Рынок имущественного страхования: проблемы и перспективы развития (на примере ООО СК «ВТБ Страхование»)

В ходе исследования была достигнута основная цель: изучены проблем и перспектив имущественного страхования.
В ходе исследования решены все поставленные задачи:
- Исследованы теоретических основы имущественного страхования;
- Изучено развитие рынка имущественного страхования в России;
- Выявлены проблемы и перспективы развития имущественного страхования в современной России;
- Проанализирован опыт продвижения имущественного страхования на примере ООО СК «ВТБ Страхование»;
- Спроектированы направления развития страхового портфеля ООО СК «ВТБ Страхование».
В работе понятие «объект страховой защиты» в имущественном страховании понимается как синоним понятия «объект имущественных отношений». При этом под имущественными отношениями понимаются отношения, которые в содержании и объектах выражают материальные блага, ценности, которые в соответствии с этим могут иметь денежную оценку.
При страховании имущества объектом страхования выступает имущественный интерес, связанный с риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества, принадлежащего страхователю (выгодоприобретателю) на основании закона, иного правового акта или сделки. Интерес в данном случае заключается в сохранении имущества от негативных последствий, предусмотренных страховым случаем.
Объектом страховых отношений (как имущественных отношений) и в законодательстве (ст. 4 Закона о страховом деле), и в теории признается имущественный интерес (нередко называемый также страховым интересом). Имущественный интерес (впрочем, как и объект страховой защиты) всегда присутствует в страховом отношении. Он связан с объектом страховой защиты, но не идентичен ему.
Поступательное развитие имущественного страхования происходит независимо от условий стагнации экономики страны. Объем премий стабильно растет в последние годы — на 29% за 2016 году, на 14% в 2017 году, на 17% в 2018 году. Развитие этого сектора страхового рынка происходит за счет внедрения коробочных продуктов, страхования приобретаемого за кредитные средства имущества. Активно развивается страхование бытовой и мобильной техники через розничных продавцов. Основным каналом продаж исторически является агентский, но банковский канал развивается более высокими темпами. Если в 1 полугодии 2017 года с помощью агентов страховщики получили 48% премий, то в 1 полугодии 2018 года - только 43%. Кредитные организации принесли 32,9% и 34,4% соответственно. В отличие от моторных видов, заключить договор страхования домашнего имущества и недвижимости довольно просто (не требуется предстрахового осмотра), чем пользуются банковские страховщики.
По прогнозам «Национального Рейтингового Агентства», основанным на данных Банка России за первое полугодие 2018 года, объем премий по имущественному страхованию граждан ожидался по итогам года на уровне 59100 млн. руб. а выплаты 9400 млн. руб. Фактически за 2018 год объем страховых премий не достиг указанного уровня, страховые выплаты также сократились. Основные показатели приведены в таблице 1.
Страхованием имущества физических лиц занимаются 130 компаний. Десятка лидеров собирает более 85% премий, и традиционно почти треть премий приходится на ПАО «Росгосстрах». Основную долю среди крупнейших компаний в сегменте имущественного страхования традиционно занимает «Росгосстрах», который закрывает 28,3% рынка сбора страховых премий. Доля компании несколько снизилась за 2018 год, в 2017 она составляла 32,74%. Ближайшие конкуренты — «Сбербанк Страхование» и «ВТБ Страхование», напротив, показали динамику роста сбора страховых премий выше рыночного и увеличили
Объем рисков по страхованию недвижимости у разных компаний стандартный (затопление, пожар, кража и т.д.), а исключения могут отличаться. Например, риск «затопление» может не входить в покрытие для квартир на последних этажах, риск «кража» - не распространяться на противоправные действия со стороны домашнего персонала.
Страховые компании разрабатывают новые продукты в сфере страхования недвижимости — предлагаются полисы на период отпуска. В дополнение к классическим программам страховщики стали предлагать краткосрочные договоры на период отпуска. Стоимость полиса составляет от 100 рублей в день при страховой сумме 500-700 тыс. рублей. Чаще всего они покупаются одновременно с полисами страхования выезжающих за рубеж. Хотя такое страхование жилья носит сезонный характер, прогнозы востребованности нового продукта довольно хорошие.
