Введение 3
Глава 1. Теоретические основы понятия конкурентного преимущества 13
1.1. Определение понятия конкурентного преимущества промышленного предприятия 13
1.2. Инновационное конкурентное преимущество: поиск источников конкурентоспособности промышленных предприятий 21
Глава 2. Конкурентные преимущества судостроительной промышленности Республики Корея 28
2.1. Развитие южнокорейской судостроительной промышленности в 1970-2000 гг.: переход от технологической зависимости к инновационным способам производства судов 28
2.2. Технологическое развитие судостроительной промышленности Республики Корея в 2000-2008 гг 35
2.3. Современное состояние судостроительной промышленности Республики Корея: поиск новых стратегий развития 45
Глава 3. Судостроительная промышленность Китайской Народной Республики 55
3.1. Становление судостроительной промышленности Китая в 1970-2000 гг.: закладывание основ для лидерства 55
3.2. Усиление производственных мощностей в судостроительной промышленности Китая: ценовое лидерство в 2000-2008 гг 61
3.3. Лидерство КНР на мировом судостроительном рынке: усиление конкурентной борьбы с Южной Кореей во всех сегментах строительства судов 70
Заключение 79
Список использованных источников и литературы 83
Список приложений 90
Купить

Экономическое развитие, постоянное совершенствование научных технологий, применяемых к различным сферам промышленного производства, приводит к неизбежному соперничеству на мировом рынке. Международная конкуренция является основой экономического развития и подталкивает страны к совершенствованию маркетинговых стратегий. Главной целью каждой страны или предприятия становится превосходство на рынке и удержание лидирующего положения в долгосрочной перспективе. Необходимость постоянного увеличения промышленного и научно-технического потенциала порождает тенденцию к формированию конкурентных преимуществ. Наличие конкурентного преимущества призвано способствовать не только устойчивому экономическому росту, но и доминированию на глобальном рынке.
Конкурентная борьба разворачивается и в судостроительной отрасли. Судостроение известно как один из наиболее конкурентных рынков в мире. Увеличение объемов международной торговли способствовало интенсификации морских перевозок, росту спроса на новые суда различных типов, обострив соперничество в области коммерческого судостроения. Еще в прошлом веке произошли существенные изменения в судостроительной отрасли. Изменилась география мирового судостроения, центр которой переместился из Европы в Азию. В течение двух десятилетий южнокорейская судостроительная промышленность, обогнав Японию, признавалась лучшей в мире благодаря высокому уровню качества и технологической сложности продукции, а также конкурентоспособности предприятий на мировом рынке. Однако вследствие резкого усиления судостроительных мощностей Китая с начала 2000-х гг. ситуация начала резко меняться.
На сегодняшний день главными конкурентами в судостроительной промышленности являются Республика Корея и Китайская Народная Республика, которым принадлежит больше половины всех мировых заказов на новые суда и крупнейшая доля на рынке. Конкуренция между двумя основными мировыми судостроительными странами подталкивает к необходимости постоянной модернизации отрасли, использованию новейших технологических средств, повышению качества производимой продукции, формированию рыночных стратегий для реализации перспективных возможностей предприятий в условиях постоянного соревнования за постройку новых судов. Конкуренцию обостряет цикличность спроса и предложения, характерная для данной отрасли, перепроизводство. Конкуренция создает нестабильность динамики морской торговли, влияет на цены на ресурсы, главным образом, нефть и сталь, а также формирует стоимость конечного продукта.
Судостроительная промышленность является динамичной, конкурентной и стратегически важной отраслью для экономик Южной Кореи и Китая. Она подвержена влиянию как внутренних, так и внешних факторов. Отрасль также тесно связана со многими отраслями тяжелой промышленности и крайне зависима от государственной поддержки.
Важно отметить, что южнокорейская судостроительная промышленность погрузилась в серьезный кризис в 2016 г., когда в апреле ни одно из предприятий не смогло получить заказы на постройку судов. Кризис привел к необходимости усиления конкурентоспособности и поиска новых стратегий развития судостроительной промышленности Южной Кореи и Китая. Положение южнокорейского судостроения по- прежнему осложняется масштабной конкуренцией с Китаем за рыночную долю, таким образом, подталкивая страну к выходу на формирующиеся рынки, модернизации производства и формирования альтернативной стратегии конкурентного преимущества для сохранения лидирующего положения на мировом рынке. Китай в свою очередь стремительно наращивал производство в строительстве всех типов судов и активным увеличением доли на мировом рынке.
Последствия мощного кризиса выразились в нарастании конкурентной борьбы между КНР и РК во всех сегментах рынка, а также последующем объединении крупнейших южнокорейских судостроителей Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), которое повлекло за собой слияние двух китайских государственных верфей - China State Shipbuilding Corporation (CSSC) и China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), ставшее угрозой для судостроительной промышленности Южной Кореи.
