Помощь студентам в учебе
Совершенствование кредитования малого бизнеса в АО «Альфа-Банка»
|
Введение 3
1. Теоретические основы кредитования малого
бизнеса 5
1.1 Особенности кредитования малого бизнеса 5
1.2 Мировой опыт кредитования малого бизнеса 11
2. Кредитование малого бизнеса в Российской Федерации на
современном этапе 19
2.1 Развитие рынка кредитования малого бизнеса в Российской
Федерации 19
2.2 ПАО «Альфа-банк» на рынке кредитования малого
бизнеса 29
3. Предложение по совершенствованию кредитования малого бизнеса
ПАО «Альфа-банк» 44
3.1 Внедрение кредитного продукта и оценка эффективности
Заключение 48
Список используемых источников 52
Приложение А Услуги, предоставляемые ПАО «Альфа-банком»
Приложение Б Балльные оценки уровня качества услуг
1. Теоретические основы кредитования малого
бизнеса 5
1.1 Особенности кредитования малого бизнеса 5
1.2 Мировой опыт кредитования малого бизнеса 11
2. Кредитование малого бизнеса в Российской Федерации на
современном этапе 19
2.1 Развитие рынка кредитования малого бизнеса в Российской
Федерации 19
2.2 ПАО «Альфа-банк» на рынке кредитования малого
бизнеса 29
3. Предложение по совершенствованию кредитования малого бизнеса
ПАО «Альфа-банк» 44
3.1 Внедрение кредитного продукта и оценка эффективности
Заключение 48
Список используемых источников 52
Приложение А Услуги, предоставляемые ПАО «Альфа-банком»
Приложение Б Балльные оценки уровня качества услуг
Актуальность Малый бизнес является основой развития мировой экономики, обеспечивает до 60% национального дохода, создает дополнительные рабочие места. Но в России малый бизнес развивается слишком медленно. Главная причина - недостаток финансирования.
В России существует множество программ поддержки малого бизнеса: частные кредиторы, венчурные фонды, кредитные союзы, региональные фонды и банки, но обычному российскому предпринимателю получить деньги на развитие бизнеса практически невозможно.
В мировой практике кредитование малого бизнеса считается одним из самых доходных видов банковской деятельности. В России же данная ситуация противоположная мировой.
Причины сложившейся ситуации - в приоритетах денежно-кредитной и финансовой политике государства, отсутствие залоговых возможностей. Кредитной истории у новых предприятий. Да и жесткие нормативы Банка России, так или иначе, затрудняют выдачу займов. В результате процентная ставка по кредитам для малого бизнеса доходит до 30% годовых, но даже это не останавливает клиентов.
Совокупный спрос на микрокредиты до $10 тыс., по разным оценкам составляет от $5милрд. до $7 милрд. А суммарное предложение для этого рынка оценивается в $300-400 млрд., т.е. не дотягивает и до 10% от потребности.
Точно определить объемы кредитования малого бизнеса очень трудно. На сегодняшний день наиболее активны в предоставлении кредита малому бизнесу региональные банки. Но реализация программ кредитования с привлечением серьезных ресурсов им не по силам.
Главная причина - низкая рентабельность кредитования этого сектора. Операционные расходы, связанные на выдачу маленького и крупного кредитов, мало чем отличается, а отдача, общий вклад в доход банка - несравнимы. Затраты на выдачу одного кредита в $1млн. крупному клиенту более чем на два порядка ниже затрат на выдачу сотни кредитов малым предприятиям по $10тыс. каждый. Кредитования малого бизнеса - это по сути розничная операция.
При нынешнем положении малого бизнеса происходит следующее. Предприниматель предлагает отличный проект. Банкир, в свою очередь изучает предложение и отказывается от предложения. И вполне пригодный проект, в наших условиях, выглядит не убедительно.
Что же делает кредиты малого бизнеса дорогим и неудобным для обеих сторон: банка и заемщика? Во-первых - это особенности бухгалтерской отчетности и анализа баланса, который не может отображать действительности финансовых потоков предприятия. Вторая сложности связана с тем, что малым предприятиям просто нечего предложить в качестве залога.
Отсутствие обеспечения и отсутствие кредитной истории расценивается банками как повышенный риск. Основной риск определяется умением банкира правильно оценить потенциального заемщика. Компенсировать риски банки стараются в первую очередь за счет высоких ставок.
