Помощь студентам в учебе
Экспансия экспорта сжиженного природного газа США
|
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………3
ГЛАВА I. ЭВОЛЮЦИЯ ИНДУСТРИИ СПГ США…………………..10
1.1.История развития СПГ отрасли в США. Оценка газового потенциала
США
1.2.Основные потребители. Основные конкуренты……………………..25
ГЛАВА II. CASE-STUDIES………………………………………………39
2.1.Экспортные терминалы США ………… .…………………………...36
2.2.Предлагаемые объекты по экспорту СПГ США……………………...60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………….……….…………………………..67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………...71
ПРИЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА I. ЭВОЛЮЦИЯ ИНДУСТРИИ СПГ США…………………..10
1.1.История развития СПГ отрасли в США. Оценка газового потенциала
США
1.2.Основные потребители. Основные конкуренты……………………..25
ГЛАВА II. CASE-STUDIES………………………………………………39
2.1.Экспортные терминалы США ………… .…………………………...36
2.2.Предлагаемые объекты по экспорту СПГ США……………………...60
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ……………………….……….…………………………..67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………...71
ПРИЛОЖЕНИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена рядом новых тенденций, отмечаемых на мировом газовом рынке, которые влияют на развитие мировой СПГ-отрасли и расстановку сил ключевых акторов. Несмотря на то, что газовый рынок характеризуется волатильностью цен, спадами и ростом спроса из-за определенных рисков неэкономической природы (например, ограничения в период коронавирусной инфекции и последующим восстановлением рынков, ограничения геополитического характера и пр.). В данном исследовании за основу избраны показатели СПГ-отрасли, имеющие актуальное значение, но при этом позволяющие охарактеризовать развитие сектора в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Поскольку конкуренция на газовом рынке высокая, страны, обладающие значительными запасами данного природного ресурса, предлагают собственные уникальные модели реализация газа на внешних рынках. Для США наиболее серьезную конкуренцию на мировом рынке СПГ представляют Австралия, Катар, Россия. Для определения места США на мировом рынке СПГ и особенностей развития СПГ-отрасли были определены несколько критериев. Такими показателями являются 1) объемы запасов энергетического ресурса (месторождений природного газа) стран-экспортеров, 2) объемы добычи природного газа, 3) инфраструктура для сжижения газа, а также планы стран-экспортеров по реализации проектов в области наращивания мощностей СПГ-терминалов и строительства новых заводов по сжижению, а также 4) доступные транспортные мощности для доставки СПГ потребителям. Так, именно транспортное звено: потенциал СПГ-флота стран-экспортеров и обеспечение доставки грузов потребителям в наиболее короткие сроки является крайне важной составляющей в цепочке реализации природного газа и сильным конкурентным преимуществом. В настоящее время мировой СПГ-флот состоит из 700 танкеров, перевозящих природный газ. Отмечается тенденция к увеличению числа единиц танкеров и вместимости судов. Основные судостроительные мощности сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, азиатские компании являются крупнейшими владельцами СПГ-танкеров, заключая долгосрочные контракты на фрахтование с компаниями-экспортерами или импортерами.
Кроме того, важным показателем являются долгосрочные контракты. Большая часть американских компаний реализует экспортный потенциал в соответствии с долгосрочными обязательствами перед клиентами в том или ином регионе, таким образом, объем мощностей терминалов заранее «законтрактован». Преимущественно соглашения на поставки американского газа заключаются азиатскими компаниями, однако последние тенденции демонстрируют возросшую заинтересованность европейских покупателей к долгосрочным сделкам.
Кроме характеристик стран-экспортеров необходимо учитывать позиции импортеров. В связи с этим, в качестве показателя необходимо выделить политику ключевых стран, потребляющих природный газ, и намечающиеся тенденции в регионах. Тему исследования актуализируют политика, проводимая как европейскими, так и азиатскими государствами в области выбора основных источников топливно-энергетического комплекса. ЕС активно проводит политику диверсификации источников энергии, заключая соглашения с новыми экспортерами, приобретая различные виды природных ресурсов, наращивая мощности по приему СПГ. Страны Азии также изучают возможности перехода топливно-энергетических комплексов с угля на природный газ, расширяя импортную СПГ-инфраструктуру.
Таким образом, такие современные тенденции как реализация проектов ключевых экспортеров по увеличению мощностей СПГ-заводов, политика ЕС по диверсификации источников энергии, политика перехода стран Азии с угля на природный газ, позволят определить развитие СПГ-отрасли в США.
Цель: Определить основные современные направления экспансии экспорта СПГ США на мировом энергетическом рынке на основе выявления важнейших характеристик развития СПГ индустрии США.
Задачи:
1) Изучить ресурсный потенциал США в контексте экспорта СПГ;
2) Исследовать инфраструктурный потенциал США в сегменте сжижения природного газа;
3) Изучить возможности США в сфере транспорта СПГ;
4) Проанализировать основные направления по импорту СПГ и инфраструктуру по приему;
5) Охарактеризовать газовый потенциал стран-экспортеров;
6) Оценить газовый потенциал крупнейших компаний-экспортеров СПГ США.
