Помощь студентам в учебе
Проблемы бизнес-экспансии металлургической промышленности Российской Федерации на глобальных рынках
|
АННОТАЦИЯ 2
ВВЕДЕНИЕ 9
1 РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
12
1.1 Проблемы выхода на международные рынки российского бизнеса 12
1.2 Методические подходы к оценке экспортного потенциала предприятий
отрасли 23
1.3 Актуальные задачи развития внешнеэкономического потенциала металлургической промышленности Российской Федерации 33
2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛ
ЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЕЁ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 41
2.1 Анализ динамики развития рынка металлопродукции в Российской
Федерации 41
2.2 Анализ тенденций развития мирового рынка металлопродукции 53
2.3 Анализ сложившейся ситуации в металлургической промышленности
Российской Федерации и определение её внешнеэкономического потенциала 64
3 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ БИЗНЕС-ЭКСПАНСИИ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ
РЫНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РФ 74
3.1 Бизнес-экспансия металлургической промышленности Российской
Федерации на глобальные рынки 74
3.2 Адаптация металлургической промышленности регионов РФ к тенденциям развития всемирной экономики (на примере Челябинской 84
области)
3.3 Разработка стратегий развития предприятий металлургической отрасли РФ 97
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 111
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 115
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Набор характеристик по Томпсону и Стрикленду для составления перечня слабых и сильных сторон организации, угроз и ее
возможностей 120
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. SWOT-анализ предприятий черной металлургии 122
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Перечень двенадцати контрольных показателей, используемых при расчёте Индекса глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) 123
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Рейтинги глобальной конкурентоспособности World Economic Forum: The Global Competitiveness Report в 2019году 124
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Динамика среднегодовых цен на базовые цветные металлы на Лондонской бирже металлов (LME), долл./т, 2007-2015 гг 129
ВВЕДЕНИЕ 9
1 РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
12
1.1 Проблемы выхода на международные рынки российского бизнеса 12
1.2 Методические подходы к оценке экспортного потенциала предприятий
отрасли 23
1.3 Актуальные задачи развития внешнеэкономического потенциала металлургической промышленности Российской Федерации 33
2 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕТАЛ
ЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЕЁ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ 41
2.1 Анализ динамики развития рынка металлопродукции в Российской
Федерации 41
2.2 Анализ тенденций развития мирового рынка металлопродукции 53
2.3 Анализ сложившейся ситуации в металлургической промышленности
Российской Федерации и определение её внешнеэкономического потенциала 64
3 РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ БИЗНЕС-ЭКСПАНСИИ НА ГЛОБАЛЬНЫЕ
РЫНКИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РФ 74
3.1 Бизнес-экспансия металлургической промышленности Российской
Федерации на глобальные рынки 74
3.2 Адаптация металлургической промышленности регионов РФ к тенденциям развития всемирной экономики (на примере Челябинской 84
области)
3.3 Разработка стратегий развития предприятий металлургической отрасли РФ 97
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 111
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 115
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Набор характеристик по Томпсону и Стрикленду для составления перечня слабых и сильных сторон организации, угроз и ее
возможностей 120
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. SWOT-анализ предприятий черной металлургии 122
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Перечень двенадцати контрольных показателей, используемых при расчёте Индекса глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness Index) 123
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Рейтинги глобальной конкурентоспособности World Economic Forum: The Global Competitiveness Report в 2019году 124
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Динамика среднегодовых цен на базовые цветные металлы на Лондонской бирже металлов (LME), долл./т, 2007-2015 гг 129
Металлургия является базовой отраслью экономики многих стран. За последние два десятилетия объёмы производства стали на планете увеличились более чем вдвое. Чтобы спрогнозировать, как поведёт себя рынок металлопроката в России в будущем, необходимо проанализировать сложившуюся конъюнктуру в мире. Не секрет, что из-за экономических и политических событий последнего времени, ситуация на внешних и внутренних рынках утратила стабильность во всём мире.
Российской экономики необходимы новые источники экономического роста. Одним из таких условий является выход российских металлургических компаний на глобальные рынки. Однако, при существующей модели участия России в хозяйственных связях с внешним миром, отечественные производители по существу исключены из сферы международного сотрудничества, как промышленного, так и инвестиционного.
