Помощь студентам в учебе
Кластерный подход в региональном управлении
|
Стр. Введение 3
1 Теоретические и социально-экономические предпосылки возникновения кластеров
1.1 Развитие кластерной концепции 5
1.2 Роль государства в формировании кластерной политики 15
2 Анализ зарубежного и российского опыта развития кластеров 26
2.1 Кластерная политика и практика создания кластеров за рубежом 26
2.2 Основные факторы и предпосылки развития кластеров в России 36
3 Характеристика инновационного территориального кластера «Фармацевтика, 44 медицинская техника и информационные технологии Томской области» и методические подходы к формированию и оценке региональных кластеров (на примере Томской области)
3.1 Характеристика инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»
3.2 Методические подходы к формированию и оценке региональных кластеров (на примере Томской области) 57
Заключение 64
Список использованной литературы 68
Приложения
1 Теоретические и социально-экономические предпосылки возникновения кластеров
1.1 Развитие кластерной концепции 5
1.2 Роль государства в формировании кластерной политики 15
2 Анализ зарубежного и российского опыта развития кластеров 26
2.1 Кластерная политика и практика создания кластеров за рубежом 26
2.2 Основные факторы и предпосылки развития кластеров в России 36
3 Характеристика инновационного территориального кластера «Фармацевтика, 44 медицинская техника и информационные технологии Томской области» и методические подходы к формированию и оценке региональных кластеров (на примере Томской области)
3.1 Характеристика инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»
3.2 Методические подходы к формированию и оценке региональных кластеров (на примере Томской области) 57
Заключение 64
Список использованной литературы 68
Приложения
Основной задачей эффективного развития экономики России в целом и её отдельных регионов является разработка действенной экономической политики, обеспечивающей устойчивые темпы роста и повышение конкурентоспособности производства на национальном и региональном уровнях в условиях ограничений, налагаемых объективным процессом изменения экономической ситуации на внутренних и международных рынках. В этих условиях первостепенной становится проблема межотраслевых взаимодействий в контексте ограничений роста, обусловленных сложившейся структурой экономики.
Кроме того, устойчивые темпы роста предполагают повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Причем речь идёт о конкурентоспособности как на мировом, так и на национальном и региональном уровнях.
Соответственно перед наукой встаёт задача познания и разработки механизма эффективной реализации экономической политики, основными целями которой являются обеспечение темпов устойчивого роста и повышение конкурентоспособности на всех уровнях. Достижение этих целей опирается прежде всего на построение кластеров, которые являются формами межфирменной локально-пространственной кооперации производства, играют роль «точек роста» региональной и национальной экономики. При этом кластеры помогают преодолевать структурные ограничения, а также сложившуюся моноотраслевую структуру производства.
Опыт зарубежных стран в этой области показывает высокий эффект от создания кластеров, заключающийся в росте конкурентоспособности организаций и повышении благосостояния населения на основе усиления инновационной активности предприятий.
При решении проблемы создания механизма кластерного подхода приходится преодолевать ряд существенных трудностей из-за многоаспектного и субъективного характера оценок кластеров. Таким образом, возникает задача адаптации и существенного дополнения существующих подходов и методов идентификации и оценки кластеров. Дискуссионными остаются вопросы их классификации, содержания и последовательности реализационных мероприятий по созданию кластеров. Это касается также организационно-экономических механизмов и инструментов управления развитием кластеров.
Данные обстоятельства предопределили выбор темы, цель, задачи, структуру и основные направления настоящей дипломной работы.
Цель дипломной работы состоит в исследовании кластерной концепции, зарубежного и российского опыта формирования кластеров и путей эффективного их использования.
В соответствии с поставленной целью в работе необходимо решить следующие задачи:
1. Определить сущность и понятие кластеров, их роль и место в современной организации производства.
2. Классифицировать кластеры и определить основные принципы их создания и развития.
3. Изучить зарубежный и отечественный опыт кластерной политики.
