Введение 7
1 Современные тенденции развития мирового финансового рынка 8
1.1 Сущность мирового финансового рынка, структура и классификация ... 8
1.2 Современные тенденции развития мирового финансового рынка 16
1.3 Современные тенденции развития финансовых рынков в России 28
2 Анализ деятельности компании «БКС Брокер» на финансовых рынках
России 33
2.1 Структура финансовой группы БрокерКредитСервис 33
2.2 Анализ деятельности компании на российском рынке 37
3. Инвестиционная стратегия для индивидуальных клиентов компании «БКС
Брокер» 43
3.1 Основы разработанной инвестиционной стратегии 43
3.2 Оценка эффективности разработанной инвестиционной стратегии 56
Заключение 66
Список использованных источников 67
В прошлом 2020 году произошел экономический кризис, который произошел вследствие распространения опасного вируса по всему миру, мировые финансовые рынки показали, что для экономического кризиса нужен только повод, будь то пандемия, террористический акт или вторжение одной страны в другую. Вследствие падений на мировых финансовых рынках в 2020 году, многие люди заинтересовались вложениями в финансовые рынки с целью получению прибыли. В таких условиях некоторые компании, к примеру Московская биржа, создают обучающие курсы, инвестиционные стратегии, портфели для заинтересованных лиц, чтобы привлечь как можно больше клиентов к себе, но есть и такие компании, которые хотят нажиться на доверчивых клиентах. В такие периоды времени особенно важно обеспечивать грамотное финансовое обучение.
Объект исследования - компания «БКС Брокер».
Предмет исследования - разработка инвестиционной стратегии.
Цель исследования - обосновать целесообразность критериев при отборе инструментов в разработанной инвестиционной стратегии. Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
- проанализировать состояние мировых финансовых рынков;
- оценить положение финансовых рынков в России;
- проанализировать деятельность компании БКС Брокер на финансовых рынках России;
- разработать инвестиционный портфель с целью привлечения заинтересованных лиц к инвестициям в ценные бумаги;
- оценить и сравнить составленные варианты инвестиционного портфеля.
Поставленные задачи задают структуру работы. Выпускная работа состоит из Введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и интернет-ресурсов.
В работе были поставлены и решены задачи, поставленные ранее.
Проанализировано состояние мировых финансовых рынков. События 2020 года показали, что при неблагоприятных ситуациях, связанных с пандемией, мировая экономика может погрузиться в рецессию и показать падение в течение целого месяца. Основные западные рынки, как и во всем мире, показали огромное снижение.
Оценено положение дел на финансовых рынках России в 2020 году. Отечественные финансовые рынки относительно молодые. Но, как и во всем мире, финансовые рынки в России показали снижение. Это обуславливается тем, что отечественные финансовые рынки, как правило, следуют за западными коллегами.
Проанализирована деятельность компании БКС Брокер на финансовых рынках в России. ООО «Компания БКС» осуществляет свою деятельность с 1995 г. на российском рынке. С тех пор маленькая инвестиционная компания из города Новосибирск преобразилась в разностороннюю и универсальную группу компаний. На состояние 2021 г. является одним из ведущих компаний брокеров на финансовых рынках России.
Разработан инвестиционный портфель с целью привлечения заинтересованных лиц к инвестициям в ценные бумаги. В данном портфеле показаны показатели, согласно которым можно производить расчеты при отборе акций и облигаций в свой инвестиционный портфель.
Оценена эффективность разработанной инвестиционной стратегии. Под эффективностью разработанного инвестиционного портфеля подразумевалась средняя доходность портфеля в диапазоне 7-9% годовых, с бумагами надежных компаний и с минимальным шансом банкротства. Вследствие расчетов показателей акций и облигаций, цель была достигнута.