В 2018 году премии по страхованию имущества граждан выросли на 5962 млн. руб. и весь этот рост обеспечили посредники. Прямой канал продаж страховых продуктов через офисы компаний показал снижение на 723 млн. руб. Падение сборов по заключаемым договорам страхования показали и страховые агенты, лизинговые компании и автосалоны — это связано с общим депрессивным состоянием рынка продажи автотранспорта.
В настоящее время принят закон добровольного страхования имущества от чрезвычайных ситуаций. Основные положения закона вступают в силу с 04 августа 2019 года. До настоящего времени ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций осуществлялась за счет средств органов местного самоуправления и органов исполнительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. Когда этого было недостаточно, финансирование производилось из средств федерального бюджета. Главной целью нововведений является обеспечение граждан в случае потери (гибели) жилья при ЧС денежными средствами или другим жилым помещением, передаваемым в собственность пострадавшим субъектами РФ. Последнее положение будет реализовываться при передаче прав требования страхователем региону суммы страхового возмещения за полученный материальный ущерб. То есть нельзя будет получить и новое жилье от государства и денежную компенсацию от страховщика.
Максимальный размер ущерба по рискам, подлежащим возмещению, будет определяться правительством с учетом общей площади жилья, среднерыночной стоимость квадратного метра, а также характеристики жилищного фонда. Возмещать ущерб будет страховая компания в размере минимального объема обязательств по тому типу риска, от которого пострадало жилье, а также государство за счет регионального и федерального бюджетов.
В рамках федерального минимума предполагается возмещение стоимости в случае утраты или гибели жилого помещения при невысокой стоимости полиса. Региональная (за счет регионального бюджета) и коммерческая составляющие позволят расширить перечень рисков (учесть характерные для данного региона) и увеличить страховую сумму. Федеральный минимум будет передаваться в перестрахование «Российской национальной перестраховочной компании» (РНПК).
Риски по страхованию жилья жилью от ЧС по договорам, заключенным в рамках программы, страховщики будут перестраховывать в Российской национальной перестраховочной компании: по риску утраты жилья — на 95%, по риску повреждения жилья в результате ЧС — на 60%. Особенность новой системы страхования жилых помещений заключается еще и в том, что обязательства страховщиков подлежат передаче в облигаторное перестрахование в Российскую Национальную Перестраховочную Компанию в размере 95% от общего объема обязательств страховой компании по риску утраты (гибели) жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации и в размере 60% от общего объема обязательств страховой компании по риску повреждения жилья. Это означает, что граждане, которые застрахуют свои жилые помещения в рамках Программы страхования, разработанной регионами, получат страховое возмещение даже в том случае, если страховщик по каким бы то ни было причинам не сможет выполнить свои обязательства.
Страхование имущества от ЧС призвано облегчить государству решение важнейшей проблемы в сфере защиты имущественных интересов граждан путем использования рыночных механизмов страхования
Еще одним драйвером имущественного страхования в перспективе может стать широкое распространение дешевых краткосрочных полисов, так называемое страхование на период отпуска. Краткосрочные полисы страхования жилой недвижимости появились на рынке около 5 лет назад, но пока их доля в портфелях компаний невелика. Толчок здесь дает развитие страхования выезжающих за границу.
ООО СК «ВТБ Страхование» работает на страховом рынке с 2000 года и неизменно предоставляет своим клиентам широкий перечень качественных страховых услуг. Деятельность компании направлена на обеспечение квалифицированной страховой защиты предприятий и граждан России. Компания ВТБ Страхование - универсальная страховая компания с максимальной надежностью, один из лидеров страхового рынка России.
Уставный капитал ООО СК «ВТБ Страхование» - 5,5 млрд. рублей. Общий объем страховых сборов по итогам 2017 года составил 81,2 млрд. руб.
Единственный участник Общества - АО «СОГАЗ», лидер российского страхового рынка.
В конце 2013 года под контроль ВТБ Страхование перешли три страховые компании: один из крупнейших отечественных перестраховщиков «Москва Ре», страховщик жизни «МСК-Лайф» и компания по обязательному медицинскому страхованию «Солидарность для жизни» («Совита»). ВТБ Страхование реализует полный комплекс страховых услуг для юридических и физических лиц (за исключением страхования жизни).
Выручка предприятия в 2017 году выросла на 11 876 563 тыс. руб. Себестоимость продаж увеличилась на 2 839 344 тыс. руб. и была равна 11704836 тыс. руб., что составило 26 % от выручки. В 2017 году коммерческие расходы составили 23 194 734 тыс. руб. или 52 % от общей выручки.