7) Выявить определяющие факторы, оказывающие воздействие на экспорт СПГ США.
Объект исследования: Индустрия сжиженного природного газа США.
Предмет исследования: Место и роль экспорта СПГ США на мировом рынке СПГ.
Гипотеза: Поставки СПГ из США не зависят от геополитического фактора.
Новизна исследования заключается в комплексной оценке состояния СПГ отрасли США на основе разработанной системы критериев (СПГ-инфраструктура, объем мощностей терминалов, одобренные СПГ-проекты, флот СПГ-танкеров, маршрут транспортировки, технологии сжижения, газовый потенциал конкурентов и т.д.), способствующей формированию выводов относительно особенностей развития отрасли и возможностей США по экспорту СПГ на внешние рынки. На основе этой оценки определяются основные и наиболее перспективные направления экспорта СПГ США.
Методология:
Для проведения исследования применен системный анализ: экспорт СПГ из США рассматривается как один из элементов мировой системы торговли СПГ. Постоянной величиной этой системы является мировой спрос на СПГ, распределенный по разным регионам мира. СПГ индустрия США и ее экспортные мощности являются элементом этой системы, ее переменной величиной: на протяжении времени меняется и роль этого элемента, и его текущая мощность и потенциал. Исследование проведено на основе статистического и сравнительного анализа. Информация полученная из документов по энергетической индустрии СПГ США и мира была подвержена статистическому и сравнительному анализу. Для подтверждения теоретических разработок был применен анализ хозяйственных ситуаций, ситуационный анализ (кейс-метод, метод кейс-стадис (case-studies).На основе статистических данных Управления энергетической информации США (the U.S. Energy Information Administration), Международного газового союза, отчетов (International Gas Union) и пресс-релизов американских компаний-экспортеров СПГ (“Шеньер Энерджи” (Cheniere Energy), “Семпра Инфраструктура” (Sempra Infrastructure), “Венчур Глобал” (Venture Global), “Фрипорт СПГ” (Freeport LNG LLC) и т.д.) был были изучены отдельные СПГ проекты США.
Анализ источников и литературы:
Источники: привлеченные для проведения исследования источники по своему фокусу могут быть условно разделены на две группы: национальные источники и международные источники.
Для проведения исследования по вопросам экспорта на международные рынки были задействованы национальные источники Соединенных Штатов, России и Австралии - документы национальных государственных органов или национальных компаний. К национальным государственным источникам относятся - документы Управления энергетической информации США (the U.S.Energy Information Administration), Департамента промышленности, науки и ресурсов Австралии (Department of Industry, Science, Energy and Resources), Министерства энергетики России.
Документы Управления энергетической информации США позволяют оценить динамику американского экспорта по объему, направлениям, терминалам. Ведомство публикует отчеты за определенные временные рамки с 2016 года (месячный, квартальный, годовой отчет). Комплексный анализ по состоянию судостроительной отрасли США представило Управление по подотчетности правительства США (The Government Accountability Office), опубликовав отчет в 2015 году, более современных подробных исследований в области транспортного потенциала США - нет.
Для подтверждения данных национальных государственных структур и международных организаций по экспорту СПГ были использованы отчеты энергетических компаний – «Газпром», «Новатэк», “Шеньер Энерджи” (Cheniere Energy), “Катар Энерджи” (Qatar Energy). На основе документов был проведен статистический и сравнительный анализ данных. На основе статистических данных Управления энергетической информации США, Международного газового союза, отчетов и пресс-релизов американских компаний-экспортеров СПГ (“Шеньер Энерджи” (Cheniere Energy), “Семпра Инфраструктура” (Sempra Infrastructure), “Венчур Глобал” (Venture Global), “Фрипорт СПГ” (Freeport LNG LLC) и т.д.) был применен метод кейс-стадис.
Объективную оценку национальных экспортных возможностей были призваны обеспечить также и документы специализированной международной негосударственной организации - Международного газового союза (International Gas Union) и Международной группы импортеров сжиженного природного газа (GIIGNL).
Литература:
Для проведения исследования были привлечены работы ученых на русском и иностранном языках. Одним из аспектов изучения экспорта СПГ в научных статьях является конкурентоспособность стран-поставщиков на мировой и региональный рынки. Наиболее актуальными в этом спектре являются работы М.В. Ульченко, А.О. Масленникова, а также труды на иностранном языке – А. Меза, М. Аль-Бреики, И. Элокда, в которых представлены позиции США, России, Катара, Австралии на европейском и азиатском газовом рынках.
Стоит выделить исследования ученого В. Вивода, посвященные аспектам международных отношений в области энергетики и полезных ископаемых. В англоязычных статьях анализируется конкурентоспособность ключевых экспортеров (автор учитывает степень диверсификации поставщиков СПГ), а также диверсификация импорта СПГ и энергетическая безопасность в Азии .