Сложившуюся ситуацию на глобальных рынках нельзя назвать благоприятной для российских компаний. Слишком много проблем и угроз для успешного роста. В стратегическом периоде, для сохранения высоких объемов экспорта российской металлопродукции необходимо добиться существенного повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Для сохранения высоких объемов экспорта российской металлопродукции необходимо наращивать экспорт продукции высоких переделов и уходить от сырьевого экспорта. В русле этого направления необходима разработка проектов по производству такой металлургической продукции, а так же специальных сталей и сплавов с высокой инвестиционной привлекательностью. Одним из возможных вариантов развития таких производств, является создание промышленных кластеров объединяющих производителей первичных металлов и дальнейших переделов.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний момент отечественным производителям просто необходим принципиально иной уровень развития. И таким инструментом новых возможностей может стать бизнес-экспансия на глобальные рынки.
Целью данной работы является определение условий устойчивого развития металлургической отрасли в перспективе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучение теоретического аспекта исследований проблемы;
- выявить проблемы выхода на международные рынки российского бизнеса;
- изучить и проанализировать существующие методические подходы к оценке экспортного потенциала предприятий отрасли;
- разработать собственную методологию по оценке экспортного потенциала предприятий металлургической отрасли;
- выявить проблемы развития внешнеэкономического потенциала металлургической промышленности Российской Федерации;
- проанализировать динамику развития рынка металлопродукции в Российской Федерации;
- проанализировать тенденции развития мирового рынка металлопродукции;
- определить внешнеэкономический потенциал металлургической
промышленности Российской Федерации;
- разработать мероприятия по адаптации металлургической промышленности регионов РФ к тенденциям развития всемирной экономики;
- разработать стратегии бизнес-экспансии на глобальные рынки предприятий металлургической отрасли Российской Федерации.
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является металлургическая промышленность Российской Федерации.
Предметом исследования является внешнеэкономический потенциал
металлургической промышленности Российской Федерации.
Практическая значимость данной работы заключается в разработке стратегии бизнес-экспансии на глобальные рынки металлургической отрасли Российской Федерации.
В процессе написания работы теоретической и методологической базой послужили научные работы ученых в области стратегического менеджмента и экономики: И.Т. Абдукаримов, А.Е. Абрамков, Г.Я. Белякова, Д.А. Фокина, С.Ю. Богданов, А.В. Волкова, Е.В. Волкодавова, К.Э. Гафарова, Ю.В. Лаптев, И.Ю. Максимов, П.В. Манин, Т.И. Чиранова, С.С. Морозов, В.О. Мосейко, Н. Х. Мухатдинов, А.С. Булатов, Ю.Д. Квашнин, А.В. Кузнецов, Ю. А. Савинов, В. А. Орешкин, А. А. Лебедев, Д.Г. Сухих, В.М. Кац, М.С. Сычев, А.А. Томпсон-мл., А.Дж. Стрикленд, С.И. Ультан, Н.Ю. Роговская, Б.А. Хейфец, В.А. Цветков, Шамрай, Ю.Ф.
В работе были использованы методы анализа, синтеза, дедукции, графические методы.
Структура и объем работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложения.
Российской экономики необходимы новые источники экономического роста. Одним из таких условий является выход российских металлургических компаний на глобальные рынки. Однако, при существующей модели участия России в хозяйственных связях с внешним миром, отечественные производители по существу исключены из сферы международного сотрудничества, как промышленного, так и инвестиционного.
Сложившуюся ситуацию на глобальных рынках нельзя назвать благоприятной для российских компаний. Слишком много проблем и угроз для успешного роста. В стратегическом периоде, для сохранения высоких объемов экспорта российской металлопродукции необходимо добиться существенного повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Для сохранения высоких объемов экспорта российской металлопродукции необходимо наращивать экспорт продукции высоких переделов и уходить от сырьевого экспорта. В русле этого направления необходима разработка проектов по производству такой металлургической продукции, а так же специальных сталей и сплавов с высокой инвестиционной привлекательностью. Одним из возможных вариантов развития таких производств, является создание промышленных кластеров объединяющих производителей первичных металлов и дальнейших переделов.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что на сегодняшний момент отечественным производителям просто необходим принципиально иной уровень развития. И таким инструментом новых возможностей может стать бизнес-экспансия на глобальные рынки.