4. Выявить основные факторы и предпосылки формирования и развития кластерных структур в России.
5. Исследовать особенности развития кластеров в Томской области.
Объектом исследования является процесс развития кластеров за рубежом, в России и в Томской области. Предметом исследования выступает кластерный подход как метод управления экономикой.
Представленные в работе научные положения, рекомендации и выводы основаны на исследованиях российских и зарубежных ученых и специалистов-практиков по проблемам формирования и развития кластерных структур. В процессе исследования применены методы структурно-функционального, статистического и логистического анализа, положения стратегического и производственного менеджмента.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года [1] создание сети территориально-производственных кластеров определено в качестве основного из направлений перехода российской экономики к инновационному социально-ориентированному типу развития. Предусматривается формирование территориально-производственных кластеров двух типов:
во-первых, ориентированных, на высокотехнологичные производства в приоритетных отраслях развития российской экономики;
во вторых, на добычу и глубокую переработку сырья, производство энергии с использованием передовых технологий.
Томская область обладает всеми необходимыми условиями для формирования и развития указанных типов кластерных образований. Это подтверждается положением Томской области как региона, обладающего в совокупности и богатыми природными ресурсами с наличием предприятий их глубокой переработки, и значительным научно¬образовательным и инновационным потенциалом.
Кроме того, устойчивые темпы роста предполагают повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. Причем речь идёт о конкурентоспособности как на мировом, так и на национальном и региональном уровнях.
Соответственно перед наукой встаёт задача познания и разработки механизма эффективной реализации экономической политики, основными целями которой являются обеспечение темпов устойчивого роста и повышение конкурентоспособности на всех уровнях. Достижение этих целей опирается прежде всего на построение кластеров, которые являются формами межфирменной локально-пространственной кооперации производства, играют роль «точек роста» региональной и национальной экономики. При этом кластеры помогают преодолевать структурные ограничения, а также сложившуюся моноотраслевую структуру производства.
Опыт зарубежных стран в этой области показывает высокий эффект от создания кластеров, заключающийся в росте конкурентоспособности организаций и повышении благосостояния населения на основе усиления инновационной активности предприятий.
При решении проблемы создания механизма кластерного подхода приходится преодолевать ряд существенных трудностей из-за многоаспектного и субъективного характера оценок кластеров. Таким образом, возникает задача адаптации и существенного дополнения существующих подходов и методов идентификации и оценки кластеров. Дискуссионными остаются вопросы их классификации, содержания и последовательности реализационных мероприятий по созданию кластеров. Это касается также организационно-экономических механизмов и инструментов управления развитием кластеров.
Данные обстоятельства предопределили выбор темы, цель, задачи, структуру и основные направления настоящей дипломной работы.
Цель дипломной работы состоит в исследовании кластерной концепции, зарубежного и российского опыта формирования кластеров и путей эффективного их использования.
В соответствии с поставленной целью в работе необходимо решить следующие задачи:
1. Определить сущность и понятие кластеров, их роль и место в современной организации производства.
2. Классифицировать кластеры и определить основные принципы их создания и развития.
3. Изучить зарубежный и отечественный опыт кластерной политики.
4. Выявить основные факторы и предпосылки формирования и развития кластерных структур в России.
5. Исследовать особенности развития кластеров в Томской области.
Объектом исследования является процесс развития кластеров за рубежом, в России и в Томской области. Предметом исследования выступает кластерный подход как метод управления экономикой.
Представленные в работе научные положения, рекомендации и выводы основаны на исследованиях российских и зарубежных ученых и специалистов-практиков по проблемам формирования и развития кластерных структур. В процессе исследования применены методы структурно-функционального, статистического и логистического анализа, положения стратегического и производственного менеджмента.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года [1] создание сети территориально-производственных кластеров определено в качестве основного из направлений перехода российской экономики к инновационному социально-ориентированному типу развития. Предусматривается формирование территориально-производственных кластеров двух типов:
во-первых, ориентированных, на высокотехнологичные производства в приоритетных отраслях развития российской экономики;
во вторых, на добычу и глубокую переработку сырья, производство энергии с использованием передовых технологий.