В отдельный блок работ следует выделить научно-исследовательские статьи, посвященные анализу индустрии СПГ ключевых экспортеров. Превалирующее большинство русскоязычных работ посвящено кейсу России (М.В Шестернина, Я.В. Лексютина, А.Н. Захаров и А.А. Карпова ), но также представлен ряд статей по газовой отрасли в США (А.А. Конопляник, О.А. Хлопов, Ярыгин Г.О. ), Катаре (Н.А. Кожанов, Э.А. Маркелова, Р.С.Кузнецов, Н.С.Славецкая и Т.Г.Тумарова ), Австралии (А. Погосян ).В англоязычных исследованиях также представлены позиции лидирующих поставщиков СПГ: США, Австралия (М. Тейлор ), Катар, Россия.
Особое место всреди работ в сфере, сфокусированных на мировой или национальной СПГ индустрии, занимают исследования и публикации, посвященные проблематике сохранения окружающей среды. К числу таких работ следует отнести статью Дж. Сантос, в которой автор изучает политику в области изменения климата и ценообразование на выбросы углерода.
Кроме того, экспорт СПГ анализируется с точки зрения ценообразования на региональных рынках. Например, в статье Л. Джанг, Д. Янг и т.д. представлены возможности пересмотра ориентиров ценообразования на азиатский СПГ.
Хронологические рамки исследования: с 2016 г. по настоящее время. Выбор нижней границы хронологических рамок (2016 г.) исследования обусловлен рядом взаимосвязанных процессов, происходивших в газовой отрасли США: в результате внедрения технологий горизонтального бурения и гидроразрыва пласта в процесс добычи природного газа отмечался рост объемов добычи, американские регулирующие органы выдали ряд разрешений на осуществление поставок СПГ на внешние рынки, также к 2016 году в США была введена в эксплуатацию экспортная СПГ-инфраструктура. Таким образом, поскольку официально первая экспортная партия СПГ была отправлена из США в 2016 году, это обуславливает выбор хронологических рамок исследования.
Структура работы:
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка источников и приложений.
В первой главе представлено 2 параграфа: 1. История развития СПГ отрасли в США. Оценка газового потенциала США – позволяет определить эволюцию развития американского газового сектора и позиции США на современном рынке СПГ. 2. Основные импортеры. Основные экспортеры – в данном параграфе анализируются тенденции в энергетической политике ключевых импортеров СПГ, а также оценивается конкурентоспособность в области ресурсного и транспортного потенциала основных экспортеров СПГ.
Вторая глава построена на основе метода case-study. В разделе анализируется деятельность американских компаний, осуществляющих экспорт СПГ с побережья Мексиканского залива и Восточного побережья в Европу и Азию, оценивается ресурсный и транспортный потенциал, также представлен анализ предлагаемых проектов СПГ-терминалов, направленных на увеличение мощностей заводов.
Апробация:
Материалы данного исследования прошли апробацию в разных формах. В ходе исследования были подготовлены и опубликованы две статьи в научных изданиях: 1) «Перспективы роста экспорта СПГ «Новатэка» в Азиатско-Тихоокеанский регион» и 2) «Перспективы роста экспорта американского СПГ в европейский и азиатский регионы» .
Концепции исследования были представлены в ходе участия в открытой международной олимпиаде студентов и молодых специалистовPetropolitan Science (Re)Search-2023 - по направлению «Международные отношения» с темой «США в борьбе за европейский и азиатский рынки сбыта». По результатам представления и защиты исследования автор исследования стал призером Олимпиады.
Поскольку конкуренция на газовом рынке высокая, страны, обладающие значительными запасами данного природного ресурса, предлагают собственные уникальные модели реализация газа на внешних рынках. Для США наиболее серьезную конкуренцию на мировом рынке СПГ представляют Австралия, Катар, Россия. Для определения места США на мировом рынке СПГ и особенностей развития СПГ-отрасли были определены несколько критериев. Такими показателями являются 1) объемы запасов энергетического ресурса (месторождений природного газа) стран-экспортеров, 2) объемы добычи природного газа, 3) инфраструктура для сжижения газа, а также планы стран-экспортеров по реализации проектов в области наращивания мощностей СПГ-терминалов и строительства новых заводов по сжижению, а также 4) доступные транспортные мощности для доставки СПГ потребителям. Так, именно транспортное звено: потенциал СПГ-флота стран-экспортеров и обеспечение доставки грузов потребителям в наиболее короткие сроки является крайне важной составляющей в цепочке реализации природного газа и сильным конкурентным преимуществом. В настоящее время мировой СПГ-флот состоит из 700 танкеров, перевозящих природный газ. Отмечается тенденция к увеличению числа единиц танкеров и вместимости судов. Основные судостроительные мощности сосредоточены в Азиатско-Тихоокеанском регионе, азиатские компании являются крупнейшими владельцами СПГ-танкеров, заключая долгосрочные контракты на фрахтование с компаниями-экспортерами или импортерами.
Кроме того, важным показателем являются долгосрочные контракты. Большая часть американских компаний реализует экспортный потенциал в соответствии с долгосрочными обязательствами перед клиентами в том или ином регионе, таким образом, объем мощностей терминалов заранее «законтрактован». Преимущественно соглашения на поставки американского газа заключаются азиатскими компаниями, однако последние тенденции демонстрируют возросшую заинтересованность европейских покупателей к долгосрочным сделкам.