Целью данной работы является определение условий устойчивого развития металлургической отрасли в перспективе.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- изучение теоретического аспекта исследований проблемы;
- выявить проблемы выхода на международные рынки российского бизнеса;
- изучить и проанализировать существующие методические подходы к оценке экспортного потенциала предприятий отрасли;
- разработать собственную методологию по оценке экспортного потенциала предприятий металлургической отрасли;
- выявить проблемы развития внешнеэкономического потенциала металлургической промышленности Российской Федерации;
- проанализировать динамику развития рынка металлопродукции в Российской Федерации;
- проанализировать тенденции развития мирового рынка металлопродукции;
- определить внешнеэкономический потенциал металлургической
промышленности Российской Федерации;
- разработать мероприятия по адаптации металлургической промышленности регионов РФ к тенденциям развития всемирной экономики;
- разработать стратегии бизнес-экспансии на глобальные рынки предприятий металлургической отрасли Российской Федерации.
Объектом исследования выпускной квалификационной работы является металлургическая промышленность Российской Федерации.
Предметом исследования является внешнеэкономический потенциал
металлургической промышленности Российской Федерации.
Практическая значимость данной работы заключается в разработке стратегии бизнес-экспансии на глобальные рынки металлургической отрасли Российской Федерации.
В процессе написания работы теоретической и методологической базой послужили научные работы ученых в области стратегического менеджмента и экономики: И.Т. Абдукаримов, А.Е. Абрамков, Г.Я. Белякова, Д.А. Фокина, С.Ю. Богданов, А.В. Волкова, Е.В. Волкодавова, К.Э. Гафарова, Ю.В. Лаптев, И.Ю. Максимов, П.В. Манин, Т.И. Чиранова, С.С. Морозов, В.О. Мосейко, Н. Х. Мухатдинов, А.С. Булатов, Ю.Д. Квашнин, А.В. Кузнецов, Ю. А. Савинов, В. А. Орешкин, А. А. Лебедев, Д.Г. Сухих, В.М. Кац, М.С. Сычев, А.А. Томпсон-мл., А.Дж. Стрикленд, С.И. Ультан, Н.Ю. Роговская, Б.А. Хейфец, В.А. Цветков, Шамрай, Ю.Ф.
В работе были использованы методы анализа, синтеза, дедукции, графические методы.
Структура и объем работы: работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложения.
Российской экономики необходимы новые источники экономического роста. Одним из таких условий является выход российских компаний на глобальные рынки. Однако, при существующей модели участия России в
хозяйственных связях с внешним миром национальные производители по существу исключены из сферы международного сотрудничества, как промышленного, так и инвестиционного. Кроме того, существуют серьезные проблемы для выхода российских компаний на глобальные рынки.
Актуальность решения этих проблем, состоит в том, что сегодня отечественным производителям просто необходим принципиально иной уровень развития. И таким инструментом новых возможностей может стать бизнес- экспансия на глобальные рынки.
Анализ сложившейся конъюнктуры мирового рынка металлопроката в мире позволил спрогнозировать, как поведёт себя рынок металлопроката в России в будущем. За последние два десятилетия объёмы производства стали на планете увеличились более чем вдвое. Для рынка металлопродукции стали характерны переизбыток предложения и высокая волатильность цен с тенденцией к их понижению. Результатом стало снижение объёмов производства металлургической промышленности в мире.
По итогам 2017 года металлургическое производство в России значительно сократилось. Главной причина спада металлургического производства стало сокращение инвестиционной деятельности в строительном секторе. Строительная отрасль на протяжении длительного времени являлась основным драйвером роста металлопотребления. Объемы производства и спроса на сталь в 2019 году стали расти. Прирост объемов потребления к концу года на внутреннем рынке прогнозируют на 3 - 4%.
Анализ показывает, что в стратегическом будущем, Россия сохранит лидерские позиции по экспорту продукции черной металлургии. Но кризисные явления на мировом рынке и тенденции протекционизма приведут к увеличению барьеров, препятствующих росту объема экспортных поставок. Снижение такой зависимости можно реализовать за счет развития потребления внутреннего рынка.
Анализ сложившейся ситуации в металлургической отрасли Российской Федерации, а так же факторов развития мировых рынков позволит в будущем сделать выводы о возможности развития отрасли в стратегической перспективе. При этом необходимо учитывать четыре важнейших фактора:
- отрасль в значительной мере зависит от мировых рынков;
- потенциал увеличения спроса на металлургическую продукцию (внутреннего потребления) в Российской Федерации реализован не полностью;
- в отрасли существует потенциал импортозамещения, особенно в части продукции с высокой добавленной стоимостью;
- назрела необходимость разработки новых национальных стандартов в Российской Федерации, в частности стандартов использования металлопродукции в отраслях, являющихся ее ключевыми потребителями.
