Выполненное исследование позволяет сделать следующие основные выводы и практические рекомендации:
1. Коренные изменения во всех сферах мирового нефтяного бизнеса обусловлены объективными причинами и особенностями развития глобализационных процессов как в отрасли, так и в мире в целом.
Оставаясь магистральным направлением, глобализация энергетики и его нефтегазового сектора идет не линейно, частично корректируясь тенденциями к ее регионализации.
Объективные проявления регионализации углеводородных рынков подталкивается геополитической борьбой. Этот сложный процесс проявляется в характере и структуре основных энергетических субъектов, в эволюции к новому мировому энергетическому порядку, к новой мировой энергетической архитектуре и глобальному управлению энергетикой.
2. Частью этого исторического процесса является формирование группы поистине глобальных нефтегазовых компаний - супермейджеров, перестраивающихся сами и меняющих мировую деловую среду и правила игры.
Качественным отличием этих компаний от конкурентов стало то, что их успешное долгосрочное развитие полностью зависит от способности эффективно выстраивать и управлять глобальной цепочкой создания стоимости с учетом всех особенностей современного мирового развития. Стратегия развития таких компаний может быть только глобальной и должна предусматривать их присутствие во всех соответствующих регионах мира в тех формах и такими средствами, которые в сочетании обеспечивают долгосрочный максимальный конкурентный эффект.
3. Глобальная стратегия компании прочно базируется на эффективной вертикальной интеграции. Но даже полная вертикальная интеграция сама по себе больше не может гарантированно и универсально обеспечить устойчивое процветание компании. При этом глобальная стратегия – не надстройка над стратегией вертикальной интеграции и не самостоятельный новый вид стратегии. Это - новое качество, новое измерение стратегического видения и оно вобрало в себя стратегию вертикальной интеграции. Можно сказать, что это новая, «гибридная» категория стратегий развития.
4. В ходе реализации глобальной стратегии степень вертикальной интегрированности становится функциональной, и ее конкретные параметры определяются с точки зрения эффективности в достижении желаемых стоимостных приоритетов компании, реализуемых в условиях глобальной экономики. В этом смысле следует признать, что в настоящий период вертикальная интеграция – необходимое, но недостаточное условие успешного развития энергетической компании в глобализированном мире. В результате, на уровне глобальных нефтяных гигантов вертикальная интеграция все более обретает черты квазиинтеграционного процесса.
5. Главными субъектами реализации стратегии глобализации мирового нефтяного комплекса выступают МНК и прежде всего его авангард - группа супермейджеров. Однако, окрепшие за последние годы по многим показателям ННК вышли на лидирующие позиции. Именно они в ходе глобальной конкуренции становятся основными проводниками стратегии регионализации - тенденции, которая начинает все более проявляться в настоящее время.
6. Для ВИНК стран сырьевой специализации, в том числе и для большинства российских, стратегия обоснованной полной вертикальной интеграции остается главным направлением их развития. Ускоренная вертикальная интеграция ННК, протекающая в рамках государственной формы собственности, доказала свою эффективность, что подтверждено опытом российских и китайских национальных нефтяных компаний. По мере повышения уровня транснациональности и успешности своего бизнеса стратегия развития ННК будет все более становиться глобальной.
7. Эти основные тезисы стали исходной точкой предлагаемого автором критериального подхода к анализу современных основных субъектов нефтяного бизнеса. Главным отличием компаний является именно их стратегия развития, определяющая все прочие факторы этого процесса.
8. Становление глобальной стратегии развития (ее также часто называют стратегией глобального присутствия или доминирования) потребовало применения новых подходов, инструментов и методов при ее разработке. В частности, в работе обосновываются следующие тезисы: - при разработке глобальной стратегии устанавливаются оптимальные параметры «внутренней» вертикальной интеграции, материально обеспечивающей оптимальное достижение поставленных целей с использованием сравнительных преимуществ отдельных ее звеньев в мировом масштабе; - при разработке современных стратегий развития глобальных компаний все возрастающую роль играет их прогнозная деятельность, в основу которой ложится сценарный подход различной специализации и уровня детализации; - внедрение сценарного планирования имманентно связано с наступлением постиндустриального этапа развития нефтяной отрасли, усилением турбулентности и непредсказуемости на мировом нефтяном рынке и в других областях, влияющих на глобальное энергообеспечение; - в связи с тем, что среди ключевых методик в разработке стратегий все большую роль играет методика выстраивания так называемых цепочек создания стоимости на каждом из уровней, позволяющих дезагрегировать процессы на составные элементы для определения основных драйверов создания добавленной стоимости бизнеса по каждому сегменту, что ведет к определенному размыванию вертикальной интеграции - процессу, характерному для современного уровня развития глобальных компаний.
