По результатам рассмотрения характеристики ПАО «АК БАРС» Банк было определено, что Банк является одним из лидеров республиканского рынка банковских услуг. Не только по занимаемой на рынке доле и размеру капитала, но и в сфере инновационной банковской деятельности. Банк обладает одной из лучших банковских технологических платформ, позволяющей осуществлять весь спектр банковских услуг. ПАО «АК БАРС» Банк всей своей историей убедительно показывает свою способность динамично и эффективно меняться в ответ на изменение конкурентной среды, подчас опережая рынок и формируя новые рыночные тренды.
ПАО «АК БАРС» Банк постоянно совершенствует сервис и расширяет продуктовую линейку: проведено тиражирование пакетных предложений по расчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по всей филиальной сети «АК БАРС» Банка.
Анализ развития территориальной сети Банка показал, что за период
2016- 2018 гг. наблюдается сокращение территориальной сети ПАО «АК БАРС» Банк, что вызвано вынужденной оптимизацией расходов ПАО «АК БАРС» Банка и сокращением потребности в дополнительных офисах и операционных офисах в связи с активизацией работы банка в онлайн и переходу части клиентов на дистанционное обслуживание.
Ключевые показатели развития Банка имеют благоприятную тенденцию к росту. Так, за период 2017-2018 гг. общая стоимость активов Банка увеличилась на 61 943 млн. руб., рост чистой ссудной задолженности при этом составил 91 210 млн. руб. Средства клиентов в Банке за период 2017-2018 гг. возросли на 56 919 млн. руб. Чистая прибыль ПАО «АК БАРС» Банка увеличилась за период 2016-2017 гг. на 146 млн. руб., за 2017-2018 гг. рост составил еще 1 913 млн. руб. до 2 710 млн. руб. в 2018 году.
В структуре доходных активов Банка преобладают кредитование юридических лиц, вложения в ценные бумаги, межбанковские кредиты и кредитование физических лиц. Структура кредитного портфеля ПАО «АК БАРС» Банк достаточно равномерна. Однако все же следует отметить преобладание кредитов юридическим лицам - доля данного вида кредитования в общей структуре кредитного портфеля составила в 2018 году 34,43%.
Анализ показателей ликвидности и достаточности капитала позволил сделать вывод, что ПАО «АК БАРС» Банк за исследуемый период соблюдает все установленные ЦБ РФ нормативы.
Анализ макроокружения Банка показал, что основное влияние на деятельности ПАО «АК БАРС» Банк в отрасли оказывают потенциальные конкуренты и потребители. В результате выведения с рынка нежизнеспособных банков и реализации политики Центрального банка по оздоровлению банковской системы повысилась концентрация банковского сектора. Так, на момент создания ПАО «АК БАРС» Банк в 1993г. в России функционировало 1 713 банков, из них 37 - в Республике Татарстан. По состоянию на 01.05.2019г. количество действующих кредитных организаций в РФ составило 469 ед., из них 16 являются татарстанскими банками.
Анализ деятельности конкурентов ПАО «АК БАРС» Банк позволил сделать следующие выводы. Коммерческие банки конкурируют в четырех основных рыночных сегментах: кредитование физических и юридических лиц, привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (на счета). Во всех случаях лидирующую позицию занимает ПАО «Сбербанк» с высокой долей рынка и преимущественно значительным отрывом от следующего по размеру участника рынка - ПАО «ВТБ».
Основными конкурентами Банка на рынке банковских услуг в Республике Татарстан среди региональных банков являются банки «Аверс», «Татсоцбанк», «Энергобанк», «Девон-Кредит».
В 2018 году ПАО «АК БАРС» Банк был лидером регионального рынка по показателям чистой прибыли, активов-нетто и объему кредитного портфеля. По показателю чистой прибыли наиболее близкие к ПАО «АК БАРС» Банку позиции занимают банки ООО «Аверс» АО «Татсоцбанк». По показателю активов-нетто к ПАО «АК БАРС» Банку наиболее близки ООО «Аверс» и ПАО «Тимер Банк». Ближайшими конкурентами ПАО «АК БАРС» Банку по объему кредитного портфеля являются ПАО «Тимер Банк» и АКБ «Энергобанк» (ПАО).
Оценка конкурентоспособности ПАО «АК БАРС» Банк и его конкурентов была проведена по следующим показателям:
- прибыль;
- активы-нетто;
- кредитный портфель;
- территориальная сеть;
- качество обслуживания;
- ориентация на розничных клиентов.
По результатам оценки конкурентоспособности определено, что ПАО «АК БАРС» Банк является лидером рынка в Республике Татарстан среди местных банков. Ближайшими конкурентами являются банки «Аверс» и «Тимер Банк».
Исследование конкурентных стратегий банков показало следующее:
1. ПАО «АК БАРС» Банк стремится к изменению своей рыночной ниши, входя в группу лидеров. Долю на рынке занимает за счет расширения путем внутреннего роста и приобретений. Стратегическое положение - сочетание оборонительного и наступательного поведения. Конкурентной стратегией ПАО «АК БАРС» Банк является рост и развитие.