На основе проведенного в работе исследования, можно утверждать о довольно непростой ситуации на мировом рынке стали, особенно колебание цен и связанные с ним риски. Сложившуюся ситуацию на глобальных рынках нельзя назвать благоприятной для российских компаний. Слишком много проблем и угроз для успешного роста. Учитывая, что в период до 2030 года значительная доля российского металла будет экспортироваться, развитие отрасли в значительной степени будет зависть от состояния мировых рынков металлов. Однако, в будущем объемы экспорта российских металлов будут продолжать снижаться. Одной из главных причин является резкое ухудшение ситуации на рынке стали.
В силу того, что на сегодняшний момент в экономике РФ доминирует топливно-сырьевая составляющая, экспансия российских компаний на глобальные рынки носит в основном сырьевой характер. В стратегическом периоде, для сохранения высоких объемов экспорта российской металлопродукции необходимо наращивать экспорт продукции высоких переделов и уходить от сырьевого экспорта.
Рынки стран БРИКС и АСЕАН, сегодня являются очень привлекательными как для российских производителей, так и для российских инвесторов для реализации своих бизнес-экспансий. У этих стран высокие темпы роста экономики.
В стратегическом плане, может быть привлекательным рынок металлопродукции в США. Если экономика США начнёт активно восстанавливаться, темпы роста спроса на сталь начнут опережать темпы роста внутреннего производства. Этим фактом нельзя пренебрегать. В целях поддержки отечественных производителей необходимо инициировать переговорный процесс по вопросам обеспечения определённых преференций для доступа российских производителей металлопродукции на рынки США.
На глобальных рынках цветных металлов ситуация также неблагоприятная. За последние пять лет, цены на основные цветные металлы постоянно снижаются. Глобальная тенденция развития цветной металлургии - профицит на рынке и вызванное им снижение цен. В результате, сегодня цены большинства цветных металлов находятся на уровне существенно ниже уровня предкризисного 2007 года.
Ежегодные темпы роста спроса на специальные стали и сплавы до 2030 г. ожидаются на уровне 4-5%. Такие темпы роста значительно выше прогнозируемых темпов роста черной и цветной металлургии.
Проведённый в рамках данной работы анализ тенденций развития мирового рынка металлургической продукции позволил:
- выявить сильные и слабые стороны данных предприятий;
- возможности и угрозы реализации стратегий;
- обосновать инвестиционные и финансовые механизмы реализации стратегии предприятий;
-строить прогнозы до 2030 года;
- разработать базовые стратегии развития предприятий металлургической отрасли России.
Исходя из главной цели дальнейшего развития отечественной металлургии и поставленных задач развития отрасли в перспективе до 2030 г., с учётом перспектив развития глобальных экономик, были сформулированы следующие базовые стратегии развития предприятий металлургической отрасли России:
1) стратегия выживания, направленная на сохранение бизнеса;
2) стратегия сохранения статус-кво, целью которой является сохранение текущего положения и стабилизация инвестиционной стоимости инвестированного капитала предприятия;
3) стратегия развития, направленная на создание долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия, приводящих к росту инвестиционной стоимости инвестированного капитала предприятий.
Следует так же отметить, что далеко не все отечественные производители способны осуществить бизнес-экспансию на глобальные рынки, но полученные результаты анализа позволят трезво оценить их экспортный потенциал, а следовательно правильно оценить собственные силы.
хозяйственных связях с внешним миром национальные производители по существу исключены из сферы международного сотрудничества, как промышленного, так и инвестиционного. Кроме того, существуют серьезные проблемы для выхода российских компаний на глобальные рынки.
Актуальность решения этих проблем, состоит в том, что сегодня отечественным производителям просто необходим принципиально иной уровень развития. И таким инструментом новых возможностей может стать бизнес- экспансия на глобальные рынки.
Анализ сложившейся конъюнктуры мирового рынка металлопроката в мире позволил спрогнозировать, как поведёт себя рынок металлопроката в России в будущем. За последние два десятилетия объёмы производства стали на планете увеличились более чем вдвое. Для рынка металлопродукции стали характерны переизбыток предложения и высокая волатильность цен с тенденцией к их понижению. Результатом стало снижение объёмов производства металлургической промышленности в мире.
По итогам 2017 года металлургическое производство в России значительно сократилось. Главной причина спада металлургического производства стало сокращение инвестиционной деятельности в строительном секторе. Строительная отрасль на протяжении длительного времени являлась основным драйвером роста металлопотребления. Объемы производства и спроса на сталь в 2019 году стали расти. Прирост объемов потребления к концу года на внутреннем рынке прогнозируют на 3 - 4%.
