровне (в масштабах страны) и мезоуровне (региональный срез).
В целях среднесрочного прогнозирования состояния автомобильного рынка России на макроуровне проведено эконометрическое исследование, результатом которого является разработка эконометрической модели - системы рекурсивных уравнений, объясняющей динамику основных конъюнктурообразующих факторов рассматриваемого рынка (цены, спрос и предложение).
Моделируя варианты изменения внешних, независимых факторов, получены сценарии изменения зависимых. В качестве источника для составления таких сценариев использован прогноз социально- экономических индикаторов России на период 2017 - 2019 годов, подготовленный Министерством экономического развития.
Прогноз разработан в основных трех вариантах - базовом, «базовом +» и целевом. Единой для всех вариантов является гипотеза о продолжении антироссийской санкционной политики и ответных экономических мер со стороны России, сохранении макроэкономической стабильности и отсутствии внешних экономических шоков. Дифференциация прогнозов в части рассматриваемых экзогенных показателей заключается в нарастающих по мере перехода от базового варианта к целевому темпах экономического роста и реальной заработной платы работников организаций, различных темпах инфляции и значениях курса национальной валюты.
В части, касающейся ценовой динамики, в рамках всех трех рассматриваемых сценариев ожидается дальнейшее удорожание рыночной стоимости автомобилей (рис. 9). Однако на фоне 15 - 20 процентного увеличения цен в 2015 - 2016 гг. среднегодовой рост в 3,5 %, заложенный в основу наиболее пессимистичного варианта (базового), выглядит не таким уж и мрачным, учитывая продолжение поэтапного укрепления доллара в течение всего прогнозного периода. В рамках остальных вариантов прогноза, предполагающих, напротив, даже некоторое укрепление национальной валюты, ожидается более умеренное удорожание рыночной цены - в среднем 2,7 и 2,5 % в год в «базовом+» и целевом соответственно.
Исходя из предположения о восстановлении основных детерминант спроса и полной реализации всех предусмотренных программ государственной поддержки автомобильного рынка можно с полной уверенностью утверждать об оживлении автомобильного рынка России, начиная с 2017 года (при условии отсутствия внешних шоков). Согласно базовому варианту прогноза среднегодовой рост продаж составит всего порядка 2 %, тогда как в «базовом +» и целевом на фоне лучших ожиданий относительно динамики заработных плат, цен автомобилей и стоимости заимствований - 6 и 13 % в год соответственно.
В свою очередь, в связи с активизацией рыночного спроса ожидается восстановление и производственной сферы, за исключением периода 2017 - 2018 гг. согласно базовому сценарию, предполагающему продолжение незначительного сокращения объемов производства относительно отчетного периода с небольшим приростом в 2019 г. Тогда как в «базовом +» и целевом вариантах на фоне более существенного оживления продаж ожидается прирост в среднем 4 и 9 % в год соответственно.
В случае реализации представленных прогнозных вариантов останется нерешенной одна из ключевых проблем отечественной автомобильной промышленности - неполная загрузка производственных мощностей. Даже при условии достижения объемов производства, предусмотренных целевым сценарием прогноза, средняя загрузка не превысит значения в 44 % к 2019 году (текущий уровень - 36 %). Т.е. более половины всех мощностей по - прежнему останутся избыточными, что непосредственным образом скажется на эффективности ранее осуществленных инвестиций, а также на будущих оценках инвесторов относительно привлекательности капиталовложений в автомобильную промышленность России.
В целях долгосрочного прогнозирования автомобильного рынка на макроуровне разработана авторская методика. Методика предполагает предсказание фундаментального для рассматриваемого рынка показателя - уровня автомобилизации населения, который определяется как отношение количества имеющихся в собственности граждан легковых автомобилей к численности населения страны в пересчете на тысячу человек.
В рамках предлагаемой методики подразумевается, что потенциал автомобильного рынка во многом определен возрастной структурой парка легковых автомобилей и перспективой роста платежеспособности населения в долгосрочной перспективе. При этом, государственная политика по стимулированию выбытия из эксплуатации устаревшей техники при условии создания и развития полноценной и рентабельной системы утилизации способна увеличить темпы обновления автопарка страны и создать условия для максимальной реализации потенциала рынка.
Апробация методики осуществлена на примере рынка новых легковых автомобилей России: разработан долгосрочный прогноз продаж (до 2030 года), предполагающий два сценария развития событий (вариант А и вариант В).
Таким образом, в случае реализации представленье условий изменения автомобильного парка России и платежеспособности населения в долгосрочной перспективе рост продаж новых легковых автомобилей ожидается в течение всего прогнозного периода. Дифференциация вариантов прогноза заключается в различной скорости роста.
В случае реализации относительно худшего для автомобильного рынка России сценария (вариант А), среднегодовой рост продаж составит всего порядка 3 % в год до 2,5 млн. автомобилей к 2030 году. В рамках оптимистичного сценария (вариант В), предполагающего более высокие темпы выбытия парка и роста уровня автомобилизации населения, продажи будут расти в среднем 4,2 % в год и к 2030 году достигнут значения в 3 млн. ед. При этом, предкризисный пик рынка, наблюдавшийся в 2012 году, будет пройден, уже начиная с 2026 года.
На заключительном этапе работы автором предложена методика оценки потенциала роста региональных автомобильных рынков. Методика базируется на предположении, что наибольшим потенциалом роста автомобильного рынка обладает тот регион, который при прочих равных условиях характеризуется недостаточным уровнем автомобилизации населения (относительно общестранового показателя) и величиной доходов граждан, превышающей средний доход по стране.
Исходя из заданных критериев совокупность всех территориальных образований Российской Федерации кластеризуются на три группы.
1. Наиболее потенциальные регионы;
2. Регионы, характеризующиеся средним потенциалом роста;
3. Регионы - аутсайдеры, имеющие наименьший потенциал.
Среди наиболее привлекательных выделено 6 основных субъектов федерации, среди регионов, обладающих средним потенциалом роста - 13, а среди наименее потенциальных - 29.
Таким образом, полученные методики прогнозирования автомобильного рынка могут быть использованы в рамках планирования деятельности участников различного уровня - от автопроизводителей и дилеров до институциональных.


Купить