9. На основе указанных методик в работе построена матрица «прибыльного роста» мировой нефтяной отрасли, а также разработана модель финансовых результатов по стратегическим опциям нефтяной компании, которая может быть использована, в том числе и российскими ВИНК.
10. Выполнена оценка потенциала, места и роли российского нефтяного комплекса и реализуемой его субъектами стратегии вертикальной интеграции в современных условиях. Обосновано, что реализация стратегии вертикальной интеграции в том виде, как она осуществлялась до введения санкционного режима против России, фактически вела к реализации модели «догоняющего развития» и закреплению сырьевого статуса российской нефтяной отрасли в глобализирующемся нефтяном хозяйстве. Это соответствует сценариям глобальных компаний, которые, реализуя свои глобальные стратегии, входят в него как финансовая и информационно-технологическая надстройка, регулирующая пропорции, доли, характер и направления встраивания капиталодефицитных и технологически зависимых сегментов национальных нефтяных секторов.
11. С начала 2000-х годов в России активизировалась транснационализация нефтяной отрасли и стал бурно развиваться процесс трансграничных сделок нефтяных глобальных компаний с российскими ВИНК, который проходит два этапа. Первый – развитие в различных формах трансграничных сделок глобальных нефтяных компаний с российскими частными нефтяными компаниями. Наступление нового, второго этапа характеризуется сделками M&A глобальных нефтяных компаний с российскими государственными НК. Второй этап трансграничных сделок был обусловлен новыми экономическими реалиями, которые повышают роль государственных ННК в мировой нефтяной индустрии в целом. В этой связи образование в российском нефтяном комплексе крупнейшей национальной нефтяной компании Роснефть является закономерным проявлением этой тенденции.
Сделка M&A между глобальной компанией ВР и ННК Роснефть, как показано в работе, способна обеспечить достижение целей обоих участников. В результате этой сделки и структурной перестройки Роснефть смогла приблизиться к таким европейским лидерам, как Total, Shell, BP, Eni и др. Опыт Роснефти является первым примером перехода ее стратегии к более высокому уровню стратегического развития, выходящего за рамки стратегии вертикальной интеграции.
12. Санкционный режим вносит серьезные коррективы в стратегии развития российских ВИНК. С учетом соблюдения экономических интересов российского нефтяного комплекса сформулированы предложения по следующим направлениям:
- усиление нацеленности корпоративной стратегии нефтяных компаний на прибыльный рост с применением новаторских подходов к снижению производственных издержек и повышению операционной эффективности – с учетом того, что в российском нефтяном комплексе возможности углубления и оптимизации вертикальной интеграции еще не исчерпаны;
- развитие импортозамещения в нефтяной отрасли с опорой на использование оборудования отечественных производителей;
- внедрение инновационных методов управления компанией, включая современные методы и технологии стратегического развития и мотивации персонала;
- создание прозрачной корпоративной архитектуры, способствующей привлечению широкого круга российских и иностранных инвесторов;
- вхождение в стратегические альянсы с ключевыми игроками нефтяной отрасли для интенсификации обмена ноу-хау и технологиями, в том числе из стран азиатского региона;
- создание благоприятных стимулирующих условий для развития ресурсно-инновационной деятельности, направленной на цифровизацию и интеллектуализацию нефтегазовой отрасли, коренное обновление отечественной производственно-технологической базы освоения арктических ресурсов нефти и газа;
- точечные сделки по приобретению наиболее прибыльных зарубежных компаний (или долей в них) для решения задач корпоративной стратегии;
- активизация участия российского нефтяного комплекса в процессах регионализации мирового энергетического рынка, прежде всего - ее
«восточного» направления и формирования «восточного центра мирового ТЭК»;
- создание учебных курсов по бакалаврской и магистерской подготовке специалистов по наиболее востребованным направлениям развития нефтегазового комплекса, а именно: оптоволоконная петросенсорика; эмиссионная томография в режиме реального времени; петророботика (скважинные и трубопроводные роботы, воздушные и подводные дроны); управление разработкой цифровыми нефтегазовыми месторождениями; интегрированное моделирование месторождений; интегрированное планирование нефтегазовых операций и подводные цифровые фабрики.


Купить