Кроме характеристик стран-экспортеров необходимо учитывать позиции импортеров. В связи с этим, в качестве показателя необходимо выделить политику ключевых стран, потребляющих природный газ, и намечающиеся тенденции в регионах. Тему исследования актуализируют политика, проводимая как европейскими, так и азиатскими государствами в области выбора основных источников топливно-энергетического комплекса. ЕС активно проводит политику диверсификации источников энергии, заключая соглашения с новыми экспортерами, приобретая различные виды природных ресурсов, наращивая мощности по приему СПГ. Страны Азии также изучают возможности перехода топливно-энергетических комплексов с угля на природный газ, расширяя импортную СПГ-инфраструктуру.
Таким образом, такие современные тенденции как реализация проектов ключевых экспортеров по увеличению мощностей СПГ-заводов, политика ЕС по диверсификации источников энергии, политика перехода стран Азии с угля на природный газ, позволят определить развитие СПГ-отрасли в США.
Цель: Определить основные современные направления экспансии экспорта СПГ США на мировом энергетическом рынке на основе выявления важнейших характеристик развития СПГ индустрии США.
Задачи:
1) Изучить ресурсный потенциал США в контексте экспорта СПГ;
2) Исследовать инфраструктурный потенциал США в сегменте сжижения природного газа;
3) Изучить возможности США в сфере транспорта СПГ;
4) Проанализировать основные направления по импорту СПГ и инфраструктуру по приему;
5) Охарактеризовать газовый потенциал стран-экспортеров;
6) Оценить газовый потенциал крупнейших компаний-экспортеров СПГ США.
7) Выявить определяющие факторы, оказывающие воздействие на экспорт СПГ США.
Объект исследования: Индустрия сжиженного природного газа США.
Предмет исследования: Место и роль экспорта СПГ США на мировом рынке СПГ.
Гипотеза: Поставки СПГ из США не зависят от геополитического фактора.
Новизна исследования заключается в комплексной оценке состояния СПГ отрасли США на основе разработанной системы критериев (СПГ-инфраструктура, объем мощностей терминалов, одобренные СПГ-проекты, флот СПГ-танкеров, маршрут транспортировки, технологии сжижения, газовый потенциал конкурентов и т.д.), способствующей формированию выводов относительно особенностей развития отрасли и возможностей США по экспорту СПГ на внешние рынки. На основе этой оценки определяются основные и наиболее перспективные направления экспорта СПГ США.
Методология:
Для проведения исследования применен системный анализ: экспорт СПГ из США рассматривается как один из элементов мировой системы торговли СПГ. Постоянной величиной этой системы является мировой спрос на СПГ, распределенный по разным регионам мира. СПГ индустрия США и ее экспортные мощности являются элементом этой системы, ее переменной величиной: на протяжении времени меняется и роль этого элемента, и его текущая мощность и потенциал. Исследование проведено на основе статистического и сравнительного анализа. Информация полученная из документов по энергетической индустрии СПГ США и мира была подвержена статистическому и сравнительному анализу. Для подтверждения теоретических разработок был применен анализ хозяйственных ситуаций, ситуационный анализ (кейс-метод, метод кейс-стадис (case-studies).На основе статистических данных Управления энергетической информации США (the U.S. Energy Information Administration), Международного газового союза, отчетов (International Gas Union) и пресс-релизов американских компаний-экспортеров СПГ (“Шеньер Энерджи” (Cheniere Energy), “Семпра Инфраструктура” (Sempra Infrastructure), “Венчур Глобал” (Venture Global), “Фрипорт СПГ” (Freeport LNG LLC) и т.д.) был были изучены отдельные СПГ проекты США.
Анализ источников и литературы:
Источники: привлеченные для проведения исследования источники по своему фокусу могут быть условно разделены на две группы: национальные источники и международные источники.
Для проведения исследования по вопросам экспорта на международные рынки были задействованы национальные источники Соединенных Штатов, России и Австралии - документы национальных государственных органов или национальных компаний. К национальным государственным источникам относятся - документы Управления энергетической информации США (the U.S.Energy Information Administration), Департамента промышленности, науки и ресурсов Австралии (Department of Industry, Science, Energy and Resources), Министерства энергетики России.
Документы Управления энергетической информации США позволяют оценить динамику американского экспорта по объему, направлениям, терминалам. Ведомство публикует отчеты за определенные временные рамки с 2016 года (месячный, квартальный, годовой отчет). Комплексный анализ по состоянию судостроительной отрасли США представило Управление по подотчетности правительства США (The Government Accountability Office), опубликовав отчет в 2015 году, более современных подробных исследований в области транспортного потенциала США - нет.
Для подтверждения данных национальных государственных структур и международных организаций по экспорту СПГ были использованы отчеты энергетических компаний – «Газпром», «Новатэк», “Шеньер Энерджи” (Cheniere Energy), “Катар Энерджи” (Qatar Energy). На основе документов был проведен статистический и сравнительный анализ данных. На основе статистических данных Управления энергетической информации США, Международного газового союза, отчетов и пресс-релизов американских компаний-экспортеров СПГ (“Шеньер Энерджи” (Cheniere Energy), “Семпра Инфраструктура” (Sempra Infrastructure), “Венчур Глобал” (Venture Global), “Фрипорт СПГ” (Freeport LNG LLC) и т.д.) был применен метод кейс-стадис.
