Введение 5
1 Основные принципы и методы оптимизации затрат в инвестиционном проекте 8
1.1 Теоретические и методические подходы к оценке затрат инвестиционном
проекте 8
1.2. Состояние отрасли и перспективы развития 21
1.3. Законодательная и нормативная база оценки инвестиционного проекта в
нефтегазовой отрасли. 40
Заключение 45
Список использованных источников 47
Целью энергетической политики России является максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения страны и содействия укреплению ее внешнеэкономических позиций.
Главными векторами перспективного развития отраслей топливно-энергетического комплекса, предусмотренными Энергетической стратегией России на период до 2020 года, являются:
- переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;
- изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов;
- создание конкурентной рыночной среды;
- интеграция в мировую энергетическую систему.
Актуальность разработки данного инвестиционного проекта обуславливается развитием рыночной инфраструктуры энергетики (рыночные механизмы, институты открытой торговли энергоресурсами, инфраструктура их транспорта). Особое значение придается программе повышения цен на газ и механизмам минимизации негативных социально-экономических последствий общего роста цен на энергоресурсы. Поддержка и стимулирование стратегических инициатив в энергетике являются основой для реализации крупных энергетических проектов в будущем.
Целью настоящего исследования является оптимизация затрат от эффективного применения парового котла-утилизатора паровой винтовой машины (ПКУ-ПВМ) в целях генерации электрической и тепловой энергии на отходящих газах газоперекачивающего агрегата дожимной компрессорной станции (ГПА-ДКС) ООО «Газпром Добыча Оренбург», что позволит повысить энергоэффективность использования газа и надежность работы системы теплоснабжения технологических процессов, а также, снизит затраты на ремонт и эксплуатацию оборудования и содержания системы подогрева углеводородного сырья на всех объектах газо-промыслового управления (ГПУ).
Для осуществления данной цели необходимо выполнить ряд задач:
- исследовать основные принципы и методы оптимизации затрат в инвестиционном проекте;
- исследовать макро-экономическое окружение и параметры расчета инвестиционных проектов;
- подобрано необходимое оборудование;
- проведен сбор сведений, необходимых для выполнения оценки эффективности;
- выполнен расчет интегральных показателей эффективности проекта;
- выбраны предпосылки, разработана и адаптирована под существующие задачи модель оценки денежных потоков проекта;
- проведена оценка оптимизации затрат и интерпретация данных.
Объектом исследования является деятельность компании ООО «Газпром добыча Оренбург».
Предметом исследования является инвестиционная деятельность компании в направлении экономии энергоресурсов при теплоснабжении технологических процессов добычи и переработки газовых месторождений.
Методологической базой исследования выступили научные положения, используемые в процессе исследования в направлении развития производственных сил и региональной политики с учетом выявленных эффективных производств, за счет которых может обеспечиваться рациональное использование ресурсного потенциала недр.
В настоящем исследовании приводится оценка экономической эффективности использования ПВМ в целях генерации электрической и тепловой энергии на отходящих газах ГПА - ДКС-1, ДКС-2 ГПУ ООО «Газпром Добыча Оренбург».
Результаты исследования могут найти применение не только на объектах ООО «Газпром Добыча Оренбург», но также могут быть использованы другими дочерними обществами ОАО «Газпром», тем самым повысив эффективность крупнейшей энергетической компании России и мира.
Структура работы включает в себя: введение, три главы, заключение, список использованных источников, приложения.
В ходе исследовательского проекта была разработана финансовая стратегия ООО «Газпром добыча Оренбург». Разработка финансовой стратегии велась на основе годовой отчетности за 2014 г. и 2015 г.
В настоящем исследовании приводится оценка экономической эффективности использования ПВМ в целях генерации электрической и тепловой энергии на отходящих газах ГПА ДКС-1,2 (цех №2) ГПУ ООО «Газпром добыча Оренбург»:
- подобрано необходимое оборудование;
- составлена эскизная схема компоновки оборудования и его привязки к существующим коммуникациям ДКС-1 и ДКС-2 (цех №2);
- проведен сбор сведений, необходимых для выполнения оценки;
- выбраны предпосылки, разработана и адаптирована под существующие задачи модель оценки денежных потоков проекта;
- выполнен расчет интегральных показателей эффективности проекта.
- произведен анализ чувствительности интегральных показателей эффективности проекта к изменению основных показателей;
- проведена интерпретация данных.
Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности вложений в проект, эффективность которого в целом выше, чем средняя по отрасли. В условиях принятых предпосылок результаты анализа чувствительности позволяют судить о высокой степени «защищенности» проекта к изменению базовых показателей.
ООО «Газпром добыча Оренбург» предлагает реализовать пилотный проект в два этапа. На 1 -ом этапе провести реконструкцию на котельной базы ГПУ, касающейся замены горелок на автоматизированные горелки Wiesthaupt и на ДКС-2 по комплексу оборудования ПКУ-ПВМ, на втором этапе реконструкцию на ДКС-2 по комплексу оборудования АБХМ.