Актуальность темы исследования подтверждается важностью изучения конкуренции и конкурентных преимуществ в мировой судостроительной промышленности. В основе исследования лежит подробный анализ судостроительных отраслей промышленности Республики Корея и Китайской Народной Республики, которые являются мировыми лидерами в области производства судов. Полученные в ходе исследования данные позволят сделать попытки прогнозирования относительно положения стран на мировом рынке в долгосрочной перспективе, определить будущие стратегии управления производственными процессами и технологического развития с целью получения новых конкурентных преимуществ и сохранения доминирующего положения.
Более того, целесообразно проанализировать опыт Китая и Южной Кореи, а также доминирование двух стран на мировом рынке коммерческого судостроения с точки зрения возможности определения перспектив развития и выработки актуальных стратегий повышения конкурентоспособности судостроительной отрасли промышленности других стран, в том числе и России.
Судостроительная промышленность отвечает за дизайн и постройку судов океанического класса. Она включает в себя сооружение и модификацию судна на специально предназначенных предприятиях (верфях). Ключевыми факторами развития судостроительной промышленности являются ВВП, состояние мировой морской торговли, экономический рост, цены на ископаемое топливо (нефть, газ, уголь) и сталь. Кроме того, следует учитывать, что судостроительная отрасль является высоко трудоемкой и капиталоемкой, поэтому сильная государственная поддержка и политическая стабильность считаются необходимым условием ее выживания.
В судостроительной промышленности конкуренция включает в себя такие измерения как цена, время спуска судна на воду (доставка), качество, оказание ремонтных услуг после продажи судна, финансовые условия (курс доллара по отношению к местной валюте производителя судна, кредитные условия производителя). Несмотря на широкий спектр условий, которые влияют на конкурентоспособность судостроительных предприятий на мировом рынке, на сегодняшний день главными факторами остаются цена (ценовое лидерство) и технологическая сложность производства (диверсификация).
Основными категориями судов являются пассажирские суда, грузовые суда и специальные оффшорные суда. В нашем исследовании мы будем рассматривать сегмент грузовых судов. Грузовые суда могут характеризоваться по типу груза, который они могут перевозить, и далее по размеру. Грузовые суда делятся на суда для перевозки жидкостей и сухогрузы. Суда для перевозки жидкостей делятся в свою очередь на танкеры для перевозки сырой нефти, газовозы и танкеры-химовозы; сухогрузы подразделяются на балкеры, и контейнеровозы1. Кроме того, в исследовании также будет рассматриваться арктический класс судов: танкеры ледового класса (icebreaking Liquefied Natural Gas Carriers Arc 7). Небольшое внимание будет уделено пассажирским круизным лайнерам как самым дорогостоящим и технически сложным типам судов.
Основное внимание мы уделим сегменту крупнотоннажных судов: танкерам типа Capesize и Malaccamax класса VLCC (Very Large Crude Carrier) и ULCC (Ultra Large Crude Carrier) вместимостью свыше 150 тыс. тонн, газовозам вместимостью более 100 тыс. м3, контейнеровозам вместимостью более 10 тыс. TEU (единица измерения вместимости контейнеровозов, равная 20 футам или 6,1 м.), балкерам класса Capesize, вместимостью от 100 до 200 тыс. валовых тонн, а также балкерам класса VLBC (Very Large Bulk Carriers) свыше 200 тыс. тонн.
Мы будем использовать компенсированный валовой тоннаж (CGT) в качестве показателя производительности судостроения. Компенсированный валовый тоннаж предоставляет сведения об объеме тоннажа, создаваемого заданным количеством вводимых ресурсов, таких как рабочие, производственные мощности, управленческие и технические ресурсы, затраченные на постройку судна. Он основан на типе и размере судна и является международно признанной единицей измерения2. Для определения вместимости судна будет использоваться валовый тоннаж или дедвейт (полная грузоподъемность; DWT). Грузоподъемность определяется массой перевозимого судном груза с учетом загрузки судна по ватерлинию.
Степень научной разработанности темы. Значительный вклад в рассмотрение теоретических основ понятия и типов конкурентных преимуществ, методов оценки и анализа конкурентоспособности стран и предприятий внесли такие зарубежные исследователи как И. Ансофф3, К. Эмке4, С. Л. Ньюберт5, М. Ю. Портер6, Д. А. Кендрик7, О. Джонс8, Д. В. Барни9, К. Сигалас10. Изучение концепций конкурентных преимуществ и методы создания конкурентных стратегий представлены в трудах таких отечественных специалистов как П. В. Аксенов11, Г. Л. Азоев и А. П. Челенков12, Г. Л. Багиева13, Р.А. Фатхутдинов14, Е. А. Иванова и А. А. Быкова15, Н. С. Яшина16.
