📄Работа №217839
Тема: Управление инвестиционным портфелем: содержание, принципы, стратегии. Инвестиционные риски и методы управления ими (Ярославский государственный технический университет)
Характеристики работы
Тип работы
Курсовые работы
Предмет
Инвестиционный менеджмент
Объем:
38 листов
Год:
2023
Просмотров:
0
600
руб.
🛒 Купить работу
Не подходит эта работа?
Закажите новую по вашим требованиям
Узнать цену на написание
Закажите новую по вашим требованиям
Представленный материал является образцом учебного исследования, примером структуры и содержания учебного исследования по заявленной теме. Размещён исключительно в информационных и ознакомительных целях.
Workspay.ru оказывает информационные услуги по сбору, обработке и структурированию материалов в соответствии с требованиями заказчика.
Размещение материала не означает публикацию произведения впервые и не предполагает передачу исключительных авторских прав третьим лицам.
Материал не предназначен для дословной сдачи в образовательные организации и требует самостоятельной переработки с соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве и принципов академической добросовестности.
Авторские права на исходные материалы принадлежат их законным правообладателям. В случае возникновения вопросов, связанных с размещённым материалом, просим направить обращение через форму обратной связи.
Настоящий учебно-методический информационный материал размещён в ознакомительных и исследовательских целях и представляет собой пример учебного исследования. Не является готовым научным трудом и требует самостоятельной переработки.
📋 Содержание
Проведен анализ данных за 2020-2022 годы.
Текст работы имеет одинарный межстрочный интервал.
Введение 3
1. Теоретические аспекты портфельного инвестирования 5
1.1 Экономическая сущность и необходимость формирования инвестиционного портфеля 5
1.1 Виды инвестиционных портфелей 11
1.2 Теории управления инвестиционным портфелем 13
2. Инвестиционные риски и методы управления ими 19
2.1Инвестиционные риски: сущность и содержание 19
2.2Инструменты и методы управления инвестиционными рисками21
3. Проблемные аспекты портфельного инвестирования на фондовом рынке в России на современном этапе 30
Заключение 37
Список литературы 38
Текст работы имеет одинарный межстрочный интервал.
Введение 3
1. Теоретические аспекты портфельного инвестирования 5
1.1 Экономическая сущность и необходимость формирования инвестиционного портфеля 5
1.1 Виды инвестиционных портфелей 11
1.2 Теории управления инвестиционным портфелем 13
2. Инвестиционные риски и методы управления ими 19
2.1Инвестиционные риски: сущность и содержание 19
2.2Инструменты и методы управления инвестиционными рисками21
3. Проблемные аспекты портфельного инвестирования на фондовом рынке в России на современном этапе 30
Заключение 37
Список литературы 38
📖 Введение
Актуальность рассмотрения проблематики управления инвестиционными портфелями обусловлена совокупностью факторов.
В 2022 году российский фондовый рынок пережил сильнейший обвал, показав наихудший результат среди ведущих мировых фондовых индексов: -44%.
Главной причиной обвала рынка стала так называемая «геополитическая ситуация», вызвавшая огромное количество санкций и отказ от экономического сотрудничества с Россией большинства ведущих экономик мира. На долю стран, признанных в российском законодательстве «недружественными», приходится около 60% мирового ВВП.
Из-за санкций крупнейшие сырьевые экспортеры, представленные на российском фондовом рынке, лишились отдельных направлений и больших объемов экспорта. Началась переориентация поставок с Запада на Восток.
Существенное влияние на падение рынка оказало и чрезмерное укрепление курса рубля, продолжавшееся около 6 месяцев.
Объемы торгов на рынке упали в 7-10 раз, и теперь там преобладают частные инвесторы и трейдеры, торги носят преимущественно спекулятивный, а не инвестиционный характер.
Рынок находится на уровнях 2017 года.