Данное решение позволит наработать необходимый практический опыт по эксплуатации данного оборудования, что в перспективе позволит масштабировать данное техническое решение в масштабах страны.
Применение АБХМ видится перспективным направлением для работы. Считаем необходимым продолжить исследования по возможному применению АБХМ на объектах добычи и переработки природного газа.
При принятии решения о реализации проекта необходимо выполнение пилотного проекта «Модернизация системы утилизации тепла выхлопных газов ГПА ДКС-2» в рамках Инвестиционной программы ОАО «Газпром» 2013-2014 гг.
Следует отметить, что технически возможно увеличить выработку, как пара, так и электроэнергии на выхлопных газах ГПА с помощью паровых котлов-утилизаторов и паровинтовых машин путем установки данного оборудования на все ГПА ДКС-1,2. При этом ориентировочная выработка пара составит до 128 т/ч, электроэнергии до 5,6 МВт/ч на ДКС-1 при четырех работающих ГПА, до 256 т/ч и 11,2 МВт/ч на ДКС-2 при восьми работающих ГПА. Сдерживающим фактором является отсутствие потребности ДКС-1,2 в таком количестве тепловой энергии.
1 Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. https://minenergo.gov.ru/node/1026
2 Бороухин Д. С., Царева С. В., Гапоненкова Н. и др. Финансовый анализ: риски, кредитоспособность, инвестиции. - Москва: Академия Естествознания, 2013. -https://monographies.ru/en/book/section?id=6229
3 Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений [электронный курс] :федер. Закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ ред. От 23.12.2013. //справочная правовая система «Консультант Плюс» - режим доступа: http//www.consultant.ru
4 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г. (разработан Минэкономики России) [электронный ресурс] //справочная правовая система «Консультант Плюс» - режим доступа: http//www.consultant.ru
5 Инструменты финансового и инвестиционного анализа. Комплексный подход: описание методик финансового и инвестиционного анализа, программа с реализацией методики, примеры расчета [Электронный курс] - Режим доступа: httpinvestment-anaiysis.ru
6 Колчина, Н.В., Финансовый менеджмент. Учебное пособие. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ «Профессиональный учебник» / Н.В. Колчина, О.В. Португалова/ - Москва ЮНИТИ, 2012 - 464с.
7 Как рассчитать ставку дисконтирования. Справочник экономиста [Электронный курс] - Режим доступа: http//www. profis. ru/se/9_rashitat- stavku_i_ri/
8 Леман, Д.Р. Управление продуктом: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Маркетинг», «Коммерция», «Менеджмент»: Пер. с анг./ Д.Р. Леманн, Р.С. Винер. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 719с.
9 Оценка эффективности инвестиций [Электронный курс] - режим доступа http//www.business-prognoz.ru/?p=451
10 Сорокина, М.Ю., Ответственные и зарубежные методики оценки эффективности инвестиций: сравнительный анализ/М.Ю. Сорокина, О.А. Крыжановский//Молодой ученый. - 2014.-№4.-С.610-613.
11 Плошкин, В.В., Оценка и управление рисками на предприятиях: Учебное пособие/В.В. Плошкин. - Старый Оскол:ТНТ, 2013-448 с.
12 Справочник экономиста [Электронный курс]: электрон. Журн.- Режим доступа: http//www.profiz.ru
13 Что такое инвестиционный проект [Электронный курс] Режим доступа: http//www.kudamvestiruem.ru/proekt/mvesticionnyj-proekt.html
14 Шапиро, В.Д., Управление проектами: Учебное пособие для студентов / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; Под общ. Ред. И.И. Мазур. - Москва: Омега-Л, 2014. - 960 с.
15 Поротова, Т.В. Методические основы оценки эффективности инвестиционного проекта/ Т.В. Поротова// Экономика и предпринимательство.- 2015. - №4. - с. 19-27
16 Официальный сайт ЦБ РФ [сайт]. Режим доступа:www.cbr.ru
17 Научная электронная библиотека, Финансовый анализ: Риски,Кредитоспособность, Инвестиции, Методические подходы к оценке эффективности инвестиционного проекта, - Режим доступа: https://monographies.ru/ru/book/section?id=6229
18 Законодательная база Российской Федерации, РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р, [Электронный курс] Режим доступа: http: //zakonbase.ru/content/part/646011
19 Официальный сайт «Газпром добыча Оренбург» http://orenburg- dobycha.gazprom.ru/about/
20 Центр экономического анализа и экспертизы, Оценка инвестицеонного проекта [Электронный курс] Режим доступа:http://www.ceae.ru/ocenka-invest-proekt.htm
21 Административно управленческий портал «Оценка эффективности инвестиционных проектов (ИП)» [Электронный курс] Режим доступа: http://www.aup.ru/books/m79/5_1.htm
22 Мальцева Ю. Н. Инвестиции: конспект лекций. Лекция №2.Характеристика и экономичная сущность инвестиций [Электронный ресурс] / Ю. Н. Мальцева // Виртуальная электронная библиотека BBM - 2008. - Режим доступа:http://velib.com/read_book/malceva_ julija_nikolaevna/
23 Региональная экономика [теория и практика], научно-практический журнал, Издание 24 (399) - 2015.