Одной из работ, подтверждающей теоретическую основу исследования, является труд М. Портера17. Он предложил теорию конкурентного преимущества и конкурентных стратегий предприятий. Ученый внес значительный вклад в рассмотрение видов конкурентных преимуществ, которые, по его мнению, имеют фундаментальную ценность и являются главными чертами привлекательности той или иной промышленности на мировом рынке.
Кроме того, анализом теорий конкурентных преимуществ и проблем управления конкурентоспособностью организаций и промышленных предприятий занимались такие китайские специалисты как Ван Хуэй Лин 18, Ван Вэнь Чен, Лин Цзянь Хун и Чу Ин Чэнь19, Лю Пинг и Тан Шукуи20 . Хотя изучение Китаем понятия конкуренции и конкурентных преимуществ началось только в конце 1980-начале 1990-х гг., существует много исследований, которые дают подробную характеристику китайской конкурентной позиции на мировом судостроительном рынке.
Особого внимания достойно исследование Лю Пинга и Тана Шукуи. Авторы выделяют несколько групп ученых, которые в своих трудах фокусируются на понятии конкуренции и конкурентных преимуществ, определяют существующую структуру и условия международного рынка, которые позволяют странами или предприятиям получать преимущества или терять их в пользу конкурентов. Кроме того, Пинг и Шукуи уделяют особое внимание китайским ученым, занимающимся изучением конкурентных преимуществ в судостроительной промышленности21.
Наиболее ценный вклад в исследование конкуренции на мировом судостроительном рынке внесли такие специалисты, как Ан Нам Сун22, Дак Хи Вон23, К. А. Хоссайн и Н. М. Д. Закария24, Хван Ин Ён и Пак Чжон Хун25, Р. Мицкявичене26, Су Ки Тан27, Ён Джин Дан28. В данных работах авторы обращают внимание на ключевые факторы формирования конкурентных преимуществ: спрос на рынке, рабочая сила, государственная поддержка, технологии и инновационные методы судостроения. Большинство исследований отмечает зависимость конкурентных преимуществ от цикличности мирового судостроительного рынка, а также влияние кризисов на мировом судостроительном рынке на сохранение, потерю или приобретение странами или предприятиями конкурентных преимуществ.
Среди работ, посвященных анализу судостроительного рынка, стоит выделить труды Р. Хассинка и Шин Дон Хо, а также Су Ки Тана, которые определяют несколько важных циклов на мировом судостроительном рынке, за которыми следуют кризисы, когда судостроительные мощности достигают своего исторического максимума. Авторы отмечают последующий спрос на новый тоннаж и изменения в конкурентных преимуществах стран после кризисов.
Работы, позволяющие изучить этапы развития судостроительных промышленностей Республики Корея и Китайской Народной Республики, принадлежат таким зарубежным исследователям, как Н. Агарвала и Р. Д. Чаудхари29, С. Л. Бруно и С. Тенольд30, М. Гао31, П. Д. Маквиггинс32, Р. Хассинк и Д. Х. Шин33, Х. Мёрфи34, Л. Торстен и Т. Йохен35.Кроме того, значительное внимание основам становления судостроительной отрасли Китая и Южной Кореи уделяют такие корейские и китайские специалисты, как Дак Хи Вон, Ён Джин Дан, Су Ки Тан, Хван Дон Хван36, Мин Хун Сик37, Цзян Липинг 38, Цай Инь Чун39.
Исследования таких ученых как Ён Джин Дан, Дак Хи Вон, Су Ки Тан, Ан Нам Сун, Бэ Ён Иль40, Г. Коллинз и М. К. Грабб41, К. А. Хоссайн и Н. М. Д. Закария42, Люпин Чен43, М. Ю. Портер44 позволяют подробно изучить конкуренцию между Китаем и Южной Кореей на мировом судостроительном рынке. Данные работы отражают, каким образом страны приобретали и совершенствовали свои конкурентные преимущества, какие механизмы использовались для стимулирования судостроительной промышленности, как динамика мирового судостроительного рынка влияла на производственные мощности и конкурентоспособность стран.
Важным аспектом, на который обращают внимание такие исследователи, как Бэ Ён Иль и Ён Джин Дан, является технологические инновации в судостроительной промышленности как главный источник приобретения конкурентного преимущества на рынке. Авторы также изучают сегмент судов специального назначения (танкеры ледового класса), в котором КНР и РК могут проявить судостроительный потенциал и нарастить мощности для конкуренции на рынке. Имена корейцев и китайцев лучше полностью.