Томская область обладает всеми необходимыми условиями для формирования и развития указанных типов кластерных образований. Это подтверждается положением Томской области как региона, обладающего в совокупности и богатыми природными ресурсами с наличием предприятий их глубокой переработки, и значительным научно¬образовательным и инновационным потенциалом.
Анализ условий формирования и развития кластеров за рубежом, в России и в Томской области позволяет сделать следующие выводы.
В условиях глобализации экономики, перехода к экономике инновационного типа особую актуальность приобретают вопросы, связанные с созданием и удержанием конкурентных преимуществ. В связи с этим традиционный аппарат экономической политики должен дополняться новыми подходами, ориентированными на инновационную модель развития. Таким инструментом может служить кластерный подход, который позволяет:
- учитывать сложившиеся и потенциальные межотраслевые связи;
- воздействовать на структуру промышленного производства;
- способствовать усилению конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов, входящих в кластер, за счет внедрения инновационных идей.
Зарубежный опыт функционирования кластеров показывает, что кластерная модель экономического развития регионов является наиболее эффективной с точки зрения усиления конкурентоспособности, повышения кооперации и инновационной активности хозяйственных субъектов на территории региона. Именно поэтому в настоящее время кластерный подход является частью экономической политики многих государств, что приводит к широкому распространению кластеров в мировой экономике.
Исследования по проблеме кластеризации экономики и кластерной политики изложены в трудах следующих авторов: М. Портер (M. Porter), M. Энрайт (M. J. Enright), T. Андерссон (T. Andersson), Г. Линдквист (G Lindqvist), Е. Фезер (Е. J. Feser), С. Розенфелд (S.A Rosenfeld) и др.
Практические вопросы, посвященные аспектам кластерной политики, отражены в отчетах Европейской кластерной обсерватории INNOVA (European Cluster Observatory - Europe INNOVA) [79]. Аспекты развития и управления кластерными инициативами отображены в методических рекомендациях CLOE (Clusters Linked over Europe) [80].
В российской экономической науке проблемы формирования и эффективного функционирования кластеров, а также вопросы, связанные с управлением их развитием на основе кластерной региональной политики рассматриваются в меньшем объеме. Наиболее полно данные аспекты встречаются в работах следующих авторов: Асаул А.Н., Авсеев А., Агафонов В.А., Денисова И.Н., Романова O.A., Лаврикова Ю.Г.,
Багаутдинова Н.Г., Сизов В.В. , Цихан Т.В. и др.
Вместе с тем, характерной особенностью исследований по теме дипломной работы является недостаточная изученность важных аспектов, связанных с оценкой возможностей формирования и развития кластеров на территории региона, определением элементов кластерной политики, как на национальном, так и на региональном уровне, а также с разработкой механизма управления развитием кластеров в региональной экономике. Все вышеизложенное определило актуальность, цель и задачи, структуру и содержание настоящей дипломной работы.
В современной научной литературе существует большое количество дискуссионных определений кластера, отличных друг от друга. На основе анализа различных трактовок понятия «кластер» в данной работе сформулировано определение этого понятия, согласно которому под кластером понимается группа территориально соседствующих экономических субъектов, взаимодействующих путем обмена услугами, людьми, идеями и информацией и получающих в результате синергетические эффекты и определенные конкурентные преимущества.
Анализ научных трудов зарубежных и отечественных ученых позволил систематизировать и выявить характерные специфические свойства кластера. Такими свойствами кластера являются территориальная близость, внутрикластерное взаимодействие, которое приводит к усилению конкурентоспособности компаний-участников кластера всех уровней и кластера в целом. Также отличительными чертами кластера являются синергетический эффект, высокая производительность, инновационная активность, наличие университетов и научно-исследовательских институтов, стимулирование создания новых бизнес-образований, наличие внутренней конкурентной среды, наличие развитой инфраструктуры.
