Введение 2
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 4
1.1. Особенности нефтяной промышленности в Российской Федерации 5
1.2. Формирование цен на бензин в Российской Федерации 14
1.2.1. Процесс ценообразования на оптовом рынке бензина 15
1.2.2. Процесс ценообразования на розничном рынке бензина 17
1.3. Особенности реализации бензина в Российской Федерации 19
1.3.1. Оптовый рынок бензина в Российской Федерации 20
1.3.2. Розничный рынок бензина в Российской Федерации 24
Выводы 26
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА БЕНЗИН В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ РЫНОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 28
2.1. Роль доминирующих фирм в формировании цен на бензин 29
2.2. Анализ рыночной концентрации 35
2.3. Изменение уровня концентрации после слияния НК «Роснефть» и НК «Башнефть» 38
2.4. Особенности государственного регулирования цен на бензин в условиях высокой концентрации 42
2.4.1 Приближение цен на бензин к конкурентному уровню в условиях вертикальной интеграции 42
2.5. Выбор приоритетных направлений государственного регулирования на розничном рынке бензина в Российской Федерации 44
2.5.1. Реализуемые направления государственного регулирования 44
2.8.2 Возможные направления государственного регулирования 48
Выводы 50
Заключение 52
Список использованной литературы 53
Приложения 59
Топливно-энергетический комплекс играет колоссальную роль в хозяйстве и экономике любого государства. Без него невозможно функционирование наземного, судового и воздушного транспорта, а так же производство синтетических материалов. В данной работе будет рассматриваться добыча углеводородов (нефти и природного газа) и производство нефтепродуктов (топлива). Основная доля запасов углеводородного сырья, как правило, находится под контролем государственных нефтегазодобывающих компаний. В условиях высокой степени монополизации данного рынка, у крупнейших нефтяных компаний возникают стимулы к злоупотреблению доминирующим положением в отрасли.
В настоящее время рыночные цены на сырую нефть снижаются, однако цены на бензин на розничном рынке России продолжают расти. Такую разноплановую динамику цен на сырую нефть и бензин, как правило, связывают с высокой степенью монополизации рынка, а как следствие с отсутствием конкуренции. Учитывая технологические особенности нефтегазовой промышленности, связанные в значительной степени с экономией на масштабе, возникновение крупных игроков становится неизбежным. Присутствие на рынке ряда крупных вертикально-интегрированных компаний может являться причиной сговора и установления высоких цен на конечный продукт. С другой стороны, присутствие на рынке нескольких крупных игроков может быть основой конкурентного взаимодействия в виде установления цен, приближенных к конкурентным. В большинстве стран установление цен на нефтепродукты происходит путем конкурентного взаимодействия без явного участия государственных органов. В ситуации, когда на рынке присутствует группа из нескольких крупных компаний или есть явная доминирующая фирма, существует необходимость государственного регулирования.
В данной выпускной квалификационной работе рассматривается динамика конкурентной среды в нефтегазовой сфере на примере сделки между компаниями «Роснефть» и «Башнефть». Рассматриваемая тема актуальна ввиду того, приобретение такой крупной компании, как «Башнефть» повлияет на распределение долей рынка в пользу одной из существующих компаний, что в свою очередь вызовет ряд последствий, как для нефтяной отрасли, так и для российской экономики.
В сложившейся ситуации необходимо предусмотреть возможные последствия сделки и выработать рекомендации по развитию конкурентных условий работы нефтегазового рынка.
Цель данной работы –определить приоритетные направления государственного вмешательства в ценообразование на рынке бензина в условиях высокой степени концентрации. Основным показателем результативности взаимодействия игроков на нефтяном рынке является цена конечного продукта, в качестве такого продукта производимого предприятиями нефтяной промышленности рассматривается бензин, продаваемый на внутреннем розничном рынке Российской Федерации. В данной работе не рассматриваются цены на сырую нефть, так как они формируются под влиянием международной концентрации и не поддаются влиянию отдельных игроков рынка. Одной из задач данного исследования является определение условий для установления цен на бензин на российском розничном рынке приближенных к конкурентным.
В условиях высокой степени вертикальной интеграции, сочетающейся со значительной горизонтальной концентрацией рыночных долей, характерных для российской нефтяной промышленности, конкурентное взаимодействие игроков, а именно существование цены, приближенной к конкурентной, возможно толь- ко при условии повышения рыночной силы независимых розничных продавцов бензина. Для повышения рыночной силы независимых продавцов бензина необходимо выполнение хотя бы одного из двух условий: 1) обеспечение высокой степени концентрации независимых АЗС на отдельных географических рынках по сравнению с сетевыми АЗС; 2) выход на рынок розничной продажи топлива непрофильных вертикально- интегрированных компаний — компаний, традиционно не занятых в нефтегазовой отрасли. Появление относительно крупных независимых от ВИНК игроков розничного рынка позволит сократить объем манипуляций с оптовой ценой нефтепродуктов не только за счет усиления роли покупателя, но и посредством обмена информацией об оптовой цене бензина между независимыми АЗС.
