РАЗВИТИЕ БАНКОВСКИХ ЭКОСИСТЕМ И МАРКЕТПЛЕЙСОВ В РОССИИ

Экосистемы представляют собой совокупность различных элементов - поставщиков, производителей, продавцов, инвесторов и покупателей, которые тесно взаимодействуют между собой в процессах разработки, создания и реализации продуктов, формируя своеобразную сеть партнерских отношений, нацеленную на совместное создание ценности. Данные экосистемы часто строятся вокруг определенной технологической - платформы - цифрового пространства, предлагающего широкий спектр сервисов.
В рамках исследовательской работы использовалось комплексное понимание банковской экосистемы, основанное на определении, представленном в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, согласно которому банковская экосистема представляет собой широкую сеть организаций и сервисов, тесно взаимодействующих друг с другом для предоставления клиентам более комплексных и удобных финансовых решений. Выделяются следующие типы российских банковских экосистем: конгломератная, платформенная, отраслевая, партнерская.
В рамках банковских экосистем могут создаваться торговые площадки (маркетплейсы) для предоставления дополнительных финансовых услуг или расширения ассортимента доступных продуктов и сервисов. Интеграция с торговыми площадками позволяет объединять различные виды торговой деятельности, увеличивать продажи через цифровые каналы, выходить на новые рынки, повышать узнаваемость бренда, оптимизировать затраты. В то же время торговые площадки также конкурируют с банковскими экосистемами, играя ключевую роль в развитии электронной коммерции. Факторы, влияющие на стратегию развития маркетплейса, включают публичность компании, отношение к экосистеме, специализацию, происхождение, наличие устойчивого источника финансирования.
Нормативно-правовая база развития банковских экосистем и маркетплейсов в России строится вокруг сфер финансово-банковской деятельности, прав потребителей и сотрудников, трудового, налогового законодательства, рекламы и конкуренции. При этом, до сих пор не существует четкого нормативного определения понятий «экосистема» и «маркетплейс».
Ключевыми игроками на рынке крупных банковских экосистем в России являются Сбербанк, Тинькофф Банк, ВТБ. Основными представителями российского рынка маркетплейсов выступают Wildberries, Ozon, KazanExpress.ru и другие.
Анализ влияния цифровизации на бизнес показал, что эффективность работы банковских экосистем напрямую зависит от грамотной интеграции ключевых компонентов цифровых инструментов.
Изучение международного опыта формирования и поддержания финансовых экосистем (Royal Bank of Canada, DBS Bank of Singapore, State Bank of India, «Альфа-Банк», «Белгазпромбанк», МТС, FinStore, FOTON, Citigroup и других) позволило сделать вывод, что тренд цифровизации проникает во все страны, заставляя трансформировать уже существующие бизнес-процессы. Объединение комплексного оказания услуг в различных, зачастую невзаимосвязанных, сферах позволяет компаниям увеличивать клиентскую базу.
Существенным препятствием в развитии банковских экосистем и маркетплейсов является высокая стоимость разработки и внедрения специализированных сервисов и программ для обслуживания клиентов.
Центральный банк России выразил обеспокоенность по поводу потенциального влияния "сверхмощных" экосистем на развитие российской финансовой системы. Регулятор отмечает, что эти закрытые экосистемы, где лидеры рынка создают множество нефинансовых продуктов и накапливают большие объемы данных, могут привести к установлению монополии на рынке. При этом, сохраняется необходимость больших затрат на разработку и интеграцию надежной защиты от киберугроз, которые, по данным МВД России, демонстрируют значительный рост в 2023 году.
Развитие экосистем в партнерском формате сопряжено с риском принудительной поддержки партнеров, что может привести к концентрации рисков в самой экосистеме. Банкротство одного из партнеров или системный кризис потенциально способны дестабилизировать всю экосистему. Кроме того, финансирование невостребованных клиентских сценариев может создать значительную финансовую нагрузку для банка.
Трансформация традиционного банка в экосистему несет социальные риски, особенно в сельской местности, где жители могут не иметь доступа к современным цифровым технологиям, что может вызвать их негативное восприятие.
Ключевые проблемы, с которыми сталкиваются маркетплейсы, включают:
1. контроль качества товаров: отсутствие эффективных механизмов проверки соответствия товаров заявленным характеристикам, а также наличие контрафакта и нелегальной продукции на платформах;
2. ценовая конкуренция: угроза демпинга цен, что создает нездоровую конкурентную среду;
3. защита продавцов: высокие комиссионные сборы, одностороннее расторжение договоров и введение дополнительных условий маркетплейсами, что ложится тяжелым финансовым бременем на продавцов;
4. надежность продавцов: наличие недобросовестных продавцов подрывает доверие к платформам и ставит под угрозу их бизнес-модели.
Для решения этих проблем требуется консолидированные усилия государства, бизнеса и общества по созданию прозрачной и честной конкурентной среды в рамках новой цифровой инфраструктуры.
Сбербанк является лидером в развитии экосистемы в России, начав этот процесс еще в 2016 году. После ребрендинга в 2020 году «Сбер» объединил под своим брендом более 50 компаний, предлагая широкий спектр нефинансовых сервисов. Несмотря на значительные инвестиции в этот сегмент, в 2020 году его доля в выручке банка составляла менее 1%, однако у «Сбера» амбициозные планы по увеличению ее до 20-30% в ближайшем будущем.
Экосистема «Сбера» включает в себя услуги в различных областях - от доставки до развлечений и автомобильных сервисов. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году доля доходов от нефинансовых компаний в общем доходе Сбербанка может достигнуть 30%, при этом ожидается ежегодный рост выручки этих компаний более 100%.
Для достижения лидерства в российском e-commerce к 2030 году «Сберу» придется конкурировать с такими игроками, как Яндекс, Ozon и Wildberries, которые также активно развивают свои экосистемы. Ключевым вызовом станет сохранение темпов роста нефинансовых сервисов и их успешная интеграция в единую экосистему банка.


Купить