Цель исследования состоит в проведении подробного сравнительного анализа конкурентных преимуществ судостроительной промышленности Республики Корея и Китайской Народной Республики.
В соответствии с целью необходимо решить следующие задачи:
1) дать оценку существующим теориям конкурентных преимуществ, определить понятие «конкурентного преимущества»;
2) подробно исследовать историю развития и дать оценку современному состоянию судостроительной промышленности Южной Кореи и Китая;
3) выявить существующие конкурентные преимущества судостроительной промышленности двух стран;
4) проанализировать влияние внешних и внутренних факторов на технологическое развитие судостроительной отрасли промышленности двух стран;
5) провести сравнительный анализ имеющихся конкурентных преимуществ судостроительной промышленности Кореи и Китая;
6) сделать вывод о состоянии конкуренции между Китаем и Кореей на мировом судостроительном рынке.
Объектом исследования судостроительная промышленность Республики Корея и Китайской Народной Республики.
Предметом исследования выступают конкурентные преимущества судостроительной промышленности двух стран.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1970-х гг. по настоящее время. Нижние рамки обусловлены началом ориентации Республики Корея на развитие тяжелых отраслей промышленности и проведения широких реформ по модернизации и наращиванию производства. Корейское правительство определило судостроение в качестве стратегически важной отрасли промышленности. Китайская Народная Республика в этот период предпринимала попытки перехода к экспортным рынкам и повышению конкурентоспособности. Данные инициативы выразились в начале проведения политики реформ и открытости в 1978 г., которые непосредственно коснулись судостроительной промышленности страны.
Верхние рамки исследования обусловлены необходимостью оценки современного состояния конкуренции между Кореей и Китаем на мировом судостроительном рынке, технологического развития производства и стратегий стран по улучшению конкурентоспособности, а также анализе статистических данных и ежегодных отчетах организаций, занимающихся судостроительной аналитикой.
В качестве методологической основы исследования применен метод сравнительного анализа для оценки конкурентных преимуществ судостроительной промышленности Республики Корея и Китайской Народной Республики. Метод сравнительного анализа позволяет проанализировать уровень технологического развития и эффективность работы китайских и южнокорейских предприятий, классифицировать ресурсы и возможности, комплексно исследовать важные аспекты развития судостроительных отраслей промышленности двух стран с целью определения нынешнего конкуретного положения на мировом рынке.
Источниковую базу можно разделить на три группы: первую группу источников составляют ежегодные аналитические отчеты, посвященные динамике мирового судостроительного рынка (Ассоциация верфей и морского оборудования «Sea Europe»45, BRS Group46, Danish Ship Finance47) ссылки. Вторую группу источников составляют официальные документы международных организаций (Совет рабочей группы по судостроению Организации экономического сотрудничества и развития47 48, Конференция ООН по торговле и развитию 49) ссылки. Третью группу источников составляют статистические данные (Clarksons Research50 , The Korean Offshore & Shipbuilding Association51) ссылки.
Научная новизна исследования подтверждается отсутствием серьезных научных работ и статей на русском языке, которые были бы посвящены сравнительному анализу конкурентных преимуществ в судостроительной промышленности Республики Корея и Китайской Народной Республики, положению стран на мировом судостроительном рынке, а также оценке конкурентных возможностей, мощностей, качественным и количественным показателям судостроительного производства. Более того, существует недостаток работ как отдельно по истории и развитию судостроительной промышленности двух стран, так и исследованию современного состояния отрасли на русском языке.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и приложений.
Глава I «Теоретические основы понятия конкурентного преимущества» представляет степень изученности понятия «конкурентное преимущество» в современных зарубежных и отечественных исследованиях и научных работах, а также дает характеристику инновационным конкурентным преимуществам в судостроительной промышленности.
Глава II «Конкурентные преимущества судостроительной промышленности Республики Корея» рассматривает развитие отрасли с 1970-х гг. Основное внимание уделяется приобретению Южной Кореей лидирующего положения на мировом судостроительном рынке, конкуренции с Китаем и преодолению кризисов 2008 и 2016 гг., а также формированию новых путей развития отрасли в настоящее время.
Глава III «Судостроительная промышленность Китайской Народной Республики» анализирует развитие судостроительной промышленности Китая с начала проведения в стране политики реформ и открытости. Основное внимание сосредоточено на наращивании судостроительных мощностей с начала 2000-х гг., раскрытии существующих проблем в отрасли, переходу к модернизации судостроительного производства и интенсивной конкуренции с южнокорейскими судостроителями, в том числе на новых формирующихся рынках.
Отдельные положения работы апробированы в ходе международной конференции «Arctic Frontiers Student Forum 2020», проходившей 16-30 января 2020 г. в г. Тромсё, Норвегия.
Купить