Очевидно, что развитие конкуренции в сфере добычи углеводородов чрезвычайно важно и должно поддерживаться государством. Во-первых, конкуренция приводит к снижению цен, это более низкие цены, чем в условиях монополии. Во-вторых, развитие конкуренции ведет к снижению издержек, так как компаниям приходится совершенствовать свои технологии для экономии затрат. В-третьих, конкуренция ведет к более справедливому распределению доходов, другими словами, больше получает та компания, которая прилагает больше усилий, разрабатывает новые инновационные методы добычи, а не та компания, что создает барьеры на вход в отрасль для конкурентов. Несмотря на то, что развитие конкуренции давно является одной из приоритетных задач экономической политики России, на практике этому уделяется недостаточное внимание.
Конечно, не стоит забывать о том, что нефтяная отрасль нуждается в высокой степени контроле и жестком регулировании, но правительство должно найти оптимальный баланс, который не будет превращать данные методы регулирования рынка в непреодолимые барьеры и тем самым сопутствовать увеличению монополизации рынка. Механизм сокращения административных барьеров способен выработать экономические стимулы для успешного развития предпринимательского сектора.
1. АЗС России [Электронный ресурс] // Технология производства бензина. – Режим доступа: http://www.azsnk.ru/tehnol.html
2. Антимонопольный контроль на рынке автомобильного топлива [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ. – Режим доступа: http://faspomnit.fas.gov.ru/netcat_files/410/523/Golomolzin.pdf
3. Бензин и дизель в России РБК [Электронный ресурс] // Итоги конференции - Режим доступа: http://mplast.by/novosti/2016-04-15-benzin-i-dizel-v-rossii-sostoyanie-i-perspektivyi-ryinka-v-2016-godu/
4. Биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами [Электронный ресурс] // Федеральная антимонопольная служба. – Режим доступа: http://fas.gov.ru/netcat_files/File/Prezentatsiya%20A%20N%20Golomolzina%20v%20Astanu.pdf
5. Гринкевич, Л. С. Система налогообложения нефтедобывающих предприятий России: новая модель / Л. С. Гринкевич. - Экономика и экономические науки, № 3 (11) / 2010
6. Динамика цен на моторное топливо [Электронный ресурс] // Аналитический центр при Правительстве РФ. – Режим доступа: http://ac.gov.ru/files/publication/a/5012.pdf
7. Динамика розничных цен [Электронный ресурс] // Яндекс котировки. – Режим доступа: https://news.yandex.ru/quotes/213/20002.html
8. Дунаев, В. Ф. Экономика нефтяной и газовой промышленности / В. Ф. Дунаев. – Москва: Нефть и газ РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2006.
9. Ергин Д. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: Альбина Паблишер, 2011.
10. Западаев, И. И Биржевая торговля нефтью и нефтепродуктами: Количество или качество? / И. И. Западаев// - Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 2011
11. Махонин Д. Н. Антимонопольное регулирование и контроль на рынках нефти и нефтепродуктов. 2014. Режим доступа: http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=1832, свободный. – Загл. с экрана.
12. Международный промышленный портал. [Электронный ресурс] // Добыча нефти в мире в 2014-2015 гг. Страны лидеры по добыче нефти - Режим доступа: http://promvest.info/ru/otrasli-i-predpriyatiya/dobyicha-nefti-v-mire-v-2014-2015-gg-stranyi-lideryi-po-dobyiche-nefti/
13. Министерство энергетики РФ [Электронный ресурс] //Добыча нефтяного сырья - Режим доступа: "http://minenergo.gov.ru/node/1209 "http://minenergo.gov.ru/node/1209, свободный. – Загл. с экрана.
14. Научно-практический журнал «Проблемы экономики и менеджмента» ISSN 2223-5213 № 1 (5) январь 2012
15. Нефтяной график. Курсы. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://kursdollara.narod.ru/brent.html
16. Нормативно-правовые акты [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ. – Режим доступа: http://www.fas.gov.ru/legislative-acts/legislativeacts_50700.html
17. Нормативно-правовые акты [Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ. – Режим доступа: http://fas.gov.ru/legislative-acts/legislative-acts_50701.html
18. НК «Лукойл» [Электронный ресурс] //Официальный сайт компании - Режим доступа: http://www.lukoil.ru,свободный. – Загл. с экрана.