Цель работы - разработать кредитный продукт малому бизнесу для АО «Альфа-Банка»
Задачи:
- провести анализ теоретико-методологических основ формирования и продвижения банковских продуктов и услуг.
- показать развитие рынка кредитования МБ в РФ
- показать позиции ПАО «Альфа-банка» на рынке кредитования МБ
- провести анализ банковских продуктов и услуг ПАО «Альфа-Банка»
- разработать кредитный продукт МБ в ПАО «Альфа-Банке»
- показать эффективность кредитного продукта малому бизнесу.
Предметом выпускной квалификационной работы является процесс разработки новых банковских услуг и продуктов.
Объект - банковские услуги и продукты ПАО «Альфа-Банка».
Во введении подчеркивается актуальность темы, цель и задачи исследования. Первая глава раскрывает теоретические основы кредитования малого и среднего бизнеса. Во второй главе проведен анализ. В третьей главе определены направления повышения эффективности кредитования малого и среднего бизнеса в ПАО «Альфа-банк».
Теоретическую базу работы составляют законодательные, нормативные, инструктивные материалы Банка России по вопросам темы, учебная литература, исследования отечественных и зарубежных специалистов. Информационной базой исследования являлись статистическая информация Федеральной службы статистики, Минфина РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, а также данные интернет-сайтов, финансовая и рабочая информация ПАО «Альфа-банка».
В работе используются методы сравнительного анализа, метод прогнозирования и обобщения.
В России существует множество программ поддержки малого бизнеса: частные кредиторы, венчурные фонды, кредитные союзы, региональные фонды и банки, но обычному российскому предпринимателю получить деньги на развитие бизнеса практически невозможно.
В мировой практике кредитование малого бизнеса считается одним из самых доходных видов банковской деятельности. В России же данная ситуация противоположная мировой.
Причины сложившейся ситуации - в приоритетах денежно-кредитной и финансовой политике государства, отсутствие залоговых возможностей. Кредитной истории у новых предприятий. Да и жесткие нормативы Банка России, так или иначе, затрудняют выдачу займов. В результате процентная ставка по кредитам для малого бизнеса доходит до 30% годовых, но даже это не останавливает клиентов.
Совокупный спрос на микрокредиты до $10 тыс., по разным оценкам составляет от $5милрд. до $7 милрд. А суммарное предложение для этого рынка оценивается в $300-400 млрд., т.е. не дотягивает и до 10% от потребности.
Точно определить объемы кредитования малого бизнеса очень трудно. На сегодняшний день наиболее активны в предоставлении кредита малому бизнесу региональные банки. Но реализация программ кредитования с привлечением серьезных ресурсов им не по силам.
Главная причина - низкая рентабельность кредитования этого сектора. Операционные расходы, связанные на выдачу маленького и крупного кредитов, мало чем отличается, а отдача, общий вклад в доход банка - несравнимы. Затраты на выдачу одного кредита в $1млн. крупному клиенту более чем на два порядка ниже затрат на выдачу сотни кредитов малым предприятиям по $10тыс. каждый. Кредитования малого бизнеса - это по сути розничная операция.
При нынешнем положении малого бизнеса происходит следующее. Предприниматель предлагает отличный проект. Банкир, в свою очередь изучает предложение и отказывается от предложения. И вполне пригодный проект, в наших условиях, выглядит не убедительно.
Что же делает кредиты малого бизнеса дорогим и неудобным для обеих сторон: банка и заемщика? Во-первых - это особенности бухгалтерской отчетности и анализа баланса, который не может отображать действительности финансовых потоков предприятия. Вторая сложности связана с тем, что малым предприятиям просто нечего предложить в качестве залога.
Отсутствие обеспечения и отсутствие кредитной истории расценивается банками как повышенный риск. Основной риск определяется умением банкира правильно оценить потенциального заемщика. Компенсировать риски банки стараются в первую очередь за счет высоких ставок.
Цель работы - разработать кредитный продукт малому бизнесу для АО «Альфа-Банка»
Задачи:
- провести анализ теоретико-методологических основ формирования и продвижения банковских продуктов и услуг.
- показать развитие рынка кредитования МБ в РФ
- показать позиции ПАО «Альфа-банка» на рынке кредитования МБ
- провести анализ банковских продуктов и услуг ПАО «Альфа-Банка»
- разработать кредитный продукт МБ в ПАО «Альфа-Банке»
- показать эффективность кредитного продукта малому бизнесу.