Анализ показывает, что в стратегическом будущем, Россия сохранит лидерские позиции по экспорту продукции черной металлургии. Но кризисные явления на мировом рынке и тенденции протекционизма приведут к увеличению барьеров, препятствующих росту объема экспортных поставок. Снижение такой зависимости можно реализовать за счет развития потребления внутреннего рынка.
Анализ сложившейся ситуации в металлургической отрасли Российской Федерации, а так же факторов развития мировых рынков позволит в будущем сделать выводы о возможности развития отрасли в стратегической перспективе. При этом необходимо учитывать четыре важнейших фактора:
- отрасль в значительной мере зависит от мировых рынков;
- потенциал увеличения спроса на металлургическую продукцию (внутреннего потребления) в Российской Федерации реализован не полностью;
- в отрасли существует потенциал импортозамещения, особенно в части продукции с высокой добавленной стоимостью;
- назрела необходимость разработки новых национальных стандартов в Российской Федерации, в частности стандартов использования металлопродукции в отраслях, являющихся ее ключевыми потребителями.
На основе проведенного в работе исследования, можно утверждать о довольно непростой ситуации на мировом рынке стали, особенно колебание цен и связанные с ним риски. Сложившуюся ситуацию на глобальных рынках нельзя назвать благоприятной для российских компаний. Слишком много проблем и угроз для успешного роста. Учитывая, что в период до 2030 года значительная доля российского металла будет экспортироваться, развитие отрасли в значительной степени будет зависть от состояния мировых рынков металлов. Однако, в будущем объемы экспорта российских металлов будут продолжать снижаться. Одной из главных причин является резкое ухудшение ситуации на рынке стали.
В силу того, что на сегодняшний момент в экономике РФ доминирует топливно-сырьевая составляющая, экспансия российских компаний на глобальные рынки носит в основном сырьевой характер. В стратегическом периоде, для сохранения высоких объемов экспорта российской металлопродукции необходимо наращивать экспорт продукции высоких переделов и уходить от сырьевого экспорта.
Рынки стран БРИКС и АСЕАН, сегодня являются очень привлекательными как для российских производителей, так и для российских инвесторов для реализации своих бизнес-экспансий. У этих стран высокие темпы роста экономики.
В стратегическом плане, может быть привлекательным рынок металлопродукции в США. Если экономика США начнёт активно восстанавливаться, темпы роста спроса на сталь начнут опережать темпы роста внутреннего производства. Этим фактом нельзя пренебрегать. В целях поддержки отечественных производителей необходимо инициировать переговорный процесс по вопросам обеспечения определённых преференций для доступа российских производителей металлопродукции на рынки США.
На глобальных рынках цветных металлов ситуация также неблагоприятная. За последние пять лет, цены на основные цветные металлы постоянно снижаются. Глобальная тенденция развития цветной металлургии - профицит на рынке и вызванное им снижение цен. В результате, сегодня цены большинства цветных металлов находятся на уровне существенно ниже уровня предкризисного 2007 года.
Ежегодные темпы роста спроса на специальные стали и сплавы до 2030 г. ожидаются на уровне 4-5%. Такие темпы роста значительно выше прогнозируемых темпов роста черной и цветной металлургии.
Проведённый в рамках данной работы анализ тенденций развития мирового рынка металлургической продукции позволил:
- выявить сильные и слабые стороны данных предприятий;
- возможности и угрозы реализации стратегий;
- обосновать инвестиционные и финансовые механизмы реализации стратегии предприятий;
-строить прогнозы до 2030 года;
- разработать базовые стратегии развития предприятий металлургической отрасли России.
Исходя из главной цели дальнейшего развития отечественной металлургии и поставленных задач развития отрасли в перспективе до 2030 г., с учётом перспектив развития глобальных экономик, были сформулированы следующие базовые стратегии развития предприятий металлургической отрасли России:
1) стратегия выживания, направленная на сохранение бизнеса;
2) стратегия сохранения статус-кво, целью которой является сохранение текущего положения и стабилизация инвестиционной стоимости инвестированного капитала предприятия;
3) стратегия развития, направленная на создание долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия, приводящих к росту инвестиционной стоимости инвестированного капитала предприятий.
Следует так же отметить, что далеко не все отечественные производители способны осуществить бизнес-экспансию на глобальные рынки, но полученные результаты анализа позволят трезво оценить их экспортный потенциал, а следовательно правильно оценить собственные силы.