Стратегии формирования инвестиционного портфеля интересуют широкий круг участников финансового рынка и не только желающих ими стать, что обусловлено потенциальными возможностями увеличения капитала в нынешних условиях рынка, который изобилует множеством самых разных финансовых инструментов. Виды стратегий существуют самые разные – от простых спекуляций до биржевых роботов и искусственного интеллекта, что делает финансовый рынок привлекательным для все большего числа начинающих инвесторов и людей, ищущих альтернативные способы заработка.
Ситуация в мире показывает инвесторам высокую волатильность практически во всех секторах экономики. Соответственно, вложения средств в одно направление уже вряд ли будет приносить постоянный доход. Поэтому лучшим способом обезопасить свои инвестиции и получить хороший процент по вложенным средствам - создание инвестиционного портфеля.
Создание инвестиционного портфеля позволяет оценивать, планировать и, самое главное, контролировать результаты инвестиционной деятельности в разных секторах рынка. Распределяя свои вложения по разным направлениям, инвесторы могут получить более высокий процент доходности и при этом снизить степень риска. Отличительной чертой инвестиционного портфеля является то, что риск портфеля может быть значительно ниже, чем риск отдельных инвестиционных инструментов, входящих в состав портфеля.
Создание и развитие бизнеса в современном мире неизбежно сопряжены с различными рисками и угрозами, в том числе инвестиционными, так как вложение в будущее всегда имеет элемент неопределенности. Существование подобной проблемы в процессе инвестирования ведет к необходимости решения важной задачи – принимать правильные решения, а также эффективно управлять бизнесом в любой сложной коммерческой ситуации, когда не все причины, условия и факторы заранее известны. Чтобы инвестору обезопасить свой бизнес от существенных потерь, необходимо разобраться в наиболее распространенных инвестиционных рисках.
Финансовая и иные виды деятельности предприятия сопряжены с принятием рискованных решений, связанных с неопределенностью большого количества факторов их осуществления. Основная цель инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов состоит в увеличении дохода от инвестиционной деятельности при минимальном уровне риска инвестиционных вложений. Поиск оптимального сочетания доходности и риска предполагает необходимость учета действия множества разных факторов, что делает эту задачу весьма сложной. Вместе с тем решение данной проблемы является условием эффективности любой экономической деятельности.
Цель работы: на основе рассмотрения содержания и принципов управления инвестиционным портфелем и инвестиционными рисками раскрыть существующие в данной сфере проблемы и обосновать пути их решения.
В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:
- рассмотреть экономическую сущность и необходимость формирования инвестиционного портфеля;
- раскрыть виды инвестиционных портфелей;
- изучить теории управления инвестиционным портфелем ;
- проанализировать сущность и содержание инвестиционных рисков;
- рассмотреть инструменты и методы управления инвестиционными рисками;
- исследовать проблемные аспекты портфельного инвестирования на фондовом рынке в России на современном этапе.
Объект исследования: инвестиционный портфель как объект управления.
Предмет исследования: инструменты формирования и управления инвестиционным портфелем и инвестиционными рисками.
Информационной базой курсовой работы служат: нормативные акты, материалы учебников и учебных пособий, экспертные, аналитические рейтинговые агентства, статистическая и аналитическая информация федеральной службы государственной статистики, Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ.
В 2022 году российский фондовый рынок пережил сильнейший обвал, показав наихудший результат среди ведущих мировых фондовых индексов: -44%.
Главной причиной обвала рынка стала так называемая «геополитическая ситуация», вызвавшая огромное количество санкций и отказ от экономического сотрудничества с Россией большинства ведущих экономик мира. На долю стран, признанных в российском законодательстве «недружественными», приходится около 60% мирового ВВП.
Из-за санкций крупнейшие сырьевые экспортеры, представленные на российском фондовом рынке, лишились отдельных направлений и больших объемов экспорта. Началась переориентация поставок с Запада на Восток.
Существенное влияние на падение рынка оказало и чрезмерное укрепление курса рубля, продолжавшееся около 6 месяцев.