Предметом выпускной квалификационной работы является процесс разработки новых банковских услуг и продуктов.
Объект - банковские услуги и продукты ПАО «Альфа-Банка».
Во введении подчеркивается актуальность темы, цель и задачи исследования. Первая глава раскрывает теоретические основы кредитования малого и среднего бизнеса. Во второй главе проведен анализ. В третьей главе определены направления повышения эффективности кредитования малого и среднего бизнеса в ПАО «Альфа-банк».
Теоретическую базу работы составляют законодательные, нормативные, инструктивные материалы Банка России по вопросам темы, учебная литература, исследования отечественных и зарубежных специалистов. Информационной базой исследования являлись статистическая информация Федеральной службы статистики, Минфина РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, а также данные интернет-сайтов, финансовая и рабочая информация ПАО «Альфа-банка».
В работе используются методы сравнительного анализа, метод прогнозирования и обобщения.
В настоящее время наблюдается явное усиление интереса российских банков и повышение их активности в участии в долгосрочном финансировании российской экономики. Достаточно актуальным становится вопрос развития системы специализированных инвестиционных банков, в том числе с государственным участием.
Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций,представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
Глобальная бизнес-линия Альфа-банка ориентирована на обслуживание клиентов-юридических лиц, относящихся к категории «малый и средний бизнес».
Для разработки нового предложения по предлагаемому проекту был проведен анализ деятельности Альфа-банка на рынке кредитования МСБ в сравнении с его основными конкурентами.
Согласно данным анализа, следует, что всеми банками за последние пять лет было существенно увеличено количество новых услуг в своем ассортименте. Лидером в области предложения новых продуктов является Сбербанк России, предложивший за пять лет своим клиентам до 20 новых услуг. Банками ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Альфа банк» также уделяется значительное внимание вопросам разработки и предложения новых услуг своим клиентам, общее количество которых за пять лет составило 20 и 18 соответственно. ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ПАО АКБ «РОСБАНК» имеют меньшие объемы деятельности по сравнению с конкурентами, а следовательно, имеют меньше возможностей по разработке и предложению в области новых продуктов клиентам.
Согласно рассмотренным позициям Альфа-банка относительно его конкурентов в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, следует, что Альфа-банк находится на третьей позиции после Сбербанка и ВТБ по абсолютной и относительной доли рынка и по оценке конкурентоспособности.
Альфа-банк, выступая в первой тройке банков-лидеров по предложению новых продуктов, имеет хорошие возможности для разработки проекта нового кредитного продукта для МСБ.
Суть предлагаемого банковского продукта: владельцам микробизнеса, обслуживающихся в ПАО Альфа-банке может быть предложена услуга по временной выдаче денежных средств по принципу доверительного платежа под залог активов, т.е. n-ная сумма денег будет выдана обратившемуся предпринимателю без оценки финансовой отчетности при условии залога активов предпринимателя с расчетом на то, что она должна быть возвращена банку через определенное время с некоторыми начисленными процентами. Такая услуга является своеобразным инвестиционным кредитом малому бизнесу под залог недвижимости.
Возможности нового продукта «Риск на актив» следующие: продукт «Бизнес-доверие/риск на актив» для клиентов сегмента «Микро и малый бизнес» позволит:
- Повысить уровень потребительских предпочтений
- Улучшить удовлетворенность клиентов.
Ключевые преимущества для клиента:
- Срок рассмотрения заявки (2 фаза) - 1 день
- Пакет документов ~ 10 документов (стандартный пакет ~ 30)
- Анализ бизнеса клиента -минимален / анализируется залог
- Выезд на место бизнеса не проводится / проводится осмотр залога
Предполагается, что уровень того, новый продукт будет влиять на снижение объема продуктов других кредитных продуктов МСБ «Старт- кредит» и «Кредит на развитие» будет пренебрежимо малым, так как:
- требования по залогу по новому продукту жестче (в залог принимается только недвижимость и с увеличенным дисконтом);
- при возможности удовлетворить оборотные и инвестиционные цели стандартными продуктами (Старт на кредит, Кредит на развитие) заемщику не выгодно с точки зрения ценовых условий кредитоваться по продукту «Риск на актив».
Вывод - предлагаемый продукт будет интересен клиентам:
- при сумме более 3 млн руб. - не отслеживается целевое использование;
- при сумме до 3 млн руб. - ставка ниже, чем по «Бизнес-доверию» Сбербанка.