Объективную оценку национальных экспортных возможностей были призваны обеспечить также и документы специализированной международной негосударственной организации - Международного газового союза (International Gas Union) и Международной группы импортеров сжиженного природного газа (GIIGNL).
Литература:
Для проведения исследования были привлечены работы ученых на русском и иностранном языках. Одним из аспектов изучения экспорта СПГ в научных статьях является конкурентоспособность стран-поставщиков на мировой и региональный рынки. Наиболее актуальными в этом спектре являются работы М.В. Ульченко, А.О. Масленникова, а также труды на иностранном языке – А. Меза, М. Аль-Бреики, И. Элокда, в которых представлены позиции США, России, Катара, Австралии на европейском и азиатском газовом рынках.
Стоит выделить исследования ученого В. Вивода, посвященные аспектам международных отношений в области энергетики и полезных ископаемых. В англоязычных статьях анализируется конкурентоспособность ключевых экспортеров (автор учитывает степень диверсификации поставщиков СПГ), а также диверсификация импорта СПГ и энергетическая безопасность в Азии .
В отдельный блок работ следует выделить научно-исследовательские статьи, посвященные анализу индустрии СПГ ключевых экспортеров. Превалирующее большинство русскоязычных работ посвящено кейсу России (М.В Шестернина, Я.В. Лексютина, А.Н. Захаров и А.А. Карпова ), но также представлен ряд статей по газовой отрасли в США (А.А. Конопляник, О.А. Хлопов, Ярыгин Г.О. ), Катаре (Н.А. Кожанов, Э.А. Маркелова, Р.С.Кузнецов, Н.С.Славецкая и Т.Г.Тумарова ), Австралии (А. Погосян ).В англоязычных исследованиях также представлены позиции лидирующих поставщиков СПГ: США, Австралия (М. Тейлор ), Катар, Россия.
Особое место всреди работ в сфере, сфокусированных на мировой или национальной СПГ индустрии, занимают исследования и публикации, посвященные проблематике сохранения окружающей среды. К числу таких работ следует отнести статью Дж. Сантос, в которой автор изучает политику в области изменения климата и ценообразование на выбросы углерода.
Кроме того, экспорт СПГ анализируется с точки зрения ценообразования на региональных рынках. Например, в статье Л. Джанг, Д. Янг и т.д. представлены возможности пересмотра ориентиров ценообразования на азиатский СПГ.
Хронологические рамки исследования: с 2016 г. по настоящее время. Выбор нижней границы хронологических рамок (2016 г.) исследования обусловлен рядом взаимосвязанных процессов, происходивших в газовой отрасли США: в результате внедрения технологий горизонтального бурения и гидроразрыва пласта в процесс добычи природного газа отмечался рост объемов добычи, американские регулирующие органы выдали ряд разрешений на осуществление поставок СПГ на внешние рынки, также к 2016 году в США была введена в эксплуатацию экспортная СПГ-инфраструктура. Таким образом, поскольку официально первая экспортная партия СПГ была отправлена из США в 2016 году, это обуславливает выбор хронологических рамок исследования.
Структура работы:
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2 глав, заключения, списка источников и приложений.
В первой главе представлено 2 параграфа: 1. История развития СПГ отрасли в США. Оценка газового потенциала США – позволяет определить эволюцию развития американского газового сектора и позиции США на современном рынке СПГ. 2. Основные импортеры. Основные экспортеры – в данном параграфе анализируются тенденции в энергетической политике ключевых импортеров СПГ, а также оценивается конкурентоспособность в области ресурсного и транспортного потенциала основных экспортеров СПГ.
Вторая глава построена на основе метода case-study. В разделе анализируется деятельность американских компаний, осуществляющих экспорт СПГ с побережья Мексиканского залива и Восточного побережья в Европу и Азию, оценивается ресурсный и транспортный потенциал, также представлен анализ предлагаемых проектов СПГ-терминалов, направленных на увеличение мощностей заводов.
Апробация:
Материалы данного исследования прошли апробацию в разных формах. В ходе исследования были подготовлены и опубликованы две статьи в научных изданиях: 1) «Перспективы роста экспорта СПГ «Новатэка» в Азиатско-Тихоокеанский регион» и 2) «Перспективы роста экспорта американского СПГ в европейский и азиатский регионы» .
Концепции исследования были представлены в ходе участия в открытой международной олимпиаде студентов и молодых специалистовPetropolitan Science (Re)Search-2023 - по направлению «Международные отношения» с темой «США в борьбе за европейский и азиатский рынки сбыта». По результатам представления и защиты исследования автор исследования стал призером Олимпиады.