На основании изучения разновидностей и свойств кластеров предложена их классификация.
В России и в ее регионах кластерная форма пространственной организации экономики в последние годы становится одним из приоритетных инструментов промышленной политики. Об этом свидетельствует значительное внимание к вопросам функционирования кластеров со стороны Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ и многих региональных правительств. Вместе с тем в документах государственного стратегического планирования вопросы повышения эффективности функционирования кластеров и регулирования их развития рассматриваются преимущественно фрагментарно, отсутствует межведомственный орган, регулирующий кластерную политику, нет единой государственной программы кластерного развития регионов.
Проблемы выявления кластеров, выстраивания взаимоотношений всех участников кластера в процессе «выращивания» и развития кластеров еще недостаточно изучены и оценены отечественной практикой. В этой связи возникает необходимость в решении проблемы формирования и эффективного управления развитием кластеров в региональной экономике. В данной работе предложены методические подходы и система показателей регионального кластера на примере Томской области.
Показателен опыт Томской области в развитии кластерной политики. Создан и эффективно работает инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области», развитие которого осуществляется в соответствии с государственной программой «Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» на 2014-2016 годы». По направлению развития инновационной инфраструктуры кластера ключевым проектом стало развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» (ОЭЗ ТВТ «Томск»), созданной в 2005 году по итогам конкурса Минэкономразвития России (Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 783).
По направлению развития инновационной инфраструктуры кластера ключевым проектом стало развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» (ОЭЗ ТВТ «Томск»), созданной в 2005 году по итогам конкурса Минэкономразвития России (Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 783). Основные этапы реализации проекта определены в Соглашении о создании на территории г. Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа от 18.01.2006, заключенного между Правительством РФ, Администрацией Томской области и Администрацией г. Томска. Для участников кластера, являющихся резидентами особой экономической зоны введены следующие льготы:
• Налог на имущество в течение первых 10 лет - 0%;
• Транспортный налог в течение первых 10 лет - 0%;
• Налог на прибыль - 15,5% (вместо 20%);
• Упрощенная система налогообложения (доходы <-> расходы) - 5%;
Льготы резидентам-застройщикам:
• Земельные участки предоставляются в аренду с правом выкупа после ввода в эксплуатацию построенного здания (~500 тыс. руб. за 1 га.);
• В период застройки арендная ставка ~100 тыс. руб. в год за 1 га.
• К каждому земельному участку подведена транспортная и инженерная инфраструктура, стоимость получения технических условий на присоединение и технического присоединения к инженерным сетям минимальна и составляет 17 тыс. руб., что финансово несопоставимо с условиями присоединения вне территории ОЭЗ.
• Земельный налог (5 лет) - 0%.
В соответствии со ст. 37 Федерального Закона № 116-ФЗ от 22.07.2005 (ред. от 13.07.2015) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и таможенным законодательством РФ на территории ОЭЗ действует таможенный режим свободной таможенной зоны, в соответствии с которым:
• иностранные товары, ввозимые резидентом для осуществления технико¬внедренческой деятельности, размещаются и используются на территории особой экономической зоны без уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость и без применения в отношении этих товаров запретов и ограничений экономического характера,
• российские товары размещаются и используются на территории ОЭЗ свободно, либо на условиях помещения под процедуру свободной таможенной зоны.
Государственная поддержка проектов резидентов осуществляется путем финансирования из средств:
• Фонда содействия развитию малых форм предприятия в научно - технической сфере.
• Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области».
Изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, ухудшающие положение налогоплательщиков-резидентов особой экономической зоны, не применяются в отношении резидентов ОЭЗ в течение срока действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности.
Таким образом, пример инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» свидетельствует о преимуществах кластерного подхода в региональном экономическом развитии:
для Томской области - увеличивается количество налогоплательщиков и налогооблагаемая база (объем налоговых поступлений достиг 807 млн. рублей);
для предприятий, входящих в кластер - создана инфраструктура для исследований и разработок, удерживается потенциал инновационного роста, появляются возможности для более успешного выхода на международные рынки (ЗАО «НПФ «Микран»).