24 Технико-коммерческое предложение компаний Брок-Инвест-Сервис, ООО «БК-Арматура», расчеты авторов выполнены с помощью программы «Pipecalc» - 2016.
25 Налоговый кодекс РФ. 5 августа 2000 года N 117-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
26 Новостной сайт «Forbes» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.forbes.ru/news
27 Сайт для экономистов «Studme» [Электронный ресурс] Режим доступа: http://studme.org/135908236859/investirovanie
28 Сультани А.Н. Организационно-экономический механизм реализации проектов освоения нефтегазовых месторождений: дис. канд.экон.наук: 08.00.05/ Сультани Анни Нур Мохаммад, - Санкт-Петербург, 2012. - С.74
29 Пыткин А.Н. Основные инвестиционные риски разработки нефтегазовых месторождений / Д.А. Баландин// Российское предпринимательство - Москва, 2014. - С.45
30 Публичное Акционерное Общество «Газпром» [Электронный ресурс] Режим доступа: http//www.gazprom.ru
31 Фородин В.В. Экономическая оценка освоения нефтяных
32 Вовк В.С. Главморнефть - начало освоения нефтяных месторождений/ Османов В.К., Евдошенко Ю.В. // Нефтяное хозяйство, - Москва, 2008. С. 210-215.
33 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г. (разработан Минэкономики России) [электронный ресурс] //справочная правовая система «Консультант Плюс». - режим доступа: http//www.consultant.ru
34 Исходные данные проекта ГСК ГПУ ООО «Газпром добыча Оренбург», - Оренбург, 2016.
35 Оренбург энергосбыт [сайт] Режим доступа https:/www.oren.esplus.ru
36 Бочаров, В.В. Инвестиции: Учебник/ В.В. Бочаров. Санкт- Петербург:Питер, 2009. - 384с.
37 Волынская, Н. А. Экономическая эффективность освоения нефтяных ресурсов: оценка и регулирование: Учебник/ Н. А. Волынская, М. Ж. Пленкина, А. А. Сильванский. Санкт-Петербург. Недра, 2009. - 152с.
38 Горемыкин, В. А. Бизнес-план: методика разработки. 45 реальных образцов бизнес-планов/ В. А. Горемыкин, А. Ю. Богомолов, 3 изд., доп. и перераб. Москва. «Ось-89», 2012. - 864с.
39 Андреев, А. Ф. Основы проектного анализа в нефтяной и газовой промышленности: А. Ф. Андреев, В.Ф. Дунаев, В.Д. Зубарева, Москва: Нефть и газ, 2007. - 341с.
40 Ксенз, Т. Г. Оценка коммерческой эффективности научно-технических мероприятий на нефтегазовых предприятиях: учеб. Пособие/ Т. Г. Ксенз. - Ухта: УТГУ, 2008. - 164с.
41 Мазур, И. Механизм обеспечения экономической эффективности функционирования нефтегазодобывающих предприятий: монография / И. Мазур. - Иваново-Франковск: Симфония форте 2011. - 296с.
42 Меркулов, Я. С. Инвестиции: учеб. Пособие / Я. С. Меркулов. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 420с.
44 Молчанов, А. Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа.: Учебник для вузов. - Москва: Издательский дом «Альянс», 2010. - 580 с.
45 Мстиславская, Л. П. Нефть и газ — от поисков до переработки. Введение в специальность по нефтегазовым технологиям. - Москва: ЦентрЛитНефтеГаз, 2009. - 309с.
46 Моисеева, М. А. Войшвилло, И. Е., Милоголов, Н. С. Налогообложение добычи нефти и газа: тенденции развития // Финансовый журнал. - 2012. - №1. с. 94-95
47 Крайнова, Э. А., Лоповок, Г. Б. Технико-экономическое проектирование в нефтяной и газовой промышленности. Учебник. - Москва: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, 2012. - 264с.
48 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов : ( Вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, арх. И жил. Политики; рук. кол.: Коссов В. В., Лившин В. Н., Шахназаров А. Г. - Москва: ОАО «НПО «Экономика»», 209. - 421с.
49 Бочаров, В. В. Инвестиции: Учебник/ В. В. Бочаров. - Санкт-Петербург, Питер, 2009. -384с.
50 Воронкова, А.Э. Диагностика состояния предприятия: теория и практика: монография/ А. Е. Воронкова. - Москва: Изд-во «ИНЖЕК», 2008. 520с.