В исследовании были выделены критерии, на основе которых можно сделать общие выводы об особенностях и перспективах развития американской СПГ-отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе, о приоритетных направлениях экспорта СПГ США, несмотря на то, что энергетические компании реагируют на волатильность цен на газовом рынке, в соответствии с которым могут перенаправлять грузы в те регионы, где цена выше.
1. СПГ-инфраструктура:
1) Существующие СПГ-терминалы: большая часть заводов (6 из 7) расположены на побережье Мексиканского залива соответственно транспортировка партий СПГ в Азию (которая осуществляется через Панамский канал) занимает меньше времени, чем в Европу. На Восточном побережье США расположен только терминал Cove Point LNG, соответственно доставка СПГ в Европу с завода является наиболее коротким маршрутом (Приложение 1, стр. 80)
2) СПГ-проекты, получившие одобрение со стороны Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC) и Министерства энергетики США (DOE) позволяют определить тенденцию расположения терминалов и ориентированности на тот или иной регион. Соответственно анализ ряда проектов в данном исследовании свидетельствует, что большинство одобренных терминалов располагаются в штатах Техас и Луизиана (т.е. побережье Мексиканского залива), таким образом, более удобной транспортной доступности к АТР. Получивший одобрение проект Alaska LNG также ориентирован на азиатских потребителей.
Несмотря на расположенность экспортных объектов США на побережье Мексиканского залива и на Восточном побережье и рассчитанную удаленность от пункта назначения груза, заранее не определено, куда компании будут доставлять грузы (кроме долгосрочных контрактов). То есть, нет четкой ориентации терминала на определенной регион, поскольку СПГ со всех американских терминалов доставляются как в страны Азии, так и в страны Европы, а также в Латинскую Америку и Ближний Восток.
Поскольку США является ключевым игроком на экспортном газовом рынке, в связи с этим сбои в газовой инфраструктуре США могут оказать значительное влияние на мировые поставки и цены. Необходимо учитывать риск природных катастроф, т.к. большая часть экспортных мощностей США сосредоточена на побережье Мексиканского залива, что означает высокая вероятность ураганов, ставящих под угрозу операции и сроки доставки. Также риск аварий из-за человеческого фактора – пример, пожар на заводе Freeport, являющийся одним из крупнейших предприятий США, который вывел из строя терминал на 8 месяцев.
2. Экспортные направления:
В рамках исследовательской работы была составлена таблица об объемах экспорта СПГ и направлениях в Приложении 5 (стр. 87), которая основана на статистических данных Управления энергетической информации США. В соответствии с данными таблицы можно заключить, что, в 2022 году из-за геополитической турбулентности отмечалось значительное превалирования объемов СПГ со стороны европейского сегмента в структуре американского экспорта СПГ, однако в качестве новых покупателей среди европейских стран в 2022 году стали только Финляндия и Германия. То есть 12 из 14 европейских стран приобретали газ с 2017 по 2022 гг., в том числе 7 из 14 стран с 2017 года (с начала экспорта из США). В 2021 году новых направлений среди европейских стран не было. Из-за изменения баланса спроса и предложения в 2022 году отмечается снижение объема поставляемого СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион. Стоит отметить, что в 2019 году, согласно статистическим данным, поставки в Китай сократились в 13 раз по сравнению с 2018 годом (период торговой войны между США и Китаем), соответственно геополитический фактор оказывает влияние на объем экспорта. Однако в 2020 году спрос возрос в 31 раз.
3. СПГ-флот:
1. Существующий СПГ-флот: в США отсутствует судостроительная промышленность, производящая СПГ-танкеры. Таким образом, объемы СПГ с американских терминалов могут транспортировать на судах: 1) зафрахтованных на долгосрочный период компанией, которая владеет заводом (пример, Cheniere Energy), 2) зафрахтованных или находящихся во владении у компаний, заключивших долгосрочные контракты на покупку СПГ (пример, поставки с Freeport LNG). Основные крупные судоверфи расположены в Азии (Южная Корея, Япония, Китай), имеющие многолетний опыт в этой отрасли. Большая часть танкеров находится во владении азиатских компаний-судостроителей, но при этом значительным флотом также обладает Катар, владеющий 45 танкерами.
2. Заказы на строительство СПГ-танкеров: тенденцию развития перевозок СПГ позволят понять заказы на строительство судов. К 2025 году было заказано 192 танкера. Большую часть заказов была сделана со стороны Катара, представляющего конкуренцию для США. Увеличение СПГ-флота для Катара необходимо в связи с расширением на Северном месторождении.
4. Долгосрочные контракты:
1. Действующие контракты: большинство американских компаний поставляет объемы СПГ по долгосрочным контрактам, которые в основном были заключены на 20-летний период. Таким образом, несмотря на повышение цены в том или ином регионе, американские компании имеют обязательства перед покупателями в соответствии с существующими сделками. Большая часть контрактов была заключена с компаниями Азиатско-Тихоокеанского региона. Поскольку почти все терминалы «законтрактованы», а для для переориентации компании на поставки в определенный регион и увеличения мощностей завода необходимо получить ряд разрешений со стороны регулирующих органов США.