В условиях глобализации экономики, перехода к экономике инновационного типа особую актуальность приобретают вопросы, связанные с созданием и удержанием конкурентных преимуществ. В связи с этим традиционный аппарат экономической политики должен дополняться новыми подходами, ориентированными на инновационную модель развития. Таким инструментом может служить кластерный подход, который позволяет:
- учитывать сложившиеся и потенциальные межотраслевые связи;
- воздействовать на структуру промышленного производства;
- способствовать усилению конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов, входящих в кластер, за счет внедрения инновационных идей.
Зарубежный опыт функционирования кластеров показывает, что кластерная модель экономического развития регионов является наиболее эффективной с точки зрения усиления конкурентоспособности, повышения кооперации и инновационной активности хозяйственных субъектов на территории региона. Именно поэтому в настоящее время кластерный подход является частью экономической политики многих государств, что приводит к широкому распространению кластеров в мировой экономике.
Исследования по проблеме кластеризации экономики и кластерной политики изложены в трудах следующих авторов: М. Портер (M. Porter), M. Энрайт (M. J. Enright), T. Андерссон (T. Andersson), Г. Линдквист (G Lindqvist), Е. Фезер (Е. J. Feser), С. Розенфелд (S.A Rosenfeld) и др.
Практические вопросы, посвященные аспектам кластерной политики, отражены в отчетах Европейской кластерной обсерватории INNOVA (European Cluster Observatory - Europe INNOVA) [79]. Аспекты развития и управления кластерными инициативами отображены в методических рекомендациях CLOE (Clusters Linked over Europe) [80].
В российской экономической науке проблемы формирования и эффективного функционирования кластеров, а также вопросы, связанные с управлением их развитием на основе кластерной региональной политики рассматриваются в меньшем объеме. Наиболее полно данные аспекты встречаются в работах следующих авторов: Асаул А.Н., Авсеев А., Агафонов В.А., Денисова И.Н., Романова O.A., Лаврикова Ю.Г.,
Багаутдинова Н.Г., Сизов В.В. , Цихан Т.В. и др.
Вместе с тем, характерной особенностью исследований по теме дипломной работы является недостаточная изученность важных аспектов, связанных с оценкой возможностей формирования и развития кластеров на территории региона, определением элементов кластерной политики, как на национальном, так и на региональном уровне, а также с разработкой механизма управления развитием кластеров в региональной экономике. Все вышеизложенное определило актуальность, цель и задачи, структуру и содержание настоящей дипломной работы.
В современной научной литературе существует большое количество дискуссионных определений кластера, отличных друг от друга. На основе анализа различных трактовок понятия «кластер» в данной работе сформулировано определение этого понятия, согласно которому под кластером понимается группа территориально соседствующих экономических субъектов, взаимодействующих путем обмена услугами, людьми, идеями и информацией и получающих в результате синергетические эффекты и определенные конкурентные преимущества.
Анализ научных трудов зарубежных и отечественных ученых позволил систематизировать и выявить характерные специфические свойства кластера. Такими свойствами кластера являются территориальная близость, внутрикластерное взаимодействие, которое приводит к усилению конкурентоспособности компаний-участников кластера всех уровней и кластера в целом. Также отличительными чертами кластера являются синергетический эффект, высокая производительность, инновационная активность, наличие университетов и научно-исследовательских институтов, стимулирование создания новых бизнес-образований, наличие внутренней конкурентной среды, наличие развитой инфраструктуры.
На основании изучения разновидностей и свойств кластеров предложена их классификация.