19. НК «Руснефть» [Электронный ресурс] //Официальный сайт компании - Режим доступа: http://www.russneft.ru,свободный. – Загл. с экрана.
20. ОАО НГК «Славнефть» [Электронный ресурс] //Официальный сайт компании - Режим доступа: http://www.slavneft.ru,свободный. – Загл. с экрана.
21. Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок[Электронный ресурс] //ЗАКУПКА №0373100038715000466. – Режим доступа: http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ep44/view/common-info.html?regNumber=0373100038715000466
22. ПАО АНК «Башнефть» [Электронный ресурс] //Официальный сайт компании - Режим доступа: "http://www.bashneft.ru"http://www.bashneft.ru, свободный. – Загл. с экрана.
23. ПАО «Газпром нефть» [Электронный ресурс] //Официальный сайт компании - Режим доступа: "http://www.gazprom-neft.ru"http://www.gazprom-neft.ru, свободный. – Загл. с экрана.
24. ПАО «Новатек» [Электронный ресурс] //Официальный сайт компании - Режим доступа: http://novatek.ru, свободный.
25. Подобедова Л., Галактионова А., Дзядко Т. Нефтяники впервые пошли на уступки независимым операторам АЗС [Электронный ресурс] // РБК. 2014. - Режим доступа: http://top.rbc.ru/business/11/02/2015/54da67619a79 472a4dd1c517,свободный. – Загл. с экрана.
26. Порядок ценообразования [Электронный ресурс] // Башнефть. – Режим доступа: http://www.bashneft.ru/files/iblock/999/Procedura_FAS.pdf
27. РБК [Электронный ресурс] // Рейтинг РБК 500: Весь бизнес России компании - Режим доступа: "http://www.rbc.ru/rbc500/" http://www.rbc.ru/rbc500, свободный. – Загл. с экрана
28. Рейтинг стран Европы [Электронный ресурс] // РИА Рейтинг. – Режим доступа: http://www.riarating.ru/countries_rankings/20150129/610644483.html
29. «Роснефть» и ФАС согласовали принципы ценообразования и порядок реализации продуктов в Российской Федерации [Электронный ресурс] // Федеральная антимонопольная служба. 2015. 30 марта. - Режим доступа: http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=34521
30. РОСНЕФТЬ [Электронный ресурс] //Официальный сайт компании - Режим доступа: http://www.rosneft.ru,свободный. – Загл. с экрана.
31. Росстат: стоимость бензина «зависла» на одном уровне [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://72avto.ru/text/newsline_auto/489958.html
32. Слепцова Марина Сергеевна - Organization and Placement of State and Municipal Orders for Petroleum Products and Fuel Oil, Российское предпринимательство, выпуск № 11-1 / 2011 – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-i-razmeschenie-gosudarstvennyh-i-munitsipalnyh-zakupok-na-postavku-nefteproduktov-i-kotelnogo-topliva-v-respublike-saha
33. Соколова, Е. В. Конкуренция в нефтегазовой отрасли в РФ: анализ влияния торгов на российских биржах / Е. В. Соколова // - СПб: Высшая школа менеджмента.
34. Соколова, Е. В. С Конкурентное взаимодействие игроков на розничном рынке бензина в Российской Федерации / Е. В. Соколова // - Вестник СПбГУ выпуск 2, 2016 год
35. Соколова, Е. В., Черноус М. А Исследование рынков: Концентрация на оптовом рынке электроэнергии в РФ: Подходы к определению и анализ / Е. В. Соколова, М. А. Черноус // - Вестник СПбГУ выпуск 2, 2009 год
36. СПбМТСБ, Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа [Электронный ресурс] // Сведения об объемах реализации - Режим доступа: "http://spimex.com/ "http://spimex.com/", свободный. – Загл. с экрана.
37. Способы ценообразования при оптовой торговле нефтью и нефтепродуктами [Электронный ресурс] // Центр учетных технологий. – Режим доступа: http://www.center-ut.ru/files/methods/tsenoobrazovanie.pdf
38. ОАО «Сургутнефтегаз» [Электронный ресурс] //Официальный сайт компании - Режим доступа: http://www.surgutneftegas.ru,свободный. – Загл. с экрана.
39. ПАО АНК «Башнефть» [Электронный ресурс] //Официальный сайт компании - Режим доступа: http://www.bashneft.ru,свободный. – Загл. с экрана.
40. ПАО «Газпром нефть» [Электронный ресурс] //Официальный сайт компании - Режим доступа: http://www.gazprom-neft.ru,свободный. – Загл. с экрана.
41. ПАО «Газпром» [Электронный ресурс] //Официальный сайт компании - Режим доступа: http://www.gazprom.ru,свободный,свободный. – Загл. с экрана.