Объемы торгов на рынке упали в 7-10 раз, и теперь там преобладают частные инвесторы и трейдеры, торги носят преимущественно спекулятивный, а не инвестиционный характер.
Рынок находится на уровнях 2017 года.
Стратегии формирования инвестиционного портфеля интересуют широкий круг участников финансового рынка и не только желающих ими стать, что обусловлено потенциальными возможностями увеличения капитала в нынешних условиях рынка, который изобилует множеством самых разных финансовых инструментов. Виды стратегий существуют самые разные – от простых спекуляций до биржевых роботов и искусственного интеллекта, что делает финансовый рынок привлекательным для все большего числа начинающих инвесторов и людей, ищущих альтернативные способы заработка.
Ситуация в мире показывает инвесторам высокую волатильность практически во всех секторах экономики. Соответственно, вложения средств в одно направление уже вряд ли будет приносить постоянный доход. Поэтому лучшим способом обезопасить свои инвестиции и получить хороший процент по вложенным средствам - создание инвестиционного портфеля.
Создание инвестиционного портфеля позволяет оценивать, планировать и, самое главное, контролировать результаты инвестиционной деятельности в разных секторах рынка. Распределяя свои вложения по разным направлениям, инвесторы могут получить более высокий процент доходности и при этом снизить степень риска. Отличительной чертой инвестиционного портфеля является то, что риск портфеля может быть значительно ниже, чем риск отдельных инвестиционных инструментов, входящих в состав портфеля.
Создание и развитие бизнеса в современном мире неизбежно сопряжены с различными рисками и угрозами, в том числе инвестиционными, так как вложение в будущее всегда имеет элемент неопределенности. Существование подобной проблемы в процессе инвестирования ведет к необходимости решения важной задачи – принимать правильные решения, а также эффективно управлять бизнесом в любой сложной коммерческой ситуации, когда не все причины, условия и факторы заранее известны. Чтобы инвестору обезопасить свой бизнес от существенных потерь, необходимо разобраться в наиболее распространенных инвестиционных рисках.
Финансовая и иные виды деятельности предприятия сопряжены с принятием рискованных решений, связанных с неопределенностью большого количества факторов их осуществления. Основная цель инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов состоит в увеличении дохода от инвестиционной деятельности при минимальном уровне риска инвестиционных вложений. Поиск оптимального сочетания доходности и риска предполагает необходимость учета действия множества разных факторов, что делает эту задачу весьма сложной. Вместе с тем решение данной проблемы является условием эффективности любой экономической деятельности.
Цель работы: на основе рассмотрения содержания и принципов управления инвестиционным портфелем и инвестиционными рисками раскрыть существующие в данной сфере проблемы и обосновать пути их решения.
В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие задачи:
- рассмотреть экономическую сущность и необходимость формирования инвестиционного портфеля;
- раскрыть виды инвестиционных портфелей;
- изучить теории управления инвестиционным портфелем ;
- проанализировать сущность и содержание инвестиционных рисков;
- рассмотреть инструменты и методы управления инвестиционными рисками;
- исследовать проблемные аспекты портфельного инвестирования на фондовом рынке в России на современном этапе.
Объект исследования: инвестиционный портфель как объект управления.
Предмет исследования: инструменты формирования и управления инвестиционным портфелем и инвестиционными рисками.
Информационной базой курсовой работы служат: нормативные акты, материалы учебников и учебных пособий, экспертные, аналитические рейтинговые агентства, статистическая и аналитическая информация федеральной службы государственной статистики, Центрального банка РФ, Министерства финансов РФ.
✅ Заключение
Составление инвестиционного портфеля – сложный, аналитический и очень трудоёмкий процесс, от которого не стоит ждать мгновенной отдачи и быстрого результата. Более того, на первых этапах формирования инвестиционного портфеля, скорее всего, будут убытки. Основной задачей в такие моменты является работа на перспективу, чтобы в будущем наибольшее количество активов были прибыльными. Для этого инвесторам, использующим данный формат, следует очень внимательно относиться к формированию портфеля, а также учитывать действие различных факторов, чтобы не потерять имеющийся капитал.