Прибыль от продаж увеличилась на 2 500 604 и составила 17 211 126 тыс. руб. Чистая прибыль в 2017 году составила 19325569тыс. руб. или 43,42% от выручки, что на 6 300 886 тыс. руб. больше, чем в предыдущем.
Установление потенциала роста эффективности деятельности организации, а также разработка вариантов необходимых управленческих решений может определяться с помощью решения задачи факторного анализа. Поставленная задача предполагает проведение исследования, осуществляемое в рамках применения такого анализа, как факторное моделирование.
По результатам факторного анализа можно сделать следующие выводы. Увеличение выручки от продаж произошло за счет увеличения количества договоров страхования и увеличения средней стоимости страховой премии.
Исходя из данных полученных в ходе анализа можно сказать, что данное снижение обусловлено повышением уровня спроса на услуги страхования и активной позицией компании на рынке страховых услуг.
Основную долю в составе источников формирования имущества предприятия составляют резервы по страхованию иному, чем страхование жизни (более 80%). Общая стоимость собственного капитала в 2017 году увеличилась с 20388722тыс. руб. до 29590318тыс. руб., т. е. 45 % от показателя 2016 года. Это произошло за счет увеличения нераспределенной прибыли. Наблюдается значительный рост кредиторской задолженности на 6,37%.
В 2017 году показатели рентабельности услуг унизились, а рентабельности продаж увеличились, в то же время рентабельность активов снизилась.
В соответствии с тенденциями развития рынка страховых услуг, страховой портфель организации должен развиваться в сторону краткосрочного страхования недвижимости и защита имущественных прав граждан в чрезвычайных ситуациях.
В «ВТБ-Страхование» не достаточно развито краткосрочное имущественное страхование.
Для развития страхового портфеля организации целесообразно внедрение комплексной программы по краткосрочному страхованию имущества граждан с одновременным развитием дилерской чети через туроператоров и туристические агентства. Поскольку в настоящее время основной поток договоров по краткосрочному страхованию имущества отмечается одновременно с покупкой туристических путевок. Учитывая, что рынок покупки туристических путевок через интернет растет, перспективным оказывается распространение полисов краткосрочного страхования недвижимости он-лайн при он-лайн покупке туристической путевки.
Вторым каналом развития портфеля краткосрочного страхования недвижимости могут стать места массового скопления людей пожилого возраста, переезжающие на лето на дачные участки. Такими местами являются отделения почтовой связи. Поскольку в настоящее время происходит активное развитие филиальной сети «Почта-банка», являющегося участником компаний группы ВТБ, то целесообразно перед началом дачного сезона активно предлагать краткосрочное страхование недвижимости именно через «Почта банк», специализирующийся на работе с людьми старшего поколения.
Третьим каналом развиться страхового портфеля краткосрочного страхования недвижимости может стать активная работа страховых агентов в крупных торговых центрах. Поскольку в них происходит скопление платежеспособного населения, которое может быть заинтересовано в приобретении такой страховки.
Основной упор при продаже полисов краткосрочного страхования недвижимости должен быть сделан на низкую стоимость, величину страхового покрытия и возможность спокойно отдыхать работать на дачном участке.
Полис страхования жилья должен включать в себя:
• Страхование движимого имущества (бытовая техника, электроника, мебель);
• Страхование инженерного оборудования и внутренней отделки (обои, штукатурка, ламинат, паркет, натяжные и подвесные потолки);
• Страхование гражданской ответственности перед соседями.
Примерный перечень рисков, которые могут быть включены страховку квартиры на время отпуска: затопление; механический ущерб (последствия капитального ремонта, перепланировка жилья, наезд транспортных средств); природные катаклизмы; причинение вреда третьими лицами (кража, порча или умышленное уничтожение имущества); пожар; взрыв.
Стоит помнить про перечень исключений, которые не предполагают компенсацию ущерба владельцу имущества. К ним относятся случаи, наступившие в результате нарушения строительных норм или аварийное состояния жилого здания или коммуникационных систем.
От реализации предложенных мероприятий прибыль увеличится к концу 2019 года на 266 536 578 руб., при условии сохранения значений показателей 2017 года. Также за счет дальнейшего сокращения среднесписочной численности работников снизится уровень фонда заработной платы в объеме заработанных страховых премий и увеличится чистая прибыль.


Купить