2. Заключенные контракты (2020-2023 гг.): за последние 3 года (восстановление рынка после пандемии и текущая геополитическая нестабильность) динамика заключения контрактов менялась следующим образом: отмечается значительное увеличение долгосрочных сделок с европейскими компаниями (Приложение 4, стр. 83). Кроме того, для привлечения европейских клиентов американские компании внедряют экологически чистые технологии в работу предприятий. В 2020 году сделка американской компаний NextDecade с французской Engie не состоялась из-за несогласованности по вопросам экологической безопасности, но в 2022 г. удалось заключить долгосрочное соглашение после включения в проект системы по улавливанию и хранению углерода.
5. Конкуренты США:
В качестве наиболее сильных акторов на газовом рынке, представляющих конкуренцию США в Азии и Европе, были выделены Австралия, Катар, Россия. Катар имеет наиболее сильные преимущества, т.к. обладает собственным флотом и несет более низкие транспортные расходы, занимает лидирующие позиции по заказам СПГ-танкеров, заявил об увеличении мощностей, разрабатывает новое месторождение, а также находится в относительной близости к Европе и Азии.
Австралия занимает лидирующие позиции по существующим мощностям и близкому расположению к Азии. Положение России на европейском газовом рынке нестабильно, однако российские энергетические компании заявили о планах диверсификации деятельности компаний в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и ведут там активную деятельность.
Таким образом, значительные запасы сланцевых пород и спрос на природный газ в мире позволяют США принимать решения о расширении мощностей существующих заводов и строительстве новых терминалов, долгосрочные контракты свидетельствуют об ориентации на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, однако отмечаются тенденции сделок с европейскими компаниями и внедрение экологически чистых технологий в процесс работы заводов. Определенный риск несет в себе отсутствие у американских компаний собственного СПГ-флота и судостроительной промышленности, изменение ситуации в среднесрочной перспективе труднодостижимо. Несмотря на политику стран Азии по переходу на природный газ, выход США на рынки развивающихся стран не является перспективным, поскольку 74% мировых объемов СПГ импортируют 8 развитых стран. Развивающиеся азиатские страны, у которых отсутствует импортная инфраструктура и долгосрочные соглашения, замедлили или пересмотрели планы по замене угольной энергетики (Филиппины, имеющие договоренности с США, перенесли запланированный импорт СПГ с 2022 г. на конец 2023 г.; медленно продвигается реализация проекта терминалов во Вьетнаме). Таким образом, структура основных экспортных направлений США (Китай, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Испания) в среднесрочной перспективе не изменится. Несмотря на рост объемов экспорта в европейский регион, приоритетным направлением экспорта природного газа из США остается Азиатско-Тихоокеанский регион.
1. СПГ-инфраструктура:
1) Существующие СПГ-терминалы: большая часть заводов (6 из 7) расположены на побережье Мексиканского залива соответственно транспортировка партий СПГ в Азию (которая осуществляется через Панамский канал) занимает меньше времени, чем в Европу. На Восточном побережье США расположен только терминал Cove Point LNG, соответственно доставка СПГ в Европу с завода является наиболее коротким маршрутом (Приложение 1, стр. 80)
2) СПГ-проекты, получившие одобрение со стороны Федеральной комиссии по регулированию энергетики (FERC) и Министерства энергетики США (DOE) позволяют определить тенденцию расположения терминалов и ориентированности на тот или иной регион. Соответственно анализ ряда проектов в данном исследовании свидетельствует, что большинство одобренных терминалов располагаются в штатах Техас и Луизиана (т.е. побережье Мексиканского залива), таким образом, более удобной транспортной доступности к АТР. Получивший одобрение проект Alaska LNG также ориентирован на азиатских потребителей.
Несмотря на расположенность экспортных объектов США на побережье Мексиканского залива и на Восточном побережье и рассчитанную удаленность от пункта назначения груза, заранее не определено, куда компании будут доставлять грузы (кроме долгосрочных контрактов). То есть, нет четкой ориентации терминала на определенной регион, поскольку СПГ со всех американских терминалов доставляются как в страны Азии, так и в страны Европы, а также в Латинскую Америку и Ближний Восток.
Поскольку США является ключевым игроком на экспортном газовом рынке, в связи с этим сбои в газовой инфраструктуре США могут оказать значительное влияние на мировые поставки и цены. Необходимо учитывать риск природных катастроф, т.к. большая часть экспортных мощностей США сосредоточена на побережье Мексиканского залива, что означает высокая вероятность ураганов, ставящих под угрозу операции и сроки доставки. Также риск аварий из-за человеческого фактора – пример, пожар на заводе Freeport, являющийся одним из крупнейших предприятий США, который вывел из строя терминал на 8 месяцев.