В России и в ее регионах кластерная форма пространственной организации экономики в последние годы становится одним из приоритетных инструментов промышленной политики. Об этом свидетельствует значительное внимание к вопросам функционирования кластеров со стороны Министерства экономического развития РФ, Министерства регионального развития РФ и многих региональных правительств. Вместе с тем в документах государственного стратегического планирования вопросы повышения эффективности функционирования кластеров и регулирования их развития рассматриваются преимущественно фрагментарно, отсутствует межведомственный орган, регулирующий кластерную политику, нет единой государственной программы кластерного развития регионов.
Проблемы выявления кластеров, выстраивания взаимоотношений всех участников кластера в процессе «выращивания» и развития кластеров еще недостаточно изучены и оценены отечественной практикой. В этой связи возникает необходимость в решении проблемы формирования и эффективного управления развитием кластеров в региональной экономике. В данной работе предложены методические подходы и система показателей регионального кластера на примере Томской области.
Показателен опыт Томской области в развитии кластерной политики. Создан и эффективно работает инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области», развитие которого осуществляется в соответствии с государственной программой «Развитие инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» на 2014-2016 годы». По направлению развития инновационной инфраструктуры кластера ключевым проектом стало развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» (ОЭЗ ТВТ «Томск»), созданной в 2005 году по итогам конкурса Минэкономразвития России (Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 783).
По направлению развития инновационной инфраструктуры кластера ключевым проектом стало развитие особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск» (ОЭЗ ТВТ «Томск»), созданной в 2005 году по итогам конкурса Минэкономразвития России (Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2005 № 783). Основные этапы реализации проекта определены в Соглашении о создании на территории г. Томска особой экономической зоны технико-внедренческого типа от 18.01.2006, заключенного между Правительством РФ, Администрацией Томской области и Администрацией г. Томска. Для участников кластера, являющихся резидентами особой экономической зоны введены следующие льготы:
• Налог на имущество в течение первых 10 лет - 0%;
• Транспортный налог в течение первых 10 лет - 0%;
• Налог на прибыль - 15,5% (вместо 20%);
• Упрощенная система налогообложения (доходы <-> расходы) - 5%;
Льготы резидентам-застройщикам:
• Земельные участки предоставляются в аренду с правом выкупа после ввода в эксплуатацию построенного здания (~500 тыс. руб. за 1 га.);
• В период застройки арендная ставка ~100 тыс. руб. в год за 1 га.
• К каждому земельному участку подведена транспортная и инженерная инфраструктура, стоимость получения технических условий на присоединение и технического присоединения к инженерным сетям минимальна и составляет 17 тыс. руб., что финансово несопоставимо с условиями присоединения вне территории ОЭЗ.
• Земельный налог (5 лет) - 0%.
В соответствии со ст. 37 Федерального Закона № 116-ФЗ от 22.07.2005 (ред. от 13.07.2015) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» и таможенным законодательством РФ на территории ОЭЗ действует таможенный режим свободной таможенной зоны, в соответствии с которым:
• иностранные товары, ввозимые резидентом для осуществления технико¬внедренческой деятельности, размещаются и используются на территории особой экономической зоны без уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость и без применения в отношении этих товаров запретов и ограничений экономического характера,
• российские товары размещаются и используются на территории ОЭЗ свободно, либо на условиях помещения под процедуру свободной таможенной зоны.
Государственная поддержка проектов резидентов осуществляется путем финансирования из средств:
• Фонда содействия развитию малых форм предприятия в научно - технической сфере.
• Некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Томской области».
Изменения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, ухудшающие положение налогоплательщиков-резидентов особой экономической зоны, не применяются в отношении резидентов ОЭЗ в течение срока действия соглашения о ведении технико-внедренческой деятельности.
Таким образом, пример инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» свидетельствует о преимуществах кластерного подхода в региональном экономическом развитии:
для Томской области - увеличивается количество налогоплательщиков и налогооблагаемая база (объем налоговых поступлений достиг 807 млн. рублей);
для предприятий, входящих в кластер - создана инфраструктура для исследований и разработок, удерживается потенциал инновационного роста, появляются возможности для более успешного выхода на международные рынки (ЗАО «НПФ «Микран»).