По итогам финансовой оценки проекта был определен финансовый эффект от внедрения разработанных новых кредитных продуктов для ПАО «Альфа-банк». По данным прогноза, объем выданных кредитов увеличится на 29% и принесет банку среднее значение финансового результата 15 000 000 тысяч. рублей, что позволит получить дополнительную прибыль в размере 15 000 тысяч рублей, при этом доходность кредитных вложений (рентабельность) кредитных продуктов возрастет на 6,6%. Реальная доходность кредитных вложений может составить 26,6
Альфа-Банк, основанный в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций,представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами.
Глобальная бизнес-линия Альфа-банка ориентирована на обслуживание клиентов-юридических лиц, относящихся к категории «малый и средний бизнес».
Для разработки нового предложения по предлагаемому проекту был проведен анализ деятельности Альфа-банка на рынке кредитования МСБ в сравнении с его основными конкурентами.
Согласно данным анализа, следует, что всеми банками за последние пять лет было существенно увеличено количество новых услуг в своем ассортименте. Лидером в области предложения новых продуктов является Сбербанк России, предложивший за пять лет своим клиентам до 20 новых услуг. Банками ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Альфа банк» также уделяется значительное внимание вопросам разработки и предложения новых услуг своим клиентам, общее количество которых за пять лет составило 20 и 18 соответственно. ЗАО «Банк Русский Стандарт» и ПАО АКБ «РОСБАНК» имеют меньшие объемы деятельности по сравнению с конкурентами, а следовательно, имеют меньше возможностей по разработке и предложению в области новых продуктов клиентам.
Согласно рассмотренным позициям Альфа-банка относительно его конкурентов в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, следует, что Альфа-банк находится на третьей позиции после Сбербанка и ВТБ по абсолютной и относительной доли рынка и по оценке конкурентоспособности.
Альфа-банк, выступая в первой тройке банков-лидеров по предложению новых продуктов, имеет хорошие возможности для разработки проекта нового кредитного продукта для МСБ.
Суть предлагаемого банковского продукта: владельцам микробизнеса, обслуживающихся в ПАО Альфа-банке может быть предложена услуга по временной выдаче денежных средств по принципу доверительного платежа под залог активов, т.е. n-ная сумма денег будет выдана обратившемуся предпринимателю без оценки финансовой отчетности при условии залога активов предпринимателя с расчетом на то, что она должна быть возвращена банку через определенное время с некоторыми начисленными процентами. Такая услуга является своеобразным инвестиционным кредитом малому бизнесу под залог недвижимости.
Возможности нового продукта «Риск на актив» следующие: продукт «Бизнес-доверие/риск на актив» для клиентов сегмента «Микро и малый бизнес» позволит:
- Повысить уровень потребительских предпочтений
- Улучшить удовлетворенность клиентов.
Ключевые преимущества для клиента:
- Срок рассмотрения заявки (2 фаза) - 1 день
- Пакет документов ~ 10 документов (стандартный пакет ~ 30)
- Анализ бизнеса клиента -минимален / анализируется залог
- Выезд на место бизнеса не проводится / проводится осмотр залога
Предполагается, что уровень того, новый продукт будет влиять на снижение объема продуктов других кредитных продуктов МСБ «Старт- кредит» и «Кредит на развитие» будет пренебрежимо малым, так как:
- требования по залогу по новому продукту жестче (в залог принимается только недвижимость и с увеличенным дисконтом);
- при возможности удовлетворить оборотные и инвестиционные цели стандартными продуктами (Старт на кредит, Кредит на развитие) заемщику не выгодно с точки зрения ценовых условий кредитоваться по продукту «Риск на актив».
Вывод - предлагаемый продукт будет интересен клиентам:
- при сумме более 3 млн руб. - не отслеживается целевое использование;
- при сумме до 3 млн руб. - ставка ниже, чем по «Бизнес-доверию» Сбербанка.
По итогам финансовой оценки проекта был определен финансовый эффект от внедрения разработанных новых кредитных продуктов для ПАО «Альфа-банк». По данным прогноза, объем выданных кредитов увеличится на 29% и принесет банку среднее значение финансового результата 15 000 000 тысяч. рублей, что позволит получить дополнительную прибыль в размере 15 000 тысяч рублей, при этом доходность кредитных вложений (рентабельность) кредитных продуктов возрастет на 6,6%. Реальная доходность кредитных вложений может составить 26,6