2. Банк «Аверс» занимает прочное конкурентное положение, в движении, стремится поднять свой рейтинг в отрасли. Долю рынка удерживает путем оптимизации рисков и предоставления качественного обслуживания. Стратегическое положение в отрасли - консервативное. Конкурентная стратегия - стремление к индивидуализации банковских услуг.
3. «Тимер Банк» стремится к изменению своей рыночной ниши, войдя в группу лидеров. Долю на рынке расширяет путем слияния и совместного роста.
Стратегическое положение - наступательное. Применяемая стратегия - стремление к индивидуализации ассортимента банковских услуг.
4. «Энергобанк» занимает среднее положение на рынке. Долю рынка удерживает путем оптимизации затрат. Стратегическое положение консервативное. Банк применяет стратегию стремления к лидерству в издержках.
5. «Татсоцбанк» также занимает среднее положение на региональном рынке банковских услуг. Долю рынка удерживает путем ориентации на розничный и зарплатный сегмент. Положение банка на рынке консервативное, а применяемая конкурентная стратегия - фокусирование на сегменте.
В целом, можно говорить о достаточно устойчивой позиции ПАО «АК БАРС» Банк на российском рынке банковских услуг. Основными ключевыми конкурентными преимуществами ПАО «АК БАРС» Банк являются: индивидуальный подход к каждому клиенту, высокий уровень оказания банковских услуг, мобильность и широкий спектр оказываемых услуг, имидж надежного Банка и высокая квалификация персонала.
Проведенный SWOT-анализ деятельности ПАО «АК БАРС» Банк позволил выявить следующие сильные стороны банка:
1. Обширная клиентская база.
2. Узнаваемость банка.
3. Высокопрофессиональный менеджмент, хорошо развита корпоративная культура.
4. Дифференцированный подход при продаже банковских продуктов.
Среди слабых сторон определены:
1. Низкая заинтересованность рядовых сотрудников в развитии банка.
2. Консерватизм системы и управления.
3. Высокие ставки по кредитным программам для широких слоев населения.
4. Низкая эффективность маркетинговой деятельности.
Основными возможностями внешней среды, которые может использовать в своем стратегическом развитии ПАО «АК БАРС» Банк, являются:
1. Разработка и внедрение новых банковских продуктов и методов их продвижения.
2. Развитие региональных банков.
3. Повышение финансовой и экономической грамотности и культуры населения.
4. Развитие системы страхования банковских вкладов.
При этом ПАО «АК БАРС» Банк следует обратить внимание на существующие угрозы внешней среды:
1. Низкий уровень экономической и финансовой грамотности населения.
2. Снижение спроса на продукты в связи с экономическим кризисом: снижение уровня жизни населения.
3. Экономический кризис, негативное влияние на экономику страны.
4. Усиление позиций крупных федеральных банков и банков с иностранным участием на региональном рынке.
Для повышения конкурентоспособности ПАО «АК БАРС» Банк предлагается стратегия дифференциации. Основной постулат стратегии - ориентация на клиента и большее внимание рынку. При этом в рамках банковского обслуживания Банку необходимо придерживаться рыночной стратегии укрепления позиции, в рамках расширения деятельности и видов услуг - стратегии развития товара.
Для усиления своих позиций на рынке ПАО «АК БАРС» Банку рекомендуется использовать концепцию «4Р», включающую в себя следующие мероприятия:
- регламентация бизнес-процессов, модернизация банковских технологий, непрерывное улучшение качества услуг;
- предложение выгодных условий кредитования для благонадежных заемщиков;
- сотрудничество с известными участниками рынка на принципах взаимовыгодного сотрудничества;
- управление ходом выполнения инновационных проектов, разработок и их продвижения на рынок; планирование и контроль исполнения бюджета продвижения.
Основными мероприятиями по реализации выбранной стратегии дифференциации для ПАО «АК БАРС» Банк являются:
1. Внедрение системы мониторинга клиентов розничного рынка - методики анкетирования SERVQUAL.
2. Разработка и внедрение инструментов персонального планирования для клиентов.
2. Периодическое (1раз в месяц) написание материалов по финансовой грамотности и размещение их на сайте Банка и в приложении для клиентов.
3. Создание социальной сети клиентов Банка, доступной из Интернетбанка и мобильного банка.
4. Информирование клиентов путем прямого маркетинга (рассылка каталогов).
5. Закупка компьютеров и составление обучающих программ для организации деятельности «киосков финансовой грамотности».
6. Увеличение срока обучения, стажировки сотрудников Банка.
7. Создание новой системы материального стимулирования персонала.
8. Организация размещения информации о вакансиях на внутреннем
сайте.
Затраты на реализацию разработанных мероприятий составляют 15 400 тыс. руб. Экономический эффект от мероприятий составит 109 260 тыс. руб., что подтверждает эффективность реализации разработанных рекомендаций.
Проведенный во второй главе анализ ресурсов и способностей ПАО «АК БАРС» Банк показал, что Банк обладает всеми необходимыми ресурсами и способностями для реализации выбранной стратегии. Реализация выбранной стратегии позволит Банку усилить свою конкурентную позицию за счет более полного удовлетворения широкой категории клиентов, переориентации на индивидуальный сервис, а также повышение финансовой грамотности клиентов и предоставление им удобных инструментов личного финансового планирования.


Купить