2. Экспортные направления:
В рамках исследовательской работы была составлена таблица об объемах экспорта СПГ и направлениях в Приложении 5 (стр. 87), которая основана на статистических данных Управления энергетической информации США. В соответствии с данными таблицы можно заключить, что, в 2022 году из-за геополитической турбулентности отмечалось значительное превалирования объемов СПГ со стороны европейского сегмента в структуре американского экспорта СПГ, однако в качестве новых покупателей среди европейских стран в 2022 году стали только Финляндия и Германия. То есть 12 из 14 европейских стран приобретали газ с 2017 по 2022 гг., в том числе 7 из 14 стран с 2017 года (с начала экспорта из США). В 2021 году новых направлений среди европейских стран не было. Из-за изменения баланса спроса и предложения в 2022 году отмечается снижение объема поставляемого СПГ в Азиатско-Тихоокеанский регион. Стоит отметить, что в 2019 году, согласно статистическим данным, поставки в Китай сократились в 13 раз по сравнению с 2018 годом (период торговой войны между США и Китаем), соответственно геополитический фактор оказывает влияние на объем экспорта. Однако в 2020 году спрос возрос в 31 раз.
3. СПГ-флот:
1. Существующий СПГ-флот: в США отсутствует судостроительная промышленность, производящая СПГ-танкеры. Таким образом, объемы СПГ с американских терминалов могут транспортировать на судах: 1) зафрахтованных на долгосрочный период компанией, которая владеет заводом (пример, Cheniere Energy), 2) зафрахтованных или находящихся во владении у компаний, заключивших долгосрочные контракты на покупку СПГ (пример, поставки с Freeport LNG). Основные крупные судоверфи расположены в Азии (Южная Корея, Япония, Китай), имеющие многолетний опыт в этой отрасли. Большая часть танкеров находится во владении азиатских компаний-судостроителей, но при этом значительным флотом также обладает Катар, владеющий 45 танкерами.
2. Заказы на строительство СПГ-танкеров: тенденцию развития перевозок СПГ позволят понять заказы на строительство судов. К 2025 году было заказано 192 танкера. Большую часть заказов была сделана со стороны Катара, представляющего конкуренцию для США. Увеличение СПГ-флота для Катара необходимо в связи с расширением на Северном месторождении.
4. Долгосрочные контракты:
1. Действующие контракты: большинство американских компаний поставляет объемы СПГ по долгосрочным контрактам, которые в основном были заключены на 20-летний период. Таким образом, несмотря на повышение цены в том или ином регионе, американские компании имеют обязательства перед покупателями в соответствии с существующими сделками. Большая часть контрактов была заключена с компаниями Азиатско-Тихоокеанского региона. Поскольку почти все терминалы «законтрактованы», а для для переориентации компании на поставки в определенный регион и увеличения мощностей завода необходимо получить ряд разрешений со стороны регулирующих органов США.
2. Заключенные контракты (2020-2023 гг.): за последние 3 года (восстановление рынка после пандемии и текущая геополитическая нестабильность) динамика заключения контрактов менялась следующим образом: отмечается значительное увеличение долгосрочных сделок с европейскими компаниями (Приложение 4, стр. 83). Кроме того, для привлечения европейских клиентов американские компании внедряют экологически чистые технологии в работу предприятий. В 2020 году сделка американской компаний NextDecade с французской Engie не состоялась из-за несогласованности по вопросам экологической безопасности, но в 2022 г. удалось заключить долгосрочное соглашение после включения в проект системы по улавливанию и хранению углерода.
5. Конкуренты США:
В качестве наиболее сильных акторов на газовом рынке, представляющих конкуренцию США в Азии и Европе, были выделены Австралия, Катар, Россия. Катар имеет наиболее сильные преимущества, т.к. обладает собственным флотом и несет более низкие транспортные расходы, занимает лидирующие позиции по заказам СПГ-танкеров, заявил об увеличении мощностей, разрабатывает новое месторождение, а также находится в относительной близости к Европе и Азии.
Австралия занимает лидирующие позиции по существующим мощностям и близкому расположению к Азии. Положение России на европейском газовом рынке нестабильно, однако российские энергетические компании заявили о планах диверсификации деятельности компаний в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и ведут там активную деятельность.
Таким образом, значительные запасы сланцевых пород и спрос на природный газ в мире позволяют США принимать решения о расширении мощностей существующих заводов и строительстве новых терминалов, долгосрочные контракты свидетельствуют об ориентации на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, однако отмечаются тенденции сделок с европейскими компаниями и внедрение экологически чистых технологий в процесс работы заводов. Определенный риск несет в себе отсутствие у американских компаний собственного СПГ-флота и судостроительной промышленности, изменение ситуации в среднесрочной перспективе труднодостижимо. Несмотря на политику стран Азии по переходу на природный газ, выход США на рынки развивающихся стран не является перспективным, поскольку 74% мировых объемов СПГ импортируют 8 развитых стран. Развивающиеся азиатские страны, у которых отсутствует импортная инфраструктура и долгосрочные соглашения, замедлили или пересмотрели планы по замене угольной энергетики (Филиппины, имеющие договоренности с США, перенесли запланированный импорт СПГ с 2022 г. на конец 2023 г.; медленно продвигается реализация проекта терминалов во Вьетнаме). Таким образом, структура основных экспортных направлений США (Китай, Япония, Южная Корея, Франция, Великобритания, Испания) в среднесрочной перспективе не изменится. Несмотря на рост объемов экспорта в европейский регион, приоритетным направлением экспорта природного газа из США остается Азиатско-Тихоокеанский регион.