Основной целью портфельного инвестирования является получение от совокупности инвестиционных активов таких благоприятных характеристик, которые недостижимы при вложении средств в отдельно взятый актив. Конечной целью создания портфеля является достижение более оптимального сочетания инвестиционного риска и доходности. Риск возврата активов обычно измеряется изменчивостью или нестабильностью доходности активов. Инвестиционный риск в основном снижается с помощью стратегии, известной как диверсификация инвестиций, которая приводит к более слабому уменьшению общей стоимости портфеля при резком падении стоимости любого актива.
Для повышения устойчивости инвестиционного проекта и снижения его рискованности может быть изменен путем включения в дело венчурных фирм, специализирующихся на финансировании рискованных, прежде всего инновационных проектов. Достаточно простые методы управления инвестиционными рисками позволят сохранить значительную часть своих средств и увеличить прибыль. Таким образом, проводя разные методы управления инвестиционными рисками, можно составить наиболее оптимальный портфель с высоким соотношением прибыль/риск.
Классификация инвестиционных рисков поможет инвестору определить наиболее слабые моменты в инструментах и выделить наиболее рисковые инвестиции. Правильное управление рисками инвестиционного проекта – хорошее начало на пути к огромным возможностям и большим прибылям.
Развитие российского фондового рынка — это довольно сложный процесс, который может быть решен только при комплексном подходе со стороны как участников самого рынка, так и государственных органов. По мере развития инвестиционной инфраструктуры и финансовой грамотности населения, решения всех перечисленных проблем, есть надежда, что будет расти и количество отечественных и иностранных инвесторов на фондовом рынке, что, несомненно, станет одним из главных факторов его роста и повышения ликвидности биржевых инструментов.
Основной целью портфельного инвестирования является получение от совокупности инвестиционных активов таких благоприятных характеристик, которые недостижимы при вложении средств в отдельно взятый актив. Конечной целью создания портфеля является достижение более оптимального сочетания инвестиционного риска и доходности. Риск возврата активов обычно измеряется изменчивостью или нестабильностью доходности активов. Инвестиционный риск в основном снижается с помощью стратегии, известной как диверсификация инвестиций, которая приводит к более слабому уменьшению общей стоимости портфеля при резком падении стоимости любого актива.
Для повышения устойчивости инвестиционного проекта и снижения его рискованности может быть изменен путем включения в дело венчурных фирм, специализирующихся на финансировании рискованных, прежде всего инновационных проектов. Достаточно простые методы управления инвестиционными рисками позволят сохранить значительную часть своих средств и увеличить прибыль. Таким образом, проводя разные методы управления инвестиционными рисками, можно составить наиболее оптимальный портфель с высоким соотношением прибыль/риск.
Классификация инвестиционных рисков поможет инвестору определить наиболее слабые моменты в инструментах и выделить наиболее рисковые инвестиции. Правильное управление рисками инвестиционного проекта – хорошее начало на пути к огромным возможностям и большим прибылям.
Развитие российского фондового рынка — это довольно сложный процесс, который может быть решен только при комплексном подходе со стороны как участников самого рынка, так и государственных органов. По мере развития инвестиционной инфраструктуры и финансовой грамотности населения, решения всех перечисленных проблем, есть надежда, что будет расти и количество отечественных и иностранных инвесторов на фондовом рынке, что, несомненно, станет одним из главных факторов его роста и повышения ликвидности биржевых инструментов.
ИЛИ
Поиск аналога
📕 Список литературы
🛒 Оформить заказ
⚡ Работу высылаем в течении 5 минут после оплаты.
Экономика
Финансы и кредит
Информатика и вычислительная техника