42. ПАО «Татнефть» [Электронный ресурс] //Официальный сайт компании - Режим доступа: http://tatneft.ru, свободный. – Загл. с экрана.
43. TACC [Электронный ресурс] // Динамика цен на нефть с 2014 года. – Режим доступа: http://tass.ru/info/3315320
44. Топливный портал. — [Электронный ресурс] - Режим доступа: www.au92.ru
45. ФБА «Экономика сегодня» Новости экономики //Новости экономики сегодня. Курс валют, цены на нефть,новости импортозамещения – Режим доступа: "https://rueconomics.ru"https://rueconomics.ru, свободный. - Загл. с экрана.
46. ФАС объяснила почему дорожает бензин [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://msk.kprf.ru/2016/02/13/3432/
47. Федеральная Антимонопольная Служба [Электронный ресурс] // ОАО «Газпром нефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Сургутнефтегаз» занимают доминирующее положение на рынке сырой нефти - Режим доступа" http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=32653" http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=32653,свободный. – Загл. с экрана.
48. Федеральная Антимонопольная Служба [Электронный ресурс] //«Роснефть» и ФАС согласовали принципы ценообразования и порядок реализации нефтепродуктов в РФ - Режим доступа "http://fas.gov.ru/press center/news/detail.html?id=34521"http://fas.gov.ru/press-center/news/detail.html?id=34521,свободный. – Загл. с экрана.
49. Формула ФАС [Электронный ресурс] // NGE.RU. – Режим доступа: http://www.nge.ru/alternative.htm
50. Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://cdu.ru/articles/section.php?SECTION_ID=759
51. Цены на бензин и карта АЗС России [Электронный ресурс] // Цены на бензин сегодня - Режим доступа: http://www.benzin-price.ru
52. Цены на бензин по России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://infonovel.ru/avtonovosti/tceny-na-benzin-po-rossii
53. Экономика сегодня [Электронный ресурс] //. Лидером по росту нефтедобычи в России стал «Новатэк» – Режим доступа: https://rueconomics.ru/171745-liderom-po-rostu-neftedobychi-v-rossii-stal-novatek
54. Adachi Y. Building Big Business in Russia: The Impact of Informal Corporate Governance Practices. Oxford: Routledge, 2010
55. Baumol W. Contestable Markets: An Uprising in the Theory of Industry Structure // American Economic Review. 1982. Vol. 72, N 1. P. 1–15.
56. BPGlobal [Электронный ресурс] //Oil: reviewbyenergytype - Режим доступа: "http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/oil-review-by-energy-type.html" http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/oil-review-by-energy-type.html, свободный. – Загл. с экрана.
57. BPannualreport 2015 / BPStatisticalReviewofWorldEnergyJune 2015 [Электронный ресурс] - Режим доступа: "http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf"http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2015/bp-statistical-review-of-world-energy-2015-full-report.pdf, свободный. – Загл. с экрана.
58. BPannualreport 2014 / 2014 inreview[Электронный ресурс] - Режим доступа: "http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/2014-in-review.html"http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy/2014-in-review.html, свободный. – Загл. с экрана.
59. DepartmentofEnergy [Электронный ресурс] //Officialwebsite - Режим доступа: "http://www.energy.gov"http://www.energy.gov, свободный. – Загл. с экрана.
60. Hosken D. S., McMillan R. S., Taylor C. T. Retail gasoline pricing: What do we know? //International Journal of Industrial Organization. – 2008. – Т. 26. – №. 6. – С. 1425-1436. – Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167718708000283
61. Kessides I. N. Infrastructure Privatization and Regulation: Promises and Perils // The World Bank Research Observer. 2005. Vol. 20, N 1. P. 81–108
62. OECD Competition Policy for Vertical Relations in Gasoline Retailing // OECD Journal of Competition Law & Policy. 2010. Vol. 11, N 1. P. 91–131
63. U.S. EnergyInformationAdministration (EIA)[Электронный ресурс] //EIA - Режим доступа: "http://www.eia.gov/"http://www.eia.gov/, свободный. – Загл. с экрана.
64. UNITED NATIONS PUBLICATION [Электронный ресурс] //WORLD INVESTMENT REPORT 2007 Sales No. E.07.II.D.9 - Режим доступа: "http://unctad.org/en/Docs/wir2007_en.pdf"http://unctad.org/en/Docs/wir2007_en.pdf, свободный. – Загл. сэкрана.
65. USGS Publications Warehouse [Электронный ресурс] //Assessment of undiscovered oil and gas in the arctic- Режим доступа: "https://pubs.er.usgs.gov/publication/70035000" https://pubs.er.usgs.gov/publication/70035000,свободный. – Загл. сэкрана